Cómo Centralizar las Reuniones de Calendly en folk CRM

Calendly es una herramienta de programación popular que permite a los usuarios reservar fácilmente reuniones y citas. Integrar Calendly con folk CRM puede agilizar su proceso de programación y mejorar su gestión de relaciones con los clientes en general.

La programación ayuda en una multitud de casos de uso, incluyendo la reserva de reuniones con prospectos y leads, candidatos potenciales o prospectos.

En este artículo, exploraremos los casos de uso, beneficios e instrucciones paso a paso sobre cómo centralizar las reuniones de Calendly en folk CRM.

Beneficios

Beneficio #1: Mantén un registro de todos los participantes de tus reuniones, potencialmente como un equipo. Con el tiempo, estarás creando tu base de conocimientos de contactos, que podrás reutilizar para el cultivo - ya sean prospectos, candidatos, socios o cualquier otra cosa. Lanza campañas de correo electrónico directamente desde folk.

Beneficio #2: Gestiona el seguimiento y las ausencias. Cualquiera que sea el caso de uso, si tienes que gestionar un gran número de reuniones, generalmente te enfrentarás a ausencias - tener un lugar central para hacer un seguimiento de ellas y asegurarte de que harás el seguimiento adecuadamente te ayudará.

Beneficio #3: Consolida los datos sobre tus relaciones. Podrás tener fácilmente una vista global de cualquier relación a lo largo del tiempo - incluyendo correos electrónicos, eventos, notas y más.

Cómo centralizar las reuniones de Calendly en folk CRM

1. Abre una cuenta de Zapier o Make: Zapier y Make son plataformas de automatización populares que te ayudarán a enviar datos de Calendly a folk.
2. Configura el disparador: Elige Calendly como un disparador, conéctalo a Zapier. Selecciona el evento correcto en Calendly que deseas importar si tienes múltiples.
3. Configura la acción: Elige crear una persona cada vez que se reserve una nueva reunión en Calendly. Tendrás que hacer coincidir los campos que obtuviste de Calendly con los de folk.

Comienza desde esta plantilla

Al seguir estos pasos, puedes centralizar tus reuniones de Calendly en folk CRM, optimizando tu proceso de programación y mejorando tu gestión de relaciones con los clientes.

Implementar esta integración puede mejorar enormemente tu productividad, organización y experiencia del cliente. ¡Pruébalo y experimenta los beneficios por ti mismo!

‍