El mejor CRM para ventas sobre el terreno

Por qué los equipos de campo necesitan un CRM que priorice los dispositivos móviles

Debido a su naturaleza presencial y móvil, las ventas sobre el terreno requieren una plataforma de gestión de relaciones con los clientes que pueda seguir el ritmo de los ajetreados representantes de ventas sobre el terreno, que suelen trabajar en equipos de entre 20 y 50 personas. Sin embargo, no todos los programas de gestión de ventas pueden adaptarse de forma eficaz a las operaciones de ventas sobre el terreno de tamaño medio. En esta entrada del blog, analizaremos las funciones que los equipos de ventas sobre el terreno necesitan en su CRM y exploraremos el mejor software de gestión de ventas sobre el terreno para las organizaciones de ventas en crecimiento.

Puntos clave

• 🧭 Ventas sobre el terreno = ventas externas: la venta cara a cara requiere herramientas móviles, offline, de ruta y de sincronización en tiempo real.
• 📱 Funciones imprescindibles de un CRM: acceso móvil, modo sin conexión, sincronización en tiempo real, integraciones y una experiencia de usuario sencilla para equipos de entre 20 y 50 personas.
• 🗺️ Guía de adecuación: Spotio para rutas, Zendesk Sell para ventas basadas en asistencia, Salesforce empresas.
• 💵 Los precios oscilan entre 19 y 330 dólares al mes por usuario; las pruebas gratuitas ayudan a validar la idoneidad antes de comprometerse con la implementación en todo el equipo.
• ✅ La mejor opción: folk para dispositivos móviles, múltiples canales, sincronización de correo electrónico/calendario y colaboración fluida entre equipos a gran escala.

¿Qué son las ventas sobre el terreno?

Las ventas sobre el terreno, a menudo denominadas ventas externas, implican que los representantes de ventas se reúnan cara a cara con los clientes potenciales. A diferencia de las ventas internas, que se realizan a distancia por teléfono o Internet, las ventas sobre el terreno requieren que los representantes se desplacen, visiten a los clientes en sus instalaciones, asistan a ferias comerciales y mucho más. Para equipos medianos de entre 20 y 50 personas, este enfoque dinámico y personal de las ventas requiere herramientas que permitan el acceso a los datos sobre la marcha, capacidades sin conexión, optimización de rutas y actualizaciones en tiempo real en toda la organización de ventas.

5 funciones que los equipos de ventas sobre el terreno necesitan en su CRM

Con tantos programas de gestión de ventas en el terreno para elegir, los equipos de ventas medianos, de entre 20 y 50 personas, deberían priorizar los CRM que tengan estas características para mejorar el rendimiento de ventas en el terreno de todos los representantes.

1. Acceso móvil: una aplicación móvil adaptable que garantiza que los representantes puedan actualizar y acceder a la información en cualquier momento y lugar, con una visibilidad perfecta para todo el equipo.
2. Funcionalidad sin conexión: capacidad para registrar datos y acceder a información crucial sin conexión a Internet, algo fundamental para los representantes de campo en zonas remotas.
3. Sincronización de datos en tiempo real: garantiza que toda la información esté actualizada instantly en todos los dispositivos y para todos los miembros del equipo.
4. Capacidades de integración: integración perfecta con otras herramientas empresariales, como el correo electrónico, el calendario y los sistemas ERP utilizados por equipos en crecimiento.
5. Interfaz fácil de usar: diseño intuitivo para minimizar la curva de aprendizaje y maximizar la eficiencia para una rápida incorporación del equipo.

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Ahora que ya sabes qué debes buscar para distinguir entre los mejores programas de ventas para equipos medianos, exploremos los mejores entre los mejores.

Los 4 mejores CRM para ventas sobre el terreno

Echemos un vistazo más de cerca al mejor software de gestión de ventas sobre el terreno del mercado para equipos de entre 20 y 50 personas. A continuación se muestra una combinación de plataformas CRM con un sólido conjunto de herramientas de ventas que pueden adaptarse al crecimiento de las organizaciones de ventas sobre el terreno.

1. folk

Ideal para: equipos de ventas de campo de tamaño medio que necesitan un CRM fácil de usar con múltiples canales de ventas y colaboración en equipo.

folk está diseñado para simplificar la gestión de relaciones para equipos de ventas en campo en crecimiento de entre 20 y 50 personas. Con énfasis en la facilidad de uso, funciones optimizadas y potentes herramientas de colaboración en equipo, está dirigido a empresas medianas que necesitan una herramienta eficaz que se adapte sin complejidad.

Características principales

• Gestión de contactos y sincronización de contactos en tiempo real entre los miembros del equipo.
• Herramientas de automatización de ventas diseñadas para flujos de trabajo de ventas sobre el terreno.
• Seguimiento de tareas y actividades con visibilidad para el equipo
• Automatización de tareas repetitivas para aumentar la productividad del equipo.
• Interfaz optimizada para dispositivos móviles y uso sobre el terreno.
• Integración con sistemas de correo electrónico y calendario
• Combinación de correspondencia entre Outlook y Gmail con funciones de automatización de marketing.
• Gestión de múltiples canales de ventas para procesos complejos de ventas sobre el terreno.
• dashboards de ventas altamente personalizables dashboards el seguimiento del rendimiento del equipo.

Ventajas

• Perfecto para equipos medianos: el diseño intuitivo folk permite dedicar menos tiempo a aprender a usar el software y más tiempo a vender. Esto resulta especialmente beneficioso para equipos de entre 20 y 50 personas que necesitan incorporarse de forma rápida y eficiente.
• Asequibilidad escalable: precios competitivos que siguen siendo rentables a medida que su equipo de ventas sobre el terreno crece de 20 a 50 miembros.
• Optimiza tu proceso de ventas sobre el terreno y close más rápido como un equipo coordinado con notas colaborativas, canales compartidos y lleva folk contigo folk vayas.
• Extensiones de LinkedIn para Chrome que ayudan a todo el equipo a realizar un seguimiento de las actividades importantes de los clientes potenciales y las oportunidades de venta en redes sociales.
• Software de ventas unificado que da soporte tanto a los gerentes de ventas que trabajan en la oficina como a los representantes de ventas que trabajan sobre el terreno.
• Acceso offline robusto a través de la aplicación móvil, esencial para los equipos de campo que trabajan en zonas con mala conectividad.
• Herramientas completas de escucha social para realizar un seguimiento de las actividades de los clientes potenciales importantes en LinkedIn en todo tu equipo de ventas.

Contras

• Hoy en día se dispone de funciones avanzadas de generación de informes y análisis, que incluyen análisis de canalizaciones y etapas, previsiones de ingresos ponderadas y desgloses de rendimiento por propietario, canal, sector, región o cualquier campo personalizado.

Precio y planes

Puedes probar folk gratuita con una prueba gratuita de 14 días, perfecta para probarlo con todo tu equipo de ventas sobre el terreno. Después, los planes de suscripción mensuales o anuales incluyen canales de ventas ilimitados y funciones de colaboración en equipo, ideales para equipos de entre 20 y 50 personas.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes: una excelente relación calidad-precio para equipos de ventas sobre el terreno en expansión.
• Premium: 40 $ por usuario al mes. Incluye automatización avanzada, ideal para equipos medianos.
• Personalizado: desde 60 $ por usuario al mes: soluciones a medida para operaciones complejas de ventas sobre el terreno.

2. Spotio

Ideal para: Software de planificación de rutas para equipos de campo centrado en la optimización del territorio.

Spotio es un CRM de ventas sobre el terreno centrado en mejorar la productividad y la eficiencia de los equipos de ventas externos mediante herramientas avanzadas de cartografía y gestión de territorios, aunque puede resultar complejo para equipos medianos que necesitan soluciones más sencillas.

Características principales

• Planificación y optimización de rutas para territorios de ventas sobre el terreno
• Automatización de ventas centrada en actividades basadas en la ubicación
• Seguimiento por GPS para supervisar a los representantes de ventas sobre el terreno
• Seguimiento de ventas con capacidades de geolocalización

Ventajas

• Optimización de rutas: las herramientas de planificación de rutas de Spotio ayudan a los representantes a ahorrar tiempo y reducir los gastos de desplazamiento, lo cual es fundamental para la eficiencia de las ventas sobre el terreno.
• Seguimiento por geolocalización: proporciona seguimiento de la ubicación en tiempo real para la gestión del equipo de campo.
• Gran mercado de integración para conectarse con herramientas existentes.

Contras

• Complejidad: el amplio conjunto de funciones puede requerir una curva de aprendizaje más pronunciada para equipos medianos que buscan una implementación rápida.
• Coste: los niveles de precios más altos pueden resultar caros para equipos de entre 20 y 50 personas, lo que lo hace menos adecuado que folk empresas en crecimiento.
• Enfoque limitado: más especializado en la optimización de rutas que en las funciones integrales de CRM que necesitan los diversos equipos de ventas sobre el terreno.

Precio y planes

Los precios y planes de Spotio están ocultos en su sitio web, lo que sugiere una alta barrera de entrada para equipos medianos. Las investigaciones sugieren que los planes comienzan entre 39 y 69 dólares por usuario al mes y pueden llegar hasta 129 dólares por usuario al mes. También hay disponible un plan para empresas.

3. Zendesk vende

Ideal para: equipos de ventas sobre el terreno con grandes necesidades de integración de servicios de atención al cliente.

Conocida inicialmente por sus soluciones de atención al cliente, Zendesk se ha expandido al ámbito del CRM con un completo conjunto de herramientas diseñadas para gestionar tanto las ventas como las interacciones de asistencia. Presentamos Zendesk Sell, su respuesta a un sistema CRM centrado en las ventas, aunque es más complejo de lo necesario para los equipos de ventas puramente sobre el terreno.

Características principales

• Vista del cliente integrada con los tickets de soporte técnico
• Informes y análisis para ventas y asistencia técnica
• Herramientas de automatización de ventas con integración de servicios

Ventajas

• Integración con asistencia técnica: integra a la perfección los datos de ventas y asistencia al cliente, proporcionando una visión de 360 grados de las interacciones con los clientes.
• Geolocalización, seguimiento de visitas y acceso sin conexión disponibles para actividades de ventas sobre el terreno.

Contras

• Curva de aprendizaje: una interfaz más compleja puede requerir tiempo para que los equipos de ventas sobre el terreno de entre 20 y 50 personas se adapten a ella, a diferencia del diseño intuitivo folk.
• Coste: Premium puede resultar prohibitivo para equipos medianos, ya que algunas funciones están limitadas a planes de nivel superior que pueden encarecerse rápidamente.
• Centrado en el servicio: más adecuado para equipos de atención al cliente que para operaciones de ventas dedicadas, lo que lo hace demasiado complejo para equipos de ventas puros.

Precio y planes

Zendesk ofrece una prueba gratuita de 14 días. Después, el plan de suscripción anual para Zendesk Sell es el siguiente, aunque los costes pueden aumentar rápidamente para equipos de entre 20 y 50 personas.

• Equipo de ventas: 19 $ por usuario al mes. Solo incluye dos canales de ventas, lo que supone una limitación para los equipos de ventas sobre el terreno en expansión.
• Venta de crecimiento: 49 $ por usuario al mes. Incluye hasta 10 canales de ventas.
• Venta profesional: 99 $ por usuario al mes, lo que resulta caro para equipos medianos.
• Vender Enterprise: No revelado, probablemente prohibitivamente caro.

4. Salesforce

Ideal para: equipos empresariales con grandes presupuestos y administradores dedicados.

Salesforce no necesita presentación, ya que es uno de los CRM basados en la nube más maduros del mercado. Ofrece una plataforma altamente personalizable y completa, adecuada para grandes organizaciones con necesidades complejas, aunque a menudo resulta excesiva y demasiado cara para equipos de ventas de campo de tamaño medio.

Características principales

• dashboards informes altamente personalizables
• Amplias opciones de integración con herramientas empresariales
• Análisis avanzados que requieren análisis específicos.
• Aplicación móvil con funciones de nivel empresarial.

Ventajas

• Personalización: Las amplias opciones de personalización permiten a las empresas adaptar el CRM a sus procesos y necesidades específicos.
• Integración: Amplia gama de integraciones con herramientas de terceros y sistemas empresariales.
• CPQ para acelerar los ciclos de ventas y ayudar a los representantes de ventas sobre el terreno a crear presupuestos y contratos precisos.
• Asistencia mediante IA para supervisar las llamadas de ventas y proporcionar formación en tiempo real a equipos grandes.

Contras

• Coste: el precio es prohibitivamente caro para equipos de entre 20 y 50 personas, lo que convierte a folk en folk opción mucho más rentable para equipos de ventas sobre el terreno de tamaño medio.
• Complejidad: El alto grado de personalización y las numerosas funciones hacen que la curva de aprendizaje sea pronunciada y requieren una administración dedicada, a diferencia folk enfoque «plug-and-play» folk.
• Sobrediseño: Se trata más bien de un producto B2B empresarial con una complejidad que excede las necesidades de los equipos de ventas especializados.

Precio y planes

El plan de suscripción anual es el siguiente, con unos costes que rápidamente se vuelven prohibitivos para los equipos de ventas de tamaño medio.

• Paquete inicial: 25 $ por usuario al mes.
• Profesional: 80 $ por usuario al mes.
• Empresa:165 por usuario, por mes.
• Ilimitado: Starts desde 330 $ por usuario al mes.
• Servicio Einstein 1: 500 $ por usuario al mes.

Conclusión

Elegir el CRM adecuado para tu equipo de ventas de campo de entre 20 y 50 personas puede marcar una gran diferencia en su eficiencia comercial y en el éxito general. Para equipos de ventas de tamaño medio que necesitan una herramienta potente pero sencilla, capaz de dar soporte tanto a los directores de ventas como a los representantes de campo sin arruinarse, folk es claramente la mejor opción. Es fácil de usar, se adapta perfectamente al crecimiento de los equipos y puede dar soporte a los directores de ventas, a los representantes de ventas externos y a las actividades de ventas desde la oficina gracias a su naturaleza intuitiva y personalizable. A diferencia de las complejas soluciones empresariales o las herramientas especializadas, folk el equilibrio perfecto para equipos de entre 20 y 50 personas.

👉🏼 Prueba folk para gestionar múltiples canales de ventas y no perderte nunca un seguimiento sobre el terreno con todo tu equipo.

Más recursos

• Página folk
• folk Salesforce

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Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM de ventas de campo?

Un CRM de ventas de campo ayuda a los representantes externos a gestionar clientes potenciales, visitas y acuerdos sobre la marcha. Da prioridad al acceso móvil y sin conexión, la planificación de rutas, la geolocalización y la sincronización en tiempo real para que los equipos puedan registrar actividades, actualizar canales y colaborar mientras viajan.

¿Qué características debe incluir un CRM para ventas sobre el terreno?

Características esenciales: aplicación móvil, modo sin conexión, sincronización en tiempo real, optimización de rutas, registros GPS, integraciones de correo electrónico/calendario, gestión sencilla de múltiples canales, dashboards personalizables, automatización de tareas, colaboración en equipo y precios escalables.

¿Qué CRM es el mejor para equipos de ventas sobre el terreno de entre 20 y 50 personas?

Para equipos de 20 a 50 personas, folk se adapta a las necesidades de múltiples canales, dispositivos móviles y colaboración a un precio razonable. Spotio es ideal para un uso intensivo de rutas, Zendesk Sell funciona cuando las ventas están vinculadas al soporte técnico y Salesforce las grandes empresas.

¿Cuál es el mejor CRM para WhatsApp?

Elija un CRM compatible con la API de WhatsApp Business para disfrutar de mensajería bidireccional, plantillas, seguimiento de suscripciones y registro automático de chats. Salesforce Zendesk Sell ofrecen aplicaciones en el mercado. folk pueden conectarse a través de conectores de terceros para sincronizar contactos y actividades.