Mejor CRM para organizaciones de membresía

Como organización de membresía, gestionar las relaciones con los miembros, rastrear renovaciones y mantener la comunicación organizada puede ser abrumador, especialmente a medida que crece su base de miembros. Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) asequible puede ayudarle a simplificar estos procesos organizando los datos de los miembros, automatizando las renovaciones y seguimientos, y proporcionando información sobre la participación de los miembros, todo sin afectar su presupuesto. En esta publicación de blog, exploraremos las mejores opciones de CRM asequibles para organizaciones de membresía como la suya, centrándonos en herramientas que ofrecen características esenciales a un precio que funcione para su organización.

Por qué necesitas un CRM

Gestionar una organización de membresía sin un CRM puede llevar a ineficiencias y oportunidades perdidas. Aquí está la razón por la que un CRM es esencial para tu éxito.

Desafíos sin un CRM

A continuación se presentan algunos desafíos comunes que los equipos en organizaciones de membresía tienden a enfrentar – sin el CRM adecuado en su stack tecnológico.

• Desorganización: Sin un CRM, los datos de los miembros están dispersos en múltiples plataformas, lo que dificulta encontrarlos y gestionarlos.
• Oportunidades perdidas: Interacciones y seguimientos importantes pueden fácilmente pasar desapercibidos, lo que lleva a oportunidades de compromiso perdidas.
• Procesos ineficientes: La entrada y seguimiento manual de datos consumen tiempo y recursos valiosos, ralentizando las operaciones.
• Falta de información: Sin datos centralizados, obtener información sobre el comportamiento y preferencias de los miembros es un desafío.
• Comunicación inconsistente: Coordinar los esfuerzos de comunicación se vuelve engorroso, lo que lleva a mensajes inconsistentes.

Beneficios de un CRM

Un CRM consolida todos los datos confidenciales de tus miembros en un solo lugar, haciéndolos fácilmente accesibles y manejables. También puede proporcionar beneficios adicionales que pueden optimizar tu flujo de trabajo y eficiencia como equipo.

• Eficiencia mejorada: Automatiza tareas rutinarias y optimiza procesos para ahorrar tiempo y recursos.
• Mejores relaciones con los clientes: Rastrea las interacciones con los miembros para proporcionar experiencias personalizadas y aumentar la participación.
• Mejor toma de decisiones: Utiliza análisis de datos para obtener información y tomar decisiones informadas que impulsen el crecimiento.
• Aumento de ventas: Identifica y actúa sobre oportunidades de ventas de manera más efectiva, lo que lleva a mayores ingresos.
• Comunicación consistente: Asegúrate de que tu mensaje sea uniforme y oportuno, mejorando la satisfacción y retención de los miembros.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs para elegir, puede ser difícil determinar cuál es el adecuado para tu equipo y los objetivos de tu negocio. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos reunido algunos consejos principales que puedes adaptar a tus propios requisitos.

1. Define tus requisitos

Para encontrar el mejor CRM para organizaciones de membresía, comienza definiendo tus necesidades específicas. ¿Estás buscando características como seguimiento de miembros, gestión de eventos, comunicaciones automatizadas o informes detallados? Comprender tus requisitos únicos te ayudará a reducir las opciones y encontrar un CRM que se alinee con tus objetivos. Sugerimos comenzar con estas principales características que hemos recopilado para tus necesidades específicas como organización de membresía.

Las 6 principales características que las organizaciones de membresía deben buscar en un CRM

• ‍Automatización: Un buen CRM debe tener características de automatización que te ayuden a optimizar tu proceso de trabajo, para que pases la menor cantidad de tiempo posible en ello. Busca características como enriquecimiento de contactos, agrupación automática y creación de pipeline. ‍
• Sincronización de contactos:  Un buen CRM puede ayudarte a recuperar automáticamente contactos de Gmail y Outlook, para que no tengas que gastar tiempo haciéndolo manualmente. Busca un CRM que te ayude a importar contactos desde iPhone o Android, Outlook, Gmail, Google Contacts y Google y Outlook Calendar para que puedas optimizar esto.‍
• Marketing por correo electrónico: Un buen CRM debe tener capacidades de marketing por correo electrónico para que puedas acceder a listas de contactos que has tomado el tiempo de organizar y configurar campañas de correo electrónico sin problemas. Obtiene puntos adicionales si te da acceso a análisis y secuencias de correo electrónico.‍
• Gestión de pipeline: Algunos CRMs ofrecen soporte de gestión de pipeline específicamente para ventas, lo cual puede ser bastante limitante. Busca un CRM que te ayude con la gestión de pipeline a través de múltiples funciones comerciales para que no tengas que invertir en plataformas separadas para cada una. ‍
• Integración con Gmail y Outlook: Algunos CRMs solo admiten la integración con Gmail. Asegúrate de que el CRM que estás considerando soporte aplicaciones de terceros como una integración con Outlook, para que puedas sincronizar y mantener tus contactos en un solo lugar. ‍
• Experiencia del usuario: Evita un CRM que proporcione una experiencia de usuario torpe. Busca uno que sea intuitivo de usar y que no requiera una curva de aprendizaje pronunciada.

2. Consideraciones presupuestarias

Al evaluar plataformas de CRM, es crucial equilibrar el costo y el retorno de la inversión. Si bien algunas soluciones pueden parecer costosas al principio, podrían ofrecer ahorros significativos a largo plazo al optimizar las operaciones y mejorar la retención de miembros. Busque un CRM que se ajuste a su presupuesto pero que también ofrezca el valor que necesita para justificar el gasto.

3. Proceso de selección

Elegir el proveedor de CRM adecuado implica una investigación exhaustiva. Comienza por compilar una lista de proveedores potenciales y luego profundiza en reseñas, estudios de caso y testimonios de otras organizaciones de membresía. No dudes en contactar a los proveedores para demostraciones y hacer preguntas específicas sobre cómo su CRM puede abordar las necesidades de tu organización.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte con un CRM para tu organización de membresía, es crucial verlo en acción. Una demostración puede proporcionar una comprensión clara de las características y cómo se alinean con las necesidades de tu organización. Te permite visualizar cómo el CRM optimizará tus procesos de gestión de membresía, desde el seguimiento de la participación de los miembros hasta la automatización de renovaciones. Comienza con folk para una demostración personalizada.

1. folk

folk es un CRM todo en uno. Gracias a su diseño similar a Notion, es uno de los CRMs más fáciles de usar en el mercado. Puedes utilizarlo en múltiples funciones comerciales, incluyendo ventas, reclutamiento, recaudación de fondos y más. 

Características clave

• Soporta colaboración en solitario o en equipo, agrega fácilmente nuevos usuarios a medida que expandes tu equipo interno o usa folk como usuario individual. Etiqueta a tus compañeros de equipo para que sepan cuándo deseas que hagan un seguimiento con alguien y obtén acceso fácil a las últimas interacciones y notas sobre contactos específicos.
• Integración con Gmail, Outlook y LinkedIn, lo que te permite tener todos tus contactos en un solo lugar. 
• extensión de Chrome folkX, que te permite importar listas de búsqueda de LinkedIn y perfiles individuales de la web directamente a folk sin salir de la página.

Pros

• Gestión de contactos y membresías: Gestiona de manera eficiente las bases de datos de miembros, incluyendo información de contacto detallada, historial de membresía y seguimiento de participación. Agrupa contactos en diferentes clústeres para mantenerte organizado.
• Sincronización de contactos: sincroniza todos tus contactos sin esfuerzo en una plataforma, para que tengas transparencia entre todos tus miembros en un solo lugar. 
• Plataforma todo en uno: folk combina varias funcionalidades como marketing por correo electrónico y gestión de pipeline, todo en un solo lugar. 
• Uso multifuncional: folk no se limita a equipos de ventas. Tiene múltiples casos de uso y puede ser utilizado en ventas, reclutamiento, recaudación de fondos, asociaciones, inversiones y más. 
• Experiencia del usuario: folk es intuitivo de usar desde el primer día, por lo que no tienes que bloquear varios días de capacitación. 
• Marketing por correo electrónico y soporte de IA, ‘Magic Field’ te permite agregar un toque personal en momentos al decirle a la IA exactamente qué datos extraer de tu base de datos. La biblioteca de plantillas de correo electrónico te ayuda a ahorrar tiempo. 
• Automatización: folk ayuda a optimizar tu flujo de trabajo con funciones de automatización como la deduplicación automática para mantener actualizadas tus listas de contactos, 
• Gestión de eventos: Integra con herramientas de gestión de eventos a través de Zapier. 

Contras

• La generación de informes no está disponible en folk aún, pero llegará pronto.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.‍
• Personalizado: Comienza desde $80 por usuario, por mes.

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2. HubSpot

HubSpot es una opción popular como CRM para funciones de marketing y ventas. Tienen una plataforma CRM gratuita, pero viene con características limitadas. 

Características clave

• Monitorear la actividad de ventas, rastrear y analizar sus ventas en tiempo real. 
• Software de panel y reportes, permite la creación de paneles personalizados para monitorear métricas en marketing, ventas y datos de servicio.
• Integración de redes sociales: gestiona las interacciones en redes sociales, lo cual es crucial para interactuar con la comunidad de miembros y promover eventos.

Pros

• Plataforma CRM gratuita: El acceso al CRM es gratuito, pero el acceso a las funciones que necesitas para utilizarlo plenamente es muy limitado. 
• Soporte comunitario: Dependiendo del plan de precios que tengas, hay acceso a un foro comunitario donde puedes hacer consultas, pero el tiempo de respuesta es inconsistente. 
• Escalabilidad: Se adapta fácilmente al crecimiento de la organización.
• Herramientas de comunicación: Las herramientas de correo electrónico y redes sociales son particularmente efectivas para mantener una comunicación regular y atractiva con los miembros.
• Personalización: Ofrece opciones de personalización significativas para adaptar el CRM a las necesidades específicas de una organización de membresía.

Contras

• Planes de precios: Las suscripciones comienzan desde $1786 por usuario por mes en un plan anual. Un plan de precios mensual está disponible desde $1987 por usuario por mes.
• Curva de aprendizaje pronunciada: HubSpot es conocido por su experiencia poco intuitiva, obligando a los usuarios a reservar tiempo para capacitarse. 
• Complejidad con funciones avanzadas: La variedad de funciones, aunque beneficiosa, puede ser abrumadora y requiere una curva de aprendizaje para aprovecharlas al máximo.
• Desafíos de integración: Dependiendo de la pila tecnológica existente de la organización, la integración con ciertas herramientas puede ser un desafío. También requiere un costo adicional. 

Precios y planes

HubSpot tiene algunos planes dependiendo de tus necesidades específicas de funciones. Lo siguiente es un resumen de su suite CRM en un plan de suscripción anual.

• Inicial: $15 por usuario, por mes.
• Profesional: $450 por usuario, por mes.
• Empresarial: $1,500 por usuario, por mes.

3. Zoho

Zoho es una plataforma CRM popular debido a su flexibilidad, escalabilidad y extensa suite de herramientas.

Características clave

• Gestión de contactos: Zoho CRM te permite rastrear y gestionar eficazmente los leads y miembros, asegurando que todos los datos de los clientes estén organizados y accesibles.
• Automatización de ventas: La plataforma automatiza muchos aspectos del proceso de ventas, desde la generación de leads hasta la conversión, lo que puede agilizar el proceso de adquisición de miembros.

Pros

• Integración: Integrarse fácilmente con otros productos de Zoho y aplicaciones externas como Zapier puede ayudar a centralizar las operaciones comerciales y la gestión de datos.
• Automatización: Ayuda a automatizar varias tareas y flujos de trabajo rutinarios, como el marketing por correo electrónico y los procesos de ventas. 
• Flexibilidad: Personalizar módulos y flujos de trabajo permite a las agencias de consultoría adaptar la plataforma a necesidades operativas específicas.

Contras

• Características avanzadas limitadas en planes básicos: Las características más avanzadas pueden requerir una actualización a planes de mayor nivel, lo que podría aumentar los costos.
• Complejidad con personalización extensa: Aunque la personalización es una fortaleza, también puede llevar a la complejidad, especialmente para agencias sin soporte de TI dedicado.

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios. Después de eso, para más funciones y asientos, un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: $14 por usuario, por mes.
• Profesional: $23 por usuario, por mes.
• Empresarial: $40 por usuario, por mes.

4. Pipedrive

Pipedrive es un CRM enfocado en ventas conocido por su simplicidad y efectividad.

Características clave

• Gestión del pipeline de ventas: Herramientas de gestión de pipeline optimizadas, que pueden ser reutilizadas para rastrear inscripciones de miembros, renovaciones y participación.
• Acceso móvil: La disponibilidad de una aplicación móvil facilita la gestión de contactos sobre la marcha.

Pros

• Interfaz fácil de usar: Conocida por su simplicidad y facilidad de uso, lo que la hace accesible incluso para aquellos con habilidades técnicas limitadas.
• Personalización: La plataforma ofrece un buen nivel de personalización para adaptar sus características a las necesidades de gestión de membresías.
• Gestión efectiva de pipelines: Sus sólidas capacidades de gestión de pipelines pueden utilizarse de manera efectiva para rastrear los ciclos de vida de las membresías.

Contras

• Características centradas en ventas: Como un CRM enfocado en ventas, algunas de sus características pueden no alinearse perfectamente con las necesidades típicas de gestión de membresías.
• Costo por características avanzadas: Los planes de nivel superior, que incluyen características más avanzadas, pueden ser más costosos.

Precio y planes

La base del plan de suscripción anual de Pipedrive es la siguiente.

• Plan esencial: A partir de $24 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: A partir de $44 por usuario, por mes.
• Plan profesional: A partir de $64 por usuario, por mes.
• Plan Power: A partir de $79 por usuario, por mes.
• Plan empresarial: A partir de $129 por usuario, por mes.

5. Monday.com 

Moday.com es una herramienta de gestión de proyectos. A menudo es considerada por organizaciones de membresía para ayudar a reducir costos, aunque no tiene las características tradicionales que esperarías de un CRM. 

Características clave

• Flujos de trabajo personalizables: Tableros y flujos de trabajo altamente personalizables se pueden adaptar para rastrear inscripciones de miembros, renovaciones y actividades de participación.
• Plataforma colaborativa: Facilita la colaboración entre los miembros del equipo, lo cual es crucial para la gestión de miembros y la planificación de eventos.

Pros

• Gestión efectiva de tareas: Sus sólidas características de gestión de tareas y eventos son ideales para organizar actividades relacionadas con la membresía.
• Resumen del proyecto: Crea transparencia entre los equipos sobre los proyectos futuros y los sistemas de flujo de trabajo internos. 

Contras

• Experiencia del usuario: Monday.com no es un CRM dedicado, así que espera una experiencia torpe. No tendrás acceso a funciones que pueden ayudarte a automatizar tareas como organizar tus contactos, deduplicación automática, enriquecimiento de contactos y más. 

Precio y planes

Los precios y planes de Monday.com son los siguientes.

• Básico: $9/4 usuarios/mes.
• Estándar: $12/3 usuarios/mes.
• Pro: $19/3 usuarios/mes.

6. CRM de ventas de Monday.com

Este es el CRM separado de Monday.com. No debe confundirse con su producto de gestión de proyectos anterior. 

Características clave

• Soporte de IA para la generación automatizada de tareas, para ayudar a convertir los resultados de las reuniones en tareas accionables, y para la generación de contenido, que crea contenido para cada paso del ciclo de ventas o resume las transcripciones de llamadas en notas de reuniones.
• Características centradas en ventas como paneles, pronósticos de ventas e informes.
  

Pros

• Automatizar el proceso de ventas: Asignar automáticamente al miembro del equipo adecuado con el cliente potencial adecuado.
• Aplicación móvil: Acceder a los embudos sobre la marcha y registrar automáticamente llamadas, y agregar nuevas actividades. 
• Capacidades de integración: Soporta la integración con una variedad de otras herramientas, incluyendo plataformas de correo electrónico y plataformas de comunicación interna.
• Tableros y pronóstico de ventas: aumentar la visibilidad en todo su equipo de ventas en áreas como el progreso de las negociaciones, cifras de ventas y rendimiento. Obtenga acceso a informes para rastrear pronósticos vs. ventas reales.

Contras

• Centrado en ventas: Si buscas funciones que otras áreas de tu negocio quieran usar, este CRM enfocado en ventas no podrá ofrecer mucho fuera de la función de ventas para la que está diseñado. 

Precio y planes

El precio y los planes del CRM de ventas del lunes son los siguientes.

• Básico: $12/usuario/mes.
• Estándar: $17/usuario/mes.
• Pro: $28/usuario/mes.

Conclusión

Mientras HubSpot, Zoho, Pipedrive y Monday.com ofrecen sólidas soluciones de CRM para organizaciones de membresía, folk se destaca por su personalización, facilidad de uso y diseño centrado en las relaciones. A diferencia de sistemas más complejos, folk permite a las organizaciones de membresía adaptar flujos de trabajo y gestionar interacciones con los miembros de manera fluida, sin complejidades innecesarias. Para los equipos que buscan un CRM que se adapte a sus necesidades y ponga las relaciones en primer plano, folk ofrece un enfoque optimizado y flexible que es difícil de superar. Prueba folk hoy, gratis. 

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Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan las organizaciones de membresía como CRM?

Las organizaciones de membresía típicamente utilizan CRMs como folk, HubSpot, Zoho, Pipedrive, Monday.com y Monday.com Sales CRM. Estas herramientas ayudan a optimizar la comunicación, rastrear la participación y gestionar las relaciones con los miembros de manera efectiva.

¿Necesito un CRM?

Sí, si gestionas una organización de miembros, un CRM es esencial para mantener todo organizado y eficiente. Un CRM te ayuda a:

• Centralizar los datos de los miembros: Almacena y accede a toda la información de los miembros en un solo lugar, facilitando el seguimiento de la comunicación y las interacciones.
• Mejorar el compromiso: Mantente conectado con los miembros a través de correos electrónicos automatizados, seguimientos y recordatorios.
• Optimizar flujos de trabajo: Ahorra tiempo automatizando tareas administrativas como renovaciones de membresía, recordatorios de eventos y procesos de incorporación.

¿Cómo ayuda el CRM de folk a las organizaciones de membresía?

folk se destaca por su simplicidad y personalización. A diferencia de los CRMs más rígidos, folk se adapta a tus necesidades específicas, permitiéndote crear flujos de trabajo que se ajusten a la estructura única de tu organización. Mantiene el enfoque en construir y cultivar relaciones con los miembros sin abrumar a los usuarios con características innecesarias.

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