5 Mejores CRM para la industria de servicios

Como profesional de la industria de servicios, gestionar las relaciones con los clientes, rastrear citas y asegurar seguimientos oportunos son críticos para ofrecer un servicio de primera. Un poderoso sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) puede ayudarte a mantenerte organizado al simplificar los datos de los clientes, automatizar seguimientos y rastrear tu proceso de entrega de servicios, todo desde una sola plataforma. Con el CRM adecuado, puedes mejorar la comunicación con los clientes, aumentar la eficiencia y hacer crecer tu negocio.
En esta publicación del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para la industria de servicios, centrándonos en herramientas que te ayudarán a gestionar clientes, optimizar operaciones y ofrecer un servicio excepcional.

Por qué necesitas un CRM

Gestionar un negocio basado en servicios sin un CRM puede llevar a ineficiencias y oportunidades perdidas.

Desafíos sin un CRM

Sin el CRM adecuado, podrías experimentar algunos desafíos comunes, como...

• Desorganización: Dificultad para llevar un seguimiento de la información del cliente y el historial de servicios.
• Oportunidades perdidas: No hacer seguimiento de los leads y perder clientes potenciales.
• Procesos ineficientes: Perder tiempo en tareas manuales y entrada de datos redundante.
• Falta de información: Incapacidad para analizar el rendimiento del negocio y el comportamiento del cliente.
• Comunicación inconsistente: Dificultad para mantener contacto regular y personalizado con los clientes.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede abordar estos desafíos y proporcionar algunos beneficios adicionales que permitirán a tu equipo trabajar de manera más colaborativa.

• Información centralizada: Todos los datos del cliente en un solo lugar, accesibles por todo tu equipo.
• Eficiencia mejorada: Automatiza tareas repetitivas, liberando tiempo para actividades más críticas.
• Mejores relaciones con los clientes: Comunicación personalizada y mejor entrega de servicios.
• Mejor toma de decisiones: Información basada en datos para guiar las estrategias comerciales.
• Aumento de ventas: Procesos de ventas optimizados y mejor gestión de leads.
• Comunicación consistente: Alcance regular y dirigido para mantener el compromiso del cliente.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos sistemas de CRM para explorar, puede ser difícil determinar qué plataforma se adapta mejor a tus necesidades. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos recopilado algunos consejos que puedes adaptar según sea necesario.

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1. Define tus requisitos

Al elegir el mejor CRM para la industria de servicios, es importante identificar las características clave necesarias para tu negocio. Para las empresas basadas en servicios, busca funcionalidades como programación de citas, seguimiento de interacciones con clientes y gestión de solicitudes de servicio. Además, asegúrate de que el CRM ofrezca herramientas sólidas de soporte al cliente e integre sin problemas con otro software que utilices. Sugerimos comenzar con las siguientes características clave.

8 características que los equipos de la industria de servicios necesitan en su CRM

Un CRM adaptado para negocios orientados al servicio puede optimizar las operaciones, mejorar la satisfacción del cliente y, en última instancia, impulsar el crecimiento. Los equipos de la industria de servicios deben buscar las siguientes características para aprovechar al máximo su software CRM.

1. Gestión de contactos: Gestiona y categoriza eficientemente la información del cliente.
2. Programación de citas: Simplifica el proceso de reserva con herramientas de programación automatizadas.
3. Gestión de tareas: Realiza un seguimiento de las tareas y seguimientos para asegurarte de que nada se pase por alto.
4. Interfaz fácil de usar: Si buscas una plataforma CRM lista para usar, necesitarás asegurarte de que su interfaz sea fácil de usar para evitar tener que bloquear mucho tiempo en las agendas de tu equipo para la capacitación en implementación.
5. Acceso móvil: Accede al CRM desde cualquier lugar para mantenerte productivo en movimiento.
6. Automatización: Automatiza tareas repetitivas para ahorrar tiempo y reducir errores humanos.
7. Analíticas: Obtén información sobre el rendimiento del negocio y el comportamiento del cliente.
8. Integraciones: Integra sin problemas con otras herramientas y software utilizados por el negocio.

2. Consideraciones de presupuesto

Equilibrar costo y retorno de inversión es crucial al seleccionar un CRM para tu negocio de servicios. Evalúa los planes de precios y considera si las características ofrecidas justifican el gasto. Las soluciones CRM asequibles aún pueden proporcionar un valor significativo, especialmente si optimizan las operaciones y mejoran la satisfacción del cliente. Busca opciones escalables que puedan crecer con tu negocio.

3. Proceso de selección

Investigar y elegir al proveedor de CRM adecuado implica varios pasos. Comienza por compilar una lista de proveedores potenciales que se especialicen en soluciones para la industria de servicios. Lee reseñas en G2, solicita demostraciones y compara características. Presta atención a la reputación del proveedor en cuanto a servicio al cliente y soporte, ya que esto será crucial para el éxito a largo plazo.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte con un CRM, es crucial verlo en acción. Una demostración puede proporcionar una experiencia práctica, permitiéndote entender cómo el CRM puede atender tus necesidades específicas en la industria de servicios. También te brinda la oportunidad de hacer preguntas y ver cómo el CRM maneja escenarios relevantes para tu negocio. Comienza con una demostración de folk para ver si es la opción adecuada para tus operaciones basadas en servicios.

5 Mejores CRM para la industria de servicios

Ahora que sabes qué buscar, desglosaremos los mejores CRM en el mercado para la industria de servicios – y, qué hace que su sistema CRM sea tan útil.

1. folk

Mejor para: Todo en uno, CRM simple y fácil de usar que puede soportar múltiples funciones comerciales.

folk está diseñado con simplicidad y eficiencia en mente. Ofrece una interfaz simplificada que facilita a las empresas gestionar relaciones con los clientes sin una curva de aprendizaje pronunciada. folk es uno de los mejores sistemas CRM flexibles en el mercado gracias a su capacidad para acomodar varias funciones comerciales, incluyendo equipo de ventas, equipo de atención al cliente, marketing y más.

Características clave

• Gestión de contactos y sincronización de contactos, excelente para múltiples centros de datos de clientes
• Integración de redes sociales para generación de leads e importación de información de clientes
• Gestión de tareas, incluyendo recordatorios y notas colaborativas
• Combinación de correspondencia e integración de correo electrónico para Gmail y Outlook
• Tableros personalizables
• Múltiples pipelines para ventas, reclutamiento, gestión de proyectos y más.
• Acceso móvil

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: El diseño intuitivo asegura que incluso los usuarios no técnicos puedan navegar por el CRM sin esfuerzo, reduciendo la necesidad de una capacitación extensa.
• Personalización: Adapta el CRM para que se ajuste a tus procesos comerciales y flujos de trabajo específicos, haciéndolo altamente adaptable a diversas necesidades de la industria de servicios.
• Asequible: Ofrece planes de precios competitivos que son amigables con el presupuesto para pequeñas empresas.

Desventajas

• Los informes aún no están disponibles en folk, pero llegarán pronto.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente. 

• Estándar: $20 por usuario, por mes 
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes 

2. Sugar CRM

Mejor para: CRM con opciones de implementación

Sugar CRM es conocido por su flexibilidad y amplias opciones de personalización, lo que lo hace adecuado para empresas con necesidades específicas y únicas de CRM.

Características clave

• Informes y análisis avanzados
• Automatización de flujos de trabajo
• Herramientas de soporte al cliente
• Integración con aplicaciones principales
• Acceso móvil

Ventajas

• Personalización: Altamente personalizable para adaptarse a los requisitos únicos de diversas empresas de servicios, permitiendo flujos de trabajo y procesos a medida.
• Características completas: Ofrece una amplia gama de características que apoyan los esfuerzos de ventas, marketing y servicio al cliente de manera integral.

Desventajas

• Complejidad: Las extensas características y opciones de personalización pueden resultar abrumadoras y complejas para los nuevos usuarios, requiriendo más capacitación e incorporación.
• Costo más alto: Más costoso en comparación con algunos otros CRMs, lo que podría ser un obstáculo para empresas muy pequeñas o startups.

Precio y planes

Un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Esenciales: $19 por usuario, por mes (mínimo de 3 usuarios, máximo de 5)
• Avanzado: $85 por usuario, por mes (mínimo de 3 usuarios)
• Premier: $135 por usuario, por mes (mínimo de 10 usuarios)

3. HubSpot CRM

Mejor para: Nuevas empresas que buscan un plan de CRM gratuito para siempre a pesar de las características limitadas

HubSpot CRM es una opción popular debido a su robusta capa gratuita y extensas características que apoyan el crecimiento empresarial. Se integra perfectamente con la suite de herramientas de marketing, ventas y servicio de HubSpot.

Características clave

• Gestión de contactos
• Seguimiento de correos electrónicos y plantillas
• Gestión del embudo de ventas
• Tableros de informes
• Automatización de marketing

Ventajas

• Capa gratuita: Ofrece un plan gratuito integral que incluye muchas características esenciales, lo que lo hace accesible para pequeñas empresas y startups.
• Integración: Se integra perfectamente con el ecosistema de HubSpot y otras aplicaciones de terceros, mejorando la funcionalidad.

Desventajas

• Características avanzadas limitadas en la capa gratuita: Algunas características y capacidades avanzadas solo están disponibles en planes de pago de nivel superior.
• Restricciones de personalización: Aunque es versátil, puede que no ofrezca el mismo nivel de personalización profunda que otros CRMs.

Precio y planes

HubSpot CRM tiene una versión gratuita con características básicas de CRM. Para más características e integraciones, hay algunos planes disponibles. Como la suite de CRM a continuación.

• ‍Iniciador: $15 por usuario, por mes.‍
• Profesional: $450 por usuario, por mes.‍
• Empresarial: $1,500 por usuario, por mes.

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4. Agile CRM

Mejor para: Empresas de servicios que buscan una solución CRM todo en uno con automatización de marketing.

Agile CRM combina funcionalidades de CRM con automatización de marketing, convirtiéndolo en una herramienta integral para gestionar relaciones con los clientes y esfuerzos de marketing en un solo lugar.

Características clave

• Gestión de contactos
• Automatización de marketing
• Seguimiento de ventas
• Herramientas de servicio al cliente
• Integración de redes sociales

Ventajas

• Capacidades de marketing: Fuertes características de automatización de marketing que ayudan a las empresas a optimizar sus campañas de marketing.

Desventajas

• Curva de aprendizaje: La multitud de características puede crear una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.
• Problemas de rendimiento: Algunos usuarios informan problemas de rendimiento ocasionales, particularmente con las características más avanzadas.

Precio y planes

Hay un plan gratuito con características limitadas para hasta 10 usuarios. Después de eso, un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Inicio: $9.99 por usuario, por mes.
• Regular: $39.99 por usuario, por mes.
• Empresarial: $64.99 por usuario, por mes.

5. Zoho CRM

Mejor para: Solución para pequeñas empresas

Zoho CRM es parte de la Suite de Zoho. Ofrece una amplia gama de características y capacidades de integración.

Características clave

• Gestión de flujos de trabajo
• Análisis avanzados
• Perspectivas impulsadas por IA
• Comunicación multicanal
• Automatización de ventas

Ventajas

• Versatilidad: Ofrece una amplia gama de características que atienden diversos aspectos de la gestión de relaciones con los clientes.
• Integración: Se integra sin problemas con otras aplicaciones de Zoho y muchas aplicaciones de terceros, proporcionando una funcionalidad extensa.

Desventajas

• Complejidad: La amplia gama de características puede ser abrumadora para los nuevos usuarios, requiriendo tiempo para aprender y adaptarse.
• Costo por características avanzadas: Las características avanzadas y los planes de nivel superior pueden ser costosos, lo que podría no ser ideal para empresas muy pequeñas.

Precio y planes

Hay un plan gratuito limitado a tres usuarios adecuado para pequeñas empresas. Después de eso, un plan de suscripción anual es el siguiente:

• Estándar: $14 por usuario, por mes
• Profesional: $23 por usuario, por mes
• Empresarial: $40 por usuario, por mes

Conclusión

Mientras que Sugar CRM, HubSpot, Agile CRM y Zoho ofrecen soluciones poderosas para la industria de servicios, folk se destaca por su facilidad de uso, personalización y diseño centrado en las relaciones. A diferencia de plataformas más complejas, folk está diseñado para negocios orientados al servicio que buscan optimizar flujos de trabajo, automatizar tareas y construir relaciones sólidas con los clientes sin la carga de características innecesarias. Para los proveedores de servicios que buscan un CRM flexible y fácil de usar, folk ofrece el equilibrio perfecto entre simplicidad y funcionalidad, ayudando a las empresas a mantenerse organizadas y enfocadas en ofrecer un servicio excepcional. Prueba folk hoy, gratis.

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Más recursos

• folk price and plans
• La pila de ventas moderna para las PYMEs

Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan las empresas de la industria de servicios como CRM?

Las empresas de la industria de servicios a menudo confían en CRMs como folk, Sugar CRM, HubSpot, Agile CRM y Zoho para gestionar las interacciones con los clientes, rastrear la entrega de servicios y optimizar los flujos de trabajo. folk se destaca al ofrecer simplicidad, flexibilidad y un enfoque centrado en las relaciones que se adapta a los negocios orientados al servicio. Es ligero, fácil de personalizar y permite a los equipos de la industria de servicios priorizar la construcción de relaciones sólidas con los clientes sin verse abrumados por una complejidad innecesaria.

¿Necesito un CRM?

Sí, un CRM es esencial para las empresas de la industria de servicios. Ayuda a:

• Organizar las interacciones con los clientes: Centralizar los datos de los clientes, facilitando la gestión de las comunicaciones y seguimientos.
• Optimizar las operaciones: Automatizar tareas rutinarias, rastrear solicitudes de servicio y asegurar que no se pierda ninguna interacción con el cliente.
• Aumentar la eficiencia: Al automatizar la programación, recordatorios y gestión de tareas, su equipo puede centrarse en ofrecer un servicio excepcional en lugar de estar atrapado en tareas administrativas.

Para los equipos de la industria de servicios, folk es especialmente útil porque proporciona una solución fácil de usar y adaptable que le permite centrarse en sus clientes y ofrecer un servicio de primera calidad.

¿Cómo ayuda el CRM de folk a los equipos de la industria de servicios?

El CRM de folk ayuda a los equipos de la industria de servicios al ofrecer una plataforma optimizada y flexible que se adapta a sus necesidades específicas:

• Flujos de trabajo personalizables: Personalice folk para gestionar solicitudes de servicio, consultas de clientes y asignaciones de equipo de acuerdo con los procesos únicos de su negocio.
• Funciones de colaboración: Los equipos pueden compartir fácilmente información del cliente, notas de servicio y actualizaciones de progreso en tiempo real, asegurando que todos estén alineados.
• Automatización: folk automatiza tareas clave como seguimientos, recordatorios de citas y rastreo de servicios, ahorrando tiempo y asegurando un proceso de entrega de servicios fluido.
• Enfoque en las relaciones: folk enfatiza la construcción y el mantenimiento de relaciones sólidas con los clientes, ayudando a los equipos de servicio a mantenerse al tanto de las necesidades de sus clientes y asegurar una satisfacción continua.

Al ofrecer una plataforma intuitiva y centrada en las relaciones, folk ayuda a los equipos de la industria de servicios a mantenerse organizados, receptivos y dedicados a ofrecer excelentes experiencias al cliente.

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