Los 5 mejores CRM para empresas de consultoría

Como empresa de consultoría, gestionar múltiples compromisos con clientes, realizar un seguimiento de los proyectos y mantener relaciones sólidas puede resultar cada vez más complejo a medida que su empresa crece. Un sistema robusto de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede ayudarle a mantenerse organizado centralizando los datos de los clientes, automatizando los seguimientos y proporcionando información sobre los plazos de los proyectos, todo ello desde una única plataforma. Con el CRM adecuado, puede mejorar la comunicación con los clientes, optimizar la gestión de proyectos y ampliar su práctica de consultoría de forma eficaz.
En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para empresas de consultoría como la suya, centrándonos en herramientas que le ayudarán a optimizar las operaciones e impulsar el crecimiento del negocio.

Por qué necesitas un CRM

Como empresa de consultoría con una gran carga de trabajo, contar con el CRM adecuado en su infraestructura tecnológica puede marcar la diferencia a la hora de optimizar las operaciones y gestionar las relaciones con los clientes.

Desafíos sin un CRM

Sin un buen CRM, es más probable que te enfrentes a ciertos retos que, de otro modo, se podrían haber evitado, y que pueden alejar a tu equipo de prioridades importantes.

• Desorganización: sin un CRM, los datos se encuentran dispersos en hojas de cálculo y correos electrónicos, lo que dificulta el seguimiento de las interacciones con los clientes.
• Oportunidades perdidas: la falta de un enfoque sistemático conduce a la pérdida de seguimientos y posibles oportunidades comerciales.
• Procesos ineficientes: la introducción manual de datos y su seguimiento consumen tiempo y recursos valiosos.
• Falta de información: un análisis de datos inadecuado da lugar a una toma de decisiones y una formulación de estrategias deficientes.
• Comunicación inconsistente: Los clientes experimentan distintos niveles de servicio debido a esfuerzos de comunicación descoordinados.

Ventajas de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarte a abordar estos retos y proporcionarte algunas ventajas adicionales.

• Información centralizada: todos los datos de los clientes se almacenan en un solo lugar, lo que facilita su acceso.
• Mayor eficiencia: automatiza las tareas rutinarias, lo que libera tiempo para actividades estratégicas.
• Mejora de las relaciones con los clientes: proporciona herramientas para una comunicación personalizada, lo que mejora la satisfacción del cliente.
• Mejor toma de decisiones: los análisis avanzados ofrecen información que permite tomar decisiones fundamentadas.
• Aumento de las ventas: los procesos optimizados y un mejor seguimiento dan lugar a mayores tasas de conversión.
• Comunicación coherente: garantiza que todos los miembros del equipo estén en sintonía, lo que proporciona una experiencia uniforme al cliente.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con tantos CRM disponibles en el mercado, puede resultar difícil determinar cuál se ajusta mejor a tus objetivos como empresa y como equipo. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos recopilado estos consejos que puedes adaptar según tus necesidades.

1. Defina sus requisitos.

En esta etapa, debe identificar las características clave que necesita su empresa de consultoría. Considere aspectos como la gestión de contactos, el seguimiento de proyectos, la comunicación con los clientes y las capacidades de generación de informes. dashboards personalizables dashboards la integración con las herramientas que ya utiliza también pueden ser cruciales. Haga una lista de las características imprescindibles para asegurarse de que el CRM se ajuste a sus procesos y objetivos empresariales.

Las 6 características principales que las consultoras deben buscar en un buen sistema CRM

• Gestión de canalizaciones: ¿Necesitas un lugar donde controlar tu canalización de ventas? Una buena función de gestión de canalizaciones debe tener una interfaz fácil de usar que permita a tu equipo elegir entre una vista de tipo tablero Kanban o una vista de lista, para adaptarse a tu ciclo de ventas particular y a la fase en la que se encuentran tus servicios de consultoría. Un buen CRM debe permitirte crear múltiples canalizaciones para cada equipo de consultoría, con el fin de facilitar la gestión de clientes potenciales y el fomento de las relaciones con los clientes en toda la empresa.
• Sincronización y gestión de contactos: un buen CRM debería ayudarte a organizar tus contactos sin esfuerzo. Ya sea a medida que avanzan en tus procesos de ventas o al buscar a alguien para actualizar después de la comunicación con el cliente, ambas cosas deberían ser fáciles. La sincronización de contactos te ayudará a organizar todos tus contactos en tu CRM desde cualquier plataforma. Presta especial atención a esto, ya que algunos CRM solo te permiten sincronizar contactos desde Google, pero los mejores también son compatibles con Outlook.  La gestión de contactos le ayudará a mantenerlos organizados para que pueda filtrarlos por estado o fuente, ordenarlos por última interacción y ver su conexión más importante con ellos.
• Enriquecimiento de contactos: tanto si le faltan correos electrónicos como si busca una forma de mejorar los datos que ya tiene para llevar la gestión de sus clientes al siguiente nivel, el enriquecimiento de contactos puede ayudarle a automatizar este proceso para que pueda centrarse en la gestión de proyectos y la búsqueda de clientes potenciales.
• Combinación de correspondencia: No hay nada peor que tener múltiples plataformas para múltiples cosas. La combinación de correspondencia te permite crear campañas de marketing por correo electrónico directamente en tu plataforma CRM. De esa manera, puedes ahorrar tiempo y evitar cambiar constantemente de contexto. Un buen producto CRM te permitirá combinar correos electrónicos de múltiples cuentas, te proporcionará plantillas de correo electrónico para que las personalices o las modifiques, y te ofrecerá una forma de automatizar tus campañas de correo electrónico, ya sea con IA para acelerar el proceso de personalización de tu comunicación.
• Experiencia del usuario: tanto si se trata de una pequeña empresa de consultoría como de una firma de consultoría consolidada, lo más probable es que necesite la plataforma CRM adecuada que le permita empezar a trabajar desde el primer día. A menudo, las historias de terror sobre la elección de sistemas CRM van de la mano de una mala experiencia de usuario y un diseño poco intuitivo que lleva mucho tiempo entender. Hemos oído hablar de cómo las pequeñas empresas de consultoría tuvieron que dedicar mucho tiempo a formar a su equipo para utilizar sus nuevas herramientas CRM. Con la experiencia de usuario adecuada, eso no debería ocurrir. El mejor software CRM para consultoría debe ser fácil de navegar y debe contar con un buen servicio de atención al cliente que le ayude a afrontar lo que debería ser una pequeña curva de aprendizaje.
• Escalabilidad: A medida que tu negocio de consultoría crezca, necesitarás un CRM que pueda crecer contigo y adaptarse a tus nuevas necesidades empresariales. A veces, esto no es posible debido al rango de precios u otros factores. Sin duda, esto puede ser un obstáculo si has invertido tiempo en tu nuevo CRM y, una vez que estás listo para escalar, tienes que trasladar todos los datos de tus clientes a otro.

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2. Consideraciones presupuestarias

La elaboración de presupuestos es importante. También lo es el software que utilizas, ya que puede marcar una gran diferencia en tu forma de operar y gestionar las relaciones. Asegúrate de encontrar el equilibrio entre el coste y el retorno de la inversión al utilizar un CRM. Aunque algunos CRM pueden ofrecer numerosas funciones, pueden resultar excesivos para una pequeña empresa de consultoría. Busque una plataforma que ofrezca las funcionalidades esenciales a un precio razonable. Considere opciones escalables que le permitan actualizar a medida que crece su negocio, garantizando la asequibilidad a largo plazo sin sacrificar la calidad.

3. Proceso de selección

En la fase de investigación, empieza por leer reseñas en G2, pedir recomendaciones a tus compañeros y evaluar los servicios de atención al cliente. Comprueba si el proveedor ofrece una prueba gratuita o una demostración para poder probarlo en primera persona. Evalúa la reputación y la fiabilidad del proveedor, así como el nivel de asistencia que ofrece, para garantizar un proceso de incorporación fluido y una asistencia continua.

4. Obtenga una demostración

Antes de decidirse por un CRM, es fundamental ver cómo funciona en la práctica. Una demostración le permitirá conocerlo de primera mano y comprender sus características, su facilidad de uso y cómo se puede adaptar a las necesidades específicas de su empresa de consultoría. Empiece con una demostración de folk para ver cómo su CRM puede optimizar sus operaciones y mejorar las relaciones con los clientes.

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Los 4 mejores programas de CRM para empresas de consultoría

1. folk

folk es un CRM galardonado muy apreciado por su interfaz similar a Notion, lo que lo convierte en uno de los CRM más fáciles de usar del mercado. Cuenta con numerosas funciones que ayudan con la automatización del marketing, las actividades de ventas, las interacciones con los clientes y la atención al cliente, perfectas tanto para pequeñas empresas como para consultoras en crecimiento y grandes empresas consolidadas.

Ideal para:CRM todo en uno que puede dar soporte a múltiples funciones empresariales, incluyendo desarrollo empresarial, marketing, contratación, recaudación de fondos y mucho más.

Ventajas

• Gestión de clientes potenciales: folk una función de gestión de clientes potenciales que te permite elegir entre un estilo de tablero Kanban o una vista de lista altamente personalizable, para que puedas asegurarte de que se adapta a tu proceso de ventas específico. También podrás dejar notas para llevar un registro de si has realizado o no una llamada en frío a alguien y asignar recordatorios a tus compañeros de equipo para saber exactamente cuándo realizar el seguimiento.
• Gestión de contactos: folk los usuarios agregar contactos de múltiples fuentes, creando una única fuente de información veraz. Actualiza automáticamente la información de los contactos, lo que garantiza que los usuarios tengan acceso a los datos más recientes.
• Integraciones: folk compatible con usuarios de Microsoft Outlook, Gmail y otros a través de Zapier.
• Campos personalizados: esto le ayuda a organizar aún más su lista de contactos según sus necesidades específicas. Puede añadir datos personalizados a sus contactos con campos personalizados y crear subgrupos indicando, por ejemplo, «inversor» y «tipo de inversor».
• Combinación de correspondencia y asistencia con IA: desde la creación de secuencias de correo electrónico hasta el apoyo a tus campañas de correo electrónico con una amplia biblioteca de plantillas, pasando por la opción de asistencia con IA que te ayuda a personalizar correos electrónicos masivos, la función de combinación de correspondencia folk es muy potente.
• Flujo de trabajo ininterrumpido: ¿Buscas nueva información de contacto para desarrollar tu negocio? Con la práctica extensión de Chrome folk, folk , podrás importar listas de búsqueda de LinkedIn sin salir de la página. También puedes importar perfiles individuales y acceder a plantillas de correo electrónico para ahorrar tiempo mientras buscas nuevos clientes.

Contras

• La función de informes folk no está disponible en folk , pero lo estará muy pronto.

Precio y planes

Puedes probar folk gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 24 $ por usuario al mes.
• Premium: 48 $ por usuario al mes.‍
• Personalizado: desde 80 $ por usuario al mes.

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2. Pipedrive

Pipedrive es un CRM diseñado por folk, para folk. Como no es muy completo, puede que sea más adecuado para las necesidades de desarrollo empresarial de tu consultoría.

Ideal para: Desarrollo empresarial

Ventajas

• Personalización completa: acceso a la API disponible para que Pipedrive sea Pipedrive tuyo.
• Captura clientes potenciales fácilmente: herramienta de chat en vivo personalizable que puedes utilizar para obtener nuevos clientes potenciales a partir de tus formularios web.
• Automatización: ahorre tiempo con la automatización, que le ayuda a rellenar campos mientras escribe.

Contras

• Limitado a folk comerciales: puede resultar demasiado centrado en las ventas para aquellos que necesitan un CRM más completo.
• Prueba gratuita limitada: plan de prueba corto de 14 días, no es el CRM más asequible para algo muy orientado a las ventas.
• Experiencia del usuario: Si eres nuevo en el mundo de los CRM, prepárate para una curva de aprendizaje.

Precio y planes

El plan de suscripción anual de Piperive se basa en lo siguiente.

• Plan Essential: desde 24 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 44 $ por usuario al mes.
• Plan profesional: desde 64 $ por usuario al mes.
• Plan de energía: desde 79 $ por usuario al mes.‍
• Plan Enterprise: desde 129 $ por usuario al mes.

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3. Bitrix24

Bitrix24 es un CRM basado en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus clientes, clientes potenciales, ventas y mucho más.

Ideal para: realizar un seguimiento del progreso de los proyectos y la asistencia al cliente.

Ventajas

• Combinación de correspondencia: Bitrix24 cuenta con una sofisticada configuración que reúne todos tus canales de comunicación en lo que denominan un «centro de contacto». Te da acceso a todo lo que necesitas para comunicarte con tus clientes, incluidas las redes sociales y el correo electrónico.

Contras

• Interfaz de usuario compleja: El número de funciones disponibles puede resultar abrumador, especialmente para los nuevos usuarios o los equipos más pequeños que quizá no necesiten tanta complejidad ni tantos procesos empresariales. La interfaz de usuario puede parecer desordenada e intimidante.
• Funciones restringidas: muchas funciones útiles solo están disponibles en el plan empresarial, incluido el sofisticado sistema de combinación de correspondencia mencionado anteriormente.

Precio y planes

El plan de suscripción anual de Bitrix24 es el siguiente. Cada plan tiene un límite máximo de usuarios.

• Básico: 49 $ /5 puestos/mes.
• Estándar:99 $/50 puestos/mes.
• Profesional:199 $/100 puestos/mes
• Empresa: 399 $/250 puestos/mes.

4. Zoho

Zoho tiene un fuerte enfoque en las ventas, pero ofrece algunas funciones que pueden utilizar tanto los equipos de ventas como los de marketing.

Ideal para: Desarrollo empresarial

Ventajas

• Gestión de contactos: Presentada en un dashboard basado en datos dashboard los equipos de ventas y asistencia técnica puedan colaborar y recibir notificaciones en tiempo real de los clientes.
• Integraciones: Ofrece una amplia gama de integraciones clasificadas por ubicación y uso, incluidas las destinadas a empresas de transporte, pasarelas de pago y herramientas de gestión de proyectos.
• Atención al cliente: Ofrece una amplia gama de recursos de atención al cliente. Puede elegir entre vídeos de formación, tutoriales y seminarios web en directo. Para cuestiones más técnicas, existe la opción de consultar documentos para usuarios y administradores, preguntas frecuentes y libros electrónicos.

Contras

• Experiencia del usuario: Optimizado para personas con experiencia en ventas, lo que puede suponer una curva de aprendizaje pronunciada para quienes no tienen experiencia previa, ya que requiere conocimientos especializados sobre el ciclo de ventas, la previsión y el proceso de ventas.

Precio y planes

El plan gratuito Zoho está limitado a tres usuarios. A partir de ahí, para obtener más funciones y puestos, el plan de suscripción anual es el siguiente:

• Estándar: 14 $ por usuario al mes.
• Profesional: 23 $ por usuario al mes.
• Empresa: 40 por usuario, por mes.

Preguntas frecuentes

¿Qué características debe incluir un CRM para consultoría?

Imprescindible: sincronización/enriquecimiento de contactos, procesos personalizables, secuencias de correo electrónico, recordatorios de tareas, integraciones con Google/Outlook, informes y escalabilidad. Una interfaz de usuario intuitiva acorta la incorporación y fomenta la adopción.

¿Cómo debe elegir una empresa de consultoría un CRM?

Defina los flujos de trabajo y las funciones imprescindibles, establezca un presupuesto, seleccione los proveedores, pruebe con una versión de prueba gratuita o una demostración, evalúe la asistencia técnica y las integraciones, y confirme la escalabilidad y las opciones de migración de datos antes de comprometerse.

¿Cuánto cuesta un CRM para equipos de consultoría?

El precio oscila entre 14 y 129 dólares por usuario al mes en las herramientas más populares, dependiendo de las funciones y la facturación. folk ofrece planes desde 24 $ por usuario al mes con una prueba de 14 días, además de niveles Premium Personalizados para equipos en crecimiento.

¿Qué CRM de WhatsApp es el mejor para las empresas de consultoría?

Busca CRM que admitan la API de WhatsApp Business, una bandeja de entrada unificada, plantillas y cumplimiento normativo. Muchos se conectan a través de Zapier o aplicaciones nativas. folk pueden conectarse a los flujos de trabajo de WhatsApp a través de integraciones para centralizar las comunicaciones con los clientes.

Conclusión

Encontrar el software CRM adecuado para añadir a tu conjunto de herramientas tecnológicas puede resultar difícil, pero con la comparación que hemos elaborado ahora sabes qué tipo de características debes buscar. Mientras que Pipedrive, Bitrix24 y Zoho ofrecen herramientas sólidas para empresas de consultoría, folk por su simplicidad, flexibilidad y enfoque centrado en el cliente. Permite a las empresas de consultoría personalizar los flujos de trabajo, gestionar las relaciones con los clientes de forma más eficaz y optimizar la gestión de proyectos sin la complejidad añadida de otras plataformas. Prueba folk .

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Más recursos

• Reseña Pipedrive
• Comparación de sistemas CRM: Bitrix24 frente a Insightly
• folk Pipedrive

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