5 Mejores CRMs para empresas de consultoría

Como una firma de consultoría, gestionar múltiples compromisos con clientes, rastrear proyectos y mantener relaciones sólidas puede volverse cada vez más complejo a medida que su firma crece. Un sistema robusto de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) puede ayudarle a mantenerse organizado al centralizar los datos de los clientes, automatizar los seguimientos y proporcionar información sobre los plazos de los proyectos, todo desde una sola plataforma. Con el CRM adecuado, puede mejorar la comunicación con los clientes, mejorar la gestión de proyectos y escalar su práctica de consultoría de manera efectiva.
En esta publicación de blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para firmas de consultoría como la suya, centrándonos en herramientas que le ayudarán a optimizar las operaciones y impulsar el crecimiento empresarial.

Por qué necesitas un CRM

Como una firma de consultoría ocupada, tener el CRM adecuado en tu conjunto de tecnologías puede hacer una diferencia en la forma en que optimizas operaciones y gestionas relaciones con los clientes.

Desafíos sin un CRM

Sin un buen CRM, es más probable que enfrentes ciertos desafíos que de otro modo podrían haberse evitado, y pueden desviar a tu equipo de prioridades importantes.

• Desorganización: Sin un CRM, los datos están dispersos en hojas de cálculo y correos electrónicos, lo que dificulta el seguimiento de las interacciones con los clientes.
• Oportunidades perdidas: La falta de un enfoque sistemático conduce a seguimientos perdidos y oportunidades comerciales potenciales.
• Procesos ineficientes: La entrada y seguimiento manual de datos consumen tiempo y recursos valiosos.
• Falta de información: La analítica de datos inadecuada resulta en una mala toma de decisiones y formulación de estrategias.
• Comunicación inconsistente: Los clientes experimentan niveles de servicio variados debido a esfuerzos de comunicación descoordinados.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarte a abordar estos desafíos y proporcionar algunos beneficios adicionales.

• Información centralizada: Todos los datos de los clientes se almacenan en un solo lugar, lo que facilita su acceso.
• Eficiencia mejorada: Automatiza tareas rutinarias, liberando tiempo para actividades estratégicas.
• Mejores relaciones con los clientes: Proporciona herramientas para una comunicación personalizada, mejorando la satisfacción del cliente.
• Mejor toma de decisiones: Análisis avanzados ofrecen información que impulsa decisiones informadas.
• Aumento de ventas: Procesos optimizados y mejores seguimientos conducen a tasas de conversión más altas.
• Comunicación consistente: Asegura que todos los miembros del equipo estén en la misma sintonía, proporcionando una experiencia uniforme al cliente.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs en el mercado para elegir, puede ser difícil determinar cuál se alinea mejor con tus objetivos como negocio y como equipo. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos reunido estos consejos que puedes adaptar según sea necesario.

1. Define tus requisitos

En esta etapa, necesitas identificar las características clave necesarias para tu firma de consultoría. Considera aspectos como la gestión de contactos, el seguimiento de proyectos, la comunicación con los clientes y las capacidades de informes. Los paneles personalizables y la integración con las herramientas que ya utilizas también pueden ser cruciales. Haz una lista de las características imprescindibles para asegurar que el CRM se alinee con tus procesos y objetivos comerciales.

Las 6 principales características que las empresas de consultoría deben buscar en un buen sistema CRM

• Gestión de pipeline: ¿Necesitas un lugar para mantener un ojo en tu pipeline de ventas? Una buena característica de gestión de pipeline debe tener una interfaz fácil de usar que permita a tu equipo elegir entre un estilo de tablero Kanban o vista de lista, para adaptarse a tu ciclo de ventas particular y en qué etapa se encuentran en tus servicios de consultoría. Un gran CRM debería permitirte crear múltiples pipelines por cada equipo de consultoría para facilitar la gestión de leads y el cultivo de relaciones con los clientes en toda la empresa.
• Sincronización de contactos y gestión de contactos: Un buen CRM debería ayudarte a organizar tus contactos sin esfuerzo. Ya sea a medida que avanzan en tus procesos de ventas o encontrando a alguien para actualizar después de la comunicación con el cliente, ambos deberían ser sin esfuerzo. La sincronización de contactos te ayudará a organizar todos tus contactos en tu CRM desde cualquier plataforma. Presta especial atención a esto, ya que algunos CRMs solo te permiten sincronizar contactos de Google – pero los mejores pueden soportar Outlook también. La gestión de contactos ayudará a mantenerlo organizado para que puedas filtrarlos por estado o fuente, ordenarlos por última interacción y ver tu conexión más sustancial con ellos.
• Enriquecimiento de contactos: Ya sea que te falten correos electrónicos o busques una manera de mejorar los datos que ya tienes para llevar tu gestión de clientes al siguiente nivel, el enriquecimiento de contactos puede ayudarte a automatizar este proceso para que puedas centrarte en la gestión de proyectos e investigación sobre clientes potenciales.
• Combinación de correspondencia: No hay nada peor que tener múltiples plataformas para múltiples cosas. La combinación de correspondencia te permite crear campañas de marketing por correo electrónico directamente en tu plataforma CRM. De esa manera, puedes ahorrar tiempo y evitar cambiar constantemente de contexto. Un buen producto CRM te permitirá combinar correos electrónicos de múltiples cuentas, proporcionar plantillas de correo electrónico para que personalices o utilices como base, y una forma de automatizar tus campañas de correo electrónico, ya sea con IA para acelerar el proceso de personalización de tu alcance.
• Experiencia del usuario: Ya seas una pequeña empresa de consultoría o una firma de consultoría establecida, es probable que necesites la plataforma CRM adecuada que te permita comenzar de inmediato desde el primer día. A menudo, las historias de terror sobre la elección de sistemas CRM van de la mano con una mala experiencia del usuario y un diseño torpe que toma mucho tiempo para que lo entiendas. Hemos escuchado sobre cómo pequeñas empresas de consultoría tuvieron que bloquear mucho tiempo para capacitar a su equipo en el uso de sus nuevas herramientas CRM. Con la experiencia del usuario adecuada, eso no debería tener que suceder. El mejor software CRM para consultoría debería ser fácil de navegar y un buen servicio al cliente debería estar a mano para ayudarte a enfrentar lo que debería ser una curva de aprendizaje pequeña.
• Escalabilidad: A medida que tu negocio de consultoría crece, necesitarás un CRM que pueda crecer contigo y adaptarse a tus nuevas necesidades comerciales. A veces, esto no es alcanzable debido a la gama de precios u otros factores. Esto puede, sin duda, ser un obstáculo si has invertido tiempo en tu nuevo CRM, solo para tener que mover todos tus datos de clientes a otro una vez que estés listo para escalar.

2. Consideraciones presupuestarias

El presupuesto es importante. También lo es el software que utilizas – puede hacer una gran diferencia en la forma en que operas y gestionas relaciones. Asegúrate de equilibrar entre costo y retorno de inversión al utilizar un CRM. Mientras que algunos CRMs pueden ofrecer características extensas, podrían ser excesivos para una pequeña firma de consultoría. Busca una plataforma que proporcione funcionalidades esenciales a un precio razonable. Considera opciones escalables que te permitan actualizar a medida que tu negocio crece, asegurando asequibilidad a largo plazo sin sacrificar calidad.

3. Proceso de selección

En la etapa de investigación, comienza leyendo reseñas en G2, pidiendo recomendaciones a colegas y evaluando los servicios de atención al cliente. Verifica si el proveedor ofrece una prueba gratuita o una demostración para obtener experiencia práctica. Evalúa la reputación del proveedor, su fiabilidad y el nivel de apoyo que ofrecen para garantizar un proceso de incorporación fluido y asistencia continua.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte con un CRM, es crucial ver cómo funciona en acción. Una demostración puede proporcionarte una experiencia práctica, permitiéndote entender sus características, facilidad de uso y cómo puede adaptarse para satisfacer las necesidades únicas de tu firma de consultoría. Comienza con una demostración de folk para ver cómo su CRM puede optimizar tus operaciones y mejorar las relaciones con los clientes.

Los 4 mejores software CRM para negocios de consultoría

1. folk

folk es un CRM galardonado amado por su interfaz similar a Notion, lo que lo convierte en uno de los CRMs más fáciles de usar en el mercado. Está repleto de características que ayudan con la automatización de marketing, actividades de ventas, interacciones con clientes y soporte al cliente, perfecto tanto para pequeñas empresas, consultorías en crecimiento como para grandes empresas establecidas también.

Mejor para:  CRM todo en uno que puede soportar múltiples funciones comerciales, incluyendo desarrollo de negocios, marketing, reclutamiento, recaudación de fondos y más.

Pros

• Gestión de leads: folk viene con una función de gestión de leads que te permite elegir entre un estilo de tablero Kanban o vista de lista que es altamente personalizable para que puedas asegurarte de que imite tu proceso de ventas único. También podrás dejar notas para hacer seguimiento de si estás llamando en frío a alguien y asignar  recordatorios a compañeros de equipo para que sepas exactamente cuándo hacer un seguimiento.
• Gestión de contactos: folk permite a los usuarios agregar contactos de múltiples fuentes, creando una única fuente de verdad. Actualiza automáticamente la información de contacto, asegurando que los usuarios tengan acceso a los últimos detalles.
• Integraciones: folk puede soportar usuarios de Microsoft Outlook, usuarios de Gmail y más a través de Zapier.
• Campos personalizados: Esto te apoya para organizar aún más tu lista de contactos según tus necesidades únicas. Puedes agregar datos personalizados a tus contactos con campos personalizados y crear subgrupos indicando, por ejemplo, 'inversor' y 'tipo de inversor'.
• Combinación de correspondencia y soporte de IA: Desde la creación de secuencias de correo electrónico hasta el apoyo a tus campañas de correo electrónico con una vasta biblioteca de plantillas de correo electrónico – y la opción de soporte de IA que te ayuda a personalizar correos electrónicos en masa, la función de combinación de correspondencia de folk está supercargada.
• Flujo de trabajo ininterrumpido: ¿Buscando nueva información de contacto para fines de desarrollo comercial? Con la práctica extensión de Chrome de folk, folk X, podrás importar listas de búsqueda de LinkedIn sin salir de la página. También puedes importar perfiles individuales y tener acceso a plantillas de correo electrónico para ahorrar tiempo mientras encuentras nuevos clientes.

Contras

• La reportación no está disponible en folk aún, pero llegará pronto.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.‍
• Personalizado: Comienza desde $80 por usuario, por mes.

‍

2. Pipedrive

Pipedrive es un CRM diseñado por folk de ventas, para folk de ventas. Como no está muy completo, podría ser más adecuado para las necesidades de desarrollo comercial de tu consultoría.

Mejor para: Desarrollo de negocios

Pros

• Personalización completa: Acceso a la API disponible para hacer de Pipedrive algo único para ti.
• Captura de clientes potenciales fácilmente: Herramienta de chat en vivo personalizable que puedes usar para obtener nuevos leads de tus formularios web.
• Automatización: Ahorra tiempo con la automatización que te ayuda a completar campos mientras escribes.

Contras

• Limitado a los folk de ventas: Puede estar demasiado enfocado en ventas para aquellos que necesitan un CRM más completo.
• Prueba gratuita limitada: Plan de prueba corto de 14 días, no es el CRM más asequible para algo muy orientado a ventas.
• Experiencia del usuario: Espera enfrentar una curva de aprendizaje si eres nuevo en los CRM.

Precio y planes

La base del plan de suscripción anual de Piperive es la siguiente.

• Plan esencial: Comienza desde $24 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $44 por usuario, por mes.
• Plan profesional: Comienza desde $64 por usuario, por mes.
• Plan Power: Comienza desde $79 por usuario, por mes.‍
• Plan empresarial: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

‍

‍

3. Bitrix24

Bitrix24 es un CRM basado en la nube que ayuda a las empresas a gestionar a sus clientes, prospectos, ventas y más.

Mejor para: Rastrear el progreso del proyecto y el soporte al cliente

Pros

• Fusión de correspondencia: Bitrix24 tiene una configuración sofisticada que reúne todos tus canales de comunicación en lo que ellos llaman un 'Centro de Contacto'. Te da acceso a todo lo que necesitas para comunicarte con tus clientes, incluyendo redes sociales y correo electrónico.

Contras

• Interfaz de usuario compleja: La cantidad de funciones disponibles puede ser abrumadora, particularmente para nuevos usuarios o equipos más pequeños que podrían no necesitar tal complejidad o procesos comerciales. La interfaz de usuario puede parecer desordenada e intimidante.
• Funciones restringidas: Muchas funciones útiles solo están disponibles en el plan empresarial, incluido el sofisticado sistema de combinación de correspondencia mencionado anteriormente.

Precios y planes

El plan de suscripción anual de Bitrix24 es el siguiente. Cada plan tiene un límite máximo de usuarios.

• Básico: $49/5 asientos/mes.
• Estándar: $99/50 asientos/mes.
• Profesional: $199/100 asientos/mes
• Empresarial: $399/250 asientos/mes.

4. Zoho CRM

Zoho CRM tiene un fuerte enfoque en ventas, pero cuenta con algunas características que pueden ser utilizadas tanto por equipos de ventas como de marketing.

Mejor para: Desarrollo de negocios

Pros

• Gestión de contactos: Presentado en un panel de control basado en datos para que los equipos de ventas y soporte colaboren y reciban notificaciones en tiempo real de los clientes.
• Integraciones: Ofrece una amplia gama de integraciones que están categorizadas por ubicación y uso, incluyendo las de transportistas de envío, pasarelas de pago y herramientas de gestión de proyectos.
• Soporte al cliente: Proporciona una amplia gama de recursos de soporte al cliente. Puedes elegir entre videos de capacitación, tutoriales y seminarios web en vivo. Para problemas más técnicos, existe la opción de documentos para usuarios y administradores, preguntas frecuentes y libros electrónicos.

Contras

• Experiencia del usuario: Optimizado para aquellos con experiencia en ventas, lo que puede ser una curva de aprendizaje pronunciada para quienes no tienen experiencia previa, ya que requiere que tengas conocimientos expertos sobre el ciclo de ventas, pronósticos y pipeline.

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios. Después de eso, para más funciones y asientos, un plan de suscripción anual es el siguiente:

• Estándar: $14 por usuario, por mes.
• Profesional: $23 por usuario, por mes.
• Empresarial: $40 por usuario, por mes.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué es útil un CRM para las firmas de consultoría?

Un CRM es útil para las firmas de consultoría porque ayuda a gestionar las relaciones con los clientes, hacer seguimiento del progreso de los proyectos y organizar la comunicación. Centraliza la información del cliente, optimiza los flujos de trabajo y mejora la colaboración, ayudando a equipos ocupados a mejorar la satisfacción del cliente y la eficiencia empresarial.

¿Qué características deberían buscar las firmas de consultoría en un CRM?

Al buscar un CRM, las firmas de consultoría deberían buscar las siguientes características:

1. Gestión de pipeline
2. Sincronización de contactos y gestión de contactos
3. Enriquecimiento de contactos
4. Combinación de correspondencia
5. Experiencia del usuario
6. Escalabilidad 

¿Por qué las empresas de consultoría utilizan folk como su CRM preferido?

Las empresas de consultoría utilizan folk como su CRM preferido porque ofrece características personalizadas como gestión integral de clientes, seguimiento de proyectos e integración fluida con herramientas de productividad. La interfaz intuitiva de folk y sus sólidas capacidades de automatización ayudan a las empresas de consultoría a gestionar sus flujos de trabajo de manera eficiente, asegurando una comunicación oportuna y mejores resultados en los proyectos.

Conclusión

Buscar el software de CRM de consultoría adecuado para agregar a tu conjunto de tecnología puede ser difícil, pero con la comparación que hemos elaborado ahora sabes qué tipo de características debes buscar. Mientras que Pipedrive, Bitrix24 y Zoho CRM ofrecen herramientas robustas para empresas de consultoría, folk se destaca por su simplicidad, flexibilidad y enfoque centrado en el cliente. Permite a las empresas de consultoría personalizar flujos de trabajo, gestionar relaciones con los clientes de manera más efectiva y agilizar la gestión de proyectos sin la complejidad adicional de otras plataformas. Prueba folk hoy.

¿Necesitas una mano amiga? Usa nuestra herramienta gratuita para encontrar tu CRM perfecto.

Más recursos

• Revisión completa de Pipedrive
• Comparando sistemas CRM: Bitrix24 vs Insightly
• folk vs Pipedrive

‍