El mejor CRM para publicidad

A quién va dirigida esta guía

Como agencia de publicidad con entre 20 y 50 miembros en el equipo, gestionar múltiples campañas de clientes, realizar un seguimiento del rendimiento y estar al tanto de las comunicaciones con los clientes puede convertirse rápidamente en una tarea abrumadora si no se cuenta con el sistema adecuado.

Un potente sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede ayudarle a optimizar sus operaciones mediante la centralización de los datos de los clientes, la automatización de los seguimientos y el seguimiento del progreso de sus campañas, todo ello en una única plataforma.

Con el CRM adecuado, puede mejorar la colaboración, optimizar la gestión de campañas y mejorar las relaciones con los clientes.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para agencias de publicidad como la suya, centrándonos en las funciones que le ayudarán a mantenerse organizado y a ofrecer resultados excepcionales a sus clientes.

Por qué necesitas un CRM

Como agencia de publicidad con una plantilla de entre 20 y 50 profesionales, un CRM puede cambiar la forma en que gestionas las relaciones con los clientes y optimizar tus operaciones. A continuación te explicamos cómo.

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Desafíos sin un CRM

Sin el CRM adecuado que se adapte a su infraestructura tecnológica existente y optimice su flujo de trabajo, al equipo de su agencia le resultará difícil colaborar y sus tareas diarias se verán desplazadas por otras cuestiones que no son sus prioridades principales. Hemos observado algunos retos comunes en las agencias medianas que se suman, entre ellos:

• Desorganización: sin un CRM, llevar un control de la información de los clientes y los detalles de los proyectos puede convertirse en una tarea caótica.
• Oportunidades perdidas:es fácil que se pierdan pistas y seguimientos importantes.
• Procesos ineficientes: la introducción manual de datos y la dispersión de la información ralentizan su flujo de trabajo.
• Falta de información: sin datos centralizados, es difícil obtener información útil.
• Comunicación inconsistente: Mantener una comunicación consistente en los distintos canales es todo un reto.

Ventajas de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarte a abordar estos retos y crear una única fuente de información veraz que ayudará al equipo de tu agencia mediana a colaborar mejor y mejorar su eficiencia. Además de ofrecer algunas ventajas adicionales.

• Información centralizada: todos los datos de los clientes y los detalles de los proyectos se almacenan en un solo lugar.
• Mayor eficiencia: automatice las tareas repetitivas y optimice los flujos de trabajo.
• Mejora de las relaciones con los clientes: gestiona mejor las interacciones y establece relaciones más sólidas.
• Mejor toma de decisiones: acceso a datos y análisis en tiempo real para tomar decisiones informadas.
• Aumento de las ventas: una gestión más eficaz de los clientes potenciales y un seguimiento más eficaz impulsan un mayor número de conversiones.
• Comunicación coherente: Mantenga una estrategia de comunicación unificada en todos los canales.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con tantos CRM entre los que elegir y tan poco tiempo para analizar cada uno de ellos, la tarea puede resultar abrumadora y dificultar tu proceso de toma de decisiones. Para ayudarte, hemos recopilado algunos consejos que puedes adaptar según tus necesidades.

1. Defina sus requisitos.

Antes de sumergirte en el modo investigación, es importante dedicar tiempo a identificar las características clave que necesita tu negocio publicitario con entre 20 y 50 miembros en el equipo. Busque funcionalidades como gestión de campañas, seguimiento de clientes potenciales, herramientas de comunicación con los clientes y análisis. Un CRM que se integre a la perfección con sus herramientas existentes, como el software de marketing por correo electrónico y las plataformas de redes sociales, puede optimizar significativamente sus operaciones y aumentar la productividad. ¿No sabe por dónde empezar? Eche un vistazo a las siguientes características que hemos recopilado específicamente para usted y edite la lista según cualquier otra necesidad específica que tenga.

6 características que las empresas de publicidad necesitan de su CRM

• Gestión de clientes: una buena función de gestión de contactos debe permitir un seguimiento eficiente de la información de los clientes, ofrecer una visión general del historial de comunicaciones y campos personalizados.
• Combinación de correspondencia: No te dejes engañar por algunas herramientas de CRM que solo funcionan con determinados proveedores de correo electrónico. Busca una que funcione tanto con Gmail como con Outlook, para que tu CRM se adapte a ti y no al revés.
• Automatización: Automatización del flujo de trabajo para ahorrar tiempo en tareas repetitivas, como eliminar contactos duplicados.
• Personalización: Dashboards poder adaptarse a las necesidades específicas de su agencia y su equipo, además de contar con ajustes de privacidad.
• Integración: Integración perfecta con otras herramientas y plataformas de marketing.
• Colaboración: Funciones que facilitan el trabajo en equipo y la comunicación dentro de la agencia.
  

2. Consideraciones presupuestarias

Aunque los presupuestos pueden ser difíciles de gestionar, equilibrar el coste y el retorno de la inversión es esencial a la hora de seleccionar un CRM para su agencia de tamaño medio. Aunque es tentador optar por la solución más asequible, considere los beneficios a largo plazo de invertir en un CRM robusto y adaptado al sector publicitario. Evalúe el ROI potencial, incluyendo la mejora de las relaciones con los clientes, el aumento de la eficiencia y el incremento de las tasas de conversión. Muchas plataformas de CRM ofrecen planes de precios por niveles, así que elija uno que se ajuste a su presupuesto y a sus previsiones de crecimiento.

3. Proceso de selección

Elegir el CRM adecuado requiere una investigación exhaustiva. Empiece por recopilar una lista de posibles proveedores especializados en publicidad. Lea reseñas, solicite demostraciones y consulte a otros profesionales del sector para obtener recomendaciones. Preste atención a la reputación del proveedor, la atención al cliente y la escalabilidad de su solución. Un proveedor con una trayectoria probada en el sector publicitario puede proporcionarle información y asistencia muy valiosas a medida que su negocio crece.

4. Obtenga una demostración

Antes de decidirte por un CRM, asegúrate de reservar una demostración para probarlo de primera mano y hacer todas las preguntas que tengas. Una demostración te proporcionará una experiencia práctica, permitiéndote ver la interfaz, explorar sus funcionalidades y hacer cualquier pregunta que puedas tener. Esto te ayudará a determinar si el CRM se ajusta a las necesidades y flujos de trabajo de tu agencia. Empieza con una demostración de folk.

Los 4 mejores programas de CRM para publicidad

Analicemos los mejores programas de gestión de relaciones con los clientes del mercado y explorémoslos en mayor profundidad.

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1. folk

Ideal para: CRM todo en uno con automatización de marketing y gestión del proceso de ventas.

folk está diseñado para simplificar la gestión de las relaciones con los clientes y los flujos de trabajo, lo que lo convierte en la opción ideal para agencias de publicidad con equipos de entre 20 y 50 personas. Ofrece una interfaz fácil de usar y funciones personalizables que lo convierten en una opción versátil para agencias de publicidad de tamaño medio.

Características principales

• Gestión integral de contactos,
• Combinación de correspondencia compatible con Outlook y Gmail.
• Automatización de tareas y recordatorios para flujos de trabajo de ventas y marketing.
• Pipelines personalizables,
• Integración con herramientas populares,
• Análisis y reportes detallados,
• Herramientas de escucha social para convertir la interacción en generación de clientes potenciales.
• Navegador adaptable para dispositivos móviles y tabletas, listo para usar sobre la marcha.

Ventajas

• Interfaz de usuario intuitiva: su diseño intuitivo facilita a los equipos ponerse en marcha rápidamente sin necesidad de una formación exhaustiva.
• Canales personalizables: las agencias pueden adaptar los canales para que se ajusten a sus flujos de trabajo específicos, lo que garantiza una gestión fluida de los proyectos.
• Análisis detallados: los análisis en profundidad ayudan a las agencias a medir el rendimiento de las campañas y a tomar decisiones basadas en datos.
• Capacidades de integración: folk con una amplia gama de herramientas, incluyendo correo electrónico, redes sociales y software de gestión de proyectos, lo que mejora la eficiencia general.
• Gestión de contactos: Reúna toda su información de contacto de múltiples proveedores de correo electrónico y cuentas de redes sociales en un solo lugar sin esfuerzo.
• Múltiples procesos: Crea múltiples procesos, desde el proceso de ventas hasta el marketing y los nuevos clientes potenciales a partir de los esfuerzos de generación de clientes potenciales, todo en un solo lugar.
• Correos electrónicos personalizados: obtenga asistencia de IA para personalizar sus campañas de marketing dirigidas sin esfuerzo.

Contras

• folk tiene un gran mercado de aplicaciones de terceros, pero esto se soluciona fácilmente utilizando Zapier si buscas una integración específica, ya que se conecta con más de 6000 integraciones.

Precio y planes

Puedes probar folk gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes. 

• Estándar: 24 $ por usuario al mes (contrato anual)
• Premium: 48 $ por usuario y mes (contrato anual)
• Personalizado: desde 80 $ por usuario al mes. 

2. Zoho

Ideal para: Desarrollo empresarial

Zoho está muy orientado a las ventas. Sin embargo, algunas de sus funciones también pueden ser utilizadas por los equipos de marketing.

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Características principales

• Análisis y generación de informes avanzados.
• Automatización del marketing,
• dashboards personalizables,
• Comunicación multicanal.

Ventajas

• Automatización del marketing: las funciones de automatización agilizan las tareas repetitivas, lo que permite a los equipos centrarse en el trabajo creativo.
• Información basada en inteligencia artificial: el asistente de IA Zoho, Zia, proporciona información y predicciones útiles que ayudan a las agencias a optimizar sus estrategias.
• Integraciones:Ofrece una amplia gama de integraciones clasificadas por ubicación y uso, incluidas las destinadas a empresas de transporte, pasarelas de pago y herramientas de gestión de proyectos.

Contras

• Experiencia del usuario: Las numerosas funciones pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios, que necesitan un periodo de aprendizaje debido a su interfaz poco intuitiva. Zoho no es adecuado para principiantes, especialmente para aquellos que forman parte de equipos de ventas muy ocupados.
• Retos de personalización: Aunque es altamente personalizable, configurar Zoho para adaptarlo a necesidades específicas puede llevar mucho tiempo.

Precio y planes

Zoho ofrece una versión gratuita sin necesidad de tarjeta de crédito que da acceso a funciones básicas y limitadas. Los planes de pago anuales son los siguientes.

• Estándar: 14 $ por usuario al mes.
• Profesional: 23 por usuario, por mes.
• Empresa: 40 por usuario, por mes.
• Ultimate: desde 55 $ por usuario al mes.

3. Monday Sales CRM

Ideal para: equipos de ventas y equipos de atención al cliente.

Monday Sales CRM fue diseñado por el equipo de ventas de Monday.com para complementar y ampliar su popular plantilla básica de CRM.

Características principales

• Gestión visual de proyectos,
• CRM orientado a las ventas,
• Seguimiento del tiempo
• Integración con diversas herramientas,
• Puntuación de clientes potenciales.

Ventajas

• CRM centrado en las ventas que puede ayudarte con tu embudo de ventas, canalización y automatización.
• No es tan potente en automatización de marketing en comparación con otros CRM de esta lista.

Contras

• No es tan eficaz para tus esfuerzos de marketing o relaciones con los clientes.

Precio y planes

Monday Sales CRM y planes de Monday Sales CRM son los siguientes.

• Básico: 12 $ por usuario al mes.
• Estándar: 17 $ por usuario al mes.
• Pro: 28 $ por usuario al mes.
• Empresa: No revelada .

4. HubSpot

Ideal para: Plan gratuito para siempre

HubSpot es uno de los sistemas CRM más maduros del mercado. Ofrece un buen CRM ligero que tiene un plan gratuito ilimitado para siempre. Sin embargo, si buscas las funciones que tienen los CRM tradicionales y tienes un presupuesto ajustado, HubSpot es una inversión cara.

Características principales

• Gestión de contactos y clientes potenciales,
• Seguimiento y notificaciones de correo electrónico.
• Gestión de tuberías,
• Automatización del marketing.

Ventajas

• Plan gratuito: HubSpot ofrece una versión gratuita con una impresionante gama de funciones, lo que la hace accesible para las pequeñas agencias.
• Funciones completas: incluye todo, desde la gestión de contactos hasta la automatización del marketing y análisis detallados.
• Funciones básicas de automatización de marketing: para reunir en un solo lugar el marketing en redes sociales, las iniciativas de marketing de contenidos y la interacción con los clientes.

Contras

• Coste de las funciones avanzadas: aunque la versión gratuita es muy completa, las funciones más avanzadas tienen un coste más elevado, lo que puede suponer un gasto adicional para equipos más grandes.
• Curva de aprendizaje: a pesar de su diseño intuitivo, dominar todas las funciones de HubSpot puede llevar tiempo, especialmente si se actualiza a planes de pago avanzados. HubSpot es conocido por requerir cierta formación para su implementación.

Precios y planes

Una vez que esté listo para escalar, HubSpot es una solución costosa. El precio y los planes dependen de si busca sus centros de marketing, ventas, servicio, contenido, operaciones o comercio. Todos ellos tienen un paquete CRM independiente con un plan de suscripción anual.

• Arranque: 15 $ por usuario al mes.
• Profesional: 450 por usuario, por mes.
• Empresa: 1,500 por usuario, por mes.

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Conclusión

Los equipos ocupados de las agencias de marketing digital o las agencias de marketing con entre 20 y 50 profesionales necesitan un CRM que les quite trabajo de encima. El software CRM adecuado para su equipo debe adaptarse a sus necesidades, y no al revés. Aunque Zoho, Monday Sales CRM y HubSpot ofrecen excelentes herramientas para agencias de publicidad, folk destaca como la mejor opción por su personalización, facilidad de uso y funciones centradas en las relaciones, diseñadas específicamente para equipos de entre 20 y 50 personas. Las agencias de publicidad necesitan un CRM flexible que se adapte a flujos de trabajo dinámicos y dé prioridad a las relaciones con los clientes. folk destaca por ayudar a las agencias medianas a optimizar la gestión de clientes, realizar un seguimiento de las comunicaciones y optimizar las campañas sin la complejidad de las plataformas más grandes, lo que lo convierte en la opción perfecta para las agencias que buscan fomentar relaciones sólidas con los clientes y ofrecer soluciones creativas de manera eficiente. Pruebe folk , gratis.

Más recursos

• folk y planes folk

Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM en publicidad?

Un CRM en publicidad es un software que centraliza los datos de clientes y clientes potenciales, realiza un seguimiento de las interacciones y campañas, automatiza los seguimientos e informa sobre el rendimiento, lo que ayuda a las agencias a gestionar los procesos y mejorar la colaboración.

¿Las agencias de publicidad necesitan un CRM?

Sí. Un CRM organiza la información de los clientes, estandariza la comunicación, automatiza tareas y muestra análisis para que los equipos eviten perder el seguimiento. Es especialmente valioso para agencias de entre 20 y 50 personas que gestionan múltiples campañas y cuentas.

¿Qué funciones del CRM son más importantes para las agencias?

Gestión de contactos y operaciones, comunicación multicanal, secuencias de correo electrónico, automatización, canales y campos personalizables, análisis e informes, integraciones con correo electrónico, anuncios y herramientas sociales, controles de colaboración y acceso móvil.

¿Cómo debe una agencia elegir el CRM adecuado?

Enumere los flujos de trabajo imprescindibles, compruebe las integraciones, establezca un presupuesto, compare los niveles, pruebe la experiencia de usuario con una versión de prueba o una demostración, verifique la escalabilidad y la asistencia técnica, y realice una prueba piloto antes de la implementación completa. Proveedores como folk ofrecen demostraciones para validar la idoneidad.