El mejor CRM para asesores financieros

Como asesor financiero, gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de las estrategias de inversión y garantizar una comunicación oportuna son aspectos esenciales para aportar valor y generar confianza entre sus clientes. Un potente sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede ayudarle a optimizar estas tareas mediante la organización de los datos de los clientes, la automatización de los seguimientos y el seguimiento de los planes financieros, todo ello desde una única plataforma. Con el CRM adecuado, puede mejorar las interacciones con los clientes, mantenerse organizado y centrarse en hacer crecer su práctica de asesoramiento.

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En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para asesores financieros como usted, centrándonos en herramientas que le ayudarán a gestionar las relaciones con los clientes y a proporcionar un mejor asesoramiento financiero.

Por qué necesitas un CRM

La implementación de un CRM es esencial para que las empresas de asesoría financiera optimicen sus operaciones, mejoren las relaciones con los clientes e impulsen el crecimiento del negocio.

Desafíos sin un CRM

Si no dispone de un CRM o tiene uno inadecuado en su infraestructura tecnológica, es posible que ya esté experimentando estos problemas.

• Desorganización: sin un CRM, la gestión de los datos de los clientes y las actividades de los asesores se vuelve caótica, lo que da lugar a errores e ineficiencias.
• Oportunidades perdidas: la falta de un sistema centralizado puede dar lugar a que se pierdan seguimientos y oportunidades comerciales potenciales.
• Procesos ineficientes: el seguimiento manual de las interacciones con los clientes y el rendimiento de los asesores supone una pérdida de tiempo y recursos.
• Falta de información: sin un CRM, resulta difícil obtener una visión global de las necesidades de los clientes y del rendimiento de los asesores, lo que dificulta la toma de decisiones estratégicas.
• Comunicación inconsistente: Mantener una comunicación consistente y personalizada con los clientes es difícil sin un sistema unificado.

Ventajas de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarle a abordar estos retos y proporcionarle algunas ventajas adicionales.

• Información centralizada: un CRM consolida todos los datos de clientes y asesores en un solo lugar, lo que garantiza un fácil acceso y una mejor organización.
• Mayor eficiencia: la automatización de las tareas rutinarias y la optimización de los flujos de trabajo aumentan la productividad y reducen las cargas administrativas.
• Mejora de las relaciones con los clientes: un CRM permite una comunicación personalizada y oportuna, lo que fomenta unas relaciones más sólidas con los clientes.
• Mejor toma de decisiones: gracias a datos y análisis exhaustivos, los fundadores pueden tomar decisiones informadas para optimizar el rendimiento de los asesores y la satisfacción de los clientes.
• Aumento de las ventas: al realizar un seguimiento de las oportunidades y gestionar eficazmente los procesos, un CRM ayuda a aumentar las tasas de conversión y los ingresos.
• Comunicación coherente: garantiza el seguimiento y la gestión de todas las interacciones con los clientes, lo que proporciona una experiencia fluida y profesional al cliente.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con tantos CRM entre los que elegir, puede resultar difícil saber qué plataforma es la más adecuada para usted. Para ayudarle en el proceso de selección y evaluación, hemos recopilado algunos consejos que puede adaptar según sus necesidades.

1. Defina sus requisitos.

Como empresa de asesoría financiera, es fundamental identificar las características clave que mejorarán sus operaciones comerciales. Busque un CRM que ofrezca una gestión sólida de los clientes, una integración perfecta con las herramientas de planificación financiera y funciones completas de generación de informes. Para equipos de asesoría de entre 20 y 50 personas, folk destaca como la solución ideal, ya que ofrece flujos de trabajo escalables y funciones colaborativas que crecen con su empresa, al tiempo que mantiene el toque personal que esperan sus clientes. Funciones como los flujos de trabajo automatizados, el almacenamiento seguro de documentos y un portal para clientes pueden agilizar significativamente sus procesos y mejorar la satisfacción de los clientes.

Características clave que los asesores financieros necesitan de sus herramientas CRM

• Perfiles completos de los clientes: perfiles detallados que incluyen información personal, objetivos financieros e historial de interacción.
• Seguimiento de actividades: registros de todas las comunicaciones, reuniones y seguimientos.
• Segmentación de clientes: Capacidad para clasificar a los clientes en función de diversos criterios, como el patrimonio neto, las preferencias de inversión y las etapas de la vida.
• Gestión de contactos: permite actualizaciones en tiempo real para que puedas actualizar un contacto directamente desde tu software de gestión de relaciones con los clientes, en lugar de tener que acceder a múltiples bandejas de entrada.
• Automatización de tareas: automatización de tareas rutinarias como la introducción de datos, los correos electrónicos de seguimiento y la programación de citas.
• Sistemas de record atorios: recordatorios automáticos para fechas clave y seguimientos.
• Desduplicación: función de desduplicación automatizada para que no tengas que eliminar manualmente los contactos que se han duplicado sin que te hayas dado cuenta.‍
• Integración de software financiero: Compatibilidad con otras herramientas de planificación financiera y gestión de carteras.‍
• Aplicaciones de terceros: integración con aplicaciones de uso común, como plataformas de marketing por correo electrónico, sistemas de calendario y software de gestión de documentos.‍
• Acceso a la API: Para integraciones personalizadas avanzadas.‍
• dashboards personalizables: pueden gestionar múltiples canales de ventas en diferentes proyectos de una misma empresa de servicios financieros, por lo que no es necesario invertir en múltiples herramientas financieras.
• Campos personalizados: para que sepas de qué práctica de asesoría financiera proviene un cliente potencial o contacto.

2. Consideraciones presupuestarias

A la hora de elegir un CRM para asesores financieros, es fundamental encontrar el equilibrio entre el coste y el retorno de la inversión. Aunque resulte tentador optar por la opción más asequible, hay que tener en cuenta las ventajas a largo plazo de invertir en una plataforma que ofrezca escalabilidad y funciones avanzadas. Evalúe los modelos de precios, ya sean por suscripción o por compra única, y asegúrese de que se ajustan a la planificación financiera y las previsiones de crecimiento de su empresa.

3. Proceso de selección

Encontrar el CRM adecuado requiere una investigación exhaustiva y la debida diligencia. Empiece por recopilar una lista de posibles proveedores especializados en servicios de asesoramiento financiero. Consulte las opiniones, solicite demostraciones y consulte con otros profesionales del sector. Preste atención a la reputación del proveedor, la atención al cliente y la facilidad de integración con sus sistemas actuales. Un proveedor con una trayectoria demostrada en el sector financiero puede proporcionarle información y asistencia muy valiosas.

4. Obtenga una demostración

Antes de comprometerse con un CRM, es fundamental ver cómo funciona en la práctica. Una demostración le permite conocer de primera mano las características y funcionalidades más relevantes para los asesores financieros. Le permite hacer preguntas específicas y ver cómo se puede adaptar el CRM para satisfacer las necesidades únicas de su empresa. Empiece con una demostración de folk.

Los 4 mejores programas de CRM

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1. folk

Ideal para: equipos de asesoría financiera de entre 20 y 50 personas que buscan un CRM intuitivo y fácil de usar, con sólidas capacidades de gestión de clientes y capaz de adaptarse al crecimiento de su negocio.

folk está diseñado pensando en la simplicidad y la funcionalidad, lo que lo convierte en la solución perfecta para equipos de asesoría financiera de tamaño medio que necesitan una gestión potente de las relaciones con los clientes sin la complejidad de los sistemas de nivel empresarial. Optimiza las interacciones con los clientes, realiza un seguimiento del historial de comunicaciones y ayuda a los asesores a gestionar sus flujos de trabajo de forma más eficaz. Folk especialmente conocido por su interfaz fácil de navegar y sus sólidas funciones de gestión de clientes, que permiten a equipos de entre 20 y 50 asesores colaborar a la perfección mientras mantienen relaciones personalizadas con los clientes.

Características principales

• Gestión de múltiples canales de ventas, incluyendo una visión general del ciclo de ventas y una visión general de los clientes potenciales.
• Automatización del marketing con asistencia de IA para personalizar campañas de correo electrónico masivo de manera eficiente.
• Generación de clientes potenciales
• Atención al cliente
• Combinación de correspondencia compatible con Gmail y Outlook
• dashboards ilimitados

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: el diseño intuitivo Folk garantiza que incluso aquellos con experiencia tecnológica limitada puedan navegar por él fácilmente. Esto es crucial para los asesores financieros, que necesitan dedicar más tiempo a los clientes y menos a gestionar el software.
• Gestión eficiente de clientes: ofrece herramientas completas para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, programar seguimientos y gestionar los datos de los clientes, lo que mejora la relación entre el asesor y el cliente.
• Flujos de trabajo personalizables: los asesores financieros pueden adaptar los flujos de trabajo a sus procesos específicos, lo que aumenta la eficiencia y la coherencia en la gestión de clientes.

Contras

• Los informes y análisis están disponibles en folk, incluyendo análisis de la cartera de proyectos y la fase de negociación, previsiones de ingresos con probabilidades ponderadas y desgloses de rendimiento por propietario, canal, sector, región o cualquier campo personalizado.

Precio y planes

Puedes probar folk gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes. 

• Estándar: 24 $ por usuario al mes (contrato anual)
• Premium: 48 $ por usuario y mes (contrato anual)
• Personalizado: desde 80 $ por usuario al mes. 

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2. Apptivio

Ideal para: CRM orientado a las ventas

Apptivio aprovecha la inteligencia artificial para proporcionar información detallada sobre los comportamientos y preferencias de los clientes. Sus avanzadas funciones de análisis ayudan a los usuarios a comprender mejor las necesidades de los clientes, predecir tendencias futuras y personalizar sus servicios.

Características principales

• CRM orientado a las ventas
• Integración de API con formularios web
• Gestión y puntuación de clientes potenciales
• Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana

Ventajas

• Ideal para empresas que buscan un soporte integral.
• Informes y vistas personalizados.
• Embudos para la gestión de oportunidades.

Contras

• Una interfaz de usuario poco intuitiva significa que los nuevos usuarios deben esperar una curva de aprendizaje pronunciada para su implementación.
• Las funciones avanzadas y las herramientas de IA pueden resultar abrumadoras para los usuarios que no están familiarizados con el análisis de datos. Esto podría requerir formación adicional para un uso eficaz.
• Los usuarios tienen un número limitado de dashboards, campos personalizados y flujos de trabajo, dependiendo del nivel de su plan de suscripción.

Precio y planes

El plan de suscripción anual es el siguiente.

• Lite: 15 $ por usuario al mes.
• Premium: 25 $ por usuario al mes.
• Precio definitivo: 40 $ por usuario al mes.
• Empresa: No revelada .

3. Pipedrive

Ideal para: CRM centrado en las ventas para su equipo de desarrollo empresarial.

Pipedrive es un CRM diseñado para equipos de ventas, pero ofrece importantes ventajas a los asesores financieros gracias a sus funciones de gestión de proyectos y automatización. Ayuda a los asesores a realizar un seguimiento de sus procesos de ventas y a gestionar las relaciones con los clientes de forma eficiente.

Características principales

• Gestión de múltiples tuberías
• Funciones de automatización de ventas
• Más de 400 integraciones

Ventajas

• Gestión del proceso de ventas: la gestión visual del proceso de ventas Pipedrive es excelente para realizar un seguimiento del proceso de ventas y gestionar la incorporación de clientes.
• Funciones de automatización: la automatización de las tareas rutinarias ahorra tiempo y reduce los errores, lo que permite a los asesores centrarse en la interacción con los clientes y en los servicios de asesoramiento.

• Opciones de integración: Pipedrive con una amplia gama de aplicaciones de terceros, lo que mejora su funcionalidad y permite un flujo de trabajo más cohesionado.

Contras

• Centrado en las ventas: al tratarse de un CRM orientado a las ventas, es posible que algunas funciones no sean tan relevantes para los asesores financieros, que necesitan más herramientas de gestión de clientes.
• Límites de personalización: aunque ofrece buenas opciones de personalización, algunos asesores pueden encontrarlo menos flexible a la hora de adaptarse a necesidades de asesoramiento financiero muy específicas.
• Preferencias de seguridad mejoradas: solo están disponibles en el plan empresarial.

Precio y planes

El plan de suscripción anual es el siguiente.

• Essential: Desde 14 $ por usuario al mes.
• Avanzado: Desde 29 $ por usuario al mes.
• Profesional: Desde 49 $ por usuario al mes.
• Potencia: A partir de 64 $ por usuario al mes.
• Empresa: Desde 99 $ por usuario al mes.
  

4. Redtail CRM

Ideal para: CRM diseñado para profesionales financieros

Redtail CRM es un CRM diseñado específicamente para asesores financieros. Se centra en necesidades específicas del sector, como el cumplimiento normativo, la gestión de clientes y la integración perfecta con herramientas financieras.

Características principales

• CRM específico para el sector de los servicios financieros.
• Automatización del flujo de trabajo.
• Sincronización bidireccional entre Redtail CRM y Office 365.

Ventajas

• Características específicas del sector: Redtail está diseñado para asesores financieros y ofrece herramientas y funciones que satisfacen los requisitos específicos del sector, incluida la gestión del cumplimiento normativo.
• Integración con herramientas financieras: Se integra perfectamente con las herramientas más populares de planificación financiera y gestión de carteras, lo que mejora su utilidad para los asesores.
• Sólida gestión de clientes: Redtail ofrece sólidas funciones de gestión de clientes, lo que garantiza que todas las interacciones y los datos de los clientes estén organizados de manera eficaz.

Contras

• Curva de aprendizaje: a pesar de su enfoque sectorial, algunos usuarios consideran que la interfaz y las funciones de Redtail tienen una curva de aprendizaje pronunciada.
• Problemas de rendimiento: algunos usuarios han informado de problemas ocasionales de rendimiento, como tiempos de carga lentos y fallos técnicos, que pueden obstaculizar la productividad.

Precio y planes

El plan de suscripción anual es el siguiente.

• Lanzamiento: 39 $ por usuario al mes.
• Crecimiento: 59 $ por usuario al mes.
• Empresa: No revelada .

Conclusión

Elegir el CRM adecuado es fundamental para que los asesores financieros mejoren la gestión de sus clientes y la eficiencia operativa. Para equipos de asesoría de entre 20 y 50 personas, folk se perfila como el claro ganador, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre simplicidad, potentes funciones y escalabilidad que necesitan las prácticas financieras en crecimiento. Mientras que Pipedrive sólidas funciones de gestión de procesos y automatización, lo que lo convierte en una opción segura para los asesores centrados en las ventas, y Apptivio es adecuado para aquellos que buscan aprovechar el análisis de datos, folk destaca por su interfaz fácil de usar y sus eficientes capacidades de gestión de clientes, que permiten a los equipos de tamaño medio colaborar de forma eficaz. Aunque Redtail es específico para el sector, es uno de los CRM más difíciles de usar de la lista. Prueba folk si quieres una solución CRM potente pero ligera que puedas conectar y usar.

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Más recursos

• folk y planes folk

Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM para asesores financieros?

Una plataforma que almacena los datos de los clientes, realiza un seguimiento de las interacciones, automatiza los recordatorios y los flujos de trabajo, y facilita el cumplimiento normativo y la elaboración de informes para ofrecer un asesoramiento personalizado y oportuno.

¿Los asesores financieros necesitan un CRM?

Sí. Un CRM reduce el trabajo manual, evita que se pierdan seguimientos, centraliza documentos y notas, y mejora la preparación para auditorías, la retención de clientes y la previsión de ingresos.

¿Cómo debe elegir una empresa de asesoría financiera un CRM?

Defina las características imprescindibles (perfiles de clientes, segmentación, automatización, integraciones), establezca un presupuesto, realice pruebas mediante demostraciones, compruebe la seguridad y el cumplimiento normativo, y verifique la escalabilidad y la asistencia técnica.

¿Qué es un CRM en el capital privado?

Un CRM de PE realiza un seguimiento del flujo de operaciones, las relaciones con los socios comanditarios y los inversores, los canales de recaudación de fondos y las interacciones de la cartera, con registro de cumplimiento normativo e integraciones de salas de datos; se aplican principios similares a los CRM de asesoría.