Mejor CRM para asesores financieros

Como asesor financiero, gestionar las relaciones con los clientes, rastrear estrategias de inversión y asegurar una comunicación oportuna son esenciales para brindar valor y construir confianza con sus clientes. Un poderoso sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) puede ayudarle a optimizar estas tareas organizando los datos de los clientes, automatizando seguimientos y rastreando planes financieros, todo desde una sola plataforma. Con el CRM adecuado, puede mejorar las interacciones con los clientes, mantenerse organizado y centrarse en hacer crecer su práctica de asesoría.
En esta publicación del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para asesores financieros como usted, centrándonos en herramientas que le ayudarán a gestionar las relaciones con los clientes y proporcionar una mejor orientación financiera.

Por qué necesitas un CRM

Implementar un CRM es esencial para las empresas de asesoría financiera para optimizar operaciones, mejorar las relaciones con los clientes y impulsar el crecimiento del negocio.

Desafíos sin un CRM

Si no tienes un CRM existente, o tienes el incorrecto en tu pila tecnológica – es posible que ya estés experimentando estos desafíos.

• Desorganización: Sin un CRM, gestionar los datos de los clientes y las actividades de los asesores se vuelve caótico, lo que lleva a errores e ineficiencias.
• Oportunidades perdidas: La falta de un sistema centralizado puede resultar en seguimientos perdidos y oportunidades de negocio potenciales que se escapan.
• Procesos ineficientes: El seguimiento manual de las interacciones con los clientes y el rendimiento de los asesores desperdicia tiempo y recursos.
• Falta de información: Sin un CRM, es difícil obtener una visión completa de las necesidades de los clientes y el rendimiento de los asesores, lo que obstaculiza la toma de decisiones estratégicas.
• Comunicación inconsistente: Mantener una comunicación consistente y personalizada con los clientes es difícil sin un sistema unificado.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarte a abordar estos desafíos y proporcionar algunos beneficios adicionales.

• Información centralizada: Un CRM consolida todos los datos de clientes y asesores en un solo lugar, asegurando un fácil acceso y mejor organización.
• Eficiencia mejorada: La automatización de tareas rutinarias y la optimización de flujos de trabajo aumentan la productividad y reducen las cargas administrativas.
• Mejores relaciones con los clientes: Un CRM permite una comunicación personalizada y oportuna, fomentando relaciones más sólidas con los clientes.
• Mejor toma de decisiones: Con datos y análisis completos, los fundadores pueden tomar decisiones informadas para optimizar el rendimiento de los asesores y la satisfacción del cliente.
• Aumento de ventas: Al rastrear oportunidades y gestionar pipelines de manera efectiva, un CRM ayuda a aumentar las tasas de conversión y los ingresos.
• Comunicación consistente: Asegura que todas las interacciones con los clientes sean rastreadas y gestionadas, proporcionando una experiencia del cliente fluida y profesional.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs para elegir, puede ser difícil entender qué plataforma puede preferir. Para ayudarle con su proceso de selección y evaluación, hemos preparado algunos consejos que puede adaptar en consecuencia.

1. Define tus requisitos

Como una firma de asesoría financiera, es crucial identificar las características clave que mejorarán tus operaciones comerciales. Busca un CRM que ofrezca una gestión de clientes robusta, integración fluida con herramientas de planificación financiera y capacidades de informes completas. Características como flujos de trabajo automatizados, almacenamiento seguro de documentos y un portal para clientes pueden agilizar significativamente tus procesos y mejorar la satisfacción del cliente.

Características clave que los asesores financieros necesitan de sus herramientas CRM

• Perfiles de cliente completos: Perfiles detallados que incluyen información personal, objetivos financieros e historial de interacciones.
• Seguimiento de actividades: Registros de todas las comunicaciones, reuniones y seguimientos.
• Segmentación de clientes: Capacidad para categorizar a los clientes según varios criterios como patrimonio neto, preferencias de inversión y etapas de vida.
• Gestión de contactos: Que permite actualizaciones en tiempo real para que puedas actualizar un contacto directamente desde tu software de gestión de relaciones con clientes en lugar de ir a múltiples bandejas de entrada.
• ‍Automatización de tareas: Automatización de tareas rutinarias como la entrada de datos, correos electrónicos de seguimiento y programación de citas.
• ‍Sistemas de recordatorios: Recordatorios automáticos para fechas clave y seguimientos.‍
• Desduplicación: Función de desduplicación automatizada para que no necesites eliminar manualmente contactos que se han duplicado sin que te des cuenta.‍
• Integración de software financiero: Compatibilidad con otras herramientas de planificación financiera y gestión de carteras.‍
• Aplicaciones de terceros: Integración con aplicaciones comúnmente utilizadas como plataformas de marketing por correo electrónico, sistemas de calendario y software de gestión de documentos.‍
• Acceso a API: Para integraciones personalizadas avanzadas.‍
• Tableros personalizables: Que pueden manejar múltiples pipelines de ventas a través de diferentes proyectos en una sola firma de servicios financieros para que no necesites invertir en múltiples herramientas financieras.
• ‍Campos personalizados: Para que sepas de qué práctica de asesoría financiera provino un lead o contacto.

2. Consideraciones presupuestarias

Equilibrar el costo y el retorno de la inversión es esencial al elegir un CRM para asesores financieros. Si bien es tentador optar por la opción más asequible, considere los beneficios a largo plazo de invertir en una plataforma que ofrezca escalabilidad y características avanzadas. Evalúe los modelos de precios—ya sea basado en suscripción o una compra única—y asegúrese de que se alinee con la planificación financiera y las proyecciones de crecimiento de su empresa.

3. Proceso de selección

Buscar el CRM adecuado implica una investigación exhaustiva y la debida diligencia. Comience compilando una lista de proveedores potenciales que se especialicen en servicios de asesoría financiera. Revise las opiniones, solicite demostraciones y consulte con colegas en la industria. Preste atención a la reputación del proveedor, el soporte al cliente y la facilidad de integración con sus sistemas existentes. Un proveedor con un historial comprobado en el sector financiero puede proporcionar conocimientos y apoyo invaluables.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte con un CRM, es crucial ver cómo funciona en acción. Una demostración puede proporcionarte una visión de primera mano de las características y funcionalidades que son más relevantes para los asesores financieros. Te permite hacer preguntas específicas y ver cómo el CRM puede adaptarse a las necesidades únicas de tu empresa. Comienza con una demostración de folk.

4 mejores software de CRM

‍

1. folk

Mejor para: Firmas de asesoría financiera pequeñas a medianas que buscan un CRM fácil de usar e intuitivo con sólidas capacidades de gestión de clientes que pueda escalar con ellos.

folk es un CRM diseñado con simplicidad y funcionalidad en mente. Su objetivo es optimizar las interacciones con los clientes, rastrear el historial de comunicación y ayudar a los asesores a gestionar sus flujos de trabajo de manera más efectiva. folk es particularmente conocido por su interfaz fácil de navegar y sus robustas características de gestión de clientes.

Características clave

• Gestión de múltiples pipelines de ventas, incluyendo una visión general del ciclo de ventas y una visión general de los leads
• Automatización de marketing con asistencia de IA para personalizar campañas de correo electrónico masivo de manera eficiente
• Generación de leads
• Soporte al cliente
• Combinación de correspondencia que soporta Gmail y Outlook
• Tableros ilimitados

Pros

• Interfaz fácil de usar: El diseño intuitivo de folk asegura que incluso aquellos con experiencia técnica limitada puedan navegarlo fácilmente. Esto es crucial para los asesores financieros que necesitan pasar más tiempo con los clientes y menos tiempo gestionando software.
• Gestión eficiente de clientes: Ofrece herramientas completas para rastrear interacciones con los clientes, programar seguimientos y gestionar datos de clientes, lo que mejora la relación asesor-cliente.
• Flujos de trabajo personalizables: Los asesores financieros pueden adaptar los flujos de trabajo para ajustarse a sus procesos específicos, aumentando la eficiencia y consistencia en la gestión de clientes.

Contras

• La generación de informes aún no está disponible en folk, pero llegará pronto.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente. 

• Estándar: $20 por usuario, por mes 
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: Comienza desde $80 por usuario, por mes 

‍

2. Apptivio

Mejor para: CRM impulsado por ventas

Apptivio aprovecha la inteligencia artificial para proporcionar información profunda sobre los comportamientos y preferencias de los clientes. Su análisis avanzado ayuda a los usuarios a comprender mejor las necesidades de los clientes, predecir tendencias futuras y personalizar sus servicios.

Características clave

• CRM impulsado por ventas
• Integración de API con formularios web
• Gestión de leads y puntuación de leads
• Soporte al cliente 24/7

Pros

• Bueno para empresas que buscan soporte integral.
• Informes y vistas personalizadas.
• Embudos para la gestión de oportunidades.

Contras

• La interfaz de usuario torpe significa que los nuevos usuarios deben esperar una curva de aprendizaje pronunciada para la implementación.
• Las funciones avanzadas y las herramientas de IA pueden ser abrumadoras para los usuarios que no están familiarizados con el análisis de datos. Esto podría requerir capacitación adicional para un uso efectivo.
• Los usuarios están limitados a un número de paneles, campos personalizados y flujos de trabajo dependiendo del nivel de su plan de suscripción.

Precio y planes

Un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Lite: $15 por usuario, por mes.
• Premium: $25 por usuario, por mes.
• Ultimate: $40 por usuario, por mes.
• Enterprise: No divulgado.

3. Pipedrive

Mejor para: CRM enfocado en ventas para tu equipo de desarrollo empresarial

Pipedrive es un CRM diseñado para equipos de ventas, pero ofrece beneficios significativos para asesores financieros a través de su gestión de pipeline y capacidades de automatización. Ayuda a los asesores a rastrear sus procesos de ventas y gestionar las relaciones con los clientes de manera eficiente.

Características clave

• Gestión de múltiples pipelines
• Funciones de automatización de ventas
• Más de 400 integraciones

Pros

• Gestión de pipeline: La gestión visual de pipeline de Pipedrive es excelente para rastrear el proceso de ventas y gestionar la incorporación de clientes.
• Características de automatización: La automatización de tareas rutinarias ahorra tiempo y reduce errores, permitiendo a los asesores centrarse en la interacción con los clientes y los servicios de asesoría.

• Opciones de integración: Pipedrive se integra con una amplia gama de aplicaciones de terceros, mejorando su funcionalidad y permitiendo un flujo de trabajo más cohesivo.

Contras

• Enfoque en ventas: Como un CRM orientado a ventas, algunas características pueden no ser tan relevantes para los asesores financieros que necesitan más herramientas de gestión de clientes.
• Límites de personalización: Aunque ofrece buenas opciones de personalización, algunos asesores podrían encontrarlo menos flexible para adaptarse a necesidades muy específicas de asesoría financiera.
• Preferencias de seguridad mejoradas: Solo están disponibles en el plan empresarial.

Precios y planes

Un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Esencial: Comienza desde $14 por usuario, por mes.
• Avanzado: Comienza desde $29 por usuario, por mes.
• Profesional: Comienza desde $49 por usuario, por mes.
• Potente: Comienza desde $64 por usuario, por mes.
• Empresa: Comienza desde $99 por usuario, por mes.
  

4. Redtail CRM

Mejor para: CRM construido para profesionales financieros

Redtail CRM es un CRM construido específicamente para asesores financieros. Se centra en necesidades específicas de la industria como cumplimiento, gestión de clientes e integración fluida con herramientas financieras.

Características clave

• CRM específico de la industria de servicios financieros.
• Automatización de flujos de trabajo.
• Sincronización bidireccional entre Redtail CRM y Office 365.

Pros

• Características específicas de la industria: Redtail está diseñado para asesores financieros, ofreciendo herramientas y características que cumplen con los requisitos específicos de la industria, incluyendo la gestión de cumplimiento.
• Integración con herramientas financieras: Se integra sin problemas con herramientas populares de planificación financiera y gestión de carteras, mejorando su utilidad para los asesores.
• Fuerte gestión de clientes: Redtail proporciona características robustas de gestión de clientes, asegurando que todas las interacciones y datos de los clientes estén organizados de manera efectiva.

Contras

• Curva de aprendizaje: A pesar de su enfoque en la industria, algunos usuarios encuentran que la interfaz y las características de Redtail tienen una curva de aprendizaje pronunciada.
• Problemas de rendimiento: Algunos usuarios han informado de problemas de rendimiento ocasionales, como tiempos de carga lentos y fallos, que pueden obstaculizar la productividad.

Precio y planes

Un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Lanzamiento: $39 por usuario, por mes.
• Crecimiento: $59 por usuario, por mes.
• Empresa: No divulgado.

Conclusión

Elegir el CRM adecuado es crucial para los asesores financieros para mejorar su gestión de clientes y la eficiencia operativa. folk se destaca por su interfaz fácil de usar y su gestión eficiente de clientes, ideal para empresas que necesitan un sistema CRM que escale con ellas. Pipedrive proporciona una gestión robusta de pipeline y características de automatización, lo que lo convierte en una opción sólida para asesores enfocados en ventas. Apptivio es adecuado para aquellos que buscan aprovechar el análisis de datos. Pero aunque Redtail es específico de la industria, es uno de los CRMs más difíciles de usar en la lista. Prueba folk gratis si deseas una solución CRM poderosa pero ligera que puedas conectar y usar.

¿Necesitas una mano amiga? Usa nuestra herramienta gratuita para encontrar tu CRM perfecto.

Más recursos

• folk precio y planes

Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan los asesores financieros como CRM?

Los asesores financieros suelen utilizar CRMs como folk, Pipedrive, Apptivio y Redtail para gestionar relaciones con los clientes, organizar datos financieros y optimizar sus flujos de trabajo.

¿Necesito un CRM?

Sí, como asesor financiero, un CRM es esencial para ayudarte a mantenerte organizado, gestionar relaciones con los clientes y cumplir con las regulaciones de la industria

¿Cómo ayuda el CRM de folk a los asesores financieros?

El CRM de folk es particularmente adecuado para los asesores financieros debido a sus flujos de trabajo personalizables, automatización y enfoque en la gestión de relaciones