Mejor CRM para negocios de coaching

Como un negocio de coaching, gestionar las relaciones con los clientes, rastrear el progreso y organizar tus sesiones puede volverse cada vez más complejo a medida que escalas. Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) dedicado puede ayudarte a simplificar estas tareas al centralizar la información del cliente, automatizar seguimientos y rastrear los objetivos del cliente, todo desde una sola plataforma. Con el CRM adecuado, puedes mejorar la comunicación con los clientes, mejorar la organización y enfocarte más en ofrecer un coaching impactante.
En esta publicación del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para negocios de coaching como el tuyo, destacando herramientas que te ayudarán a gestionar clientes de manera efectiva y hacer crecer tu práctica.

Por qué necesitas un CRM

Gestionar un negocio de coaching sin un CRM puede ser una tarea abrumadora. Aquí está la razón por la que necesitas un CRM para optimizar tus operaciones y aumentar tu éxito.

Desafíos sin un CRM

Gestionar un negocio de coaching sin el CRM adecuado en tu stack tecnológico puede afectar tu flujo de trabajo y alejarte de prioridades importantes.

• Desorganización: Sin un CRM, mantener un registro de la información de los clientes, horarios y comunicaciones puede volverse caótico.
• Oportunidades perdidas: Seguimientos importantes y posibles clientes potenciales pueden fácilmente pasar desapercibidos sin un sistema centralizado.
• Procesos ineficientes: Tareas manuales y herramientas fragmentadas pueden ralentizar tu flujo de trabajo, reduciendo la productividad.
• Falta de información: Sin análisis de datos, careces de la información necesaria para tomar decisiones informadas y rastrear el progreso.
• Comunicación inconsistente: La comunicación desarticulada puede llevar a malentendidos y a una falta de confianza con los clientes.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarte a enfrentar estos desafíos y aumentar tu eficiencia.

• Información centralizada: Un CRM consolida todos los datos de los clientes en un solo lugar, haciéndolos fácilmente accesibles y manejables.
• Eficiencia mejorada: Automatiza tareas repetitivas y optimiza flujos de trabajo para ahorrar tiempo y aumentar la productividad.
• Mejora en las relaciones con los clientes: Realiza un seguimiento de las interacciones con los clientes y personaliza la comunicación para construir relaciones más sólidas.
• Mejor toma de decisiones: Obtén información valiosa a través del análisis de datos para tomar decisiones comerciales informadas.
• Aumento de ventas: Identifica y nutre leads de manera más efectiva para aumentar tus ventas e ingresos.
• Comunicación consistente: Mantén una comunicación clara y consistente con los clientes para mejorar la confianza y la satisfacción.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs en el mercado, puede ser difícil determinar qué plataforma se alineará con tus objetivos como negocio y flujo de trabajo como equipo. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos recopilado algunos consejos que puedes adaptar según sea necesario.

1. Define tus requisitos

Para los negocios de coaching, es crucial identificar las características clave que necesitas en una plataforma CRM. Busca funcionalidades como gestión de clientes, programación, automatización de tareas y herramientas de comunicación. Además, considera características específicas para el coaching, como seguimiento de progreso, notas de sesiones y portales para clientes para compartir recursos. Comienza con estas características y siéntete libre de cambiarlas por otras que se alineen más con tus necesidades.

5 características que los negocios de coaching necesitan de cualquier software CRM

Ya sea que estés construyendo tu negocio de coaching desde cero o escalando, asegúrate de que cualquier plataforma CRM que consideres tenga las siguientes características.

• Gestión de contactos: Un buen CRM debería poder ayudarte a sincronizar la información de contacto en tiempo real para que si actualizas algo desde tu CRM. Un gran CRM debería poder ayudarte a almacenar los datos de tus clientes de múltiples bandejas de entrada para que no estés limitado a Gmail u Outlook.
• Gestión de pipeline: Tu CRM debería poder ayudarte a expandir tu base de datos de clientes y mantener un ojo en tus clientes existentes. De esta manera, podrás mantenerte al tanto de toda tu comunicación con los clientes y la gestión de leads sin tener que cambiar de contexto constantemente.
• Toma de notas y recordatorios: Con cada reunión con un cliente viene el progreso, así que querrás encontrar un CRM que te permita crear notas adjuntas al perfil de alguien. Y proporcionarte el espacio para construir sobre tus notas de reuniones anteriores también. De esta manera, no tendrás que buscar entre tus muchas notas adhesivas y podrás fácilmente retomar donde lo dejaste.
• Captura de leads: Si estás buscando más clientes, tu CRM debería poder automatizar el proceso de capturar manualmente sus datos para que no tengas que estar copiando y pegando constantemente su información de contacto. Ahorrándote tiempo y dolores de cabeza.
• Combinación de correspondencia: En lugar de tener que cambiar de contexto solo para tener acceso a un sistema de combinación de correspondencia que pueda proporcionarte las analíticas que necesitas para medir qué tan bien va tu campaña de correo electrónico, es mejor buscar un CRM todo en uno. Puntos extra si puede ayudarte con secuencias y proporcionar asistencia de IA para ayudarte a ahorrar tiempo personalizando tus correos electrónicos.

2. Consideraciones del presupuesto

Equilibrar los presupuestos puede ser complicado. Al seleccionar un CRM, equilibra el costo con el retorno de la inversión. Las soluciones de CRM asequibles para negocios de coaching pueden proporcionar características robustas sin arruinarse. Evalúa los modelos de precios—ya sea basado en suscripción o pago único—y asegúrate de que se alinee con las capacidades financieras de tu negocio mientras entrega valor.

3. Proceso de selección

Investigar y elegir el proveedor de CRM adecuado implica varios pasos. Comienza por recopilar recomendaciones de otros entrenadores y foros de la industria. Busca proveedores con reseñas positivas y una sólida reputación en la industria del coaching.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte con un CRM, es crucial ver cómo funciona en tiempo real. Una demostración puede proporcionarte una comprensión clara de las características y la usabilidad del CRM, asegurando que satisfaga las necesidades únicas de tu negocio de coaching. Comienza con una demostración de folk y ve cómo puede optimizar tus operaciones de coaching.

4 herramientas CRM para construir un negocio de coaching exitoso

Hagamos un análisis profundo de 4 plataformas CRM populares diseñadas para ayudar a los negocios de coaching.

1. folk

Mejor para: CRM todo en uno con automatización de ventas y marketing

folk es una plataforma de gestión de relaciones con clientes todo en uno que puede apoyar tu proceso de ventas, necesidades de marketing por correo electrónico y hacer crecer tu base de clientes. También puede albergar todas tus notas de sesión y permitirte adjuntarlas al perfil de un cliente. Puedes usarlo como solopreneur, o invitar a miembros del equipo y ajustar la configuración de privacidad para cada uno.

Características clave

• Gestión de pipeline: Para ayudarte a hacer crecer tu base de datos de clientes y automatizar tareas repetitivas como organizar contactos duplicados.
• Gestión de contactos: Para que puedas gestionar clientes a través de diferentes plataformas y mantenerlos actualizados en tiempo real – y estar atento a tus interacciones con los clientes para saber exactamente cuándo hacer un seguimiento.
• Combinación de correspondencia: Que te permite conectar hasta 5 bandejas de entrada, incluyendo Gmail y Outlook, para que puedas tener acceso a contactos a través de múltiples cuentas y configurar campañas y secuencias de correo electrónico mientras construyes relaciones con los clientes.
• Captura de leads: Permitiéndote capturar información de contacto de toda la web, incluyendo plataformas de redes sociales como LinkedIn, Facebook, X y más. Cada cuenta de folk viene con varias extensiones gratuitas de Chrome que pueden mejorar tu escucha social en LinkedIn, exportar listas de búsqueda e información de contacto sin interrumpir tu flujo de trabajo.
• Toma de notas y recordatorios: Construye sobre notas para que puedas tener todas tus notas en un solo lugar y recordar de qué hablaste con tu cliente la última vez. Sin complicaciones.

Pros

• Adecuado para solopreneurs y equipos: folk puede ser utilizado por un usuario único y puede soportar el back end de tu oficina de coaching cuando estés listo para escalar.
• Fácil de usar: Espera evitar la pronunciada curva de aprendizaje que viene con la implementación de una nueva plataforma CRM.
• Altamente personalizable: Puedes crear fácilmente tableros en folk desde el ciclo de ventas hasta los leads.

Contras

• La generación de informes no está disponible en folk aún – pero llegará pronto.

Precios

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente. 

• Estándar: $20 por usuario, por mes 
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: Comienza desde $80 por usuario, por mes 

2. Keap

Mejor para: Pequeñas empresas de coaching con dos o más personas en sus equipos

Keap es una plataforma CRM diseñada específicamente para apoyar a pequeñas empresas. Es más adecuada para equipos de dos o más personas que buscan un CRM para su pequeña empresa que tenga un poco de automatización para ventas, marketing y gestión del ciclo de vida.

Características clave

• Canales personalizables: Adapta tus canales de ventas para ajustarse a tu flujo de trabajo de coaching específico.
• Captura de leads: Recoge datos con páginas de aterrizaje y formularios de tu sitio web.
• Aplicación móvil: Gestiona tu negocio sobre la marcha con la aplicación móvil de Keap.

Pros

• Automatización: Keap ofrece funciones de automatización robustas para marketing por correo electrónico, seguimientos de clientes y programación de citas.
• Solución todo en uno para equipos de dos o más personas: Combina CRM, marketing por correo electrónico y comercio electrónico.

Contras

• Curva de aprendizaje: La amplia gama de características puede ser abrumadora para los nuevos usuarios.
• Precio: Costo más alto en comparación con algunos competidores, lo que podría ser una barrera para las pequeñas empresas de coaching.

Precios

Los planes de precios de Keap son relativamente altos. Un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Plan Ignite: A partir de $249 por usuario, por mes.
• Plan Grow: A partir de $329 por usuario, por mes.
• Plan Scale: A partir de $499 por usuario, por mes.
  

3. Menos molesto CRM

Mejor para: software CRM simple

Less annoying CRM es una plataforma autofinanciada diseñada para apoyar a pequeñas empresas.

Características clave

• Simplicidad: Diseñado para ser directo y fácil de usar, perfecto para usuarios que no son expertos en tecnología.
• Integraciones: Para Mailchimp, calendario, gestión de contactos y gestión de tareas.

Ventajas

• Asequibilidad: Precios económicos que lo hacen accesible para pequeñas empresas.
• Soporte al cliente: Excelente servicio al cliente con soporte personalizado.

Contras

• Funciones limitadas: Carece de algunas funciones avanzadas que las empresas más grandes podrían necesitar.
• Personalización: Menos personalizable en comparación con CRMs más complejos.

Precios

Puedes obtener una prueba gratuita de 30 días. Después de eso, solo hay un plan de precios para elegir que es de $15 por usuario, por mes.

4. Honeybook Inc.

Mejor para: enviar facturas y gestión de contratos

Honeybook es más como un CRM para tu oficina administrativa. Puede apoyarte con la creación y gestión de facturas, gestión de proyectos y pagos en línea.

Características clave

• Gestión de proyectos: Gestiona tus proyectos, clientes y pagos en un solo lugar.
• Facturación: Crea fácilmente una factura que se alinee con tu marca y establece términos de pago, todo en un solo lugar.
• Gestión de contratos: Te permite preparar y navegar por plantillas legalmente verificadas, y puede permitirte completar automáticamente los detalles del cliente.

Pros

• Integral: Combina CRM, gestión de proyectos y procesamiento de pagos.
• Integraciones: Se integra con herramientas populares como QuickBooks, Google Calendar y Zapier.

Contras

• Complejidad: La variedad de características puede ser compleja de navegar para principiantes.

Precios

Espera una prueba gratuita de 7 días para cualquier cuenta de Honeybook. Y después de eso, 2 meses gratis si optas por una suscripción anual. Después de eso, los planes de precios son los siguientes.

• Plan inicial: Comienza desde $16 por usuario, por mes.
• Plan esencial: Comienza desde $32 por usuario, por mes.
• Plan premium: Comienza desde $66 por usuario, por mes.

Conclusión

Mientras que Keap, Less Annoying CRM y HoneyBook ofrecen soluciones sólidas para negocios de coaching, folk se destaca por su simplicidad, personalización y diseño centrado en las relaciones. A diferencia de plataformas más cargadas de funciones, folk proporciona un CRM intuitivo y flexible que permite a los coaches adaptar flujos de trabajo, automatizar tareas y priorizar la construcción de relaciones sólidas con los clientes. Para los negocios de coaching que buscan un CRM simplificado y fácil de usar que se adapte a sus necesidades únicas, folk ofrece el equilibrio perfecto entre funcionalidad y facilidad de uso. Prueba folk hoy, gratis.

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Más recursos

• La guía definitiva de CRMs para PYMEs

Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan las empresas de coaching como CRM?

Las empresas de coaching a menudo utilizan CRMs como folk, Keap, Less Annoying CRM y HoneyBook Inc. para optimizar la gestión de clientes, rastrear el progreso y automatizar la programación y la comunicación.

• Keap es popular por sus características de automatización, combinando CRM, marketing por correo electrónico y procesamiento de pagos, lo que lo hace excelente para escalar negocios de coaching.
• Less Annoying CRM ofrece una solución simple, asequible y fácil de usar que atrae a empresas de coaching más pequeñas.
• HoneyBook Inc. está diseñado pensando en creativos y coaches, proporcionando herramientas para la gestión de proyectos, facturación y contratos.
• folk se destaca por su flexibilidad y simplicidad, ofreciendo a los coaches un CRM personalizable que se centra en la construcción de relaciones y la gestión de clientes sin ser abrumador.

¿Necesito un CRM?

Sí, si estás dirigiendo un negocio de coaching, un CRM es esencial para mantenerte organizado y gestionar tus interacciones con los clientes de manera efectiva. Un CRM te ayuda a:

• Centralizar los datos de los clientes: Almacena toda tu información de clientes, interacciones y progreso en un solo lugar, facilitando la gestión de relaciones.
• Automatizar tareas: Ahorra tiempo automatizando la programación, seguimientos y recordatorios, permitiéndote enfocarte en ofrecer sesiones de coaching impactantes.
• Registrar el progreso: Mantén un registro detallado de los objetivos, hitos y progreso de los clientes, asegurando que puedas ofrecer una experiencia de coaching personalizada.

¿Cómo ayuda el CRM de folk a los negocios de coaching?

El CRM de folk está diseñado para ayudar a los negocios de coaching a prosperar al ofrecer una plataforma simple y adaptable que se centra en la gestión de relaciones y la eficiencia del flujo de trabajo:

• Flujos de trabajo personalizados: Adapta folk para gestionar los viajes de los clientes, configurar el seguimiento del progreso y automatizar la programación de sesiones, asegurando que tu proceso de coaching sea fluido y eficiente.
• Automatización: Automatiza tareas rutinarias como recordatorios de sesiones, seguimientos y facturación, liberando tiempo para concentrarte en tus clientes.
• Relaciones con los clientes: folk pone énfasis en cultivar relaciones al centralizar todas las comunicaciones con los clientes y asegurarse de que cada interacción sea registrada y seguida, ayudándote a construir conexiones más fuertes con tus clientes.
• Colaboración: Si trabajas con un equipo, folk te permite colaborar compartiendo notas de clientes, actualizaciones de progreso y recordatorios sin problemas.

Con su diseño intuitivo y características personalizables, folk ayuda a los negocios de coaching a optimizar sus operaciones, construir relaciones significativas con los clientes y concentrarse en lo que mejor hacen: coaching.

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