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Se está sempre a fazer networking, manter-se organizado e controlar todas as informações de contacto que obtém dos cartões de visita recebidos durante os eventos pode parecer impossível. Mas uma boa plataforma de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) – também conhecida como rolodex digital – pode ajudá-lo a gerir os seus novos contactos comerciais, além de outros detalhes importantes para ajudá-lo a construir um relacionamento comercial sólido.
O que é um rolodex digital?
Um rolodex digital é o equivalente moderno do antigo porta-cartões giratório usado para armazenar contactos. Ele centraliza nomes, e-mails, números de telefone e notas num único local pesquisável, sem depender de cartões de papel ou folhas de cálculo dispersas.
Ao contrário de um livro de endereços básico, um rolodex digital pode armazenar um contexto mais rico: histórico de reuniões, conversas por e-mail, etiquetas, lembretes e notas sobre relacionamentos. O objetivo é simples: manter a sua rede organizada e utilizável, para que possa acompanhar mais rapidamente e manter relacionamentos sem perder o contexto.
Um rolodex digital – também conhecido como CRM – é a resposta moderna para isso. Os CRMs ajudam-no a manter-se a par de pequenos detalhes, incluindo quando interagiu pela última vez com alguém, em vez de depender de um post-it que acidentalmente se perdeu.
Em vez de anotar algo em algum lugar e esquecer, um CRM geralmente vem repleto de recursos úteis que podem ajudá-lo a manter-se organizado no dia a dia e lembrar detalhes importantes que são relevantes para o seu novo contacto comercial.
As principais características de um bom Rolodex Digital (CRM) incluem:
- Gestão de contactos: Armazene e organize informações de contacto detalhadas, incluindo nomes, endereços, números de telefone, endereços de e-mail e perfis de redes sociais.
- Integração: sincronize com contas de e-mail, calendários e outras aplicações para garantir que as informações estejam sempre atualizadas.
- Pesquisar e filtrar: encontre rapidamente os contactos usando opções avançadas de pesquisa e filtro.
- Notas e histórico: acompanhe interações anteriores, notas de reuniões e outras informações relevantes.
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5 casos de uso para um CRM como um rolodex digital
Um CRM pode funcionar como um rolodex digital, mas com contexto e fluxos de trabalho adicionais. Ele não armazena apenas contactos. Ele ajuda as equipas a manter as relações organizadas, pesquisáveis e acionáveis.
1. Acompanhe leads e negócios sem perder o contexto
Armazene todas as interações junto ao contacto e, em seguida, avance as negociações pelas etapas com responsabilidades claras, próximos passos e lembretes de acompanhamento.
2. Ofereça um suporte ao cliente mais rápido e personalizado
Dê às equipas de suporte acesso instantâneo aos detalhes do cliente e às conversas anteriores para que possam responder mais rapidamente, evitar perguntas repetidas e manter a consistência.
3. Realize marketing direcionado com base em dados reais de relacionamento
Segmente os contactos usando etiquetas, atividades ou atributos e, em seguida, acione campanhas que correspondam ao ponto em que as pessoas se encontram no relacionamento, e não apenas listas amplas.
4. Padronizar a integração de clientes
Use pipelines, tarefas e modelos para orientar cada novo cliente pelas mesmas etapas, com transferências claras e menos momentos de dúvida do tipo "fizemos isso?".
5. Colabore em equipa em contas partilhadas
Centralize notas, e-mails, partes interessadas e atualizações de estado para que as equipas de vendas, sucesso e liderança possam ver a mesma realidade e coordenar ações.
Perguntas frequentes
O que é um Rolodex?
Um Rolodex é um dispositivo de arquivo giratório usado para armazenar contactos comerciais em fichas. Cada ficha contém o nome, número de telefone e outros detalhes de uma pessoa, facilitando a consulta e a localização rápida de informações. Antes das ferramentas digitais, era um item indispensável para profissionais que gerenciavam grandes redes.
Qual é a diferença entre um Rolodex e um Rolodex digital?
Um Rolodex tradicional é uma ferramenta física, enquanto um Rolodex digital é baseado em software. As versões digitais armazenam contactos online, integram-se com sistemas de e-mail e CRM e oferecem funcionalidades de pesquisa, marcação e automatização. Facilitam a organização, atualização e acesso aos contactos a partir de qualquer lugar.
Conclusão
Talvez seja hora de atualizar o seu rolodex físico se estiver com dificuldade para acompanhar os novos números de telefone de todos sem ter que verificar cada cartão de visita, um por um. A resposta moderna para isso é um CRM. Não se esqueça de procurar um que seja compatível com a sua pilha de tecnologia moderna, como folk. folk um generoso período de teste gratuito de 14 dias para que você possa começar a criar uma lista de contactos digitalmente. A melhor coisa sobre ele? É conhecido por sua experiência amigável, ao contrário de muitos outros produtos que exigem uma curva de aprendizagem íngreme. Experimente folk , gratuitamente.
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