O Top CRM para Relações com Investidores que você precisa conhecer

Manter relacionamentos fortes com investidores, gerenciar comunicações e acompanhar engajamentos pode ser complexo e demorado. Um sistema dedicado de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) para relações com investidores pode ajudá-lo a se organizar centralizando os dados dos investidores, automatizando os acompanhamentos e fornecendo insights sobre a atividade dos investidores—tudo em uma única plataforma. Com o CRM certo, você pode aprimorar a comunicação, simplificar relatórios e fortalecer seus relacionamentos com investidores.
Neste post do blog, vamos explorar as principais opções de CRM para gerentes de relações com investidores como você, focando em ferramentas que ajudarão você a gerenciar suas comunicações com investidores de forma eficiente e impulsionar o crescimento a longo prazo.

O que é software de gerenciamento de relacionamento com investidores?

O software de Gerenciamento de Relacionamento com Investidores, muitas vezes referido como IRM, é um subconjunto especializado de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM). O software é especificamente projetado para gerenciar e simplificar a comunicação entre uma empresa e seus investidores. Ele ajuda as empresas a atrair investidores potenciais, manter relações positivas com os acionistas atuais e melhorar a satisfação dos investidores. Ele fornece recursos como perfilagem de investidores, rastreamento de investimentos e ferramentas de relatórios, tornando-se uma ferramenta essencial para empresas que buscam aprimorar sua estratégia de relacionamento com investidores.

Por que você precisa de um CRM

Gerenciar relacionamentos com investidores de forma eficaz é crucial para o sucesso de qualquer negócio. Um CRM pode ser um divisor de águas na simplificação dessas interações e garantir que nenhuma oportunidade seja perdida. Veja como.

Desafios sem um CRM

Se você não tem um CRM ou possui um que não se adapta à sua pilha de tecnologia, é provável que enfrente desafios comuns.

• Desorganização: Sem um CRM, acompanhar os detalhes dos investidores, conversas e follow-ups se torna caótico.
• Oportunidades perdidas: Reuniões importantes e follow-ups podem facilmente passar despercebidos, levando a oportunidades de financiamento perdidas.
• Processos ineficientes: O acompanhamento manual e os processos de comunicação consomem tempo e estão sujeitos a erros.
• Falta de insights: Sem dados centralizados, obter insights sobre o comportamento e as preferências dos investidores é desafiador.
• Comunicação inconsistente: Manter um fluxo de comunicação consistente e profissional com os investidores é difícil sem uma abordagem sistemática.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios – e fornecer alguns benefícios extras.

• Informação centralizada: Todos os dados dos investidores são armazenados em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis.
• Eficiência aprimorada: Automatizar tarefas rotineiras economiza tempo e reduz erros, permitindo que você se concentre em atividades estratégicas.
• Relacionamentos com clientes melhorados: Um CRM ajuda a construir e manter relacionamentos fortes com investidores por meio de comunicação personalizada.
• Melhor tomada de decisões: O acesso a análises e relatórios detalhados auxilia na tomada de decisões informadas.
• Aumento de vendas: Processos simplificados e melhor gerenciamento de relacionamentos podem levar a rodadas de financiamento mais bem-sucedidas.
• Comunicação consistente: Acompanhamentos e lembretes automatizados garantem que a comunicação com os investidores seja oportuna e profissional.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs para escolher, pode ser difícil descobrir qual deles atende tanto às necessidades da sua equipe quanto aos objetivos de negócios. Para ajudar você em seu processo de tomada de decisão, reunimos algumas dicas que você pode adaptar de acordo com suas necessidades.

1. Defina seus requisitos

Identificar as principais características necessárias para suas relações com investidores é crucial. Procure por capacidades como rastreamento de investidores, histórico de comunicação, relatórios e integração com outras ferramentas que você usa. Um CRM para relações com investidores também deve oferecer recursos de segurança robustos para proteger dados financeiros sensíveis e painéis personalizáveis para atender às suas necessidades exclusivas.

Principais características de um CRM para relações com investidores

• Processos Automatizados: Agiliza tarefas ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de Contatos: Encontra automaticamente Leads, Investidores, endereços de e-mail e informações de contato de oportunidades de Investimentos, aumentando a eficiência.
• Pipeline Estruturado: Acompanha Leads, Investidores, oportunidades de Investimentos através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia no processo.
• Sequências de E-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Conexão LinkedIn: Importa Leads, Investidores, oportunidades de Investimentos do LinkedIn sem esforço e acompanha conversas dentro do CRM.
• Relatórios & Previsões: Fornece análise de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planejamento.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custo com retorno sobre investimento é essencial. Embora algumas plataformas de CRM possam parecer caras, considere os benefícios a longo prazo que elas trazem para suas relações com investidores, como comunicação aprimorada, melhor gerenciamento de dados e operações simplificadas. Procure um CRM que ofereça escalabilidade, para que você possa começar com um pacote básico e fazer upgrade à medida que sua startup cresce.

3. Processo de seleção

Escolher o fornecedor de CRM certo envolve uma pesquisa minuciosa. Comece lendo avaliações e estudos de caso específicos para relações com investidores. Participe de demonstrações e webinars para ver o software em ação. Entre em contato com outros fundadores de startups para obter suas recomendações. Certifique-se de que o fornecedor oferece excelente suporte ao cliente e recursos de treinamento para ajudá-lo a aproveitar ao máximo a plataforma.

4. Obter uma demonstração

Antes de se comprometer totalmente com um CRM para relações com investidores, é crucial obter uma demonstração. Uma demonstração permite que você veja o software em ação e determine se ele atende às suas necessidades específicas para gerenciar comunicações e dados de investidores. Ela oferece uma oportunidade para fazer perguntas e entender melhor a funcionalidade. Comece com uma demonstração personalizada da folk, para ver como pode apoiar seus objetivos.

Uma lista dos melhores softwares de CRM para relacionamentos com investidores

1. folk

Melhor para: Função multi-negócios, CRM plug and play e colaboração

Se você ama o Notion, vai amar folk. Podemos estar tendenciosos, mas achamos que é a melhor plataforma de CRM para relações com investidores que existe.

O CRM permite especificamente que você busque oportunidades, rastreie dados de negócios, investidores atuais e otimize sua rede tudo em uma única ferramenta, para que você tenha suas ferramentas de gerenciamento de captação de recursos e de gerenciamento de relacionamentos com potenciais investidores sob um mesmo teto. É perfeito para gerenciar relacionamentos também. O gerenciamento de contatos nunca foi tão fácil - você pode facilmente mantê-lo atualizado para mostrar quando foi a última vez que falou com alguém.

É uma ferramenta intuitiva que é fácil de navegar e personalizar para atender às necessidades específicas da sua equipe, incluindo esforços de contato com investidores. Ela prioriza a facilidade de uso, tornando-a perfeita para equipes de relações com investidores que não têm muito tempo disponível. A interface limpa e direta permite que os usuários acessem rapidamente as informações de que precisam para ajudar a gerenciar seus relacionamentos com investidores.

Se você está apenas começando e não tem certeza de quem abordar quando se trata de construir relacionamentos com investidores, utilize as seguintes listas que você pode importar diretamente para sua conta folk para que possa começar hoje.

Você pode dar uma olhada nesta página de destino: Por que usar folk como seu software de gerenciamento de relacionamento com investidores?

Vamos dar uma olhada nas funcionalidades por trás deste CRM inteligente em mais detalhes.

Recursos de Gestão de Contatos folk

Além das capacidades básicas de gestão de contatos que você esperaria de um CRM, folk oferece campos personalizados, vem com um recurso de auto-deduplicação, que identifica e mescla contatos duplicados. Se isso não fosse suficiente, os usuários do folk também recebem um recurso de enriquecimento de contatos que preenche automaticamente informações de contato ausentes, como perfis sociais ou nomes de empresas. Facilitando para você ter informações completas e atualizadas sobre todos os seus contatos.

folk Integrações 

folk é um CRM inteligente que pode se adaptar facilmente a diferentes necessidades. Para aqueles que buscam algo simples e leve, folk oferece integração perfeita com Outlook e Google para que você tenha todos os seus contatos, e-mails e eventos de calendário sob um único teto. Para aqueles que buscam algo que possa ir além, você pode conectar folk a milhares de aplicativos através do Zapier. 

folk Experiência do usuário

Boas notícias para novos usuários. Com folk, você não precisará se preocupar com uma curva de aprendizado acentuada. Seu design limpo permite que os usuários naveguem facilmente entre diferentes contatos, tornando simples o acesso a informações detalhadas e histórico do cliente. Você também terá acesso à extensão do Chrome, folkX. Ela facilita a importação de novos e existentes contatos do LinkedIn, Twitter, Instagram ou de qualquer lugar na web em instantes. folkX permite que você importe listas inteiras de perfis, completas com fotos de perfil e detalhes de contato, de uma só vez.

folk Mail merge 

O recurso de mail merge da folk está repleto de ferramentas poderosas. Você obtém uma solução de mensagens tudo-em-um que vem com análises e pode ajudá-lo a enviar e-mails ultra personalizados para múltiplos destinatários. Com o recurso de IA 'Magic Field', você pode criar prompts personalizados que dizem à IA quais dados extrair do seu banco de dados, para que você possa economizar tempo e escrever e-mails personalizados sem esforço.

Suporte ao Cliente

folk oferece algumas maneiras de ajudar a solucionar seus problemas que podem se adaptar ao seu estilo de aprendizado e urgência. Há um centro de ajuda cheio de guias passo a passo, bem como guias em vídeo. Além disso, os usuários do plano premium têm acesso a suporte prioritário e a um gerente de suporte ao cliente dedicado. Impressionantemente, os usuários do plano Beyond Limit podem ter acesso a suporte personalizado através de um canal dedicado no Slack e um ponto de contato dedicado para ajudar com integração, migração de dados e quaisquer problemas.

Preços e Planos folk

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: R$20 por usuário, por mês,
• Premium: R$40 por usuário, por mês,
• Personalizado: A partir de R$80 por usuário, por mês.

2. Airtable

Melhor para: flexibilidade

Airtable é uma plataforma de ferramenta versátil que oferece muitas personalizações.

Airtable fornece uma ampla gama de modelos, que ajudam os usuários a organizar seus dados de forma mais descritiva. Os usuários podem adicionar campos e manipular dados conforme necessário, o que significa que podem acompanhar as relações com investidores sem esforço e com facilidade.

Ainda não está construído corretamente para ser um CRM, então não integra funcionalidades personalizadas, como integração de e-mail, marketing por e-mail, enriquecimento de contatos e mais.

Vamos dar uma olhada mais de perto.

Recursos de gerenciamento de contatos do Airtable

O Airtable permite que você personalize campos, armazene contatos, acompanhe negócios e organize tarefas. Eles têm um recurso de visualização de pipeline que ajuda os usuários a visualizar o progresso de cada negócio. No entanto, não é realmente projetado para ser um CRM.

Integrações do Airtable 

Através do Airtable, você pode acessar integrações padrão como Slack, Google Calendar e Google Drive. Você pode acessar suas integrações premium, como Zendesk e Salesforce, através do plano Business, então isso se torna caro rapidamente.

Experiência do Usuário do Airtable

O Airtable oferece uma experiência do usuário orientada por dados que é fácil de configurar e personalizar. Os usuários podem construí-lo de acordo com seus casos de uso preferidos por meio de sua biblioteca de banco de dados. No entanto, não é um verdadeiro CRM, pois está mal integrado com ferramentas de contatos. 

Mesclagem de Mail do Airtable

O recurso de Mesclagem de Mail do Airtable não funciona sem uma integração de terceiros que não foi verificada. É complicado de configurar e consome tempo, pois você terá que importar o template de mesclagem de mail usando código. 

Suporte ao Cliente do Airtable

Todos têm acesso ao centro de aprendizado e ao centro de vídeos do Airtable. Apenas usuários do plano premium em seus planos Business ou Enterprise Scale têm acesso ao suporte por e-mail ou serviços profissionais, que incurrem em um custo adicional. 

Preços e Planos do Airtable

O Airtable tem um plano gratuito para indivíduos ou equipes muito pequenas. Depois disso, seus planos são os seguintes.

• Equipe: $20/cadeira/mês,
• Negócios: $45/cadeira/mês,
• Escala Empresarial: Não divulgado.

3. Pipedrive

Melhor para: Rastreamento de vendas

Pipedrive é uma plataforma de CRM que se concentra no rastreamento de vendas, tornando-a única e diferente de outras plataformas de CRM nesta lista. A força do Pipedrive reside em sua visualização de dados, que facilita o rastreamento de negócios de vendas, relacionamentos e outros KPIs essenciais. Temos mais sobre isso em nosso artigo Pipedrive vs Monday aqui.

Abaixo está uma exploração mais detalhada.

Recursos de gerenciamento de contatos do Pipedrive

Os recursos de gerenciamento de contatos do Pipedrive têm o que você esperaria de qualquer ferramenta. Ele fornece uma visão padrão de todos os seus contatos, e você pode adicionar campos personalizados para armazenar informações específicas sobre cada contato. Os campos podem acomodar qualquer dado que você precise registrar, como o papel ou a indústria de um contato, mas nada inovador. Você também pode adicionar tags para categorizar seus contatos e adicionar notas para cada contato.

Integrações do Pipedrive 

Quando se trata de integrações, o Pipedrive é ótimo com ferramentas populares como Mailchimp, Slack e Google Apps. No entanto, o processo de integração nem sempre é perfeito e pode exigir alguma expertise técnica. 

Experiência do Usuário Pipedrive

Pipedrive oferece uma experiência do usuário limpa que é projetada para equipes de vendas. O layout é intuitivo e direto, tornando relativamente fácil de usar desde o primeiro dia. Cada recurso é claramente delineado, reduzindo a curva de aprendizado e capacitando os usuários a localizar rapidamente as ferramentas e informações de que precisam. No entanto, sua simplicidade pode não atender a todas as necessidades e preferências, e alguns usuários podem achar que falta profundidade ou opções de personalização disponíveis em outros sistemas de CRM.

Mesclagem de Mail do Pipedrive

O Pipedrive oferece uma função padrão de mesclagem de mail. Ele permite que os usuários enviem e-mails em massa personalizados para seus contatos diretamente do CRM. Você pode personalizar seus e-mails com variáveis do Pipedrive, como o nome do contato, organização ou detalhes do negócio.

Suporte ao Cliente Pipedrive

Pipedrive oferece uma variedade de maneiras de obter suporte. Além do suporte por e-mail e chat, eles também têm uma base de conhecimento com artigos de ajuda e tutoriais que cobrem desde a configuração e uso até recursos avançados e integrações. Pipedrive também oferece um fórum comunitário onde os usuários podem se conectar, compartilhar experiências e trocar insights.

Preço e Planos do Pipedrive

A base do plano de assinatura anual do Pipedrive é a seguinte.

• Plano Essencial: A partir de $24 por usuário, por mês.
• Plano Avançado: A partir de $44 por usuário, por mês.
• Plano Profissional: A partir de $64 por usuário, por mês.
• Plano Power: A partir de $79 por usuário, por mês.‍
• Plano Enterprise: A partir de $129 por usuário, por mês.

4. Rastro

Melhor para: Rastreamento de e-mail

Streak é uma plataforma de CRM que se concentra no rastreamento de e-mails e na organização de conversas por e-mail com seu recurso de mala direta.

O rastreamento de e-mails é vital na sua estratégia de relações com investidores, ajudando você a monitorar suas conversas e garantir que está se comunicando de forma eficaz e eficiente com os investidores. Streak também oferece múltiplos modelos para respostas de e-mail, economizando muitas horas de trabalho para sua equipe.

Ainda é limitado quando se trata de gerenciamento adequado de fluxo de negócios e pipeline de investidores. Vamos explorar isso em um pouco mais de detalhe.

Capacidades de Gerenciamento de Contato do Streak

Como a maioria dos CRMs básicos, o Streak também permitirá que você pesquise, filtre, agrupe e classifique seus dados em qualquer configuração ou os salve com uma visualização personalizada. O Streak também permite que você veja uma linha do tempo de e-mails, notas e mais, não importa quem trabalhou por último.

Integrações do Streak

Usuários do Streak têm acesso a integrações nativas com ferramentas como Calendly, Google Forms, Typeform, Slack e Google Hangouts chat. Além do acesso a milhares de integrações via Zapier. 

Experiência do Usuário do Streak

O Streak é fácil de configurar e possui excelentes recursos de mala direta. No entanto, ele não funciona fora do Gmail, pois não há um aplicativo web ou aplicativo separado e pode bagunçar sua interface do Gmail.

Mesclagem de E-mails do Streak

Além das funcionalidades básicas, como enviar múltiplos e-mails de uma só vez, o Streak vai além e também permite que você veja seu pipeline ao lado dos e-mails, veja quando alguém lê sua mensagem e a capacidade de enviar uma mensagem mais tarde.

Suporte ao Cliente do Streak

O Streak oferece suporte que é limitado aos artigos do seu centro de ajuda e ao chatbot ao vivo. Também há tutoriais em vídeo em seu hub de aprendizado chamado Streak University.

Preço e Planos do Streak

O plano de assinatura anual do Streak é o seguinte.

• Pro: A partir de $49 por usuário, por mês.
• Pro +: A partir de $69 por usuário, por mês.
• Enterprise: A partir de $129 por usuário, por mês.

Conclusão

Não importa qual direção sua estratégia de relações com investidores leve, escolher o melhor CRM para sua equipe de relações com investidores é importante. Enquanto Airtable, Pipedrive e Streak oferecem soluções sólidas de CRM para relações com investidores, folk é mais adequado por sua flexibilidade, simplicidade e foco na gestão de relacionamentos. Ao contrário de outras plataformas, folk permite que equipes de relações com investidores criem fluxos de trabalho personalizados, automatizem acompanhamentos e mantenham conexões fortes com os investidores. Sua interface amigável e recursos personalizáveis fazem dele a escolha perfeita para profissionais de relações com investidores que buscam otimizar seus processos e cultivar relacionamentos valiosos de forma eficaz. Experimente folk hoje, grátis.

Precisa de uma mão amiga? Use nossa ferramenta gratuita para encontrar o CRM perfeito para você.

Links úteis

• Como usar folk como seu software de gestão de relacionamento com investidores
• O melhor CRM de private equity de 2024: um guia abrangente
• preços do folk

Perguntas Frequentes

Por que os gerentes de relações com investidores usam um CRM?

Os gerentes de relações com investidores usam CRMs como folk, Airtable, Pipedrive e Streak para gerenciar eficientemente os relacionamentos com investidores, rastrear comunicações e organizar dados cruciais. Airtable oferece personalização para rastrear informações de investidores, enquanto Pipedrive se destaca na gestão de pipeline, e Streak se integra diretamente com o email para uma comunicação simplificada. folk se destaca por sua flexibilidade e ferramentas focadas em relacionamentos, tornando-o uma escolha ideal para gerenciar comunicações com investidores e manter a organização em vários pontos de contato.

Preciso de um CRM?

Sim, se você gerencia relacionamentos com investidores, um CRM é essencial. Ele ajuda a centralizar todas as informações dos investidores, acompanhar cada interação e automatizar os acompanhamentos. Um CRM garante que você possa nutrir relacionamentos de forma consistente, fornecer atualizações oportunas e manter uma comunicação organizada, tudo isso é crítico nas relações com investidores.

Como o CRM da folk ajuda na gestão de relações com investidores?

O CRM da folk foi projetado para apoiar a gestão de relações com investidores, oferecendo fluxos de trabalho personalizáveis e ferramentas de construção de relacionamentos que facilitam a comunicação e a organização de dados. Ele permite que os gerentes de relações com investidores acompanhem facilmente as interações com investidores, automatizem atualizações e mantenham um registro claro de todas as comunicações, ajudando a construir relacionamentos mais fortes e gerenciar consultas de investidores de forma mais eficiente.

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