Comparando Pipedrive e Trello: encontrando o melhor CRM para o seu negócio

Por que é importante escolher o CRM certo

Empresas de todos os tamanhos dependem de relacionamentos para crescer e prosperar, e um dos ativos mais valiosos é, naturalmente, o relacionamento com os clientes.

É essencial que as empresas ajudem a gerir e automatizar as interações com clientes e potenciais clientes.

No entanto, escolher o produto certo pode ser complicado, com tantas opções e funcionalidades a considerar. Nesta publicação do blogue, iremos comparar alguns produtos populares: o Pipedrive, um CRM tradicional, e o Trello, uma base de dados de gestão de projetos. Também apresentamos folk uma opção alternativa para o ajudar a encontrar o melhor produto para a sua pequena empresa.

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Apresentação do Pipedrive

O Pipedrive é um CRM popular que se concentra na gestão de pipeline e previsão de vendas. Ele oferece uma interface intuitiva com recursos de arrastar e soltar para ajudar a gerir contactos e negócios. O Pipedrive oferece planos de preços básicos e padrão que são acessíveis para pequenas empresas. Ele também oferece algumas integrações, incluindo Outlook, Google e Mailchimp, para citar alguns. No entanto, alguns clientes podem achar que a automação e os recursos avançados do Pipedrive são limitados em comparação com outros CRMs.

Fundador da Sloyd.ai comparando folk o Pipedrive

Apresentação do Trello

O Trello é principalmente uma ferramenta de gestão de projetos que pode ser adaptada para ser um CRM. É uma plataforma visual que permite aos empresários ver os seus leads, clientes e negócios numa única visualização. O Trello oferece uma interface simples do tipo quadro Kanban, do tipo arrastar e soltar, e permite integrações com muitas outras ferramentas. No entanto, os recursos do Trello como CRM são limitados, pois ele não foi projetado para ser um CRM e requer personalização para se tornar um CRM adequado.

Ginevra, do folk o Trello como um CRM:

Apresentação do folk

folk uma ferramenta de CRM que ajuda os utilizadores a otimizar os seus processos, melhorar a colaboração em equipa e melhorar a experiência do cliente. Ao contrário do Trello, foi totalmente concebido como um CRM e oferece todas as funcionalidades essenciais para gerir as relações com os clientes. Para equipas de 20 a 50 pessoas que pretendem expandir a sua gestão de clientes de forma eficiente, folk oferece o equilíbrio perfeito entre funcionalidades poderosas e design intuitivo. Uma poderosa IA permite que as empresas automatizem os seus processos de vendas, incluindo geração de leads, qualificação de leads e gestão do pipeline de vendas, com apenas alguns cliques. Integra-se com o Google Suite, Outlook e milhares de outras aplicações, e possui um recurso de mala direta suave.

Comparação entre Pipedrive e Trello

Folk Pipedrive, o Trello e Folk funcionalidades e casos de uso diferentes. O Pipedrive é ideal para gerir contactos e negócios, enquanto o Trello é ideal para gestão de projetos com algumas funcionalidades básicas de CRM. Por outro lado, folk a melhor escolha para manter uma base de dados de contactos robusta, processos de vendas e colaboração. Ele também se destaca pelas funcionalidades de IA que são fáceis de usar, mas muito poderosas.

Gestão de contactos

Na base de todos os CRMs está a gestão de contactos, o alicerce para construir relações. O Pipedrive e Folk uma visão completa da gestão de contactos, que inclui campos personalizados, etiquetas e notas. Por outro lado, as funcionalidades de gestão de contactos do Trello são limitadas.

Gestão de contactos Pipedrive

Os recursos de gestão de contactos do Pipedrive são exatamente o que se espera de qualquer ferramenta. Ele fornece uma visualização padrão de todos os seus contactos, onde pode adicionar campos personalizados para armazenar informações específicas sobre cada contacto. Os campos são flexíveis o suficiente para acomodar quaisquer dados que precise registar, como a função ou o setor do contacto, mas nada de inovador. Também pode adicionar etiquetas para categorizar os seus contactos e adicionar notas para cada contacto.

Gestão de contactos Trello

Os recursos de gestão de contactos do Trello são rudimentares. Ele não oferece uma visualização dedicada à gestão de contactos, mas permite criar cartões para cada contacto. Esses cartões podem armazenar informações básicas, como nome, e-mail e número de telefone, e é possível adicionar notas como comentários no cartão. Para categorização, é possível usar etiquetas, mas falta o recurso de campo personalizado.

Gestão de folk

folk a gestão de contactos a um novo nível. Além de todos os recursos essenciais habituais, como campos personalizados, o enriquecimento preenche automaticamente as informações de contacto em falta, como perfis sociais ou nomes de empresas, facilitando a obtenção de informações completas e atualizadas sobre todos os seus contactos. folk possui um recurso de deduplicação automática, que identifica e mescla contactos duplicados.

O uso da IA folk se destaca particularmente. As suas capacidades de IA ajudam a limpar dados de contacto, reconhecer e corrigir informações erradas ou desatualizadas, ou o que você desejar, com base no comando que você fornece à IA.

Integrações

O Pipedrive e o Trello oferecem muitas integrações, mas folk integração perfeita com outras ferramentas dentro da sua interface unificada, facilitando o gerenciamento de tudo a partir de um único lugar.

Integrações do Pipedrive

O Pipedrive oferece várias integrações com outros sistemas de software. Funciona relativamente bem com ferramentas populares como Mailchimp, Slack e Google Apps, entre outras. No entanto, o processo de integração nem sempre é perfeito e pode exigir algum conhecimento técnico. Além disso, a funcionalidade e a profundidade dessas integrações podem, por vezes, deixar a desejar. No geral, embora as integrações do Pipedrive agreguem algum valor, elas podem não atender totalmente às necessidades dos utilizadores que buscam um conjunto de ferramentas de negócios altamente interconectadas.

Integrações do Trello

O Trello oferece várias integrações para melhorar a sua funcionalidade e proporcionar uma experiência de gestão de projetos mais holística e eficiente. A sua extensa lista de integrações inclui aplicações populares como Google Drive, Dropbox, Slack e muitas outras. No entanto, vale a pena notar que a eficácia dessas integrações pode variar. Enquanto alguns utilizadores as consideram altamente benéficas para otimizar o seu fluxo de trabalho, outros podem achar o processo de integração um pouco complicado ou a funcionalidade adicionada menos robusta do que o esperado.

folk

folk integrações perfeitas com o Outlook e o Google, sincronizando-se com a sua conta para que todos os seus contactos, e-mails e eventos do calendário fiquem visíveis no folk. Também pode conectar folk milhares de aplicações com Zaps personalizados através do Zapier. Para aqueles que procuram um conjunto de ferramentas de negócios verdadeiramente interconectadas, folk certa.

Mala direta

Todos os três CRMs oferecem integração com e-mail, mas folk a fusão de correspondência e o envio fácil de e-mails em massa.

Mala direta do Pipedrive

A função de mala direta do Pipedrive é, bem, funcional. Ela permite que os utilizadores enviem e-mails personalizados em massa para os seus contactos diretamente do CRM. Pode personalizar os seus e-mails com variáveis do Pipedrive, como o nome do contacto, a organização ou detalhes específicos do negócio. Se procura ferramentas básicas e confiáveis de marketing por e-mail dentro do seu CRM, a função de mala direta do Pipedrive pode fazer o trabalho.

Trello Mail Merge

O Trello possui algumas funcionalidades manuais de e-mail, mas não oferece uma verdadeira função de mala direta que permita enviar campanhas por e-mail, um recurso padrão na maioria dos CRMs, e não se integra a ferramentas de comunicação como o Gmail e o Outlook.

folk Merge

A funcionalidade de mala direta folk permite enviar e-mails personalizados em massa a partir do seu CRM. Pode personalizar os seus e-mails em massa com uma variedade de variáveis do folk, como o nome do contacto, a empresa ou notas específicas. Uma das variáveis mais poderosas é o uso de Magic Fields, que são alimentados por IA e permitem gerar e-mails completos, personalizados para cada participante com base nos dados que armazenou sobre eles no folk. Depois de enviados, pode facilmente acompanhar análises detalhadas (como entregues, abertos, clicados, taxas de rejeição) e fazer o acompanhamento com apenas alguns cliques.

Gestão de Pipeline

O principal argumento de venda do Pipedrive é a gestão do pipeline de vendas. No entanto, Folk mais funcionalidades, incluindo um pipeline visual e um dashboard acompanhar o progresso do negócio.

Gestão do Pipeline do Pipedrive

A gestão do pipeline do Pipedrive é robusta, com uma interface intuitiva e arrastável que permite às equipas de vendas mover negócios entre etapas sem esforço. Cada negócio pode ser expandido para visualizar informações detalhadas, incluindo os contactos associados, atividades e outros dados relevantes.

Gestão do Pipeline do Trello

O sistema de quadros e cartões do Trello pode ser adaptado a um pipeline para representar diferentes fases e negócios. Cada cartão, representando um negócio, pode ser movido entre diferentes listas, simbolizando várias fases do pipeline. Embora este sistema ofereça uma experiência visual e interativa, carece da profundidade de detalhes e funcionalidades práticas disponíveis em soluções de CRM reais.

Gestão de folk

A gestão do pipeline no folk intuitiva e fácil de usar, com uma visualização Kanban do tipo arrastar e soltar que é facilmente personalizável de acordo com as suas necessidades específicas. Pode gerar um Kanban pronto a usar diretamente a partir de uma lista de contactos, com colunas criadas com base nos campos que criou, e controlar exatamente o que é visível em cada cartão de contacto.

Experiência do utilizador

Todos os três CRMs têm uma interface intuitiva e fácil de usar, mas folk mais abrangente e personalizado para o processo de vendas.

Experiência do utilizador do Pipedrive

O Pipedrive oferece uma experiência de utilizador limpa e organizada, adaptada às equipas de vendas. O seu layout é intuitivo e direto, facilitando a navegação mesmo para quem é novo em software de CRM. Cada recurso é claramente delineado, reduzindo a curva de aprendizagem e permitindo que os utilizadores localizem rapidamente as ferramentas e informações de que precisam. No entanto, a simplicidade da plataforma pode não atender a todas as necessidades e preferências, e alguns utilizadores podem achar que ela carece da profundidade ou das opções de personalização disponíveis em outros sistemas de CRM.

Experiência do utilizador do Trello

A experiência do utilizador do Trello como CRM deixa muito a desejar. O design da plataforma, embora simples e direto em termos de gestão de projetos, não é adequado para tarefas complexas de CRM. Faltam-lhe os recursos abrangentes de gestão de contactos e análises detalhadas que são padrão em soluções de CRM mais dedicadas. A sua estrutura, construída em torno de cartões e listas, não oferece um ambiente propício para acompanhar relações e históricos complexos com os clientes.

Experiência folk

A experiência do utilizador folk destaca-se pela sua simplicidade e intuitividade semelhantes às do Notion. O seu design simples permite aos utilizadores navegar facilmente entre diferentes contactos, facilitando o acesso a informações detalhadas e ao histórico dos clientes. Um dos favoritos entre folk é o folkX, a extensão do Chrome, que facilita a adição de contactos do LinkedIn, Twitter, Instagram ou qualquer outro lugar na Internet, com apenas um clique. Importe listas inteiras de perfis, completas com fotos de perfil e detalhes de contacto, de uma só vez.

Apoio ao cliente

O Pipedrive e o Trello oferecem suporte ao cliente por e-mail e chat. Com folk , equipas em crescimento de 20 a 50 pessoas têm acesso a gestores de sucesso do cliente dedicados, que fornecem suporte prático para integração, otimização do sistema e orientação estratégica para maximizar o investimento em CRM.

Suporte ao cliente da Pipedrive

A Pipedrive oferece uma variedade de recursos de suporte ao cliente. Além do suporte por e-mail e chat, eles também têm uma base de conhecimento com artigos de ajuda e tutoriais que abrangem desde a configuração e utilização até funcionalidades avançadas e integrações. Além disso, a Pipedrive oferece um fórum comunitário onde os utilizadores podem se conectar, partilhar experiências e trocar ideias.

Suporte ao cliente Trello

O Trello, assim como o Pipedrive, oferece uma variedade de recursos de suporte ao cliente. Os utilizadores podem solicitar assistência por e-mail ou pela interface de chat dentro do aplicativo. Para quem gosta de aprender por conta própria, o Trello oferece uma base de conhecimento com artigos, tutoriais passo a passo e guias de melhores práticas. Ele também hospeda uma comunidade de utilizadores onde os utilizadores podem partilhar as suas experiências, encontrar soluções para problemas comuns e oferecer conselhos aos colegas.

Suporte folk

folk além no atendimento ao cliente, oferecendo suporte personalizado sempre que necessário, com integração, migração de dados e resolução de quaisquer problemas. Essa abordagem prática garante que as dúvidas e os problemas sejam resolvidos rapidamente, facilitando uma experiência de utilizador tranquila. Além disso, folk oferece uma extensa base de conhecimento, incluindo artigos e vídeos, permitindo que os utilizadores obtenham um entendimento aprofundado da plataforma no seu próprio ritmo.

Preços

O Pipedrive, o Trello e folk oferecem planos gratuitos para experimentar, com vários planos de preços além disso.

Os preços do Trello são os mais baixos dos três, com preços a partir de €5 por utilizador por mês. Isso está em alinhamento direto com as suas capacidades – e limitações – como um CRM eficaz.

Os preços do Pipedrive começam em US$ 14,90 por utilizador por mês.

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês

Conclusão

A escolha de um sistema CRM é essencial para qualquer pequena empresa gerir as relações com os clientes e os processos de vendas. O Trello é bom se pretende gerir projetos, mas como CRM não é uma boa opção. O Pipedrive tem mais do que precisa num CRM tradicional, e folk como um sistema completo e abrangente, com uma interface intuitiva, integrações e recursos de mala direta, facilitando a gestão de todos os seus relacionamentos a partir de uma única plataforma. Além disso, o excelente suporte ao cliente e os planos de preços acessíveis folk tornam-no a melhor escolha para a sua pequena empresa.

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Perguntas frequentes

Para que serve o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM de vendas utilizado para gerir pipelines, acompanhar negócios e atividades, prever receitas e organizar contactos. Integra-se com e-mails e calendários para que as equipas possam mover oportunidades através de etapas definidas e medir o desempenho.

O Trello pode funcionar como um CRM?

Sim, mas é antes de mais uma ferramenta de gestão de projetos. Pode modelar um pipeline com quadros e cartões, mas as visualizações de contactos, campos personalizados, mala direta e automação de CRM são limitadas e requerem complementos ou configuração manual.

Como folk se folk ao Pipedrive e ao Trello?

folk um CRM com enriquecimento de contactos, deduplicação automática, mala direta com tecnologia de IA e pipelines personalizáveis. O Pipedrive concentra-se em pipelines de vendas e previsões. O Trello é adequado para projetos, mas carece de profundidade nativa de CRM e requer personalização.

Quais funcionalidades de CRM as equipas pequenas devem priorizar?

Gestão de contactos e leads, pipelines baseados em etapas, integração de e-mail e mala direta, automação para acompanhamento e entrada de dados, relatórios e análises, além de integrações e suporte confiáveis.