Descubra folk o CRM para empresas impulsionadas por pessoas
As conversas importantes com os clientes ocorrem frequentemente no WhatsApp, mas muitas nunca chegam ao CRM. As mensagens ficam nos dispositivos individuais, o histórico de vendas fica fragmentado e os colegas de equipa perdem contexto valioso sempre que as contas mudam de responsável.
A sincronização do WhatsApp com um CRM resolve esse problema. Cada conversa é associada ao contacto correto, criando uma cronologia única que inclui e-mails, reuniões, notas e atividades relacionadas com negócios. O resultado são dados de clientes mais organizados, uma melhor colaboração e menos trabalho manual.
O processo requer apenas alguns passos, desde que o CRM suporte a integração com o WhatsApp ou se ligue através da Plataforma WhatsApp Business.
Como sincronizar mensagens do WhatsApp com um CRM
A sincronização do WhatsApp com um CRM começa pela escolha de uma plataforma compatível com o WhatsApp Business. Uma vez estabelecida a ligação, as conversas podem ser centralizadas automaticamente, permitindo que as equipas de vendas e de apoio ao cliente tenham acesso ao mesmo histórico do cliente.
1. Escolha um CRM com integração com o WhatsApp
Comece por escolher um CRM que suporte o WhatsApp Business de forma nativa ou através de uma integração oficial. Isto permite que as conversas sejam associadas aos registos de contacto, em vez de ficarem armazenadas em dispositivos individuais.
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2. Ligar uma conta do WhatsApp Business
Autorize o CRM a aceder à conta do WhatsApp Business. A maioria das plataformas estabelece ligação através da WhatsApp Business Platform, garantindo que as mensagens circulam de forma segura entre o WhatsApp e o CRM.
3. Associar conversas a contactos existentes
Configure o CRM para identificar os contactos através do seu número de telefone. Se já existir um contacto, as novas conversas do WhatsApp são automaticamente adicionadas à cronologia existente. Caso contrário, o CRM pode criar um novo registo de contacto.
4. Sincronizar as mensagens recebidas e enviadas
Ative a sincronização bidirecional para que tanto as mensagens recebidas como as enviadas apareçam no CRM. Manter o histórico completo das conversas num único local permite que cada membro da equipa tenha acesso imediato ao contexto antes de responder.
5. Organizar conversas com funis de vendas e fluxos de trabalho
Assim que as mensagens chegarem ao CRM, atribua as conversas aos colegas de equipa, atualize as fases do negócio, crie tarefas de acompanhamento ou acione fluxos de trabalho automatizados com base nas respostas dos clientes.
6. Acompanhar as conversas a partir de um espaço de trabalho partilhado
Em vez de dependerem de um único telemóvel, as equipas podem aceder às conversas do WhatsApp diretamente a partir do CRM. Isto melhora a colaboração, acelera os tempos de resposta e evita que as mensagens dos clientes sejam ignoradas.
Utilize o folk para centralizar as conversas do WhatsApp
Com folk, as conversas do WhatsApp passam a fazer parte de uma cronologia completa da relação, juntamente com e-mails, interações no LinkedIn, reuniões, notas e negócios. As equipas podem manter a comunicação com os clientes organizada, colaborar a partir de um espaço de trabalho partilhado e gerir todas as relações sem terem de alternar entre várias ferramentas.
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Conclusão
O WhatsApp tornou-se um canal de comunicação fundamental para muitas empresas B2B e B2C, mas as conversas perdem valor quando permanecem desligadas do CRM. A sincronização das mensagens cria um histórico completo do cliente, melhora a colaboração e reduz o trabalho manual envolvido na gestão das relações.
A escolha de um CRM com integração com o WhatsApp também facilita a automatização de acompanhamentos, a atribuição de conversas e a concessão de acesso a todos os membros da equipa às interações mais recentes com os clientes. Para as empresas que pretendem centralizar a comunicação em vários canais, folk oferece uma forma prática de gerir o WhatsApp, o e-mail, o LinkedIn, as reuniões e os contactos a partir de um único espaço de trabalho.
Perguntas frequentes
Como funciona a sincronização do WhatsApp com um CRM?
O Syncing Routes encaminha as mensagens do WhatsApp Business através do CRM, para que as conversas fiquem associadas aos registos dos contactos. O CRM faz a correspondência com base no número de telefone, armazena as mensagens recebidas e enviadas e adiciona as conversas à cronologia do cliente, juntamente com e-mails, notas, reuniões e negócios.
Que passos são necessários para configurar a sincronização do WhatsApp?
Escolha um CRM compatível com o WhatsApp Business, autorize a conta do WhatsApp Business, configure a correspondência de contactos por número de telefone, ative a sincronização bidirecional e crie fluxos de trabalho para encaminhar e atribuir conversas. Para uma configuração mais simples e um histórico centralizado das relações, utilize o CRM « folk » para o WhatsApp (gratuito).
Como é que o CRM associa as conversas do WhatsApp aos contactos?
O CRM identifica os contactos através do número de telefone e associa automaticamente as conversas recebidas ou enviadas aos registos existentes. Caso não exista qualquer correspondência, o CRM pode criar um novo contacto para que as mensagens futuras apareçam na cronologia correta.
As equipas podem aceder às conversas do WhatsApp a partir de um espaço de trabalho partilhado?
Sim — em vez de dependerem de um único telemóvel, as equipas podem aceder às conversas do WhatsApp diretamente a partir do CRM, atribuir conversas e colaborar num espaço de trabalho partilhado. A utilização do folk centraliza o WhatsApp com o e-mail, o LinkedIn, as reuniões, as notas e os negócios, para manter as equipas alinhadas.
As mensagens do WhatsApp são armazenadas de forma segura quando sincronizadas com um CRM?
Quando ligadas através da Plataforma WhatsApp Business, as mensagens circulam de forma segura entre o WhatsApp e o CRM, sendo necessária a autorização da conta do WhatsApp Business. As permissões adequadas e os controlos de segurança do CRM determinam quem pode visualizar as conversas sincronizadas.
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