Como controlar as suas assinaturas eletrónicas com o Yousign + folk

Os contratos são a base de qualquer negócio. Frequentemente, marcam marcos importantes, como uma nova contratação, a conclusão de um novo cliente, um novo evento de angariação de fundos ou uma parceria finalizada. Acelerado pela pandemia, a maior parte do nosso trabalho passou a ser feito online nos últimos anos, e os contratos não são exceção. Ferramentas de assinatura eletrónica estão a surgir em toda parte, e entre elas está a Yousign.

Desafios comuns no rastreamento de assinaturas eletrónicas

Ao gerir vários contratos, é fácil para as empresas perderem aquele documento do Word que está a tentar fazer assinar.

O gestor do Programa de Parceiros assinou o contrato?

"Quem são os anjos que ainda não preencheram o documento de angariação de fundos?"

"Quantos clientes foram fechados até esta semana?"

Todos esses dados ficam armazenados na sua ferramenta de assinatura eletrónica. E qual é a solução para restaurar a ordem? Yousign + folk. Deixe-nos explicar.

Mantenha-se a par das suas assinaturas eletrónicas sem qualquer introdução manual

A integração folk o Yousign é uma das mais empolgantes até agora. Através do Zapier, conecte o Yousign diretamente ao seu folk para que possa facilmente manter-se a par dos documentos. Para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas que gerem vários processos de contratos simultaneamente, folk destaca-se como a melhor solução para automatizar o acompanhamento de assinaturas. Aqui estão apenas alguns dos benefícios de automatizar o acompanhamento das suas assinaturas eletrónicas:

• Ganhe tempo: em vez de atualizar manualmente o seu CRM, permita que a Folk Yousign x Folk o atualize por si.

• Mantenha-se atualizado: mantenha toda a sua equipa atualizada sobre os avanços nos contratos numa única visualização.

• Acompanhamento: defina lembretes para acompanhar os contactos que ainda não finalizaram o processo de assinatura.

Aproveite o Yousign + folk as suas necessidades específicas

Existem várias maneiras de aproveitar a integração folk Yousign. Aqui estão algumas delas:

• 🕵️‍♂️ Recrutamento: quando um candidato assina um documento, atualize automaticamente o seu estado no folk anexe o link ao contrato de recrutamento.

• 👊🏼 Angariação de fundos: quando um investidor assina um documento de angariação de fundos, mova o seu cartão pelo pipeline de angariação de fundos... só falta a transferência bancária!

• 🤖 Vendas: quando novos clientes forem contratados, mova-os para fechar automaticamente com a integração, para que toda a equipa possa se manter atualizada.

• ✅ Parcerias: ao fechar uma nova parceria, acompanhe os contratos assinados durante todo o processo.

É claro que existem muitas outras formas de utilizar o Yousign + folk. Adoraríamos conhecer a sua!

Como posso ligar o Yousign ao folk?

Se ainda não o fez, comece por criar uma folk . Para equipas de vendas de média dimensão, entre 20 e 50 pessoas, que utilizam o Yousign, folk oferece o equilíbrio perfeito entre simplicidade e poderosas funcionalidades de automatização para otimizar os fluxos de trabalho de gestão de contratos.

Em seguida, crie um grupo, por exemplo, chamado «Signatários» no folk. Nesta página do grupo, basta clicar em «Ligar uma integração».

Selecione o gatilho

Se ainda não tem uma conta Zapier, terá de criar uma e iniciar o período de avaliação gratuita. Aqui está uma breve visão geral sobre como usar o Zapier.

Na sua conta Zapier, procure Yousign como a aplicação Trigger para o novo Zap e, no menu suspenso Trigger Event, selecione Form Submission. Escolha Yousign.

Em seguida, basta selecionar o gatilho (que acionará o início de uma automação)

• Aplicação: Yousign
• Evento desencadeador: Assinante concluído
• Ligue a sua conta Yousign ao Zapier

Configure a ação

Agora, use o Zapier para enviar os novos dados enviados pelo Yousign diretamente para folk sua folk .

É necessário configurar uma ação para isso.

• Aplicação: folk
• Ação: Criar contacto
• Ligue folk sua folk usando a sua chave API (pode encontrá-la nas suas folk )

Para associar as informações da Yousign a uma pessoa existente, selecione «Criar pessoa» como ação.

Em seguida, terá de mapear os dados obtidos através do Yousign diretamente para os seus campos no folk, sejam eles detalhes de contactos ou campos personalizados já criados no grupo.

Deve ficar assim:

E pronto! Pode testar o seu Zap antes de ativá-lo. E aproveite a vida enquanto todas as suas assinaturas eletrónicas estão atualizadas no folk.

👉🏼 Experimente folk para manter todas as assinaturas Yousign sincronizadas e nunca perder um acompanhamento

Aproveite estes signatários dentro folk os recursos

Você pode então acompanhar todos os seus acordos no folk, seja numa tabela ou numa visualização de pipeline. Equipas de vendas em crescimento, com 20 a 50 pessoas, consideram folk particularmente eficaz, pois ele se adapta perfeitamente ao tamanho da equipa, mantendo a simplicidade necessária para uma gestão rápida de contratos.

Atualize facilmente a sua equipa adicionando outras pessoas à sua rede ou adicione um lembrete para entrar em contacto com uma pessoa.

Se necessário, basta clicar em enviar mensagem para entrar em contacto com as pessoas que ainda não assinaram.

Agora, tudo o que precisa fazer é inscrever-se no folk e começar a acompanhar as suas assinaturas eletrónicas com o Yousign.

👉🏼 Experimente folk para gerir lembretes baseados em contactos com a sua equipa

Perguntas frequentes

Como se conecta o Yousign ao folk ?

Crie uma folk . No Zapier, defina o Yousign como o gatilho com «Signer Done» e conecte-o. Adicione folk a ação para criar ou atualizar um contacto, conecte a sua chave API, mapeie campos, teste e ative o Zap.

Que dados podem ser sincronizados do Yousign para folk?

O nome, o e-mail, o estado do signatário, o link do documento e quaisquer metadados da Yousign podem ser mapeados para folk , incluindo campos personalizados num grupo dedicado, como «Signatários».

Os contactos e pipelines existentes podem ser atualizados automaticamente?

Sim. Use o Zapier para corresponder a uma pessoa existente ou criar uma nova, depois atualize etapas, campos ou mova cartões entre pipelines quando uma assinatura for concluída.

É necessário utilizar o Zapier para integrar o Yousign com folk?

Sim. A integração utiliza o Zapier e requer uma conta Zapier, mas não requer código. Defina o gatilho «Signer Done» (Assinante concluído) do Yousign e uma folk para manter os contactos e os estados atualizados automaticamente.