Revisão do Copper CRM

Procurando por um novo sistema de CRM brilhante? Se você é fã do Google Workspace, Copper CRM pode estar na sua lista de softwares de CRM para conferir. Neste post do blog, temos tudo o que você precisa com uma análise detalhada de todas as suas ferramentas de CRM e detalhes de suas funcionalidades.

O que é o Copper CRM

Copper CRM é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente desenvolvido especificamente para os super fãs do Google. Usuários do Outlook é melhor removerem este da lista, vocês não estão no ecossistema deles. O Copper CRM não se integra com o Microsoft Outlook ou Microsoft 365.

Melhor para: integração com o Google, incluindo integração com o Google workspace

Principais características

• Google Workspace CRM: Usuários do Google workspace se sentirão em casa, pois o software Copper se integra diretamente à sua caixa de entrada do Google,
• Pipeline de vendas: Visualiza seu pipeline de vendas para acompanhar o status de vários negócios e oportunidades,
• Gerenciamento de contatos do Google: Captura e organiza automaticamente os detalhes de contato, fornecendo históricos completos de interações.

Prós

• Interface amigável: Funciona como aplicativos na suíte do Google, então não há curva de aprendizado separada,
• Automação de fluxo de trabalho: Permite que você crie fluxos de trabalho sem codificação,
• Gerenciamento de leads: Construa um processo de qualificação de leads repetível. 

Contras

• Limitado a usuários do Google:
• Preço e planos: Os preços são mais altos e limitam você ao uso do Google.

Preços do Copper CRM

Há um teste gratuito de 14 dias para todos os planos mensais.

• O plano Básico começa a partir de $29 por usuário, por mês.
• O plano Profissional começa a partir de $69 por usuário, por mês.
• O plano de nível Empresarial começa a partir de $134 por usuário por mês, todos em uma base anual.

Uma olhada mais de perto no Copper CRM

Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns dos recursos populares do Copper CRM.

Mesclagem de correspondência

Se você ainda não adivinhou, o Copper CRM possui um sistema de mesclagem de correspondência projetado limitado ao Gmail.  Isso significa que seu sistema de mesclagem de correspondência não permite que você conecte seu Copper CRM a outros domínios de e-mail fora do G suite. Existem três principais recursos que suportam sua função de mesclagem de correspondência.

• Suporte a e-mails em massa (com limitações aos limites de envio do Gmail),
• Modelos de e-mail e fluxos de trabalho,
• Automatizações de e-mail.

1. Suporte a e-mails em massa

Se você deseja enviar e-mails em massa, está limitado aos limites diários de envio em massa do Gmail. A única integração de terceiros que ele suporta nesse contexto é o Yet Another Mail Merge (YAMM), mas você precisará de um plano de preços YAMM separado para usá-lo e há limitações para o envio em massa dependendo do seu plano de assinatura do Copper.

2. Modelos de email

Você pode criar modelos de email personalizados e personalizar essas mensagens usando campos de mesclagem. Você pode acessar esses modelos através da extensão do Gmail do Copper. Também há uma opção para criar um fluxo de trabalho especificamente para seus modelos de email com base nas perguntas que são mais repetitivas.

3. Automações de email

As automações de email estão disponíveis apenas para clientes com as assinaturas Profissional e Empresarial. Ambos os planos darão acesso a uma automação que envia um único email – os assinantes do plano empresarial também terão a opção de adicionar etapas à sua automação e criar uma série de sequências de email.

Gerenciamento de contatos

O Copper CRM organiza todos os seus e-mails, arquivos, notas e chamadas para contatos separados, proporcionando uma visão completa de suas interações e histórico de relacionamento. Abaixo estão seus recursos de suporte.

• Sem entrada manual de dados
• Segmentação
• Visão geral e histórico de interações.
• Formulário de captura de contato

1. Sem mais inserção manual de dados

O Copper CRM pode sugerir contatos recentes com os quais você interagiu para sua lista de e-mails, para que você não perca o controle de ninguém. Ele também pode extrair detalhes de contato para que você não precise gastar tempo fazendo isso manualmente.

2. Segmentação

Copper permite que você marque, filtre e classifique leads e dados de clientes por critérios. Isso também pode ser usado para ajudar a analisar a atividade da equipe. Você pode criar listas de contatos por tipo, como cargo ou prioridade, ou por comunicações direcionadas, como setor, geografia e tamanho da empresa.

3. Visão geral e histórico de interações

Copper rastreia e compartilha um feed de atividade ao vivo de todas as suas interações que podem ser organizadas por perfil de contato, incluindo anexos recentes enviados.

4. Formulário de captura de contatos

Se você usar o widget de formulário de contato da Copper em seu site, ele pode ajudá-lo a capturar as informações dos visitantes, informações de contato e cultivar novos relacionamentos.

Gerenciamento de pipeline

Você pode usar pipelines no Copper como ferramentas de gerenciamento de projetos ou rastreamento de negócios diretamente no seu Gmail. Também pode ser utilizado para ajudar a rastrear e classificar negócios por valor, probabilidade de ganho e prioridade.

Processo de fluxo de trabalho

A automação do fluxo de trabalho está disponível, mas tem um forte foco em apoiar a equipe de vendas com recursos que incluem cálculo de comissão, monitoramento de oportunidades ganhas, relatórios de vendas e gerenciamento de projetos.

Recursos de automação de vendas

O Copper tem recursos projetados para economizar o tempo da sua equipe de vendas ocupada e otimizar seu processo de trabalho com recursos como registro de chamadas, reuniões, tarefas e atividades, além de lembretes para anexar arquivos.

Recursos de automação de marketing

O Copper tem um forte foco em automação de vendas e suporte à equipe de vendas, portanto, não há muitos recursos de automação de marketing disponíveis além da construção de e-mails. Em vez de atuar como uma ferramenta tudo-em-um, ele é projetado para apoiar uma pilha de tecnologia de marketing existente que você já pode ter.

Conclusão

O Copper CRM é uma ferramenta robusta para empresas que estão profundamente integradas no ecossistema do Google e valorizam a simplicidade e eficiência em seus processos de CRM. Embora possa não oferecer o nível de personalização que algumas empresas possam exigir, pode ser um CRM útil para fãs de aplicativos e espaços de trabalho do Google, oferecendo integração perfeita e uma curva de aprendizado suave para aqueles que já estão familiarizados com a interface do Google. Para pequenas empresas que buscam um CRM que possa oferecer recursos mais avançados, sugerimos considerar folk. É um dos melhores CRMs no mercado que pode suportar múltiplos pipelines, campos personalizados, várias funções de negócios e ecossistemas do Gmail e Outlook. E, os clientes do plano empresarial recebem um gerente de conta dedicado como parte de seu serviço ao cliente. Experimente o plano gratuito de 14 dias hoje.

Mais recursos

Procurando mais? Confira estes posts do blog da nossa série sobre Gmail.

• O guia definitivo para CRMs para PMEs (fonte de revisão incluindo Zoho CRM, Copper, HubSpot e mais)
• Como usar o Gmail como um CRM
• planos de preços folk

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