ClickUp vs Pipeliner CRM

Quando se trata de escolher o CRM certo para o seu negócio, o ClickUp e o Pipeliner CRM destacam-se como duas opções populares. Ambas as plataformas foram concebidas para melhorar a eficiência, aumentar o envolvimento dos clientes e impulsionar o sucesso das vendas.

Nesta publicação do blogue, exploraremos e compararemos os principais recursos, estruturas de preços e vantagens do ClickUp e do Pipeliner CRM para ajudá-lo a determinar qual deles se alinha melhor aos seus objetivos de negócio. Também apresentaremos folk como uma alternativa popular a ser considerada.

Conclusões rápidas

• Escolha o ClickUp se precisar de uma gestão de projetos flexível com elementos leves de CRM.
• Escolha o Pipeliner CRM se deseja um CRM voltado para vendas com pipelines visuais e relatórios.
• Escolha folk se deseja um CRM fácil e escalável, otimizado para equipas de 20 a 50 pessoas.

O que é o ClickUp?

O ClickUp é uma plataforma de gestão de projetos e produtividade concebida para ajudar equipas e indivíduos a organizar tarefas, acompanhar o progresso e colaborar num único espaço de trabalho. Embora seja principalmente uma ferramenta de gestão de projetos, o ClickUp inclui alguns elementos de CRM.

Principais funcionalidades do ClickUp

• Gestão de tarefas: O ClickUp permite aos utilizadores criar, atribuir e acompanhar tarefas com estados personalizados, proporcionando flexibilidade na gestão de processos de trabalho em diferentes projetos.
• Visualizações personalizadas: a plataforma oferece várias visualizações, como listas, quadros, calendários e gráficos de Gantt, permitindo que os utilizadores visualizem tarefas e fluxos de trabalho num formato que se adapte às suas preferências.
• Acompanhamento de metas: os utilizadores podem definir, acompanhar e gerir metas no ClickUp, alinhando tarefas e projetos com objetivos mais amplos.
• Controlo de tempo: O ClickUp inclui uma funcionalidade integrada de controlo de tempo para registar o tempo gasto em tarefas, permitindo aos utilizadores monitorizar a produtividade ou as horas faturáveis.
• Automação do fluxo de trabalho: a automação no ClickUp permite que os utilizadores reduzam as tarefas manuais, configurando regras que acionam ações, como atualizações de estado ou notificações, com base em condições predefinidas.
• Campos personalizados: a plataforma permite que os utilizadores adicionem campos personalizados às tarefas, possibilitando-lhes acompanhar pontos de dados específicos ou categorizar tarefas de acordo com as suas necessidades.
  

O que é o Pipeliner CRM?

O Pipeliner é um CRM de vendas com tecnologia de IA projetado para pequenas, médias e grandes empresas, com foco na simplicidade e escalabilidade. Ele oferece uma abordagem visual para a gestão de vendas, permitindo que as equipas acompanhem pipelines, prevejam resultados e automatizem fluxos de trabalho.

Principais funcionalidades do Pipeliner CRM

• Automatização da força de vendas: automatiza tarefas rotineiras de vendas, ajudando as equipas a concentrarem-se nas vendas e garantindo a consistência em todos os fluxos de trabalho.
• Gestão de contas importantes: fornece ferramentas para gerir e acompanhar as relações com clientes de alto valor, garantindo atenção e estratégia personalizadas.
• Acompanhamento de comunicações e atividades: regista e organiza todas as interações, chamadas e e-mails, fornecendo uma visão centralizada da comunicação com o cliente.
• Motor de relatórios: Oferece relatórios e dashboards personalizáveis dashboards fornecer informações sobre o desempenho das vendas e a produtividade da equipa.
• Automação de processos e fluxos de trabalho: automatiza fluxos de trabalho repetitivos, como atribuições e aprovações de tarefas, para melhorar a eficiência e reduzir o esforço manual.

ClickUp vs. Pipeliner CRM: Comparação de funcionalidades

Vamos analisar as principais funcionalidades do ClickUp e do Pipeliner CRM e examinar mais de perto as suas capacidades como CRM, ferramentas de marketing por e-mail, experiência do utilizador e muito mais. Para equipas de vendas de médio porte, com 20 a 50 pessoas, que estão a avaliar essas opções, é importante considerar como cada plataforma se adapta às necessidades específicas da sua equipa em crescimento.

1. Gestão do pipeline de vendas

O ClickUp não possui um recurso dedicado ao gerenciamento de pipeline projetado especificamente para fins de vendas ou CRM, mas os utilizadores podem criar pipelines personalizáveis usando listas de tarefas, quadros e status personalizados. Essa abordagem oferece flexibilidade para as equipas adaptarem seus fluxos de trabalho, embora possa exigir mais configuração manual e não possua funcionalidades específicas para vendas. Por outro lado, o recurso de pipeline do Pipeliner CRM oferece uma interface visual para acompanhar as oportunidades de vendas em diferentes estágios. A funcionalidade de arrastar e soltar permite mover negócios entre etapas, fornecendo uma visão geral do progresso das vendas. Suporta vários pipelines para acomodar diferentes fluxos de trabalho de vendas, com ferramentas integradas como automação e relatórios para auxiliar na gestão de tarefas e priorização de negócios. Embora o recurso seja funcional e adaptável, o seu foco é principalmente no acompanhamento de vendas, o que pode limitar a sua utilidade para necessidades mais amplas de gestão de projetos. Em última análise, o Pipeliner CRM oferece uma solução mais robusta para a gestão do pipeline de vendas, especificamente adaptada para otimizar os processos de vendas e aumentar a visibilidade, enquanto o ClickUp oferece uma abordagem mais generalizada, adequada para diversas tarefas de gestão de projetos.

2. Facilidade de utilização

O ClickUp foi concebido com uma interface intuitiva que atende a uma ampla gama de necessidades de gestão de projetos, mas pode exigir personalização para tarefas específicas de CRM. O Pipeliner CRM, por outro lado, concentra-se nos processos de vendas e oferece uma experiência mais intuitiva para os utilizadores de CRM, com a sua navegação simples e gestão visual do pipeline.

3. Enriquecimento de contactos

O ClickUp não oferece um recurso de enriquecimento de contactos como parte de sua funcionalidade principal. Embora os utilizadores possam armazenar e organizar manualmente as informações de contacto usando campos personalizados e detalhes de tarefas, a plataforma não extrai automaticamente dados adicionais sobre contactos de fontes externas. O Pipeliner CRM oferece um recurso de enriquecimento de contactos por meio de sua integração com o Auto Profiling, mas esse recurso só adiciona dados se houver uma alta probabilidade de precisão e não sobrescreve os campos existentes. Vale ressaltar que a integração com o Auto Profiling é um complemento e deve ser ativada por meio do Pipeliner Automation Hub, tornando-a uma ferramenta mais seletiva e opcional para o enriquecimento de contactos.

4. Divulgação

O ClickUp não possui um recurso dedicado para comunicação externa, dependendo, em vez disso, de fluxos de trabalho personalizados para gestão de tarefas. O Pipeliner CRM oferece recursos básicos de comunicação através do seu recurso de e-mail em massa, permitindo aos utilizadores criar e enviar e-mails em massa, acompanhar métricas de engajamento e apoiar processos de vendas, embora possa exigir ferramentas adicionais para campanhas avançadas.

5. Automação

A automação do ClickUp é de uso geral, exigindo personalização para tarefas avançadas de CRM. O Pipeliner CRM oferece automação personalizada para tarefas administrativas e de vendas, como atribuições de tarefas e acompanhamento de e-mails, com integrações disponíveis através do Automation Hub para aumentar a eficiência e reduzir o esforço manual.

6. Integração

O ClickUp oferece integrações com várias ferramentas de terceiros, como Google Workspace, Slack, Zoom e Dropbox, para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho e a colaboração dentro da plataforma. O Pipeliner CRM integra-se com mais de 50 aplicações populares, incluindo Google Suite, Microsoft Suite e várias ferramentas de marketing, e-mail e sincronização de dados, para otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade.

7. Inteligência Artificial

A integração de IA do ClickUp, «Chat», concentra-se na gestão de tarefas e conhecimentos. O Voyager AI Gen do Pipeliner CRM oferece insights de vendas através da análise de dados para recomendações e previsões, auxiliando na tomada de decisões e na priorização de oportunidades, embora as suas capacidades de IA sejam principalmente focadas em vendas.

Comparação de preços e planos

Vamos dar uma olhada mais de perto nos preços e planos do ClickUp e do Pipeliner CRM.

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece um plano gratuito para uso pessoal. As opções premium estão disponíveis como planos de assinatura mensal e anual. A seguir, apresentamos uma visão geral dos planos de assinatura anual disponíveis.

• Ilimitado: US$ 7/utilizador/mês.
• Negócios: US$ 12/utilizador/mês.
• Empresa: Não divulgado.

Preços do Pipeliner CRM

A Pipeliner oferece várias versões do seu CRM, adaptadas a diferentes faixas de preço.

• Inicial: a partir de US$ 65/licença/mês.
• Negócios: A partir de US$ 85/licença/mês.
• Empresa: A partir de US$ 115/licença/mês.
• Ilimitado: a partir de US$ 150/licença/mês.

Apresentando folk : a melhor alternativa ao ClickUp e ao Pipeliner CRM

Procurando uma alternativa acessível? Recomendamos folk . Uma plataforma de CRM premiada várias vezes, apreciada por seu sistema CRM fácil de usar e plug-and-play, projetado especificamente para equipes de vendas de médio porte, com 20 a 50 pessoas. folk pode acompanhar o crescimento do seu negócio, graças à sua capacidade de oferecer suporte a empreendedores individuais, equipes de pequeno a médio porte e grandes empresas. Também pode usar folk para gerir as vendas e as relações com os clientes em toda a sua empresa, desde vendas, marketing, recrutamento e muito mais. Isso torna-o um dos sistemas de CRM mais versáteis do mercado.

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Principais características

• Gestão de contactos: Reúna todos os seus contactos num único local, desde plataformas de redes sociais como LinkedIn, Instagram e X até várias caixas de entrada, incluindo Gmail e Outlook.
• Notas e lembretes: anexe notas diretamente ao perfil de um contacto no folk e aceda-as em qualquer lugar. Atribua lembretes para saber exatamente quando fazer o acompanhamento.
• dashboard do pipeline de vendas: gerencie todo o seu ciclo de vendas e leads com um dashboard do pipeline de vendas altamente personalizável dashboard pode ser usado na visualização do quadro Kanban ou em lista.
• Facilidade de utilização e personalização: personalize facilmente os pipelines, dashboards, automação e sequências de e-mail, para que possa utilizá-los em todo o seu ciclo de vendas e gestão de pipeline, além de outras funções comerciais, como recrutamento, marketing e muito mais.
• Integração com redes sociais: importe pessoas e empresas do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram e X com um clique, graças à extensão do Google Chrome folk.
• Sincronização de contactos do Gmail e Outlook: sincronização completa de e-mails, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
• Encontre endereços de e-mail com um clique: enriquecimento de contactos com tecnologia Apollo e Dropcontact para que possa preencher os dados em falta com um clique.
• Sequências de e-mail: envie sequências de e-mail com lembretes se os seus leads não responderem aos seus primeiros e-mails. Inclui uma integração de IA que permite personalizar e-mails em grande escala.

Preço e planos

folk um período de teste gratuito de 14 dias. Depois disso, há planos de assinatura mensais ou anuais acessíveis. O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês.

ClickUp vs. Pipeliner CRM: qual é o veredicto?

Tanto o ClickUp quanto o Pipeliner CRM oferecem alguns recursos adaptados a diferentes necessidades comerciais. O ClickUp se destaca na gestão de tarefas com suas ferramentas versáteis de gestão de projetos, enquanto o Pipeliner CRM se destaca como um CRM mais tradicional, com sua automação focada em vendas e gestão visual do pipeline de vendas. No entanto, para equipas de vendas de médio porte, com 20 a 50 pessoas, que precisam de uma abordagem mais personalizada para a gestão de relacionamentos, folk oferece a solução ideal, combinando uma poderosa funcionalidade de CRM com o equilíbrio perfeito entre facilidade de uso e personalização, projetado especificamente para equipas dessa dimensão.

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Perguntas frequentes

O ClickUp é um CRM?

Não principalmente. O ClickUp é uma plataforma de gestão de projetos com funcionalidades básicas de CRM. As equipas podem modelar pipelines com listas, quadros e campos personalizados, mas carece de objetos de negócios nativos e alcance integrado.

O que o Pipeliner CRM faz?

O Pipeliner CRM é uma plataforma voltada para vendas para gerenciamento de negócios. Oferece pipelines visuais com etapas de arrastar e soltar, rastreamento de atividades e e-mails, dashboards de relatórios, ferramentas de gerenciamento de contas e automação de fluxo de trabalho por meio de integrações.

O que o Pipedrive faz?

O Pipedrive é um CRM de vendas centrado no pipeline. Ele ajuda as equipas a acompanhar os negócios ao longo das etapas, sincronizar e-mails, agendar atividades, relatar desempenho e automatizar acompanhamentos. Os complementos oferecem suporte à geração de leads e formulários web.

Qual é uma boa alternativa ao ClickUp e ao Pipeliner CRM?

Considere folk como alternativa. Ele oferece pipelines personalizáveis, enriquecimento de contactos, sequências de e-mail e automação. Planos anuais: Standard US$ 20/usuário/mês, Premium US$ 40, Personalizado a partir de US$ 80. Teste gratuito de 14 dias.