Capsule CRM vs Insightly em 2026

Capsule CRM vs Insightly: Qual CRM é mais adequado para a sua equipa?

No competitivo ambiente empresarial atual, as ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) tornaram-se indispensáveis.

Duas opções populares de CRM, Capsule CRM e Insightly, oferecem soluções distintas para atender a diferentes necessidades comerciais. Mas como elas se comparam uma à outra no debate «Capsule CRM vs Insightly»? Nesta publicação do blogue, analisaremos as suas principais funcionalidades, experiência do utilizador, capacidades de integração, preços e utilizadores ideais, ajudando-o a tomar uma decisão informada sobre qual CRM é o mais adequado para o seu negócio.

Resumo breve

• A comparação entre o Insightly e o Capsule CRM revela funcionalidades exclusivas que atendem às diferentes necessidades dos utilizadores.
• Ambos oferecem suporte abrangente ao cliente, integração com vários sistemas, compatibilidade entre dispositivos e planos de preços para empresas de qualquer tamanho.
• Alternativas como folk.app oferecem ferramentas poderosas a um preço acessível para equipas que procuram uma excelente combinação de personalização + facilidade de utilização.

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Comparando as principais funcionalidades

O Capsule CRM e o Insightly podem ser ambos sistemas de CRM baseados na web, mas têm aspetos únicos que os diferenciam. Enquanto o Capsule CRM se concentra no acompanhamento de leads B2B e B2C, na gestão de registos de contactos e na coordenação de correspondência para facilitar oportunidades de vendas, o Insightly oferece um conjunto mais abrangente de funcionalidades. Ambos os CRMs oferecem capacidades básicas, tais como gestão de contactos e leads, acompanhamento de negócios, gestão de tarefas e atividades, juntamente com relatórios. Todos estes serviços são essenciais para gerir o pipeline de vendas de forma eficiente.

No entanto, os seus recursos avançados distintos atendem às diferentes necessidades e preferências dos utilizadores. Em termos de gestão de contactos, o Capsule CRM oferece uma estrutura mais intuitiva em comparação com o Insightly, que pode ser um pouco monótono, com funcionalidades que podem levar algum tempo para se acostumar. Para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas que procuram uma abordagem moderna e simplificada para CRM, folk surge como a melhor solução, combinando a simplicidade que as equipas de médio porte precisam com recursos avançados de gestão de pipeline que se adaptam de forma eficaz.

Principais funcionalidades do Capsule CRM

As principais funcionalidades do Capsule CRM concentram-se em simplificar o processo de vendas. Com a sua gestão de pipelines de vendas, fornece uma visão geral abrangente das oportunidades de vendas, incluindo tarefas futuras, estado de várias oportunidades, valores estimados de vendas e outros detalhes relevantes. As etiquetas personalizáveis oferecem flexibilidade na organização e categorização de contactos, enquanto a gestão de redes sociais, como Twitter, Facebook e LinkedIn, ajuda os utilizadores a manterem-se ligados à sua rede.

Outra funcionalidade poderosa do Capsule CRM é o rastreamento de e-mails, que permite aos utilizadores manter um registo das conversas e correspondência com os contactos. Isso, combinado com a abertura da plataforma para integração com outras ferramentas, torna o Capsule CRM uma solução de CRM versátil e adaptável.

Dito isto, ainda pode ser percebido como uma interface um pouco desajeitada por equipas modernas e avançadas que procuram soluções poderosas, mas simples.

Principais funcionalidades do Insightly

Os principais recursos do Insightly atendem às empresas que precisam de uma solução de CRM com recursos mais abrangentes do que o Capsule CRM. A sua integração com o Google Apps e o Office 365 permite que os utilizadores sincronizem contactos, calendários, e-mails e ficheiros, garantindo um fluxo contínuo de informações entre as plataformas. Além do gerenciamento de contactos, o Insightly oferece uma solução robusta de gerenciamento de projetos com quadros Kanban, gráficos e campos personalizados para ajudar as empresas a gerenciar projetos com eficiência.

Outra característica de destaque do Insightly é a sua visualização de pipeline «Kanban», uma estrutura de gestão de pipeline intuitiva e baseada em recursos visuais que permite aos utilizadores mover livremente as oportunidades entre diferentes etapas. Isso, aliado a registos anuais ilimitados para os seus utilizadores, torna o Insightly uma solução de CRM poderosa para empresas que precisam de recursos e opções mais avançadas.

Provavelmente é mais atraente para empresas tradicionais com mais de 100 funcionários. Pequenas e médias empresas e startups preferirão um sistema mais leve.

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Experiência do utilizador e interface

Tanto o Capsule CRM quanto o Insightly possuem interfaces fáceis de usar, mas, como qualquer software, eles vêm com suas próprias curvas de aprendizagem e aspectos únicos. Ao comparar o Capsule com o Insightly, o Capsule CRM tem sido historicamente reconhecido por sua facilidade de uso, apresentando uma interface intuitiva que requer um mínimo de treinamento para novos utilizadores. Mas, atualmente, ele parece cada vez mais pesado quando comparado a todas as ferramentas modernas com as quais estamos a nos acostumar. O Insightly, embora continue a ser fácil de usar, requer um período inicial de adaptação, à medida que os utilizadores se familiarizam com a interface.

Em termos de organização, a interface do Capsule CRM está dividida em quatro secções: Pessoas, Organizações, Oportunidades e Casos, oferecendo um layout limpo e minimalista. A interface do Insightly também está estruturada em quatro secções principais, permitindo aos utilizadores navegar na plataforma com relativa facilidade.

Experiência do utilizador do Capsule CRM

A experiência do utilizador do Capsule CRM é caracterizada por uma interface limpa e minimalista, facilitando a navegação e a gestão de contactos, tarefas e oportunidades de vendas. A barra de navegação principal é composta por quatro secções: Pessoas, Organizações, Oportunidades e Casos, oferecendo um layout simples para os utilizadores acederem às informações necessárias.

Uma das vantagens da experiência do utilizador do Capsule CRM é dashboard seu dashboard fácil de usar, que organiza todas as oportunidades de vendas para uma gestão eficiente, categorizadas de acordo com os seus respetivos marcos. Isso permite que os membros da equipa monitorizem todo o processo de vendas e reconheçam quaisquer oportunidades de vendas que ainda não foram abordadas, simplificando todo o processo de vendas.

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Experiência do utilizador do Insightly

A experiência do utilizador do Insightly, embora seja intuitiva, tem uma curva de aprendizagem à medida que os utilizadores se habituam à interface. A plataforma está estruturada num formato vertical, com opções como Tarefas, Contactos, Organizações, Leads, Oportunidades, Projetos, E-mails, Telefone, Calendário e Relatórios, proporcionando uma visão abrangente das atividades de CRM do utilizador.

Um dos destaques da experiência do utilizador do Insightly são as opções de personalização disponíveis para o dashboard. Os utilizadores podem facilmente posicionar cada gráfico com alguns simples arrastar e soltar, e até partilhar o dashboard os membros da equipa para facilitar o monitoramento. Combinado com o seu eficiente sistema de suporte que orienta os utilizadores através de todos os principais recursos ao fazer login, o Insightly prioriza a experiência do utilizador e visa tornar a sua plataforma o mais suave e intuitiva possível.

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Integração e compatibilidade

O Capsule CRM e o Insightly oferecem integração com vários sistemas e aplicações empresariais, mas diferem nas suas opções de compatibilidade. O Capsule CRM integra-se com uma variedade de softwares e ferramentas, incluindo Xero, FreshBooks, Mailchimp, Transpond, Wufoo e Google Sheets, tornando-o uma solução de CRM versátil para empresas com necessidades diversas.

Por outro lado, o Insightly oferece integração com o Google Apps, Office 365 e outros sistemas e aplicações empresariais, permitindo aos utilizadores sincronizar contactos, calendários, e-mails e ficheiros entre plataformas. Em termos de compatibilidade, o Capsule CRM é compatível com dispositivos Windows, Mac, iOS e Android, enquanto o Insightly é compatível com dispositivos Windows, Mac, iOS e Android, além de navegadores da web.

Isso garante que os utilizadores possam aceder aos seus dados de CRM a partir de uma variedade de dispositivos e plataformas, proporcionando flexibilidade e conveniência.

Integração com Capsule CRM

Os recursos de integração do Capsule CRM são um dos seus pontos fortes. A plataforma integra-se com 78 aplicações, como Workato, Xero, Zapier, Zendesk, PandaDoc, FreshDesk, LiveChat e outros softwares, oferecendo uma ampla gama de opções para os utilizadores personalizarem a sua experiência de CRM. Essa flexibilidade permite que as empresas adaptem a sua solução de CRM às suas necessidades e preferências específicas.

Além da sua extensa lista de integrações, o Capsule CRM também fornece uma API RESTful para que os programadores criem extensões personalizadas ou integrem o Capsule com outros programas. Essa abertura à integração torna o Capsule CRM uma solução de CRM versátil e adaptável, atendendo às necessidades específicas de diferentes empresas.

Integração com o Insightly

Os recursos de integração do Insightly também se destacam, oferecendo compatibilidade com o Google Apps, Office 365 e vários outros sistemas e aplicativos comerciais por meio de sua API HTTP REST. Isso permite que os utilizadores sincronizem contactos, calendários, e-mails e ficheiros entre plataformas, garantindo comunicação e organização perfeitas.

Além da integração com plataformas populares como Google Apps e Office 365, o Insightly também oferece compatibilidade com sistemas móveis como Android, Kindle e iOS, permitindo que os utilizadores acessem os seus dados de CRM em qualquer lugar. Isso garante que as empresas possam gerir as suas relações com os clientes de praticamente qualquer lugar, proporcionando flexibilidade e conveniência no ambiente empresarial acelerado de hoje.

Suporte ao cliente e recursos

No que diz respeito ao suporte ao cliente e recursos, tanto o Capsule CRM como o Insightly oferecem assistência, mas as suas ofertas diferem. O Capsule CRM tem uma equipa de suporte ao cliente que pode ser contactada através do seu site, enquanto a equipa de suporte do Insightly pode ser contactada através do seu site, e-mail ou telefone. Além disso, ambos têm centros de ajuda com documentação de suporte, com o Insightly a oferecer também um fórum comunitário para os utilizadores partilharem as suas experiências e soluções.

Ter um suporte ao cliente e recursos abrangentes é crucial para qualquer solução de CRM, pois garante que os utilizadores possam resolver problemas de forma eficiente e otimizar a sua experiência com o CRM. Vamos dar uma olhada mais de perto nas ofertas de suporte de cada plataforma.

Suporte Capsule CRM

O Capsule CRM fornece suporte ao cliente através de um sistema de mensagens, documentação de suporte e um endereço de e-mail para consultas. O sistema de mensagens permite que os clientes entrem em contacto diretamente com a equipa de suporte, garantindo que as suas dúvidas sejam respondidas de forma rápida e eficiente.

Além do seu sistema de mensagens, o Capsule CRM oferece uma base de conhecimento abrangente com instruções detalhadas e tutoriais para garantir que os clientes possam utilizar o produto da melhor forma possível. Esta combinação de recursos de suporte permite aos utilizadores resolver rapidamente os problemas e tirar o máximo partido da sua experiência com o Capsule CRM.

Suporte Insightly

Os serviços de suporte ao cliente da Insightly incluem suporte prioritário por e-mail e telefone para utilizadores do Plano de Sucesso, bem como suporte por e-mail para todos os utilizadores. Além desses canais de suporte, a Insightly oferece o Suporte Premier e o Plano de Sucesso para suporte personalizado, adaptado às necessidades específicas de cada empresa.

Para complementar o seu suporte direto ao cliente, a Insightly oferece uma base de conhecimento, webinars e tutoriais em vídeo para ajudar os utilizadores a aproveitar ao máximo a sua experiência com CRM. Esses recursos garantem que os utilizadores tenham acesso a uma grande variedade de informações e orientações, permitindo-lhes otimizar o uso do CRM e resolver quaisquer problemas que possam surgir.

Utilizadores ideais e dimensão da empresa

O Capsule CRM e o Insightly atendem a diferentes usuários e tamanhos de empresas, com alguma sobreposição nos seus mercados-alvo. Ambas as soluções de CRM são adaptadas para pequenas e médias empresas, mas possuem características únicas que as tornam mais adequadas para diferentes setores e casos de uso.

Compreender os utilizadores e os tamanhos de negócios ideais para cada CRM pode ajudá-lo a determinar qual a solução mais adequada para a sua organização. Para equipas de vendas com 20 a 50 pessoas, folk destaca-se como a escolha ideal, oferecendo o equilíbrio perfeito entre funcionalidades sofisticadas e um design intuitivo, que as organizações de vendas de médio porte precisam para crescer com eficiência.

Capsule CRM Utilizadores ideais

O Capsule CRM é adequado para pequenas e médias empresas, empresários individuais e prestadores de serviços em vários setores que desejam um sistema de CRM simples e fácil de usar para gerir as suas relações comerciais. A sua interface intuitiva e funcionalidades simples tornam-no a escolha ideal para empresas que procuram uma solução de CRM simples para ajudar a gerir os seus contactos, tarefas e oportunidades de vendas.

Quer seja uma startup, um empreiteiro na indústria da construção civil ou proprietário de uma pequena empresa noutro ramo, o design intuitivo e o foco na simplicidade do Capsule CRM tornam-no ideal para as suas necessidades de CRM.

Utilizadores ideais do Insightly

O Insightly é uma solução de CRM ideal para pequenas e médias empresas, freelancers e empreendedores que precisam de um sistema abrangente para gerir as relações com os clientes. Oferece uma gama de funcionalidades mais extensa do que o Capsule CRM, tornando-o adequado para empresas que precisam de um CRM para mais do que apenas atividades de vendas.

Alguns utilizadores ideais para o Insightly incluem equipas que estão em expansão e precisam de um sistema de gestão de projetos para acompanhar o seu crescimento, equipas que precisam de um CRM para mais do que apenas atividades de vendas e equipas de vendas que precisam executar campanhas de marketing em massa e se beneficiar de uma solução de e-mail em massa.

Se a sua empresa se enquadra numa destas categorias, o Insightly pode ser a solução perfeita de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para si.

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Preços e planos

O Capsule CRM e o Insightly oferecem vários planos de preços para atender às diferentes necessidades e orçamentos das empresas. Ambas as soluções de CRM oferecem opções gratuitas e planos escalonados, permitindo que as empresas escolham o plano que melhor se adapta às suas necessidades e restrições financeiras.

Compreender os planos de preços e os recursos incluídos em cada plano pode ajudá-lo a determinar qual solução de CRM oferece o melhor valor para o seu negócio. Vamos examinar mais de perto os planos de preços do Capsule CRM e do Insightly.

Preços do Capsule CRM

Os preços do Capsule CRM começam com um plano gratuito para até 2 utilizadores, oferecendo 10 MB de armazenamento e 250 contactos. Para empresas que precisam de mais funcionalidades e armazenamento, o Capsule CRM oferece planos escalonados a partir de US$ 18/mês por utilizador para o plano Professional. Este plano inclui 10 GB de armazenamento por utilizador e até 50.000 contactos.

Para empresas com necessidades mais abrangentes, o Capsule CRM oferece um plano mais caro que inclui funcionalidades e armazenamento adicionais. Ao oferecer uma variedade de planos de preços, o Capsule CRM garante que empresas de todos os tamanhos e orçamentos possam encontrar uma solução de CRM adequada.

Preços do Insightly

Como o Capsule CRM. Os preços do Insightly incluem um plano gratuito para até 2 utilizadores, oferecendo funcionalidades básicas, como gestão de contactos e tarefas, integração de e-mail e relatórios básicos. Para empresas que necessitam de mais funcionalidades, o Insightly oferece planos escalonados a partir de US$ 29/mês para 5 utilizadores.

O plano Plus inclui funcionalidades como campos personalizados, gestão de projetos e relatórios avançados, enquanto os planos Professional e Enterprise, mais caros, oferecem funcionalidades adicionais como personalização da marca, automatização do fluxo de trabalho e acesso à API. Com uma variedade de planos de preços, o Insightly atende a empresas de vários tamanhos e orçamentos, garantindo uma solução de CRM adequada para todos.

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Alternativas ao Capsule CRM e ao Insightly: folk.app

Se está com dificuldades para escolher entre o Capsule CRM e o Insightly, considere experimentar uma solução alternativa de CRM, como folk.App. Este CRM leve e personalizável utiliza IA para ajudar a organizar os contactos em grupos e oferece uma plataforma fácil de usar, com ferramentas poderosas e recursos de integração. Para equipas de vendas com 20 a 50 membros, folk oferece o equilíbrio ideal entre funcionalidades avançadas e design intuitivo, facilitando significativamente a integração de novos membros da equipa e a manutenção de processos de vendas consistentes em toda a sua organização em crescimento.

Folk.app oferece um plano gratuito para até 100 contactos num CRM pessoal, com licenças adicionais ao preço de 19 dólares por mês. Com a sua combinação de simplicidade e funcionalidades avançadas, folk.app pode ser a solução de CRM perfeita para empresas que procuram um equilíbrio entre facilidade de utilização e funcionalidade.

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Uma das melhores coisas do Folk.app é a sua biblioteca de modelos, que os utilizadores podem usar para adaptar rapidamente o CRM ao seu caso de uso e às suas necessidades.

O sistema de gestão de contactos Folk foi concebido para ser simples, permitindo aos utilizadores adicionar e gerir os seus contactos rapidamente. Com apenas um clique, todas as informações de contacto, incluindo e-mails, calendários e contactos, podem ser transferidas para um sistema centralizado.

A plataforma também oferece uma poderosa extensão do Chrome que permite importar contactos de qualquer site e atualizá-los com um clique. Essa extensão do Chrome funciona no LinkedIn, Sales Navigator, Twitter, Gmail, Instagram, Tiktok, entre outros.

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Folk oferece um poderoso sistema de mala direta diretamente no software. Ele ajuda pequenas empresas a fazer marketing por e-mail e CRM em uma única ferramenta. Este software de mala direta extrai diretamente os dados armazenados no CRM para escrever e-mails ultra personalizados para leads, clientes potenciais ou qualquer outro tipo de contato. Folk também fornece modelos de e-mail prontos que você pode usar e salvar diretamente na ferramenta.

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Preços e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês

Resumo

Em conclusão, tanto o Capsule CRM como o Insightly oferecem soluções de CRM valiosas para empresas de vários tamanhos e setores. Enquanto o Capsule CRM se concentra na simplicidade e facilidade de uso, o Insightly oferece uma gama mais abrangente de funcionalidades e recursos de gestão de projetos. Em última análise, a escolha entre o Capsule CRM e o Insightly depende das necessidades específicas da sua empresa, das suas preferências e do seu orçamento.

Ao compreender as diferenças entre estas duas soluções de CRM, poderá tomar uma decisão informada sobre qual plataforma melhor atenderá às necessidades da sua empresa. Quer seja atraído pela interface intuitiva do Capsule CRM ou pelo amplo conjunto de funcionalidades do Insightly, ambas as ferramentas de CRM podem ajudá-lo a gerir as relações com os clientes e impulsionar o seu negócio.

Perguntas frequentes

Qual é a principal diferença entre o Capsule CRM e o Insightly?

O Capsule concentra-se na simplicidade para contactos, tarefas e negócios. O Insightly adiciona gestão de projetos, mais automação e painéis mais completos. O Capsule é adequado para vendas diretas; o Insightly é adequado para equipas que precisam de projetos e fluxos de trabalho avançados.

Como escolher entre Capsule CRM e Insightly?

Escolha o Capsule para uma configuração rápida e um pipeline de vendas enxuto. Escolha o Insightly se forem necessários projetos, campos personalizados ou e-mails em massa. Avalie as integrações necessárias, o tempo de integração e o custo por utilizador para corresponder à complexidade e aos planos de crescimento da sua equipa.

O Insightly inclui gestão de projetos?

Sim. O Insightly fornece projetos com quadros Kanban, tarefas, marcos e relatórios, além de integrações com o Google Workspace e o Microsoft 365 para sincronizar e-mails, ficheiros e calendários.

Qual é uma boa alternativa ao Capsule CRM e ao Insightly?

Considere folk. Ele oferece um pipeline visual, gestão simples de contactos e sequências de e-mail integradas com integração rápida. Os planos começam em US$ 20 por utilizador/mês, com um período de teste de 14 dias.