Os 10 melhores CRM com gravação de chamadas em 2026

O seu representante termina uma chamada e classifica o negócio como promissor. Uma semana depois, outro colega assume o caso. O registo de contacto indica quando falaram — mas será que conseguem ouvir a conversa, identificar a objeção do potencial cliente e ver o que foi prometido?

Essa é a pergunta que se deve fazer ao comparar ferramentas de gravação de chamadas de CRM . Alguns CRMs gravam as chamadas efetuadas através das suas próprias funcionalidades de chamada. Outros obtêm as gravações a partir de um sistema telefónico ligado. Esta distinção influencia quais as chamadas que são captadas, onde aparecem e se o CRM as pode transcrever ou analisar.

Este guia compara 10 opções em termos de fluxo de trabalho de gravação, funcionalidades de vendas e custo. Mostra também como ligar uma ferramenta de gravação de chamadas ao seu CRM, caso a sua equipa já disponha de um sistema telefónico que pretenda manter.

Os melhores CRM com gravação de chamadas num relance

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Como avaliámos estes sistemas de gestão de relações com os clientes (CRM)?

Para ser incluído nesta comparação, um sistema de CRM tinha de oferecer uma forma prática de integrar gravações de chamadas telefónicas no fluxo de trabalho de vendas. Avaliámos cada opção com base em cinco critérios:

✅ Método de gravação: Os representantes podem gravar as chamadas através do CRM ou têm de ligar um sistema telefónico separado?

✅ Associação de contactos: A gravação aparece associada ao contacto ou negócio certo, de forma a que outro representante a possa encontrar?

✅ Acesso à transcrição: A equipa pode pesquisar o que foi dito ou tem de voltar a ouvir o áudio?

✅ Análise de vendas: O software consegue identificar temas, objeções ou próximos passos — e qual é o plano que oferece essa análise?

✅ Custo total: Quanto é que a equipa vai pagar pelo CRM, pelo serviço de chamadas e por quaisquer complementos de gravação ou análise?

Tratámos o registo das chamadas separadamente da gravação das chamadas. Uma data e hora e o resultado da chamada podem indicar que uma conversa teve lugar; no entanto, não permitem que um colega saiba o que o cliente disse realmente.

1. folk

Classificação: ⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Visão geral

A parte mais útil de uma chamada de vendas surge frequentemente perto do final: um potencial cliente menciona uma preocupação, explica quem mais precisa de aprovar a compra ou sugere quando voltar a falar. O « folk » ajuda o representante a levar esses detalhes para a próxima etapa.

Pode efetuar e gravar uma chamada a partir da aplicação móvel do folkutilizando o seu número verificado. Assim que a conversa for processada, a sua transcrição pode ser partilhada com um colega de equipa. A vantagem para uma equipa de vendas é que a pessoa que assume o acompanhamento do cliente pode rever o que foi dito enquanto trabalha no CRM, em vez de ter de pedir um resumo ao representante original.

Fluxo de trabalho de gravação de chamadas

1. Abra o contacto na aplicação móvel do « folk» e verifique as informações já guardadas.
2. Efetue a chamada através do site folk utilizando o seu número verificado.
3. Utilize o fluxo de trabalho de gravação da aplicação para registar a conversa.
4. Revise a transcrição e partilhe-a com o colega de equipa responsável pela próxima etapa.

Prós

• Utiliza um número verificado para as chamadas efetuadas através da aplicação móvel.
• Permite que quem liga tenha acesso ao contexto do contacto antes de marcar o número.
• Facilita a transferência da conversa através de uma transcrição que pode ser partilhada.
• Adequado para equipas de vendas cujas chamadas resultam em atualizações de contactos e do pipeline.

Contras

• As chamadas efetuadas fora do fluxo de trabalho de chamadas móveis de folknão são abrangidas por esse fluxo de trabalho.
• As equipas que necessitem de filas de chamadas ou de encaminhamento avançado poderão precisar de um sistema telefónico dedicado.

Preços

• Plano Standard: 24 dólares por membro/mês, cobrados anualmente.
• Premium: 48 dólares por membro/mês, cobrados anualmente.
• Plano Empresarial: A partir de 80 dólares por membro/mês, faturado anualmente.
• Período de teste gratuito: 14 dias.

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2. Close

Classificação: ⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Visão geral

Close foi concebido para os representantes que trabalham com uma lista de potenciais clientes e fazem chamadas ao longo do dia. As chamadas são efetuadas diretamente no CRM, pelo que um representante pode ligar, analisar o resultado e passar para o próximo potencial cliente sem ter de recriar o seu histórico de chamadas noutro local.

Close pode guardar gravações de chamadas a par da sua atividade de vendas. Se a equipa também pretender registos escritos, o Call Assistant transcreve e resume as chamadas gravadas. Trata-se de um custo adicional, pelo que é útil decidir se os gestores precisam de conversas pesquisáveis ou se o acesso ao áudio é suficiente.

Fluxo de trabalho de gravação de chamadas

1. Configure as chamadas e um número de telefone em Close.
2. Ligue para um potencial cliente a partir do CRM e ative as definições de gravação adequadas.
3. Volte à atividade da chamada para ouvir a gravação.
4. Adicione o Call Assistant se a equipa precisar de transcrições e resumos.

Prós

• As chamadas e as atividades de CRM são geridas no mesmo espaço de trabalho.
• As gravações são úteis para analisar o trabalho de divulgação e orientar os representantes comerciais.
• Ideal para equipas com um volume constante de chamadas efetuadas.
• O Call Assistant pode reduzir a necessidade de redigir um resumo após cada conversa.

Contras

• A utilização das chamadas é cobrada separadamente da subscrição do CRM.
• A transcrição e os resumos requerem o complemento pago «Call Assistant».
• O plano Solo mais económico está limitado a um utilizador.

Preços

• Solo: 9 $ por utilizador/mês, faturado anualmente; apenas um utilizador.
• Essentials: 35 dólares por utilizador/mês, faturado anualmente.
• Assistente de Chamadas: 50 dólares por organização/mês, mais 0,02 dólares por minuto transcrito.
• Telefonia: Aplicam-se custos adicionais de utilização.

3 HubSpot Sales Hub

Classificação: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Visão geral

O HubSpot permite que uma equipa associe chamadas gravadas a registos do CRM, incluindo contactos e oportunidades de negócio. Um gestor que esteja a analisar uma oportunidade pode examinar a conversa subjacente às notas de um representante e, em seguida, utilizar a gravação para dar feedback com base no que aconteceu durante a chamada.

O seu valor acrescentado reside na «Conversation Intelligence», que inclui transcrições e ferramentas para a análise de chamadas. Esta funcionalidade está disponível a partir do plano de preços de nível básico da HubSpot. Uma equipa que esteja a considerar a HubSpot especificamente para a análise de chamadas deve prever no orçamento a subscrição «Professional» ou «Enterprise», em vez de avaliar a solução com base no preço do plano «Starter».

Fluxo de trabalho de gravação de chamadas

1. Configure as chamadas do HubSpot ou ligue um fornecedor de serviços de chamadas compatível.
2. Ativar a gravação para as chamadas elegíveis.
3. Associe a chamada ao registo relevante no CRM.
4. Numa subscrição Professional ou Enterprise elegível, consulte a transcrição e as informações sobre a conversa.

Prós

• As gravações podem ser associadas a contactos, empresas e negócios.
• Oferece aos gestores uma forma de analisar chamadas reais para fins de acompanhamento.
• As transcrições facilitam a localização de um ponto específico numa conversa.
• Funciona com as chamadas do HubSpot e com as integrações compatíveis.

Contras

• O preço do plano inicial não inclui todo o fluxo de trabalho de gravação e transcrição de chamadas apresentado na comparação de planos da HubSpot.
• A versão Professional representa um aumento significativo no preço e prevê uma taxa única de integração.
• O comportamento da gravação pode depender do operador que efetua a chamada e da configuração da conta.

Preços

• Plano Starter: A partir de 7 dólares por lugar/mês, ao preço anunciado.
• Plano Profissional: A partir de 90 $ por licença/mês, faturado anualmente; inclui gravação e transcrição de chamadas na comparação de planos.
• Enterprise: A partir de 150 dólares por licença/mês.
• Integração profissional: Taxa única de 1 500 dólares, conforme indicado na página de preços da HubSpot.

4 Freshsales

Classificação: ⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Visão geral

O Freshsales oferece aos representantes um espaço para gerir leads e negócios, ao mesmo tempo que utilizam as ferramentas telefónicas da Freshworks para as chamadas com os clientes. Quando a gravação de chamadas está ativada para um número, a equipa pode rever a conversa, em vez de depender exclusivamente das notas do representante.

A gravação e a transcrição exigem verificações separadas. O CRM tem um plano gratuito, mas esse preço não indica quanto custará uma configuração telefónica funcional. A transcrição também tem requisitos de elegibilidade no Freshcaller, pelo que as equipas que necessitem de conversas pesquisáveis devem confirmar o acesso antes de escolherem um plano.

Fluxo de trabalho de gravação de chamadas

1. Configure um número de telefone no ambiente de chamadas do Freshworks.
2. Escolha o modo de registo para esse número, por exemplo, o registo manual.
3. Efetuar ou receber chamadas através do serviço telefónico configurado.
4. Consulte as gravações nos detalhes da chamada. Se a transcrição estiver ativada para uma conta elegível, consulte também o texto nesse local.

Prós

• Os registos de vendas e a atividade de chamadas podem ser geridos no ecossistema Freshworks.
• As definições de gravação podem ser configuradas para números de telefone individuais.
• O registo manual permite que um representante inicie a gravação após ter discutido o assunto com o interlocutor.
• As gravações oferecem um relato mais completo de uma conversa do que os registos de chamadas por si só.

Contras

• O plano gratuito do CRM não deve ser considerado como uma configuração gratuita de gravação de chamadas.
• Os números de telefone e o consumo de chamadas podem acarretar custos adicionais.
• A transcrição do Freshcaller está sujeita à elegibilidade e ativação da conta; não se deve partir do princípio de que está incluída no Freshsales Growth.

Preços

• Freshsales Free: 0 $ para até três utilizadores.
• Plano Growth: 9 dólares por utilizador/mês, faturado anualmente.
• Plano Pro: 39 dólares por utilizador/mês, faturado anualmente.
• Enterprise: 59 dólares por utilizador/mês, faturado anualmente.
• Telefonia e transcrição: Confirme os custos telefónicos aplicáveis e os critérios de elegibilidade para a transcrição, de acordo com a sua configuração.

5. Zoho

Classificação: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Visão geral

Zoho O CRM oferece várias formas de aceder às chamadas gravadas. Uma equipa pode configurar a sua telefonia integrada ou ligar um serviço telefónico, como o Zoho Voice. Essa flexibilidade é útil se a empresa já dispuser de uma infraestrutura de chamadas, mas também significa que o fluxo de trabalho exato da gravação depende da opção selecionada.

Com o Zoho Voice ligado, os representantes podem efetuar chamadas a partir do seu fluxo de trabalho do CRM e os gestores podem aceder às gravações para análise. Zoho A telefonia integrada no CRM também suporta a gravação de chamadas. As equipas devem escolher primeiro a rota de chamada e, em seguida, verificar a disponibilidade do número, as definições de gravação e os custos.

Fluxo de trabalho de gravação de chamadas

1. Escolha a telefonia integrada do CRM d Zoho ou ligue um operador de telefonia compatível.
2. Configure um número de telefone e atribua acesso aos representantes responsáveis.
3. Ative a gravação das chamadas que pretende gravar.
4. Faça uma chamada de teste e confirme se é possível aceder ao registo e à gravação da mesma a partir do CRM.

Prós

• Oferece uma opção de telefonia integrada, bem como integrações com aplicações de telefone.
• O registo das chamadas pode ser associado aos registos dos clientes.
• As definições de gravação permitem a revisão das chamadas e o acompanhamento dos colaboradores.
• Zoho O Voice é uma opção para as equipas que já utilizam outros produtos do Zoho .

Contras

• Zoho O preço inicial do CRM não inclui o custo total dos números de telefone e das chamadas.
• A configuração e as funcionalidades disponíveis diferem entre a telefonia integrada e o Voice d Zoho .
• É necessário verificar a disponibilidade e os custos da transcrição para o serviço escolhido.

Preços

• Zoho CRM gratuito: 0 $ para até três utilizadores.
• Plano Standard: 14 dólares por utilizador/mês, faturado anualmente.
• Profissional: 23 dólares por utilizador/mês, faturado anualmente.
• Telefonia: O aluguer do número e as tarifas por minuto de chamada variam consoante a configuração e o destino.
• Zoho Voz: É necessária uma assinatura separada, caso opte por esse serviço.

6. Pipedrive

Classificação: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Visão geral

Pipedrive dispõe de duas opções relevantes para conversas gravadas. Uma equipa pode ligar-se a um operador de telecomunicações compatível e importar a sua atividade de chamadas para o CRM. Também pode utilizar oPipedrive Nova num computador para capturar o áudio de uma chamada de vendas, criar uma transcrição e associar o resultado a uma atividade do Pipedrive .

Esta distinção é importante se os representantes realizarem a maior parte das suas chamadas a partir do telemóvel. O processo de gravação da Nova funciona na sua aplicação para computador; a integração com o telemóvel é a opção a considerar para as chamadas tratadas por um serviço de telefonia empresarial.

Fluxo de trabalho de gravação de chamadas

1. Escolha entre a gravação no computador da Nova e uma integração com um telemóvel compatível.
2. No caso da Nova, inicie a gravação na sua aplicação para computador assim que a chamada começar.
3. Analise a transcrição e as atualizações propostas para o CRM após a chamada.
4. No caso de uma integração com um telemóvel, verifique quais as gravações e os detalhes das chamadas que esta envia para Pipedrive.

Prós

• O Nova está incluído em todos os planos d Pipedrive , sem custos adicionais.
• A Nova consegue capturar uma chamada não agendada e anexar a respetiva gravação a uma atividade do CRM.
• As equipas podem ligar-se a um operador de telecomunicações caso necessitem de uma configuração dedicada para chamadas.
• Os representantes podem analisar as atualizações propostas no CRM após uma conversa registada.

Contras

• A gravação do Nova depende da disponibilidade de áudio na sua aplicação para computador.
• Uma integração com um telemóvel independente poderá implicar uma assinatura própria e custos de chamadas.
• Os detalhes disponíveis em Pipedrive dependem da integração selecionada.

Preços

• Lite: A partir de 14 $ por lugar/mês, faturado anualmente.
• Plano Growth: A partir de 39 dólares por licença/mês, faturado anualmente.
• Pipedrive Nova: Incluído em todos os planos.
• Serviço de telemóvel com ligação: O preço é definido separadamente pela operadora.

7. Salesforce Cloud

Classificação: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Visão geral

Salesforce pode integrar gravações de operadores de chamadas compatíveis no seu fluxo de trabalho de vendas. O Conversation Insights ajuda então as equipas a analisar o que aconteceu nessas chamadas, incluindo transcrições e pontos que merecem a atenção de um gestor.

Trata-se de uma configuração personalizável: o Salesforce requer uma fonte de áudio adequada, as licenças necessárias e uma integração compatível com o fornecedor escolhido. É adequado para organizações preparadas para gerir esses aspetos, especialmente quando a análise de chamadas faz parte de um processo de formação mais abrangente.

Fluxo de trabalho de gravação de chamadas

1. Escolha um fornecedor de gravação compatível com a integração pretendida com o Salesforce .
2. Configure a ligação para que o áudio das chamadas e os detalhes sejam enviados para Salesforce.
3. Atribua as licenças necessárias para o Conversation Insights.
4. Analise as transcrições e as observações juntamente com os registos de vendas associados.

Prós

• Permite integrar os dados das conversas num ambiente mais abrangente de relatórios de vendas.
• Permite a análise de chamadas gravadas para fins de acompanhamento e para compreender o contexto das transações.
• Funciona com os fornecedores de gravação compatíveis.
• Fornece ferramentas para analisar as conversas dentro de uma equipa.

Contras

• Salesforce O gravador de chamadas não está disponível em todas as configurações; poderá ser necessário um operador de telecomunicações compatível.
• É necessário verificar a compatibilidade com o fornecedor e a configuração antes da compra.
• O preço do Starter Suite não corresponde ao custo de uma configuração completa do Conversation Insights.

Preços

• Pacote gratuito: 0 $, com funcionalidades limitadas de CRM.
• Pacote Starter: A partir de 25 dólares por utilizador/mês.
• Informações sobre o Conversation: Faturado separadamente a 50 dólares por utilizador/mês, com cobrança anual; a disponibilidade e as licenças incluídas variam consoante a edição do Salesforce .
• Provedor de gravação: Pode implicar uma subscrição adicional e custos de utilização.

8. Salesmate

Classificação: ⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Visão geral

O Salesmate permite que os representantes façam chamadas a partir do CRM após ativarem o serviço «Voice & Text». Isto proporciona à equipa um único local para gerir contactos, efetuar chamadas e analisar a atividade posteriormente. As suas ferramentas de chamadas também suportam a gravação de chamadas, tornando-o uma opção para equipas que pretendem integrar a telefonia no seu fluxo de trabalho de vendas.

A subscrição do CRM e o serviço de chamadas são faturados separadamente. Os representantes precisam de um número configurado e de créditos de chamadas, pelo que o preço anunciado do plano Básico é apenas o ponto de partida para o orçamento.

Fluxo de trabalho de gravação de chamadas

1. Ative o Salesmate Voice & Text na conta.
2. Configure um número de telefone e carregue-o com créditos de chamadas.
3. Configure a gravação das chamadas que a equipa precisa de conservar.
4. Faça chamadas através do Salesmate e analise a atividade de chamadas resultante.

Prós

• É possível efetuar chamadas no âmbito do fluxo de trabalho do CRM.
• Os representantes podem gerir os contactos e a atividade de chamadas no mesmo espaço de trabalho.
• É possível efetuar chamadas a partir da Web e de dispositivos móveis.
• As equipas podem adicionar números de telefone para diferentes representantes ou locais.

Contras

• O «Voice & Text» é um serviço adicional, cujas tarifas relativas ao número e à utilização são cobradas para além da assinatura do CRM.
• É necessário efetuar a configuração e a ativação antes de os representantes poderem fazer chamadas.
• As equipas devem confirmar os seus requisitos em matéria de registo e análise antes de escolherem um plano.

Preços

• Plano Básico: A partir de 23 dólares por utilizador/mês, à tarifa anunciada.
• Prós: A partir de 39 dólares por utilizador/mês, de acordo com a tarifa anunciada.
• Plano Empresarial: A partir de 63 dólares por utilizador/mês, de acordo com a tarifa anunciada.
• Chamadas e mensagens: Número de telefone separado e tarifas de chamadas pré-pagas.

9. Bitrix24

Classificação: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Visão geral

O Bitrix24 integra a atividade telefónica num espaço de trabalho que também contém registos de clientes, tarefas e outras ferramentas de equipa. O seu serviço de telefonia permite gravar chamadas e disponibilizá-las a partir dos detalhes das chamadas e das atividades relacionadas no CRM.

Uma empresa pode alugar um número através do Bitrix24 ou ligar um sistema telefónico já existente utilizando um método compatível. Isto confere-lhe flexibilidade, mas a configuração do telefone determina o que uma equipa precisa de definir antes de poder começar a gravar.

Fluxo de trabalho de gravação de chamadas

1. Escolha um número de telefone do Bitrix24 ou ligue um sistema telefónico compatível.
2. Ativar a gravação para o número ou ligação.
3. Faça uma chamada de teste e verifique se a gravação aparece nos detalhes da chamada.
4. Ative a transcrição se a equipa pretender uma versão em texto das novas chamadas gravadas.

Prós

• É possível aceder às gravações a partir dos detalhes das chamadas e das atividades do CRM associadas.
• Suporta números alugados e sistemas telefónicos ligados.
• É possível ativar a transcrição das chamadas gravadas.
• O preço fixo do CRM abrange um número específico de utilizadores.

Contras

• O serviço de telefonia está disponível nos planos comerciais, mas não no plano gratuito.
• As taxas de aluguer de números e de chamadas não estão incluídas na subscrição do CRM.
• As equipas têm de configurar a gravação e as permissões nas definições dos seus telemóveis.

Preços

• Plano Básico: 49 dólares por organização/mês, faturado anualmente; inclui até cinco utilizadores.
• Plano Standard: 99 dólares por organização/mês, faturado anualmente; inclui até 50 utilizadores.
• Telefonia: O aluguer de números e as tarifas das chamadas variam consoante a configuração e o destino.

10. Nutshell

Classificação: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Visão geral

Nutshell centra-se no que um representante precisa após uma conversa: um registo da chamada no contacto correto, um resumo do que foi discutido e um próximo passo a considerar. O seu sistema de tomada de notas com IA funciona em conjunto com a funcionalidade «clicar para ligar» do Nutshelle com as integrações telefónicas compatíveis para gravar e transcrever chamadas.

Para as equipas que estão a comparar custos, o plano Pro é o plano inicial mais adequado para este fluxo de trabalho. O plano Foundation é mais económico, mas o site Nutshell indica que as funcionalidades «clicar para ligar» e os resumos de chamadas com IA estão disponíveis a partir do plano Pro.

Fluxo de trabalho de gravação de chamadas

1. Utilize a funcionalidade «clicar para ligar» d Nutshell ou ligue a um serviço telefónico compatível.
2. Efetue uma chamada para um contacto através dessa configuração.
3. Analise a gravação, a transcrição e o resumo gerado após a chamada.
4. Verifique o próximo passo sugerido no registo do CRM associado.

Prós

• A atividade de chamadas está associada ao contacto ou potencial cliente em questão.
• As transcrições e os resumos ajudam os representantes a rever as conversas rapidamente.
• Funciona com vários serviços de telefonia compatíveis.
• As próximas etapas sugeridas podem facilitar a organização do acompanhamento.

Contras

• A funcionalidade «Clicar para ligar» e os resumos de chamadas com IA requerem o plano Pro ou um plano superior.
• Um serviço de telemóvel com ligação à Internet pode implicar uma assinatura adicional.
• As equipas devem testar a integração que escolheram para confirmar quais os dados das chamadas e gravações que esta envia para Nutshell.

Preços

• Plano Foundation: 13 dólares por utilizador/mês, faturado anualmente.
• Plano Growth: 25 dólares por utilizador/mês, faturado anualmente.
• Plano Pro: 42 $ por utilizador/mês, faturado anualmente; o plano inicial adequado para a funcionalidade «clicar para ligar» e resumos de chamadas com IA.
• Serviço telefónico externo: Podem ser aplicadas taxas adicionais.

Gravação de chamadas no CRM nativo vs. integração telefónica

Quando um CRM afirma que suporta a gravação de chamadas, verifique qual o produto que grava o áudio. Existem três configurações comuns:

👉 Gravação no âmbito do fluxo de trabalho de chamadas do CRM: os representantes efetuam chamadas através do CRM ou da sua aplicação móvel, e a gravação permanece associada à respetiva atividade de vendas. O folk e o Close oferecem este tipo de fluxo de trabalho.

👉 Gravação através de um produto de telefonia do mesmo ecossistema: O CRM funciona em conjunto com um serviço de telefonia associado, como, por exemplo, o CRM d Zoho , em conjunto com o Zoho Voice. O serviço de telefonia gere a chamada, enquanto o CRM fornece o contexto do cliente.

👉 Gravação através de uma integração externa: um fornecedor independente capta a chamada e envia uma gravação, uma transcrição ou os detalhes da chamada para o CRM. O resultado depende do que essa integração específica suporta.

Esta distinção tem impacto nos custos e na utilização diária. A integração com um telemóvel pode exigir outra subscrição, e uma chamada registada no CRM não significa necessariamente que o áudio ou a transcrição da mesma estejam disponíveis nesse sistema. Antes de escolher uma configuração, faça uma chamada de teste e abra o registo do contacto para verificar exatamente a que é que a sua equipa tem acesso.

Como integrar a gravação de chamadas com sistemas de CRM

Se a sua equipa já utiliza um sistema telefónico, comece por seguir o percurso de uma chamada, desde o marcador até ao registo do contacto. Isso irá mostrar-lhe que parte da ligação ainda precisa de ser configurada.

1. Identificar onde as chamadas são gravadas

→ Verifique se as chamadas são efetuadas através de uma aplicação móvel, de um marcador de secretária ou de um número empresarial partilhado. Certifique-se de que o seu sistema telefónico consegue gravar as chamadas necessárias e de que a gravação está ativada para os utilizadores ou números em questão.

2. Escolha a ligação ao seu CRM

→ Procure, em primeiro lugar, uma integração direta entre a operadora de telemóvel e o CRM. Se não houver, verifique as lojas de aplicações das operadoras ou se estas suportam uma plataforma de automatização. Analise os dados exatos que a ligação envia: um registo de chamadas, um link de áudio, uma transcrição e um resumo são coisas diferentes.

3. Ligar as contas e configurar o acesso

→ Um administrador poderá ter de autorizar ambos os serviços e escolher quais os utilizadores que podem ver as gravações. Decida se o acesso deve seguir o proprietário do contacto, a equipa de vendas ou outra regra de autorização.

4. Associar as chamadas aos registos corretos

→ Configure a forma como a integração identifica um contacto, normalmente através do número de telefone. Verifique o que acontece quando um número pertence a mais do que um registo ou ainda não consta no CRM. Um registo sem correspondência não ajudará um representante a preparar-se para a próxima chamada.

5. Escolha o que aparece no CRM

→ Decida se o registo de contacto deve indicar a hora e o resultado da chamada, um link para o áudio, a transcrição completa, um resumo ou as ações de acompanhamento propostas. Certifique-se de que as informações de que um representante necessita sejam fáceis de encontrar.

6. Teste em ambos os sentidos

→ Efetue uma chamada e receba uma chamada. Abra cada registo de contacto e verifique se a gravação é reproduzida, se a transcrição é apresentada (caso esteja ativada) e se um colega de equipa com as permissões adequadas consegue aceder à mesma. Se apenas for apresentada a data e hora da chamada, reveja as definições de integração antes de a implementar na equipa.

Como escolher um CRM com gravação de chamadas

Comece pelas chamadas que a sua equipa já faz. Uma funcionalidade de CRM só é útil se registar essas conversas e as colocar num local onde os representantes as possam consultar.

✅ Verifique de onde os representantes fazem as chamadas. Se ligarem a partir dos seus telemóveis, teste o fluxo de trabalho móvel do CRM. Se utilizarem uma linha empresarial partilhada, verifique como o sistema telefónico se liga ao CRM.

✅ Decida o que o próximo colaborador precisa de ver. Um registo de chamadas pode ser suficiente para confirmar que houve uma conversa. No caso de um transferência de chamada, a gravação ou a transcrição têm de aparecer associadas ao contacto correto.

✅ Separe a transcrição da análise. Pesquisar numa transcrição, gerar um resumo e comparar objeções entre chamadas são funcionalidades diferentes. Confirme quais delas a sua equipa irá utilizar.

✅ Verifique quem tem acesso às gravações. Certifique-se de que os colegas de equipa adequados possam rever uma chamada, mantendo-se controlado o acesso a conversas confidenciais.

✅ Calcule o preço final. Adicione a subscrição do CRM, qualquer atualização de plano necessária, números de telefone, utilização de chamadas e taxas de transcrição ou análise.

✅ Faça um teste na prática. Grave uma chamada recebida e uma chamada efetuada, localize ambas no registo do contacto e peça a um colega para identificar o próximo passo acordado. Esse teste irá revelar lacunas que uma lista de funcionalidades possa não ter em conta.

Que ferramenta de gravação de chamadas de CRM deve escolher?

Se os seus representantes fizerem um grande volume de chamadas de saída a partir do CRM, Close vale a pena considerar esta opção. HubSpot e Salesforce oferecem opções mais avançadas para equipas que investem na análise de chamadas e no acompanhamento. Se já utiliza um operador de telecomunicações, Pipedrive ou Nutshell pode permitir-lhe associar essas conversas aos seus registos de vendas existentes.

Para uma equipa cujas visitas de vendas decorrem em deslocação, folk o CRM oferece um fluxo de trabalho mais direto: ligue a partir da sua aplicação móvel utilizando o seu número verificado, reveja a transcrição e partilhe a conversa com a pessoa responsável pela etapa seguinte. Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Quais são os CRMs que têm gravação de chamadas?

folk, Close, HubSpot, Freshsales, Zoho CRM, Pipedrive, Salesforce, Salesmate, Bitrix24 e Nutshell oferecem formas de trabalhar com chamadas gravadas. O método varia: algumas aplicam-se gravam as chamadas no seu próprio fluxo de trabalho de chamadas, enquanto outras utilizam um serviço telefónico integrado.

Um CRM consegue gravar chamadas automaticamente?

Algumas chamadas podem, quando a gravação automática estiver ativada para o número ou serviço de chamadas em questão. Verifique se isso se aplica a chamadas recebidas, chamadas efetuadas ou a ambas, e se um operador pode interromper a gravação quando necessário.

Posso gravar chamadas feitas a partir do meu próprio número num CRM?

Com o folk, pode verificar o seu número e efetuar chamadas gravadas através da sua aplicação móvel. Outros CRMs podem exigir um número empresarial, permitir a portabilidade de um número já existente ou depender de um operador de telecomunicações associado.

Como é que se adicionam gravações de chamadas a um CRM?

Ligue o sistema telefónico que grava as suas chamadas ao CRM e, em seguida, configure a forma como as chamadas são associadas aos contactos. Faça uma chamada de teste e confirme se o registo do contacto contém o áudio ou um link funcional para o mesmo — e não apenas um registo de chamadas.

Um CRM consegue transcrever e analisar chamadas de vendas?

Sim, mas a gravação, por si só, não garante nenhuma dessas funcionalidades. Verifique se o plano pretendido gera transcrições, resumos ou análises mais abrangentes das conversas e se esses resultados aparecem nos registos corretos do CRM.

Qual é a diferença entre o registo de chamadas e a gravação de chamadas?

O registo de chamadas guarda detalhes como o autor da chamada, a hora, a duração e o resultado. A gravação de chamadas guarda o áudio da conversa. Um CRM pode registar uma chamada sem guardar a respetiva gravação.

Preciso de um sistema telefónico separado para gravar chamadas no meu CRM?

Depende do CRM. O folk e o Close oferecem fluxos de trabalho de chamadas nos seus produtos. Outras configurações podem exigir um serviço de telefonia separado ou uma integração para capturar e enviar gravações para o CRM.