Melhor CRM para organizações de membros

Como uma organização de membros, gerenciar relacionamentos com membros, acompanhar renovações e manter a comunicação organizada pode ser esmagador, especialmente à medida que sua base de membros cresce. Um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) acessível pode ajudá-lo a simplificar esses processos organizando os dados dos membros, automatizando renovações e acompanhamentos, e fornecendo insights sobre o engajamento dos membros—tudo isso sem sobrecarregar seu orçamento. Neste post do blog, vamos explorar as melhores opções de CRM acessíveis para organizações de membros como a sua, focando em ferramentas que oferecem recursos essenciais a um preço que funcione para sua organização.

Por que você precisa de um CRM

Gerenciar uma organização de membros sem um CRM pode levar a ineficiências e oportunidades perdidas. Aqui está o motivo pelo qual um CRM é essencial para o seu sucesso.

Desafios sem um CRM

Abaixo estão alguns desafios comuns que equipes em organizações de membros tendem a enfrentar – sem o CRM certo em sua pilha de tecnologia.

• Desorganização: Sem um CRM, os dados dos membros estão espalhados por várias plataformas, tornando difícil encontrá-los e gerenciá-los.
• Oportunidades perdidas: Interações e acompanhamentos importantes podem facilmente passar despercebidos, levando a oportunidades de engajamento perdidas.
• Processos ineficientes: A entrada e o rastreamento manual de dados consomem tempo e recursos valiosos, desacelerando as operações.
• Falta de insights: Sem dados centralizados, obter insights sobre o comportamento e as preferências dos membros é desafiador.
• Comunicação inconsistente: Coordenar esforços de comunicação torna-se complicado, levando a mensagens inconsistentes.

Benefícios de um CRM

Um CRM consolida todos os seus dados confidenciais de membros em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis. Ele também pode fornecer benefícios adicionais que podem agilizar seu fluxo de trabalho e eficiência como equipe.

• Eficiência aprimorada: Automatize tarefas rotineiras e otimize processos para economizar tempo e recursos.
• Melhores relacionamentos com clientes: Rastreie interações com membros para fornecer experiências personalizadas e aumentar o engajamento.
• Melhor tomada de decisões: Use análises de dados para obter insights e tomar decisões informadas que impulsionem o crescimento.
• Aumento de vendas: Identifique e aja sobre oportunidades de vendas de forma mais eficaz, levando a uma receita maior.
• Comunicação consistente: Garanta que sua mensagem seja uniforme e oportuna, melhorando a satisfação e retenção dos membros.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs para escolher, pode ser difícil descobrir qual é o mais adequado para sua equipe e objetivos de negócios. Para ajudá-lo em seu processo de tomada de decisão, reunimos algumas dicas principais que você pode adaptar às suas próprias necessidades.

1. Defina seus requisitos

Para encontrar o melhor CRM para organizações de membros, comece definindo suas necessidades específicas. Você está procurando por recursos como rastreamento de membros, gerenciamento de eventos, comunicações automatizadas ou relatórios detalhados? Compreender seus requisitos únicos ajudará você a restringir as opções e encontrar um CRM que se alinhe com seus objetivos. Sugerimos começar com esses principais recursos que reunimos para suas necessidades específicas como uma organização de membros.

Top 6 recursos que organizações de membros devem procurar em um CRM

• ‍Automação: Um bom CRM deve ter recursos de automação que ajudem a otimizar seu processo de fluxo de trabalho, para que você passe o menor tempo possível nisso. Fique atento a recursos como enriquecimento de contatos, agrupamento automático e criação de pipeline. ‍
• Sincronização de contatos:  Um bom CRM pode ajudá-lo a recuperar contatos automaticamente do Gmail e Outlook, para que você não precise gastar tempo fazendo isso manualmente. Procure um CRM que possa ajudá-lo a importar contatos do iPhone ou Android, Outlook, Gmail, Google Contacts e Google e Outlook Calendar para que você possa otimizar isso.‍
• Marketing por e-mail: Um bom CRM deve ter capacidades de marketing por e-mail para que você possa acessar listas de contatos que você levou tempo para organizar e configurar campanhas de e-mail sem esforço. Ele ganha pontos extras se lhe der acesso a análises e sequências de e-mail.‍
• Gerenciamento de pipeline: Alguns CRMs oferecem suporte ao gerenciamento de pipeline especificamente para vendas, o que pode ser bastante limitante. Procure um CRM que possa ajudá-lo com o gerenciamento de pipeline em várias funções de negócios para que você não precise investir em plataformas separadas para cada uma. ‍
• Integração com Gmail e Outlook: Alguns CRMs suportam apenas integração com Gmail. Certifique-se de que o CRM que você está considerando suporta aplicativos de terceiros, como uma integração com Outlook, para que você possa sincronizar e manter seus contatos em um só lugar. ‍
• Experiência do usuário: Evite um CRM que oferece uma experiência do usuário desajeitada. Procure um que seja intuitivo de usar e não exija uma curva de aprendizado acentuada.

2. Considerações orçamentárias

Ao avaliar plataformas de CRM, é crucial equilibrar custo e retorno sobre investimento. Embora algumas soluções possam parecer caras inicialmente, elas podem oferecer economias significativas a longo prazo ao simplificar operações e melhorar a retenção de membros. Procure um CRM que se encaixe no seu orçamento, mas que também ofereça o valor necessário para justificar a despesa.

3. Processo de seleção

Escolher o fornecedor de CRM certo envolve uma pesquisa minuciosa. Comece compilando uma lista de fornecedores potenciais e depois mergulhe em avaliações, estudos de caso e depoimentos de outras organizações de membros. Não hesite em entrar em contato com os fornecedores para demonstrações e faça perguntas específicas sobre como o CRM deles pode atender às necessidades da sua organização.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM para sua organização de membros, é crucial vê-lo em ação. Uma demonstração pode fornecer uma compreensão clara das funcionalidades e como elas se alinham com as necessidades da sua organização. Isso permite que você visualize como o CRM irá otimizar seus processos de gestão de membros, desde o acompanhamento do engajamento dos membros até a automação de renovações. Comece com folk para uma demonstração personalizada.

1. folk

folk é um CRM tudo-em-um. Graças ao seu design semelhante ao Notion, é um dos CRMs mais fáceis de usar no mercado. Você pode usá-lo em várias funções de negócios, incluindo vendas, recrutamento, captação de recursos e mais. 

Principais características

• Suporta colaboração individual ou em equipe, adicione facilmente novos usuários à medida que expande sua equipe interna ou use folk como um usuário solo. Marque colegas de equipe para que eles saibam quando você deseja que eles entrem em contato com alguém e tenha fácil acesso às últimas interações e notas sobre contatos específicos.
• Integração com Gmail, Outlook e LinkedIn, que permite que você tenha todos os seus contatos em um só lugar. 
• extensão do Chrome folkX, que permite importar listas de busca do LinkedIn e perfis individuais da web diretamente para folk sem sair da página.

Prós

• Gerenciamento de contatos e membros: Gerencia eficientemente bancos de dados de membros, incluindo informações de contato detalhadas, histórico de associação e rastreamento de engajamento. Agrupe contatos em diferentes clusters para se manter organizado.
• Sincronização de contatos: sincronize todos os seus contatos sem esforço em uma plataforma, para que você tenha transparência entre todos os seus membros em um só lugar. 
• Plataforma tudo-em-um: folk combina várias funcionalidades como marketing por e-mail e gerenciamento de pipeline tudo em um só lugar. 
• Uso multifuncional: folk não se limita a equipes de vendas. Tem múltiplos casos de uso e pode ser utilizado em vendas, recrutamento, arrecadação de fundos, parcerias, investimentos e mais. 
• Experiência do usuário: folk é intuitivo desde o primeiro dia, para que você não precise reservar vários dias para treinamento. 
• Marketing por e-mail e suporte de IA, ‘Magic Field’ permite que você adicione um toque pessoal em momentos, dizendo à IA exatamente quais dados extrair do seu banco de dados. A biblioteca de modelos de e-mail ajuda você a economizar tempo. 
• Automação: folk ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho com recursos de automação, como auto-duplicação para manter suas listas de contatos atualizadas, 
• Gerenciamento de eventos: Integre-se a ferramentas de gerenciamento de eventos através do Zapier. 

Contras

• Relatórios ainda não estão disponíveis no folk, mas estarão disponíveis em breve.

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Premium: $40 por usuário, por mês.‍
• Personalizado: A partir de $80 por usuário, por mês.

‍

2. HubSpot

HubSpot é uma escolha popular como CRM para funções de marketing e vendas. Eles têm uma plataforma de CRM gratuita, mas vem com recursos limitados. 

Principais características

• Monitore a atividade de vendas, acompanhe e analise suas vendas em tempo real. 
• Software de painel e relatórios, permite a criação de painéis personalizados para monitorar métricas em dados de marketing, vendas e serviço.
• Integração com redes sociais: gerencia interações em redes sociais, o que é crucial para engajar com a comunidade de membros e promover eventos.

Prós

• Plataforma de CRM gratuita: O acesso ao CRM é gratuito, mas o acesso aos recursos que você precisa para utilizá-lo plenamente é muito limitado. 
• Suporte da comunidade: Dependendo do plano de preço que você escolher, o acesso a um fórum comunitário está disponível para você fazer perguntas, mas o tempo de resposta é inconsistente. 
• Escalabilidade: Escala facilmente com o crescimento da organização.
• Ferramentas de comunicação: As ferramentas de e-mail e redes sociais são particularmente eficazes para manter uma comunicação regular e envolvente com os membros.
• Personalização: Oferece opções de personalização significativas para adaptar o CRM às necessidades específicas de uma organização de membros.

Contras

• Planos de preço: As assinaturas começam a partir de $1786 por usuário por mês em um plano anual. Um plano de preço mensal está disponível a partir de $1987 por usuário por mês.
• Curva de aprendizado acentuada: O HubSpot é conhecido por sua experiência complicada, forçando os usuários a reservar tempo para treinamento. 
• Complexidade com recursos avançados: A variedade de recursos, embora benéfica, pode ser esmagadora e requer uma curva de aprendizado para ser totalmente aproveitada.
• Desafios de integração: Dependendo da pilha tecnológica existente da organização, a integração com certas ferramentas pode ser desafiadora. Também requer um custo adicional. 

Preço e planos

A HubSpot tem alguns planos dependendo das suas necessidades específicas de recursos. Abaixo está um resumo da sua suíte de CRM em um plano de assinatura anual.

• Starter: $15 por usuário, por mês.
• Professional: $450 por usuário, por mês.
• Enterprise: $1,500 por usuário, por mês.

3. Zoho

Zoho é uma plataforma de CRM popular devido à sua flexibilidade, escalabilidade e extensa suíte de ferramentas.

Principais características

• Gerenciamento de contatos: O Zoho CRM permite que você rastreie e gerencie leads e membros de forma eficaz, garantindo que todos os dados dos clientes estejam organizados e acessíveis.
• Automação de vendas: A plataforma automatiza muitos aspectos do processo de vendas, desde a geração de leads até a conversão, o que pode agilizar o processo de aquisição de membros.

Prós

• Integração: Integre facilmente com outros produtos Zoho e aplicativos externos, como Zapier, que podem ajudar a centralizar operações comerciais e gerenciamento de dados.
• Automação: Ajudam a automatizar várias tarefas e fluxos de trabalho rotineiros, como marketing por e-mail e processos de vendas. 
• Flexibilidade: Personalizar módulos e fluxos de trabalho permite que agências de consultoria adaptem a plataforma às necessidades operacionais específicas.

Contras

• Recursos avançados limitados em planos básicos: Recursos mais avançados podem exigir a atualização para planos de nível superior, o que pode aumentar os custos.
• Complexidade com extensa personalização: Embora a personalização seja uma vantagem, também pode levar à complexidade, especialmente para agências sem suporte de TI dedicado.

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três usuários. Depois disso, para mais recursos e assentos, um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: $14 por usuário, por mês.
• Profissional: $23 por usuário, por mês.
• Enterprise: $40 por usuário, por mês.

4. Pipedrive

Pipedrive é um CRM focado em vendas conhecido por sua simplicidade e eficácia.

Principais características

• Gerenciamento de pipeline de vendas: Ferramentas de gerenciamento de pipeline simplificadas, que podem ser reutilizadas para rastrear inscrições de membros, renovações e engajamento.
• Acesso móvel: A disponibilidade de um aplicativo móvel torna conveniente o gerenciamento de contatos em movimento.

Prós

• Interface amigável: Conhecida por sua simplicidade e facilidade de uso, tornando-a acessível mesmo para aqueles com habilidades técnicas limitadas.
• Personalização: A plataforma oferece um bom nível de personalização para adaptar suas funcionalidades às necessidades de gerenciamento de membros.
• Gerenciamento eficaz de pipeline: Suas fortes capacidades de gerenciamento de pipeline podem ser usadas efetivamente para rastrear os ciclos de vida dos membros.

Contras

• Recursos centrados em vendas: Como um CRM focado em vendas, alguns de seus recursos podem não se alinhar perfeitamente com as necessidades típicas de gerenciamento de membros.
• Custo para recursos avançados: Planos de nível superior, que incluem recursos mais avançados, podem ser mais caros.

Preço e planos

A base do plano de assinatura anual do Pipedrive é a seguinte.

• Plano Essencial: A partir de $24 por usuário, por mês.
• Plano Avançado: A partir de $44 por usuário, por mês.
• Plano Profissional: A partir de $64 por usuário, por mês.
• Plano Power: A partir de $79 por usuário, por mês.
• Plano Enterprise: A partir de $129 por usuário, por mês.

5. Monday.com 

Moday.com é uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Muitas vezes, é considerada por organizações de membros para ajudar a reduzir custos, embora não tenha os recursos tradicionais que você esperaria de um CRM. 

Principais características

• Fluxos de trabalho personalizáveis: Quadros e fluxos de trabalho altamente personalizáveis podem ser adaptados para acompanhar inscrições de membros, renovações e atividades de engajamento.
• Plataforma colaborativa: Facilita a colaboração entre os membros da equipe, o que é crucial para a gestão de membros e o planejamento de eventos.

Prós

• Gestão eficaz de tarefas: Seus fortes recursos de gestão de tarefas e eventos são ideais para organizar atividades relacionadas a membros.
• Visão geral do projeto: Criam transparência entre as equipes sobre projetos futuros e sistemas de fluxo de trabalho internos. 

Contras

• Experiência do usuário: Monday.com não é um CRM dedicado, então espere uma experiência desajeitada. Você não terá acesso a recursos que podem ajudá-lo a automatizar tarefas, como organizar seus contatos, auto-duplicação, enriquecimento de contatos e mais. 

Preço e planos

Os preços e planos do Monday.com são os seguintes.

• Básico: $9/4 usuários/mês.
• Padrão: $12/3 usuários/mês.
• Pro: $19/3 usuários/mês.

6. CRM de vendas do Monday.com

Este é o CRM separado do Monday.com. Não deve ser confundido com seu produto de gerenciamento de projetos acima. 

Principais características

• Suporte de IA para geração automatizada de tarefas, para ajudar a transformar os resultados das reuniões em tarefas acionáveis, e para geração de conteúdo, que cria conteúdo para cada etapa do ciclo de vendas ou resume transcrições de chamadas em notas de reuniões.
• Recursos centrados em vendas, como painéis, previsão de vendas e relatórios.
  

Prós

• Automatizar o processo de vendas: Atribua automaticamente o membro da equipe certo ao lead certo.
• Aplicativo móvel: Acesse os pipelines em movimento e registre automaticamente chamadas, além de adicionar novas atividades. 
• Capacidades de integração: Suporta integração com uma variedade de outras ferramentas, incluindo plataformas de email e plataformas de comunicação interna.
• Painéis e previsão de vendas: aumente a visibilidade em sua equipe de vendas em áreas como progresso de negócios, números de vendas e desempenho. Tenha acesso a relatórios para acompanhar a previsão versus vendas reais.

Contras

• Focado em vendas: Se você está em busca de funções que outras áreas do seu negócio queiram usar, este CRM focado em vendas não poderá oferecer muito além da função de vendas para a qual foi projetado. 

Preço e planos

Os preços e planos do CRM de vendas de segunda-feira são os seguintes.

• Básico: $12/usuário/mês.
• Padrão: $17/usuário/mês.
• Pro: $28/usuário/mês.

Conclusão

Enquanto HubSpot, Zoho, Pipedrive e Monday.com oferecem soluções sólidas de CRM para organizações de membros, folk se destaca por sua personalização, facilidade de uso e design focado em relacionamentos. Ao contrário de sistemas mais complexos, folk permite que organizações de membros personalizem fluxos de trabalho e gerenciem interações com membros de forma contínua, sem complexidade desnecessária. Para equipes que buscam um CRM que se adapte às suas necessidades e coloque os relacionamentos em primeiro plano, folk oferece uma abordagem simplificada e flexível que é difícil de superar. Experimente folk hoje, grátis. 

Precisa de uma mão amiga? Use nossa ferramenta gratuita para encontrar o CRM perfeito para você.

Perguntas Frequentes

O que as organizações de membros usam como CRM?

As organizações de membros normalmente usam CRMs como folk, HubSpot, Zoho, Pipedrive, Monday.com e Monday.com Sales CRM. Essas ferramentas ajudam a otimizar a comunicação, rastrear o engajamento e gerenciar relacionamentos com os membros de forma eficaz.

Preciso de um CRM?

Sim, se você gerencia uma organização de membros, um CRM é essencial para manter tudo organizado e eficiente. Um CRM ajuda você a:

• Centralizar dados dos membros: Armazenar e acessar todas as informações dos membros em um só lugar, facilitando o acompanhamento da comunicação e interações.
• Melhorar o engajamento: Manter-se conectado com os membros por meio de e-mails automatizados, acompanhamentos e lembretes.
• Agilizar fluxos de trabalho: Economizar tempo automatizando tarefas administrativas como renovações de associação, lembretes de eventos e processos de integração.

Como o CRM da folk ajuda organizações de membros?

folk se destaca por sua simplicidade e personalização. Ao contrário de CRMs mais rígidos, folk se adapta às suas necessidades específicas, permitindo que você crie fluxos de trabalho que se adequem à estrutura única da sua organização. Ele mantém o foco em construir e nutrir relacionamentos com os membros sem sobrecarregar os usuários com recursos desnecessários.

‍