O melhor CRM para organizações associativas

Como uma organização associativa, gerir as relações com os membros, acompanhar as renovações e manter a comunicação organizada pode ser uma tarefa exaustiva, especialmente à medida que a sua base de membros cresce. Um sistema acessível de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ajudá-lo a otimizar esses processos, organizando os dados dos membros, automatizando renovações e acompanhamentos e fornecendo informações sobre o envolvimento dos membros — tudo isso sem sobrecarregar o seu orçamento. Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM acessíveis para organizações associativas como a sua, com foco em ferramentas que oferecem recursos essenciais a um preço adequado para a sua organização.

Por que precisa de um CRM

Gerir uma organização associativa sem um CRM pode levar a ineficiências e oportunidades perdidas. Eis porque um CRM é essencial para o seu sucesso.

Desafios sem um CRM

Abaixo estão alguns desafios comuns que as equipas em organizações associativas tendem a enfrentar – sem o CRM adequado na sua pilha tecnológica.

• Desorganização: sem um CRM, os dados dos membros ficam espalhados por várias plataformas, dificultando a sua localização e gestão.
• Oportunidades perdidas: interações e acompanhamentos importantes podem facilmente passar despercebidos, levando à perda de oportunidades de engajamento.
• Processos ineficientes: a introdução manual de dados e o acompanhamento consomem tempo e recursos valiosos, atrasando as operações.
• Falta de insights: sem dados centralizados, é difícil obter insights sobre o comportamento e as preferências dos membros.
• Comunicação inconsistente: coordenar os esforços de comunicação torna-se complicado, levando a mensagens inconsistentes.

Benefícios de um CRM

Um CRM consolida todos os dados confidenciais dos seus membros num único local, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis. Ele também pode oferecer benefícios adicionais que podem otimizar o seu fluxo de trabalho e a eficiência da sua equipa.

• Maior eficiência: automatize tarefas rotineiras e simplifique processos para economizar tempo e recursos.
• Melhoria nas relações com os clientes: acompanhe as interações dos membros para oferecer experiências personalizadas e aumentar o envolvimento.
• Melhor tomada de decisões: utilize a análise de dados para obter insights e tomar decisões informadas que impulsionam o crescimento.
• Aumento das vendas: identifique e aproveite as oportunidades de vendas de forma mais eficaz, levando a um aumento da receita.
• Comunicação consistente: garanta que as suas mensagens sejam uniformes e oportunas, aumentando a satisfação e a retenção dos membros.

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Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs à escolha, pode ser difícil descobrir qual é o mais adequado para a sua equipa e objetivos comerciais. Para ajudá-lo no seu processo de tomada de decisão, reunimos algumas dicas importantes que pode adaptar às suas necessidades.

1. Defina os seus requisitos

Para encontrar o melhor CRM para organizações associativas, comece por definir as suas necessidades específicas. Procura funcionalidades como acompanhamento de membros, gestão de eventos, comunicações automatizadas ou relatórios detalhados? Compreender os seus requisitos específicos irá ajudá-lo a restringir as opções e a encontrar um CRM que se alinhe com os seus objetivos. Sugerimos que comece por estas funcionalidades principais que reunimos para as suas necessidades específicas como organização associativa.

As 6 principais funcionalidades que as organizações associativas devem procurar num CRM

• Automação: um bom CRM deve ter recursos de automação que ajudem a otimizar o seu processo de fluxo de trabalho, para que você gaste o mínimo de tempo possível nele. Procure recursos como enriquecimento de contactos, agrupamento automático e criação de pipeline.
• Sincronização de contactos: Um bom CRM pode ajudá-lo a recuperar automaticamente os contactos do Gmail e do Outlook, para que não tenha de perder tempo a fazer isso manualmente. Procure um CRM que o ajude a importar contactos do iPhone ou Android, Outlook, Gmail, Contactos do Google e Calendário do Google e Outlook, para que possa otimizar esse processo.‍
• Marketing por e-mail: um bom CRM deve ter recursos de marketing por e-mail para que você possa acessar listas de contactos que você dedicou tempo para organizar e configurar campanhas de e-mail de forma integrada. Ele ganha pontos extras se lhe der acesso a análises e sequências de e-mail.‍
• Gestão de pipeline: Alguns CRMs oferecem suporte à gestão de pipeline especificamente para vendas, o que pode ser bastante limitante. Procure um CRM que possa ajudá-lo com a gestão de pipeline em várias funções de negócios, para que não precise investir em plataformas separadas para cada uma delas.‍
• Integração com o Gmail e o Outlook: alguns CRMs só suportam integração com o Gmail. Certifique-se de que o CRM que está a considerar suporta aplicações de terceiros, como integração com o Outlook, para que possa sincronizar e manter os seus contactos num único local.‍
• Experiência do utilizador: Evite um CRM que ofereça uma experiência de utilização complicada. Procure um que seja intuitivo e não exija uma curva de aprendizagem acentuada.

2. Considerações orçamentárias

Ao avaliar plataformas de CRM, é fundamental equilibrar o custo e o retorno sobre o investimento. Embora algumas soluções possam parecer caras à primeira vista, elas podem oferecer economias significativas a longo prazo, simplificando as operações e melhorando a retenção de membros. Procure um CRM que se encaixe no seu orçamento, mas que também ofereça o valor necessário para justificar a despesa.

3. Processo de seleção

Escolher o fornecedor de CRM certo envolve uma pesquisa minuciosa. Comece por compilar uma lista de potenciais fornecedores e, em seguida, analise as avaliações, estudos de caso e testemunhos de outras organizações associativas. Não hesite em contactar os fornecedores para obter demonstrações e fazer perguntas específicas sobre como o CRM deles pode atender às necessidades da sua organização.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM para a sua organização associativa, é fundamental vê-lo em ação. Uma demonstração pode proporcionar uma compreensão clara dos recursos e de como eles se alinham às necessidades da sua organização. Ela permite que visualize como o CRM otimizará os seus processos de gestão de membros, desde o acompanhamento do envolvimento dos membros até a automatização das renovações. Comece a usar folk uma demonstração personalizada.

1. folk

folk é um CRM completo. Graças ao seu design semelhante ao Notion, é um dos CRMs mais fáceis de usar do mercado. Pode utilizá-lo em várias funções empresariais, incluindo vendas, recrutamento, angariação de fundos e muito mais. 

Principais características

• Suporta colaboração individual ou em equipa, adicione facilmente novos utilizadores à medida que expande a sua equipa interna ou utilize folk utilizador individual. Identifique os colegas de equipa para que eles saibam quando deseja que eles entrem em contacto com alguém e obtenha acesso fácil às últimas interações e notas sobre contactos específicos.
• Integração com o Gmail, Outlook e LinkedIn, que permite que você tenha todos os seus contactos num só lugar. 
• Extensão folkX para Chrome, que permite importar listas de pesquisa do LinkedIn e perfis individuais da web diretamente para folk sair da página.

Prós

• Gestão de contactos e membros: gere de forma eficiente bases de dados de membros, incluindo informações de contacto detalhadas, histórico de adesão e acompanhamento do envolvimento. Agrupe os contactos em diferentes clusters para se manter organizado.
• Sincronização de contactos: sincronize todos os seus contactos facilmente numa única plataforma, para que tenha transparência sobre todos os seus membros num único local. 
• Plataforma multifuncional: folk várias funcionalidades, como marketing por e-mail e gestão de pipeline, num único local. 
• Utilização multifuncional: folk limita às equipas de vendas. Tem múltiplas utilizações e pode ser utilizado em vendas, recrutamento, angariação de fundos, parcerias, investimentos e muito mais. 
• Experiência do utilizador: folk intuitivo desde o primeiro dia, por isso não precisa reservar vários dias para formação. 
• Com suporte para marketing por e-mail e IA, o «Magic Field» permite adicionar um toque pessoal em instantes, indicando à IA exatamente quais os dados a extrair da sua base de dados. A biblioteca de modelos de e-mail ajuda a poupar tempo. 
• Automação: folk otimizar o seu fluxo de trabalho com recursos de automação, como deduplicação automática, para manter as suas listas de contactos atualizadas. 
• Gestão de eventos: Integre com ferramentas de gestão de eventos através do Zapier. 

Contras

• Os relatórios folk não estão disponíveis no folk , mas estarão em breve.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.‍
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês.

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2 HubSpot

A HubSpot é uma escolha popular como CRM para funções de marketing e vendas. Eles têm uma plataforma de CRM gratuita, mas com funcionalidades limitadas. 

Principais características

• Monitorize a atividade de vendas, acompanhe e analise as suas vendas em tempo real. 
• Software Dashboard relatórios, permite a criação de painéis personalizados para monitorizar métricas em dados de marketing, vendas e serviços.
• Integração com redes sociais: gere as interações nas redes sociais, o que é crucial para interagir com a comunidade de membros e promover eventos.

Prós

• Plataforma CRM gratuita: O acesso ao CRM é gratuito, mas o acesso aos recursos necessários para utilizá-lo plenamente é muito limitado. 
• Suporte da comunidade: Dependendo do plano de preços que você possui, você tem acesso a um fórum da comunidade para fazer perguntas, mas o tempo de resposta é inconsistente. 
• Escalabilidade: Easily scales with the growth of the organization.
• Ferramentas de comunicação: O e-mail e as redes sociais são ferramentas particularmente eficazes para manter uma comunicação regular e envolvente com os membros.
• Personalização: Oferece opções de personalização significativas para adaptar o CRM às necessidades específicas de uma organização associativa.

Contras

• Planos de preços: As assinaturas começam em US$ 1.786 por utilizador por mês em um plano anual. Um plano de preços mensal está disponível a partir de US$ 1.987 por utilizador por mês.
• Curva de aprendizagem íngreme: a HubSpot é conhecida pela sua experiência pouco intuitiva, obrigando os utilizadores a reservar tempo para se formarem. 
• Complexidade com funcionalidades avançadas: A variedade de funcionalidades, embora benéfica, pode ser avassaladora e requer uma curva de aprendizagem para ser totalmente utilizada.
• Desafios de integração: Dependendo da pilha tecnológica existente na organização, a integração com certas ferramentas pode ser desafiante. Também requer um custo adicional. 

Preço e planos

A HubSpot oferece vários planos, dependendo das suas necessidades específicas em termos de funcionalidades. Segue-se um resumo do seu pacote de CRM num plano de subscrição anual.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: 450 por utilizador, por mês.
• Empresa: 1,500 por utilizador, por mês.

3 Zoho

A Zoho é uma plataforma de CRM popular devido à sua flexibilidade, escalabilidade e extenso conjunto de ferramentas.

Principais características

• Gestão de contactos: O Zoho CRM permite-lhe acompanhar e gerir eficazmente leads e membros, garantindo que todos os dados dos clientes estejam organizados e acessíveis.
• Automação de vendas: a plataforma automatiza muitos aspetos do processo de vendas, desde a geração de leads até a conversão, o que pode agilizar o processo de aquisição de membros.

Prós

• Integração: a fácil integração com outros produtos Zoho e aplicações externas, como o Zapier, pode ajudar a centralizar as operações comerciais e a gestão de dados.
• Automação: ajuda a automatizar várias tarefas rotineiras e fluxos de trabalho, como marketing por e-mail e processos de vendas. 
• Flexibilidade: a personalização de módulos e fluxos de trabalho permite que as agências de consultoria adaptem a plataforma às necessidades operacionais específicas.

Contras

• Recursos avançados limitados nos planos básicos: recursos mais avançados podem exigir a atualização para planos de nível superior, o que pode aumentar os custos.
• Complexidade com ampla personalização: embora a personalização seja um ponto forte, ela também pode levar à complexidade, especialmente para agências sem suporte de TI dedicado.

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores. Para obter mais funcionalidades e licenças, o plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 14 por utilizador, por mês.
• Profissional:23 por utilizador, por mês.
• Empresa: 40 por utilizador, por mês.

4 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM focado em vendas, conhecido pela sua simplicidade e eficácia.

Principais características

• Gestão do pipeline de vendas: ferramentas simplificadas de gestão do pipeline, que podem ser reutilizadas para acompanhar inscrições, renovações e envolvimento dos membros.
• Acesso móvel: a disponibilidade de um aplicativo móvel facilita o gerenciamento de contactos em qualquer lugar.

Prós

• Interface intuitiva: conhecida pela sua simplicidade e facilidade de utilização, tornando-a acessível mesmo para quem tem conhecimentos técnicos limitados.
• Personalização: A plataforma oferece um bom nível de personalização para adaptar as suas funcionalidades às necessidades de gestão de membros.
• Gestão eficaz do pipeline: As suas fortes capacidades de gestão do pipeline podem ser utilizadas de forma eficaz para acompanhar os ciclos de vida dos membros.

Contras

• Recursos centrados nas vendas: por ser um CRM focado nas vendas, alguns dos seus recursos podem não se alinhar perfeitamente com as necessidades típicas de gestão de membros.
• Custo dos recursos avançados: planos de nível superior , que incluem recursos mais avançados, podem ser mais caros.

Preço e planos

O plano de assinatura anual do Pipedrive é o seguinte.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano profissional: a partir de US$ 64 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

5. Monday.com 

O Moday.com é uma ferramenta de gestão de projetos. É frequentemente considerado por organizações associativas para ajudar a reduzir custos, apesar de não possuir as funcionalidades tradicionais que se esperaria de um CRM. 

Principais características

• Fluxos de trabalho personalizáveis: quadros e fluxos de trabalho altamente personalizáveis podem ser adaptados para acompanhar inscrições de membros, renovações e atividades de envolvimento.
• Plataforma colaborativa: facilita a colaboração entre os membros da equipa, o que é crucial para a gestão dos membros e o planeamento de eventos.

Prós

• Gestão eficaz de tarefas: os seus poderosos recursos de gestão de tarefas e eventos são ideais para organizar atividades relacionadas com os membros.
• Visão geral do projeto: Cria transparência entre as equipas sobre os próximos projetos e os sistemas internos de fluxo de trabalho. 

Contras

• Experiência do utilizador: Monday .com não é um CRM dedicado, por isso espere uma experiência pouco intuitiva. Não terá acesso a funcionalidades que podem ajudá-lo a automatizar tarefas como organizar os seus contactos, deduplicação automática, enriquecimento de contactos e muito mais. 

Preço e planos

Os preços e planos da Monday.com são os seguintes.

• Básico: US$ 9/4 utilizadores/mês.
• Padrão:US$ 12/3 utilizadores/mês.
• Pró: US$ 19/3 utilizadores/mês.

6. CRM de vendas da Monday.com

Este é o equivalente separado do CRM da Monday.com. Não deve ser confundido com o produto de gestão de projetos acima. 

Principais características

• Suporte de IA para geração automatizada de tarefas, para ajudar a transformar os resultados das reuniões em tarefas acionáveis, e para geração de conteúdo, que cria conteúdo para cada etapa do ciclo de vendas ou resume transcrições de chamadas em notas de reunião.
• Recursos centrados nas vendas, como painéis, previsão de vendas e relatórios.
  

Prós

• Automatize o processo de vendas: atribua automaticamente o membro certo da equipa ao lead certo.
• Aplicação móvel: aceda aos pipelines em qualquer lugar, registe chamadas automaticamente e adicione novas atividades. 
• Recursos de integração: Suporta integração com uma variedade de outras ferramentas, incluindo plataformas de e-mail e plataformas de comunicação interna.
• Painéis e previsão de vendas: aumente a visibilidade em toda a sua equipa de vendas em áreas como progresso das negociações, números de vendas e desempenho. Obtenha acesso a relatórios para acompanhar as previsões em comparação com as vendas reais.

Contras

• Centrado nas vendas: se procura funcionalidades que outras áreas da sua empresa desejam utilizar, este CRM centrado nas vendas não poderá oferecer muito além da função de vendas para a qual foi concebido. 

Preço e planos

Os preços e planos do Sales CRM para segunda-feira são os seguintes.

• Básico: US$ 12/utilizador/mês.
• Padrão: US$ 17/utilizador/mês.
• Pró: US$ 28/usuário/mês.

Conclusão

Embora a HubSpot, a Zoho, a Pipedrive e a Monday.com ofereçam soluções de CRM sólidas para organizações associativas, folk pela sua personalização, facilidade de utilização e design focado nas relações. Ao contrário de sistemas mais complexos, folk as organizações associativas personalizem fluxos de trabalho e gerem interações com os membros de forma integrada, sem complexidade desnecessária. Para equipas que procuram um CRM que se adapte às suas necessidades e coloque as relações em primeiro plano, folk uma abordagem simplificada e flexível difícil de superar. Experimente folk , gratuitamente. 

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Perguntas frequentes

As organizações associativas precisam de um CRM?

Sim. Um CRM centraliza os dados dos membros, automatiza renovações e acompanhamentos, rastreia o envolvimento e padroniza a comunicação. Isso reduz o trabalho manual, evita pontos de contacto perdidos e melhora a retenção e os relatórios.

Que funcionalidades deve incluir um CRM para membros?

Priorize a sincronização de contactos (Gmail/Outlook), automação, campanhas de e-mail, gestão de múltiplos pipelines, integrações (LinkedIn, calendário, eventos), deduplicação, análises/relatórios e experiência de utilizador intuitiva com integração rápida.

Qual é o melhor CRM para WhatsApp?

Escolha um CRM que suporte o WhatsApp Business (nativo ou via API/Zapier). As opções populares incluem HubSpot, Zoho e Pipedrive. Para contatos unificados com fluxos de trabalho do WhatsApp, folk se conectar por meio de ferramentas de automação para acionar mensagens.

Como folk ajuda as organizações associativas?

folk os contactos do Gmail, Outlook e LinkedIn, permite campanhas e sequências de e-mail, suporta pipelines para renovações e integração e automatiza tarefas como deduplicação e enriquecimento. Experimente folk.

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