Melhor CRM para usuários do Office 365

Como usuário do Office 365, você já se beneficia de poderosas ferramentas de produtividade que ajudam a otimizar suas tarefas diárias. No entanto, gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar vendas e manter-se organizado em projetos pode ser desafiador sem o sistema certo em funcionamento. Um CRM que se integra perfeitamente ao Office 365 pode ajudá-lo a centralizar seus contatos, automatizar acompanhamentos e rastrear interações—tudo isso enquanto trabalha nas ferramentas que você já conhece e utiliza.
Neste post do blog, vamos explorar as melhores opções de CRM para usuários do Office 365 como você, focando em soluções que aprimoram seu fluxo de trabalho e ajudam você a gerenciar seu negócio de forma mais eficaz.

Por que você precisa de um CRM

Gerenciar usuários do Office 365 pode ser desafiador sem as ferramentas certas. Um CRM pode simplificar processos e aumentar sua eficiência.

Desafios sem um CRM

Existem alguns desafios que você pode ter encontrado como um usuário do Office 365.

• Desorganização: Sem um CRM, acompanhar as informações dos usuários em várias plataformas pode ser caótico.
• Oportunidades perdidas: Acompanhamentos importantes e oportunidades de vendas podem escorregar pelas frestas.
• Processos ineficientes: A entrada manual de dados e sistemas fragmentados levam a desperdício de tempo e recursos.
• Falta de visão: Sem dados centralizados, gerar insights e análises acionáveis se torna difícil.
• Comunicação inconsistente: A comunicação com os usuários pode ser esporádica e descoordenada.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e fornecer alguns benefícios adicionais.

• Informação centralizada: Todos os dados dos usuários são armazenados em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis.
• Eficiência aprimorada: Processos automatizados reduzem tarefas manuais, economizando tempo e esforço.
• Melhores relacionamentos com os clientes: Um melhor acompanhamento e comunicação levam a um maior engajamento e satisfação dos usuários.
• Melhor tomada de decisões: Acesso a dados e análises abrangentes ajuda na tomada de decisões informadas.
• Aumento de vendas: Processos simplificados e melhores acompanhamentos resultam em taxas de conversão mais altas.
• Comunicação consistente: Um CRM garante que todas as comunicações sejam pontuais e coordenadas.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs no mercado para escolher – pode ser difícil descobrir quais são compatíveis com seu fluxo de trabalho como usuário do Office 365. Para ajudar você em seu processo de tomada de decisão, reunimos um mini guia que você pode adaptar às suas necessidades.

1. Defina seus requisitos

Comece identificando as principais características necessárias para o seu negócio. Como um usuário do Office 365, as capacidades de integração com Outlook, Teams e outras aplicações da Microsoft serão cruciais. Procure CRMs que ofereçam sincronização perfeita com suas ferramentas existentes, garantindo um fluxo de trabalho suave e produtividade aprimorada.

7 recursos que os usuários do Office 365 precisam do seu software de CRM

1. Integração perfeita com o Office 365: Não é necessário dizer que o CRM deve sincronizar sem esforço com Outlook, SharePoint, Teams e outros aplicativos do Office 365.
2. Interface amigável: Uma interface intuitiva e fácil de navegar ajuda a reduzir a curva de aprendizado.
3. Opções de personalização: Capacidade de adaptar o CRM para se adequar a processos e fluxos de trabalho de negócios únicos.
4. Relatórios e análises avançadas: Ferramentas poderosas para analisar dados e gerar insights acionáveis.
5. Capacidades de automação: Recursos como fluxos de trabalho automatizados, marketing por e-mail e processos de vendas para economizar tempo e melhorar a eficiência.
6. Acessibilidade móvel: Acesso às funcionalidades do CRM em movimento através de aplicativos móveis.
7. Escalabilidade: O CRM deve ser capaz de crescer com as necessidades do seu negócio para que você não precise gastar tempo migrando para outro CRM mais adiante.

2. Considerações orçamentárias

Orçamentos podem ser complicados - especialmente ao ter que equilibrar custo e retorno sobre investimento. Embora alguns CRMs possam parecer caros, considere os benefícios a longo prazo que eles trazem para o seu ambiente Office 365. Avalie os modelos de precificação, seja por usuário ou uma taxa fixa, e certifique-se de que esteja alinhado com o seu orçamento enquanto fornece os recursos necessários.

3. Processo de seleção

Uma vez que você definiu seus requisitos e orçamento, é hora de pesquisar. Comece fazendo uma lista de fornecedores conhecidos por sua compatibilidade com o Office 365. Leia avaliações, solicite demonstrações e interaja com o suporte ao cliente deles para avaliar a capacidade de resposta. Priorize fornecedores com um histórico comprovado em atender empresas semelhantes à sua.

4. Obtenha uma demonstração

Uma das melhores maneiras de garantir que um CRM atenderá às suas necessidades como usuário do Office 365 é obter uma demonstração. Uma demonstração permite que você veja o software em ação, faça perguntas e entenda como ele pode se integrar perfeitamente às suas ferramentas existentes do Office 365. Isso é crucial para tomar uma decisão informada. Comece com uma demonstração do folk para ver se atende aos requisitos do seu negócio.

5 melhores softwares de CRM para Office 365

1. folk

Melhor para: integração do CRM com Outlook e Gmail

folk é um CRM tudo-em-um que foi projetado para ser uma solução plug and play. Sua interface de usuário intuitiva o torna uma das melhores plataformas de CRM no mercado. folk integra-se suavemente com o Office 365, tornando-se uma escolha ideal para empresas já investidas no ecossistema da Microsoft.

Principais características

• Integração perfeita com o Office 365
• Gerenciamento de contatos
• Automação de tarefas
• Fluxos de trabalho personalizáveis
• Acesso ao aplicativo móvel
• Análise e relatórios

Prós

• Integração com Outlook: Importe todas as suas conversas de e-mail, calendário e informações de contato em tempo real para folk de forma integrada e outros aplicativos da Microsoft através do Zapier.
• Gerenciamento de contatos: Traga todos os seus contatos para um só lugar, desde a integração do Outlook CRM até o Gmail e plataformas de mídia social como o LinkedIn.
• Interface amigável: O design intuitivo garante que os membros da equipe possam se adaptar rapidamente ao CRM com treinamento mínimo.
• Painéis personalizáveis: Os usuários podem personalizar os painéis e campos personalizados do folk para corresponder aos seus processos de negócios específicos, aumentando a eficiência e a produtividade.
• Automação de tarefas: Automatiza tarefas repetitivas, economizando tempo e reduzindo a probabilidade de erro humano.
• Escalabilidade: Você pode usar folk como um empreendedor solo e adicionar membros da equipe quando estiver pronto para escalar.

Contras

• A geração de relatórios ainda não está disponível no folk, mas há um recurso de análise integrado que pode fornecer uma visão geral sobre o desempenho da sua campanha de email marketing.

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte. 

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Premium: $40 por usuário, por mês.
• Personalizado: Começa a partir de $80 por usuário, por mês.

2. Microsoft Dynamics 365

Como um produto da Microsoft, Microsoft Dynamics 365 é uma solução de CRM abrangente projetada para funcionar perfeitamente com o Office 365. No entanto, seu sistema de CRM é mais focado em vendas e é mais um conjunto de aplicações empresariais que se enquadram nas categorias de CRM ou ERP.

Principais características

• Integração profunda com o Office 365
• Automação de vendas e marketing
• Gerenciamento de atendimento ao cliente

Prós

• Integração perfeita com sua pilha de tecnologia Microsoft Office.
• Visão geral do pipeline incluindo KPIs incorporados
• Assistência de Co-Pilot AI incluindo pontuação de leads baseada em IA

Contras

• Experiência do usuário desajeitada
• CRM focado em vendas
• Solução de centro de contato cara

Preço e planos

Os preços e planos do Dynamics 365 da Microsoft são diferenciados entre casos de uso que variam de insights de clientes a serviço de campo, gerenciamento da cadeia de suprimentos, centro de contato, vendas e mais.  Seu hub de vendas abriga seu produto CRM. Há um plano gratuito com recursos limitados. Os planos premium são os seguintes.

• Sales Professional: $65 por usuário, por mês.
• Sales Enterprise Edition: $95 por usuário, por mês.
• Sales Premium: $135 por usuário, por mês.

3. Nutshell CRM

Nutshell CRM é conhecido por sua simplicidade e facilidade de uso. É mais voltado para equipes de vendas e marketing em B2B e oferece uma experiência de CRM direta, mas poderosa, particularmente adequada para pequenas e médias empresas.

Principais características

• Integração nativa com o Office 365 em e-mail, contatos e calendário
• Gerenciamento de pipeline
• Sequenciamento de e-mails
• Relatórios e análises
• Aplicativo móvel
• Gerenciamento de suporte ao cliente

Prós

• Integração fácil com ferramentas do Office 365 garante que os usuários possam gerenciar seus e-mails e contatos de forma eficiente.
• Ferramentas eficazes para gerenciar pipelines de vendas e rastrear leads.
• Aplicativo pronto para dispositivos móveis

Contras

• Experiência do usuário desajeitada devido ao foco intenso em vendas, o que pode resultar em uma curva de aprendizado acentuada.
• As opções de personalização podem ser menos extensas em comparação com outros CRMs.
• Pode faltar algumas das funcionalidades avançadas necessárias para grandes empresas ou negócios altamente especializados.

Preço e planos

Nutshell é um investimento relativamente caro. Os planos de assinatura anual são os seguintes.

• Fundação: A partir de $16 por usuário, por mês.
• Pro: A partir de $42 por usuário, por mês.
• Power AI: A partir de $52 por usuário, por mês
• Enterprise: A partir de $67 por usuário, por mês.

4. Pipedrive

Pipedrive é um CRM focado em vendas que enfatiza a gestão de pipeline e automação, tornando-o ideal para equipes de vendas que desejam otimizar seus processos e aumentar a produtividade.

Principais características

• Integração com Office 365
• Gerenciamento de pipeline de vendas
• Automação de fluxo de trabalho
• Relatórios e previsões

Prós

• Foco em pipeline: Excelentes ferramentas para gerenciar pipelines de vendas, ajudando as equipes a se manterem organizadas e focadas.
• Integração com Office 365: Integração básica com Outlook e outros aplicativos do Office 365.
• Automação: Automatiza vários processos de vendas, reduzindo o trabalho manual e aumentando a eficiência.
• Interface focada em vendas: Interface intuitiva que é fácil de navegar.

Contras

• Focado em Vendas: Principalmente focado em vendas, o que pode não atender empresas que buscam uma solução de CRM mais holística.
• Recursos Avançados Limitados: Alguns recursos avançados encontrados em outros CRMs podem estar ausentes.

Preço e planos

O preço e os planos do Pipedrive em uma base de assinatura anual são os seguintes.

• Essencial: $14 por usuário, por mês.
• Avançado: $29 por usuário, por mês.
• Profissional: $49 por usuário, por mês.
• Power: $64 por usuário, por mês.
• Enterprise: $99 por usuário, por mês.

5. HubSpot CRM

HubSpot CRM é um dos CRMs mais maduros do mercado. HubSpot é uma plataforma abrangente de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que oferece uma ampla gama de ferramentas para ajudar as empresas a expandir sua base de clientes e otimizar seus processos de marketing, vendas e atendimento ao cliente. Tem um dos melhores CRMs gratuitos disponíveis, mas é limitante uma vez que você está pronto para escalar, ou se precisar de acesso a mais recursos.

Principais características

• Gerenciamento de contatos
• Sistema de gerenciamento de conteúdo
• Automação de marketing
• Ferramentas de atendimento ao cliente
• Integração com Office 365

Prós

• Sistema CRM básico gratuito, mais uma ferramenta de manutenção de registros do que de gerenciamento de contatos.
• Automação básica de vendas e automação de marketing disponíveis para campanhas de marketing simples
• Complemento HubSpot integrado para Office 365

Contras

• Embora o HubSpot ofereça um nível gratuito, muitas das funcionalidades avançadas requerem planos pagos. Para os usuários do Office 365 que já estão pagando por suas assinaturas da Microsoft, o custo adicional das funcionalidades avançadas do HubSpot pode ser uma consideração no planejamento orçamentário.
• Embora as funcionalidades básicas sejam fáceis de usar, algumas das funcionalidades mais avançadas podem ser complexas e requerer treinamento. Os usuários do Office 365 podem descobrir que sua equipe precisa de tempo e recursos adicionais para aproveitar plenamente essas ferramentas avançadas, potencialmente impactando a produtividade durante o período de transição.
• O complemento do Office 365 é complicado de configurar em comparação ao processo para outros aplicativos de CRM na lista.

Preço e Planos

Uma vez que você esteja pronto para escalar, HubSpot é um investimento caro. Todos os planos de assinatura vêm com uma integração do Office 365. Depois disso, o plano do hub de marketing é o seguinte.

• Iniciante: A partir de $20 por usuário, por mês.
• Profissional: A partir de $890 para 3 usuários, por mês.
• Enterprise: A partir de $3,600 para 5 usuários, por mês.

Conclusão

Enquanto Microsoft Dynamics 365, Nutshell CRM, Pipedrive e HubSpot são fortes concorrentes para usuários do Office 365, folk se destaca por sua simplicidade, flexibilidade e integração perfeita com as ferramentas do Office 365. Ao contrário de sistemas mais complexos, folk oferece um CRM personalizável e amigável que se adapta aos seus fluxos de trabalho enquanto ajuda você a gerenciar relacionamentos com clientes sem esforço. Para usuários do Office 365 que buscam uma solução simplificada e adaptável que aumente a produtividade sem uma complexidade esmagadora, folk é uma excelente escolha que prioriza a facilidade de uso e a construção de relacionamentos. Experimente folk hoje, grátis.

Mais recursos

• folk para Outlook

Perguntas Frequentes

O que os usuários do Office 365 usam como CRM?

Os usuários do Office 365 geralmente integram seus fluxos de trabalho com CRMs como folk, Microsoft Dynamics 365, Nutshell CRM, Pipedrive e HubSpot para gerenciar relacionamentos com clientes, funis de vendas e comunicação de forma integrada dentro de seu ambiente Office 365.

Preciso de um CRM?

Sim, um CRM é crucial para gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar o progresso de vendas e automatizar tarefas repetitivas. Seja você uma pequena empresa ou uma organização maior, um CRM ajuda você a:

• Centralizar dados dos clientes: Armazene todas as informações de clientes e vendas em um só lugar, acessível de qualquer lugar, permitindo uma melhor gestão de relacionamentos e interações.
• Automatizar tarefas: Economize tempo automatizando acompanhamentos, lembretes e processos administrativos.
• Aumentar a eficiência: Acompanhe leads, monitore o progresso e garanta que nenhuma oportunidade seja perdida, levando a melhores resultados de negócios.

Para usuários do Office 365, um CRM como folk é especialmente útil devido à sua simplicidade e opções de integração, facilitando a gestão de relacionamentos com clientes sem interromper seu fluxo de trabalho existente.

Como o CRM da folk ajuda os usuários do Office 365?

Para os usuários do Office 365, a folk se destaca ao oferecer uma solução simples, flexível e fácil de integrar que ajuda as equipes a gerenciar seus relacionamentos com os clientes sem complexidade, garantindo um fluxo de trabalho suave e produtivo.

‍

‍