Os melhores CRMs para o Office 365 (Outlook, Teams, SharePoint)

Como utilizador do Office 365, já beneficia de poderosas ferramentas de produtividade que ajudam a otimizar as suas tarefas diárias. No entanto, gerir as relações com os clientes, acompanhar as vendas e manter-se organizado em todos os projetos pode ser um desafio sem o sistema certo. Um CRM que se integra perfeitamente com o Office 365 pode ajudá-lo a centralizar os seus contactos, automatizar acompanhamentos e acompanhar interações, tudo isso enquanto trabalha com as ferramentas que já conhece e utiliza.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para utilizadores do Office 365 como você, com foco em soluções que aprimoram o seu fluxo de trabalho e ajudam a gerir o seu negócio de forma mais eficaz.

Por que precisa de um CRM

Gerenciar usuários do Office 365 pode ser um desafio sem as ferramentas certas. Um CRM pode otimizar processos e aumentar a sua eficiência.

Desafios sem um CRM

Existem alguns desafios que poderá ter enfrentado como utilizador do Office 365.

• Desorganização: sem um CRM, acompanhar as informações dos utilizadores em várias plataformas pode ser caótico.
• Oportunidades perdidas: acompanhamentos importantes e oportunidades de vendas podem passar despercebidos.
• Processos ineficientes: a introdução manual de dados e os sistemas fragmentados levam ao desperdício de tempo e recursos.
• Falta de insights: sem dados centralizados, torna-se difícil gerar insights e análises acionáveis.
• Comunicação inconsistente: a comunicação com os utilizadores pode ser esporádica e descoordenada.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e oferecer alguns benefícios adicionais.

• Informação centralizada: todos os dados dos utilizadores são armazenados num único local, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis.
• Maior eficiência: os processos automatizados reduzem as tarefas manuais, poupando tempo e esforço.
• Melhoria nas relações com os clientes: um melhor acompanhamento e comunicação levam a um maior envolvimento e satisfação dos utilizadores.
• Melhor tomada de decisões: o acesso a dados e análises abrangentes ajuda a tomar decisões informadas.
• Aumento das vendas: processos simplificados e melhores acompanhamentos resultam em taxas de conversão mais altas.
• Comunicação consistente: um CRM garante que todas as comunicações sejam oportunas e coordenadas.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs disponíveis no mercado, pode ser difícil descobrir quais são compatíveis com o seu fluxo de trabalho como utilizador do Office 365. Para ajudá-lo no seu processo de tomada de decisão, elaborámos um mini guia que pode adaptar às suas necessidades.

1. Defina os seus requisitos

Comece por identificar as funcionalidades essenciais para o seu negócio. Como utilizador do Office 365, as capacidades de integração com o Outlook, o Teams e outras aplicações da Microsoft serão cruciais. Procure CRMs que ofereçam sincronização perfeita com as suas ferramentas existentes, garantindo um fluxo de trabalho suave e maior produtividade.

7 funcionalidades que os utilizadores do Office 365 precisam do seu software de CRM

1. Integração perfeita com o Office 365: Nem é preciso dizer que o CRM deve sincronizar-se facilmente com o Outlook, SharePoint, Teams e outros aplicativos do Office 365.
2. Interface intuitiva: uma interface intuitiva e fácil de navegar ajuda a reduzir a curva de aprendizagem.
3. Opções de personalização: Capacidade de adaptar o CRM para se adequar a processos e fluxos de trabalho empresariais exclusivos.
4. Relatórios e análises avançados: ferramentas poderosas para analisar dados e gerar insights acionáveis.
5. Recursos de automação: recursos como fluxos de trabalho automatizados, marketing por e-mail e processos de vendas para economizar tempo e melhorar a eficiência.
6. Acessibilidade móvel: acesso às funcionalidades do CRM em qualquer lugar através de aplicações móveis.
7. Escalabilidade: O CRM deve ser capaz de crescer com as necessidades do seu negócio, para que não precise perder tempo a migrar para outro CRM no futuro.

2. Considerações orçamentárias

Os orçamentos podem ser complicados, especialmente quando se trata de equilibrar custos e retorno sobre o investimento. Embora alguns CRMs possam parecer caros, considere os benefícios a longo prazo que eles trazem para o seu ambiente do Office 365. Avalie os modelos de preços, sejam eles por utilizador ou uma taxa fixa, e certifique-se de que eles se alinham com o seu orçamento, ao mesmo tempo que fornecem os recursos necessários.

3. Processo de seleção

Depois de definir os seus requisitos e orçamento, é hora de pesquisar. Comece por selecionar fornecedores conhecidos pela sua compatibilidade com o Office 365. Leia avaliações, solicite demonstrações e entre em contacto com o suporte ao cliente para avaliar a capacidade de resposta. Dê prioridade a fornecedores com histórico comprovado no atendimento a empresas semelhantes à sua.

4. Obtenha uma demonstração

Uma das melhores maneiras de garantir que um CRM atenderá às suas necessidades como utilizador do Office 365 é obter uma demonstração. Uma demonstração permite que veja o software em ação, faça perguntas e entenda como ele pode se integrar perfeitamente às suas ferramentas existentes do Office 365. Isso é crucial para tomar uma decisão informada. Comece com uma demonstração do folk ver se ele se alinha aos requisitos do seu negócio.

👉🏼 Experimente folk para organizar os seus contactos do Office 365 e nunca mais perca um acompanhamento

Os 5 melhores softwares de CRM para o Office 365

1. folk

Ideal para: integração com CRM Outlook e Gmail

folk é um CRM completo, concebido para ser uma solução plug and play. A sua interface intuitiva torna-o uma das melhores plataformas de CRM do mercado. folk facilmente com o Office 365, tornando-o a escolha ideal para equipas em crescimento, com 20 a 50 pessoas, que já investiram no ecossistema da Microsoft.

Principais características

• Integração perfeita com o Office 365
• Gestão de contactos
• Automação de tarefas
• Fluxos de trabalho personalizáveis
• Acesso à aplicação móvel
• Análise e relatórios

Prós

• Integração com o Outlook: importe todas as suas conversas de e-mail, calendário e informações de contacto em tempo real para folk e outros aplicativos da Microsoft através do Zapier.
• Gestão de contactos: Reúna todos os seus contactos num único local, desde a integração do Outlook CRM ao Gmail e plataformas de redes sociais, como o LinkedIn.
• Interface intuitiva: o design intuitivo garante que os membros da equipa possam adaptar-se rapidamente ao CRM com o mínimo de formação.
• Painéis personalizáveis: os utilizadores podem personalizar folk painéis e campos personalizados para se adequarem aos seus processos de negócio específicos, aumentando a eficiência e a produtividade.
• Automação de tarefas: automatiza tarefas repetitivas, poupando tempo e reduzindo a probabilidade de erros humanos.
• Escalabilidade: pode usar folk empreendedor individual e adicionar membros à equipa quando estiver pronto para expandir.

Contras

• Relatórios e análises estão disponíveis no folk , incluindo análises de pipeline e fase de negociação, previsão de receita com probabilidades ponderadas e detalhamento de desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes. 

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês.

2. Microsoft Dynamics 365

Como produto da Microsoft, o Microsoft Dynamics 365 é uma solução CRM abrangente concebida para funcionar perfeitamente com o Office 365. No entanto, o seu sistema CRM é mais focado nas vendas e é mais um conjunto de aplicações empresariais que se enquadram nas categorias CRM ou ERP.

Principais características

• Integração profunda com o Office 365
• Automação de vendas e marketing
• Gestão do atendimento ao cliente

Prós

• Integração perfeita com o seu conjunto de tecnologias Microsoft Office.
• Visão geral do pipeline, incluindo KPIs incorporados
• Assistência Co-Pilot AI, incluindo pontuação de leads baseada em IA

Contras

• Experiência de utilizador pouco intuitiva
• CRM focado em vendas
• Solução cara para centros de contacto

Preço e planos

Os preços e planos do Dynamics 365 da Microsoft são diferenciados entre casos de uso que variam de insights do cliente a serviços de campo, gestão da cadeia de abastecimento, centro de contacto, vendas e muito mais. O seu centro de vendas abriga o seu produto CRM. Existe um plano gratuito com funcionalidades limitadas. Os planos premium são os seguintes.

• Profissional de vendas: US$ 65 por utilizador, por mês.
• Sales Enterprise Edition: US$ 95 por utilizador, por mês.
• Prémio de vendas: US$ 135 por utilizador, por mês.

3. Nutshell CRM

O Nutshell CRM é conhecido pela sua simplicidade e facilidade de utilização. É mais indicado para equipas de vendas e marketing no setor B2B e oferece uma experiência de CRM simples, mas poderosa, particularmente adequada para pequenas e médias empresas.

Principais características

• Integração incorporada do Office 365 em e-mails, contactos e calendário
• Gestão de pipeline
• Sequência de e-mails
• Relatórios e análises
• Aplicação móvel
• Gestão de apoio ao cliente

Prós

• A fácil integração com as ferramentas do Office 365 garante que os utilizadores possam gerir os seus e-mails e contactos de forma eficiente.
• Ferramentas eficazes para gerir pipelines de vendas e acompanhar leads.
• Aplicação pronta para dispositivos móveis

Contras

• A experiência do utilizador pouco intuitiva, devido ao seu foco excessivo nas vendas, significa que pode haver uma curva de aprendizagem acentuada.
• As opções de personalização podem ser menos abrangentes em comparação com outros CRMs.
• Pode não ter algumas das funcionalidades avançadas necessárias para grandes empresas ou negócios altamente especializados.

Preço e planos

O Nutshell é um investimento relativamente caro. Os planos de assinatura anual são os seguintes.

• Fundação: A partir de US$ 16 por utilizador, por mês.
• Prós: A partir de US$ 42 por utilizador, por mês.
• Power AI: A partir de US$ 52 por utilizador, por mês
• Empresa: A partir de US$ 67 por utilizador, por mês.

4. Pipedrive

O Pipedrive é um CRM focado em vendas que enfatiza a gestão e automação do pipeline, tornando-o ideal para equipas de vendas que procuram otimizar os seus processos e aumentar a produtividade.

Principais características

• Integração com o Office 365
• Gestão do pipeline de vendas
• Automação do fluxo de trabalho
• Relatórios e previsões

Prós

• Foco no pipeline: excelentes ferramentas para gerir pipelines de vendas, ajudando as equipas a manterem-se organizadas e focadas.
• Integração com o Office 365: integração básica com o Outlook e outras aplicações do Office 365.
• Automação: Automatiza vários processos de vendas, reduzindo o trabalho manual e aumentando a eficiência.
• Interface focada nas vendas: Interface intuitiva e fácil de navegar.

Contras

• Centrado nas vendas: Focado principalmente nas vendas, o que pode não ser adequado para empresas que procuram uma solução de CRM mais holística.
• Recursos avançados limitados: alguns recursos avançados encontrados em outros CRMs podem estar ausentes.

Preço e planos

Os preços e planos da Pipedrive com base numa assinatura anual são os seguintes.

• Essencial: US$ 14 por utilizador, por mês.
• Avançado: US$ 29 por utilizador, por mês.
• Profissional: 49 por utilizador, por mês.
• Potência: US$ 64 por utilizador, por mês.
• Empresa: 99 por utilizador, por mês.

5. HubSpot CRM

O HubSpot CRM é um dos CRMs mais maduros do mercado. O HubSpot é uma plataforma abrangente de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) que oferece uma ampla gama de ferramentas para ajudar as empresas a aumentar a sua base de clientes e otimizar os seus processos de marketing, vendas e atendimento ao cliente. Ele tem um dos melhores CRMs gratuitos disponíveis, mas é limitado quando você está pronto para expandir ou se precisa de acesso a mais recursos.

Principais características

• Gestão de contactos
• Sistema de gestão de conteúdos
• Automação de marketing
• Ferramentas de atendimento ao cliente
• Integração com o Office 365

Prós

• Sistema CRM básico gratuito, mais uma ferramenta de manutenção de registos do que de gestão de contactos.
• Automação básica de vendas e automação de marketing disponíveis para campanhas de marketing simples
• Complemento HubSpot integrado para Office 365

Contras

• Embora a HubSpot ofereça um plano gratuito, muitos dos recursos avançados exigem planos pagos. Para os utilizadores do Office 365 que já pagam pelas suas subscrições da Microsoft, o custo adicional dos recursos avançados da HubSpot pode ser uma consideração no planeamento do orçamento.
• Embora os recursos básicos sejam fáceis de usar, algumas das funcionalidades mais avançadas podem ser complexas e exigir formação. Os utilizadores do Office 365 podem descobrir que a sua equipa precisa de tempo e recursos adicionais para aproveitar ao máximo essas ferramentas avançadas, o que pode afetar a produtividade durante o período de transição.
• O complemento do Office 365 é complicado de configurar em comparação com o processo para outros aplicativos de CRM da lista.

Preços e planos

Quando estiver pronto para expandir, o HubSpot é um investimento caro. Todos os planos de assinatura vêm com integração com o Office 365. Depois disso, o plano do hub de marketing é o seguinte.

• Starter: A partir de US$ 20 por utilizador, por mês.
• Profissional: A partir de US$ 890 por 3 utilizadores, por mês.
• Empresa: A partir de US$ 3.600 por 5 utilizadores, por mês.

Conclusão

Embora o Microsoft Dynamics 365, o Nutshell CRM, o Pipedrive e o HubSpot sejam fortes concorrentes para os utilizadores do Office 365, folk destaca-se como a solução ideal para equipas de 20 a 50 pessoas que procuram simplicidade, flexibilidade e integração perfeita com as ferramentas do Office 365. Ao contrário de sistemas mais complexos que podem sobrecarregar equipas de médio porte, folk oferece uma plataforma personalizável e fácil de usar que se adapta aos seus fluxos de trabalho, ajudando-o a gerir as relações com os clientes sem esforço. Para equipas do Office 365 de 20 a 50 pessoas que procuram uma solução simplificada e adaptável que aumente a produtividade sem complexidade excessiva, folk é a escolha perfeita que prioriza a facilidade de uso e a construção de relacionamentos. Experimente folk , gratuitamente.

👉🏼 Experimente folk para gerir lembretes baseados em contactos com a sua equipa no Outlook e no Teams

Mais recursos

• folk Outlook

Perguntas frequentes

O Outlook possui um sistema de CRM?

Não. O Outlook gere e-mails, calendários e contactos, mas não é um CRM completo. Utilize um CRM integrado ao Outlook (por exemplo, folk, Dynamics 365, Pipedrive, HubSpot) para acompanhar negócios, automatizar acompanhamentos e centralizar dados de clientes.

Qual é o melhor CRM para o Office 365?

Depende do tamanho e das necessidades da equipa. Priorize a sincronização profunda do Outlook/Teams, a automação e a geração de relatórios. Para uma configuração simples e integração com o Outlook, folk é adequado para equipas de PME; pacotes maiores incluem o Dynamics 365; equipas focadas em vendas podem preferir o Pipedrive.

Como integrar um CRM com o Outlook?

Instale o complemento do CRM para o Outlook, inicie sessão com a sua conta do Microsoft 365, conceda permissões de e-mail/contactos/calendário, escolha as definições de sincronização (bidirecional, pastas), importe contactos e, em seguida, teste o registo de e-mails e a sincronização de reuniões.

O SharePoint pode ser usado como um CRM?

Parcialmente. O SharePoint pode armazenar contactos e ficheiros, mas não possui pipelines, automação e análises de CRM. É possível personalizar com o Power Apps, mas a maioria das equipas combina o SharePoint com um CRM dedicado e vincula registos a documentos para obter um fluxo de trabalho completo.