Melhor CRM para Office 365

O Excel e o Outlook são ótimas ferramentas para armazenar dados sobre os seus relacionamentos. Até chegar a hora de manter essas informações atualizadas. Isso exige muito esforço manual, o que muitas vezes faz com que essa tarefa seja a última prioridade na sua lista de afazeres.  

Em vez de tolerar a experiência desajeitada que obtém do Office 365, existem softwares de Gestão de Relacionamento com o Cliente que podem ajudá-lo a integrar isso na sua plataforma. 

Neste blog, analisamos como os utilizadores do Office 365 podem tirar o máximo partido de um CRM e quais as funcionalidades que devem procurar. Também faremos uma comparação dos melhores CRMs disponíveis no mercado que são compatíveis com a Microsoft. 

Por que os utilizadores do Office 365 precisam de um CRM?

Uma boa plataforma de CRM pode ajudar a otimizar todos os dados que mantém na suíte Office 365. Desde informações de contacto armazenadas no Excel até à folha de cálculo do pipeline de vendas. 

Um CRM pode automatizar tarefas repetitivas que muitas vezes consomem tempo, como atualizar detalhes de contacto, monitorizar datas da última interação e as várias notas que mantém sobre cada contacto. Isso significa que poderá economizar tempo e priorizar outras tarefas.

Desafios sem um CRM

Sem o CRM certo na sua pilha de tecnologia, isso levará a esses desafios comuns que podem ser facilmente evitados.

• Desorganização: sem um sistema centralizado, os dados ficam dispersos, dificultando o acompanhamento das interações com os clientes.
• Oportunidades perdidas: acompanhamentos importantes podem passar despercebidos, levando à perda de vendas.
• Processos ineficientes: a introdução manual de dados e a gestão de tarefas são demoradas e propensas a erros.
• Falta de insights: sem análises, não é possível tomar decisões baseadas em dados para melhorar o seu negócio.
• Comunicação inconsistente: canais de comunicação desconexos podem levar a mal-entendidos e a uma experiência ruim para o cliente.

Benefícios de um CRM

Felizmente, um bom sistema de CRM pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e oferecer alguns benefícios adicionais.

• Informação centralizada: todos os dados dos clientes são armazenados num único local, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis.
• Maior eficiência: automatize tarefas repetitivas e simplifique os fluxos de trabalho para economizar tempo e reduzir erros.
• Melhoria nas relações com os clientes: mantenha as informações de contacto atualizadas, acompanhe as interações e ofereça um serviço personalizado para aumentar a satisfação dos clientes.
• Melhor tomada de decisões: obtenha insights por meio de análises e relatórios para tomar decisões de negócios bem informadas.
• Aumento das vendas: identifique e aproveite as oportunidades de vendas de forma mais eficaz, aumentando a receita.
• Comunicação consistente: garanta que todos os membros da equipa estejam em sintonia com ferramentas de comunicação integradas.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs à escolha, pode ser difícil descobrir quais são compatíveis com o Office 365. Para o ajudar, reunimos algumas dicas, bem como uma lista de funcionalidades específicas que deve procurar.

1. Defina os seus requisitos

Ao selecionar o melhor CRM para o Office 365, comece por identificar as funcionalidades essenciais de que a sua empresa necessita. Procure uma integração perfeita com aplicações do Office 365, como o Outlook, o Teams e o SharePoint. Considere funcionalidades como gestão de contactos, automatização de vendas e análises. Conhecer os seus requisitos ajuda a restringir as opções às que se alinham com os seus processos empresariais.

As 6 principais funcionalidades que os utilizadores do Office 365 devem procurar num CRM

• Integração com o Outlook: alguns CRMs só suportam integração com o Gmail. Certifique-se de que o CRM que está a considerar suporta aplicações de terceiros, como integração com o Outlook, para que possa sincronizar e manter os seus contactos num único local. 
• Vários formatos de importação: se pretende exportar os contactos que mantém numa folha de cálculo do Microsoft Excel, certifique-se de que o CRM que está a considerar permite importar ficheiros .CSV sem problemas. Um bom CRM também pode importar folhas de cálculo .tsv, .xls, .xlsx, .xml e .txt.
• Sincronização de contactos: Um bom CRM pode ajudá-lo a recuperar automaticamente os contactos do Gmail e do Outlook, para que não tenha de perder tempo a fazer isso manualmente. Procure um CRM que o ajude a importar contactos do iPhone ou Android, Outlook, Gmail, Contactos do Google e Calendário do Google e Outlook, para que possa otimizar esse processo.‍
• Marketing por e-mail: em vez de alternar entre uma plataforma e outra, um bom CRM deve ter recursos de marketing por e-mail para que você possa acessar essas listas de contactos e configurar campanhas de e-mail de forma integrada.‍
• Gestão de pipeline: Alguns CRMs oferecem suporte à gestão de pipeline especificamente para vendas, o que pode ser bastante limitante. Procure um CRM que possa ajudá-lo com a gestão de pipeline em vários projetos, para que não precise investir em várias plataformas para cada um deles.‍
• Experiência do utilizador: um bom CRM deve ser intuitivo e não exigir formação com uma curva de aprendizagem íngreme. Evite um CRM que ofereça uma experiência complicada.

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2. Considerações orçamentárias

Os orçamentos podem ser difíceis de gerir, mas é importante equilibrar os custos e o retorno do investimento. Compare os planos de preços de diferentes soluções de CRM para encontrar um que se adapte ao seu orçamento e ofereça os recursos necessários. Procure opções escaláveis que possam crescer com o seu negócio, garantindo valor a longo prazo. Um CRM acessível para o Office 365 não significa comprometer funcionalidades essenciais.

3. Processo de seleção

Certifique-se de fazer a sua pesquisa e escolher o fornecedor de CRM certo, avaliando a sua reputação, as avaliações dos clientes e os serviços de suporte. Procure fornecedores especializados em soluções de CRM do Office 365. Um fornecedor com um histórico sólido em integração com o Office 365 provavelmente oferecerá uma implementação mais tranquila e um suporte melhor.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, é essencial ver como ele se integra e funciona dentro da sua pilha de tecnologia e fluxo de trabalho existentes. Uma demonstração pode proporcionar uma experiência prática, permitindo que explore os recursos e entenda se ele atende às necessidades do seu negócio. Comece com uma demonstração personalizada do folk.

Uma comparação dos melhores CRMs compatíveis com o Office 365

1. folk

folk é uma plataforma de CRM premiada, apreciada pela sua experiência de utilizador semelhante à Notion. Inclui uma variedade de funcionalidades e integrações para o ajudar a otimizar tudo numa única plataforma. Inclui suporte de IA, marketing por e-mail compatível com Gmail e Outlook, campos personalizados e gestão de pipeline.

Principais características

• Integração e mala direta do Outlook: conecte facilmente as suas contas da Microsoft ao seu folk . folk fixa folk as informações extraídas do Outlook no perfil de contacto correto, para que não precise fazer isso manualmente. Isso inclui os seus contactos do Outlook, informações relacionadas a e-mails e eventos do calendário, para que possa acompanhar as suas interações e eventos.
• Gestão de contactos: folk a sincronização de contactos de várias fontes. Isso inclui ferramentas de e-mail, como Gmail e Outlook, bem como plataformas de redes sociais, como LinkedIn, Twitter e outras. Vários formatos de importação: suporta vários formatos de importação, incluindo folhas de cálculo .csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml e .txt. Se pretender importar notas e interações através da importação csv, pode facilmente criar um campo personalizado de texto dedicado nessa folha de cálculo para manter tudo junto enquanto importa esses dados. 

Prós 

• Extensão do Chrome: o folkX permite importar perfis individuais que encontrar enquanto navega na web sem sair da página. O folkX também pode importar listas de pesquisa diretamente para o seu folk , para que não precise fazer isso manualmente. Se por acaso faltar alguma informação de contacto, pode usar o recurso de enriquecimento de contactos folk para preencher os espaços em branco em instantes. 
• Marketing por e-mail: envie campanhas de e-mail em massa diretamente da plataforma. Isso significa que terá acesso às listas de contactos que passou tempo a organizar, sem precisar exportá-las apenas para enviar um e-mail. Poderá usar um recurso de IA chamado «Magic Field», que ajuda a enviar mensagens personalizadas para vários destinatários, e terá acesso a análises para acompanhar o desempenho da sua campanha.
• Gestão de pipeline: crie pipelines em várias funções para cultivar relações comerciais em diferentes áreas. folk vendas, recrutamento, angariação de fundos, parcerias e investimentos. Incluindo áreas como capital de risco, marketing e muito mais. Organize o seu pipeline por forma de lista ou use um quadro Kanban para arrastar e soltar os itens no seu ciclo de processos internos para vendas, recrutamento e muito mais. Também pode adicionar facilmente utilizadores para que a sua equipa possa colaborar de forma integrada. A sua equipa poderá criar notas colaborativamente sobre a mesma pessoa para construir uma fonte única de verdade e definir lembretes uns aos outros quando for hora de fazer o acompanhamento.
• Experiência intuitiva para o utilizador: espere poder usar folk o primeiro dia, sem ter que enfrentar uma curva de aprendizagem íngreme. O seu design semelhante ao Notion cria uma experiência perfeita, intuitiva e fácil de usar. Poderá automatizar tarefas que, de outra forma, seriam manuais e demoradas, e utilizar recursos como a função de suporte de IA chamada «Magic Field», sem um processo de configuração complicado. 

Contras

• Os relatórios ainda não estão disponíveis no folk, mas estarão em breve.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês.

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2. Ágil

Lembra-se da plataforma Outlook Customer Manager da Microsoft? A Nimble foi a recomendação preferida deles quando descontinuaram o seu CRM em 2019.

Principais características

• Integração com o Microsoft 365: funciona no Outlook, Microsoft Teams, dispositivos móveis e na web. Crie novos contactos e atualize os existentes diretamente da sua caixa de entrada do Outlook.
• Gestão de contactos:sincroniza a sua conta Nimble com o Microsoft 365. 
• Extensão do navegador Nimble Prospector, para importar contactos e enriquecer os dados de contacto de forma integrada.

Prós

• Integração com Microsoft e Google: Conecta-se à sua caixa de entrada do Outlook e ao Gmail.
• Rastreamento de e-mails e modelos: inclui rastreamento de e-mails e modelos personalizáveis, integrando-se diretamente ao e-mail do Office 365.
• Acompanhamento de vendas e oportunidades: Possui ferramentas para acompanhar oportunidades de vendas, gestão de leads e relatórios de pipeline.
• Acessibilidade móvel: Oferece uma aplicação móvel para aceder aos dados do CRM e realizar tarefas em qualquer lugar.

Contras

• Experiência do utilizador pouco intuitiva: Embora o Nimble seja um CRM impressionante, a sua experiência do utilizador é pouco intuitiva e confusa. A agregação de dados de várias fontes pode, por vezes, levar a uma sobrecarga de informações, uma vez que não é intuitivo de utilizar.
• Formatos de importação: só é possível importar contactos através de um ficheiro .CSV. 
• Sincronização bidirecional: o Nimble não suporta sincronização bidirecional com os contactos do Google. Só é possível fazê-lo com a conta Microsoft 365. No entanto, eliminar um contacto do Nimble ou do Outlook requer alguns passos complicados. 

Preço e planos

A Nimble oferece apenas um plano de subscrição, disponível mensalmente ou anualmente. A subscrição anual custa US$ 24,90 por licença por mês.

3 Zoho 

A oferta principal da Zoho é a sua aplicação autónoma Zoho CRM. Existem dois planos combinados, incluindo o CRM Plus e o CRM Flex, ambos concebidos para ajudar na gestão da experiência do cliente ao longo do ciclo de vida do cliente em diferentes níveis. 

Principais características

• Integração com o Office 365: sincronize os seus contactos, tarefas, eventos do calendário e conversas da sua conta Microsoft com o Zoho. 
• Análise e relatórios: Oferece informações sobre tendências de vendas, comportamento do cliente e métricas de desempenho. 
• Fluxos de trabalho personalizáveis: personalize manualmente os seus fluxos de trabalho de acordo com necessidades operacionais específicas ou automatize esse processo. 

Prós

• Gestão de leads e contactos: pode ajudar a organizar informações detalhadas e históricos de interação.
• Análise e relatórios: Possui ferramentas avançadas de análise e relatórios, oferecendo informações sobre tendências de vendas, comportamento do cliente e métricas de desempenho.
• Escalabilidade: O Zoho CRM é escalável, tornando-o adequado para empresas de todos os tamanhos, desde pequenas startups até grandes empresas.
• Automação: Automatiza vários processos e tarefas, como marketing por e-mail e previsão de vendas.

Contras

• Recursos avançados limitados nos planos básicos: alguns dos recursos mais avançados podem exigir a atualização para planos de nível superior, o que pode aumentar os custos.
• Complexidade com personalização: Embora a personalização seja um ponto forte, ela também pode levar à complexidade, especialmente para agências sem suporte de TI dedicado.

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores. Depois disso, para obter mais funcionalidades e licenças, o plano de assinatura anual é o seguinte:

• Padrão: US$ 14 por utilizador, por mês.
• Profissional:23 por utilizador, por mês.
• Empresa: US$ 40 por utilizador, por mês.

4. Resumo 

O Nutshell é um CRM focado em vendas que possui integração com o Microsoft 365. 

Principais características

• Recolha de formulários web: Se utiliza muito formulários web, pode usar o Nutshell para adicionar instantaneamente os dados recolhidos ao seu CRM para criar novos contactos e leads. É totalmente personalizável, para que possa decidir quais os dados que deseja recolher.
• Automação de vendas: pode definir como os leads são atribuídos automaticamente aos seus representantes de vendas e fornecer à sua equipa lembretes em cada etapa da venda, reduzindo assim as suas atividades não relacionadas com vendas. 
• Atribuição de leads: O Nutshell Analytics ajuda a canalizar e obter dados e adiciona automaticamente novos leads para que você possa rastrear sua origem. Também há um recurso de relatórios de atribuição, mas ele só está disponível na assinatura Pro.

Prós

• Relatórios e previsões: pode facilmente visualizar e acompanhar o desempenho de vendas da sua equipa mensalmente, ou analisar produtos, representantes e fontes de leads.
• Integração com o Microsoft 365: crie contactos e tarefas, visualize atividades agendadas, escreva notas e acompanhe cronogramas de comunicação com a integração do Nutshell com o Office 365. Também permite sincronizar o seu e-mail e calendário do Office 365.  

Contras

• Foco nas vendas: a menos que pretenda um CRM específico para a sua equipa de vendas, o Nutshell limita-se a essa função empresarial específica.
• Planos de preços: Muitos recursos são restritos ao plano de preços Pro da Nutshell, que custa a partir de US$ 42 por utilizador por mês. 

Preço e planos

O plano de assinatura anual da Nutshell é o seguinte.

• Fundação: US$ 16 por assento por mês.
• Prós: US$ 42/assento/mês.
• Power AI: US$ 52/licença/mês .
• Empresa: A partirde US$ 67/licença/mês.

Conclusão

folk, o Nimble, o Zoho e o Nutshell comprovam que cada um deles tem vantagens claras para os utilizadores do Office 365. Alguns são mais direcionados para funções comerciais específicas do que outros. Com as suas capacidades em várias funções comerciais, folk como a melhor escolha. Pode utilizá-lo para cultivar relações nas suas iniciativas de vendas, marketing, recrutamento, parcerias e investimento. Seja como utilizador individual ou em colaboração com a sua equipa para criar uma fonte única de verdade. Experimente folk , gratuitamente. 

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Perguntas frequentes

O Office 365 inclui um CRM?

Não. O Microsoft 365 não inclui um CRM completo. O Outlook Customer Manager foi descontinuado. Use o Microsoft Dynamics 365 (vendido separadamente) ou conecte um CRM de terceiros, como folk, Nimble, Zoho ou Nutshell, para sincronização de contactos, e-mail e pipelines.

Qual é o melhor CRM para o Outlook?

Não existe um único CRM melhor; escolha com base nas suas necessidades. Priorize a sincronização com o Outlook, contactos bidirecionais, importações, campanhas de e-mail, pipelines e facilidade de uso. As opções populares incluem folk, Nimble, Zoho e Nutshell.

Como importar contactos do Excel para um CRM?

Limpe a sua folha de cálculo, exporte para CSV e, em seguida, utilize a função Importar do seu CRM. Mapeie as colunas para os campos (nome, e-mail, telefone, empresa), defina a deduplicação por e-mail, adicione campos personalizados para notas e execute uma pequena importação de teste antes de importar todos os contactos.

Como posso ligar o Outlook a um CRM?

No CRM, abra Integrações e escolha Microsoft 365/Outlook. Inicie sessão para autorizar, ative a sincronização de e-mail e calendário, instale o suplemento do Outlook, se oferecido, selecione sincronização unidirecional ou bidirecional e, em seguida, envie um e-mail de teste para confirmar que ele é registrado no contacto.