Melhor CRM para Office 365

Excel e Outlook são uma ótima maneira de armazenar dados sobre seus relacionamentos. Até que seja hora de manter essas informações atualizadas. Isso exige muito esforço manual, o que muitas vezes leva a ser a última prioridade na sua lista de tarefas.  

Em vez de tolerar a experiência desajeitada que você obtém do Office 365, existem softwares de Gestão de Relacionamento com o Cliente que podem ajudá-lo a integrar isso em sua plataforma. 

Neste blog, analisamos como os usuários do Office 365 podem aproveitar ao máximo um CRM e quais recursos eles devem ficar atentos. Também faremos uma comparação dos melhores CRMs disponíveis que são compatíveis com a Microsoft. 

Por que os usuários do Office 365 precisam de um CRM?

Uma boa plataforma de CRM pode ajudar a simplificar todos os dados que você mantém na suíte do Office 365. Desde informações de contato armazenadas no excel até aquela planilha de pipeline de vendas. 

Um CRM pode automatizar tarefas repetitivas que costumam consumir muito tempo, como quando é hora de atualizar detalhes de contato, monitorar as datas da última interação e as várias notas que você mantém sobre cada contato. Isso significa que você poderá economizar tempo e priorizar outras tarefas.

Desafios sem um CRM

Sem o CRM certo em sua pilha de tecnologia, você enfrentará esses desafios comuns que podem ser facilmente evitados.

• Desorganização: Sem um sistema centralizado, os dados ficam dispersos, dificultando o acompanhamento das interações com os clientes.
• Oportunidades perdidas: Acompanhamentos importantes podem passar despercebidos, levando a vendas perdidas.
• Processos ineficientes: A entrada manual de dados e a gestão de tarefas consomem tempo e estão sujeitas a erros.
• Falta de visão: Sem análises, você não pode tomar decisões baseadas em dados para melhorar seu negócio.
• Comunicação inconsistente: Canais de comunicação desconectados podem levar a mal-entendidos e a uma experiência ruim para o cliente.

Benefícios de um CRM

Felizmente, um bom sistema de CRM pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e fornecer alguns benefícios adicionais.

• Informação centralizada: Todos os dados dos clientes são armazenados em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis.
• Eficiência aprimorada: Automatize tarefas repetitivas e otimize fluxos de trabalho para economizar tempo e reduzir erros.
• Melhores relacionamentos com os clientes: Mantenha as informações de contato atualizadas e rastreie interações, fornecendo um serviço personalizado para aumentar a satisfação do cliente.
• Melhor tomada de decisões: Obtenha insights por meio de análises e relatórios para tomar decisões de negócios informadas.
• Aumento nas vendas: Identifique e aja sobre oportunidades de vendas de forma mais eficaz, aumentando a receita.
• Comunicação consistente: Garanta que todos os membros da equipe estejam na mesma página com ferramentas de comunicação integradas.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs para escolher, pode ser difícil descobrir quais são compatíveis com o Office 365. Para ajudar você, reunimos algumas dicas, bem como uma lista de recursos específicos que você deve ficar de olho.

1. Defina seus requisitos

Ao selecionar o melhor CRM para Office 365, comece identificando as principais funcionalidades que sua empresa precisa. Procure por integração perfeita com aplicativos do Office 365, como Outlook, Teams e SharePoint. Considere funcionalidades como gerenciamento de contatos, automação de vendas e análises. Conhecer seus requisitos ajuda a reduzir as opções para aquelas que se alinham com seus processos de negócios.

As 6 principais características que os usuários do Office 365 devem procurar em um CRM

• ‍Integração com Outlook: Alguns CRMs suportam apenas integração com Gmail. Certifique-se de que o CRM que você está considerando suporta aplicativos de terceiros, como a integração com Outlook, para que você possa sincronizar e manter seus contatos em um só lugar. 
• ‍Vários formatos de importação: Se você está procurando exportar os contatos que manteve em uma planilha do Microsoft Excel, certifique-se de que o CRM que você está considerando permite importar arquivos .CSV de forma simples. Um bom CRM também pode importar planilhas .tsv, .xls, .xlsx, .xml, .txt.‍
• Sincronização de contatos: Um bom CRM pode ajudá-lo a recuperar automaticamente contatos do Gmail e do Outlook, para que você não precise gastar tempo fazendo isso manualmente. Procure um CRM que possa ajudá-lo a importar contatos do iPhone ou Android, Outlook, Gmail, Google Contacts e Google e Calendário do Outlook para que você possa simplificar isso.‍
• Marketing por email: Em vez de ficar indo e voltando de uma plataforma para outra, um bom CRM deve ter recursos de marketing por email para que você possa acessar essas listas de contatos e configurar campanhas de email de forma simples. ‍
• Gerenciamento de pipeline: Alguns CRMs oferecem suporte ao gerenciamento de pipeline especificamente para vendas, o que pode ser bastante limitante. Procure um CRM que possa ajudá-lo com o gerenciamento de pipeline em vários projetos, para que você não precise investir em várias plataformas para cada um. ‍
• Experiência do usuário: Um bom CRM deve ser intuitivo de usar e não exigir treinamento que venha com uma curva de aprendizado acentuada. Evite um CRM que ofereça uma experiência desajeitada.

2. Considerações orçamentárias

Orçamentos podem ser difíceis de gerenciar, mas é importante equilibrar custo e retorno sobre o investimento. Compare os planos de preços de diferentes soluções de CRM para encontrar um que se encaixe no seu orçamento, oferecendo os recursos necessários. Procure opções escaláveis que possam crescer com o seu negócio, garantindo valor a longo prazo. CRM acessível para Office 365 não significa comprometer funcionalidades essenciais.

3. Processo de seleção

Certifique-se de fazer sua pesquisa e escolher o fornecedor de CRM certo, avaliando sua reputação, avaliações de clientes e serviços de suporte. Verifique fornecedores que se especializam em soluções de CRM para Office 365. Um fornecedor com um histórico sólido em integração com Office 365 provavelmente proporcionará uma implementação mais tranquila e melhor suporte.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, é essencial ver como ele se integra e funciona dentro da sua pilha de tecnologia e fluxo de trabalho existentes. Uma demonstração pode proporcionar uma experiência prática, permitindo que você explore recursos e entenda se atende às necessidades do seu negócio. Comece com uma demonstração personalizada da folk.

Uma comparação dos melhores CRMs compatíveis com o Office 365

1. folk

folk é uma plataforma de CRM premiada, amada por sua experiência de usuário semelhante ao Notion. Ela vem com uma  riqueza de recursos e integrações para ajudar você a otimizar tudo em uma única plataforma. Incluindo suporte de IA, marketing por e-mail que suporta Gmail e Outlook, campos personalizados e gerenciamento de pipeline.

Principais recursos

• Mesclagem de e-mail do Outlook e integração, conecte facilmente suas contas da Microsoft ao seu espaço de trabalho folk. folk automaticamente fixa as informações extraídas do Outlook ao perfil de contato correto para que você não precise fazer isso manualmente. Isso inclui seus Contatos do Outlook, informações relacionadas a e-mails e eventos de calendário para que você possa acompanhar suas interações e eventos.
• Gerenciamento de contatos: folk suporta sincronização de contatos de várias fontes. Isso inclui ferramentas de e-mail como Gmail e Outlook, bem como plataformas de mídia social como LinkedIn, Twitter e mais. Vários formatos de importação, suporta vários formatos de importação, incluindo .csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml, .txt. Se você quiser importar notas e interações por meio da importação csv, pode facilmente criar um campo de texto personalizado dedicado naquela planilha para manter tudo junto enquanto você importa esses. 

Pros 

• Extensão do Chrome: folkX permite que você importe perfis individuais que encontrar enquanto navega na web sem sair da página. folkX também pode importar listas de pesquisa diretamente para o seu folk CRM, para que você não precise fazer isso manualmente. Se você estiver faltando alguma informação de contato, pode usar o recurso de enriquecimento de contatos da folk para preencher a lacuna em instantes. 
• Email marketing: envie campanhas de email em massa diretamente da plataforma. Isso significa que você terá acesso às listas de contatos que passou tempo organizando, sem precisar exportá-las apenas para enviar um email. Você poderá utilizar um recurso de IA chamado ‘Magic Field’ que ajuda a enviar mensagens personalizadas para múltiplos destinatários e obter acesso a análises para acompanhar o desempenho da sua campanha.
• Gerenciamento de pipeline: crie pipelines em várias funções para nutrir relacionamentos comerciais em diferentes áreas. folk apoia vendas, recrutamento, captação de recursos, parcerias e investimentos. Incluindo áreas como capital de risco, marketing e mais. Organize seu pipeline em forma de lista, ou use um quadro Kanban para arrastá-los e soltá-los em seu ciclo de processo interno para vendas,  recrutamento e mais. Você também pode adicionar usuários facilmente para que sua equipe possa colaborar de maneira integrada. Sua equipe poderá construir notas colaborativamente sobre a mesma pessoa para criar uma única fonte de verdade e definir lembretes uns para os outros quando for hora de fazer o acompanhamento com eles.
• Experiência do usuário intuitiva: Espere poder usar folk desde o primeiro dia sem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada. Seu design semelhante ao Notion cria uma experiência contínua que é intuitiva e fácil de usar. Você poderá automatizar tarefas que, de outra forma, seriam manuais e demoradas e utilizar recursos como sua função de suporte de IA chamada ‘Magic Field’ sem um processo de configuração complicado. 

Contras

• Relatórios ainda não estão disponíveis no folk, mas estão chegando em breve.

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Premium: $40 por usuário, por mês.
• Personalizado: A partir de $80 por usuário, por mês.

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2. Nimble

Lembra da plataforma Outlook Customer Manager da Microsoft? Nimble era a recomendação deles quando aposentaram seu CRM em 2019.

Principais recursos

• Integração com Microsoft 365: Funciona no Outlook, Microsoft Teams, dispositivos móveis e web. Crie novos e atualize contatos existentes diretamente da sua caixa de entrada do Outlook.
• Gerenciamento de contatos: Sincroniza entre sua conta Nimble e Microsoft 365. 
• Extensão do navegador Nimble Prospector, para importar contatos e enriquecer dados de contato sem esforço.

Prós

• Integração com Microsoft e Google: Conecta-se com sua caixa de entrada do Outlook e Gmail.
• Rastreamento de e-mails e modelos: Possui rastreamento de e-mails e modelos de e-mail personalizáveis, integrando-se diretamente com o e-mail do Office 365.
• Rastreamento de vendas e oportunidades: Possui ferramentas para rastreamento de oportunidades de vendas, gerenciamento de leads e relatórios de pipeline.
• Acessibilidade móvel: Oferece um aplicativo móvel para acessar dados de CRM e realizar tarefas em movimento.

Contras

• Experiência do usuário confusa: Embora o Nimble seja um CRM impressionante, sua experiência do usuário parece confusa e desorganizada. A agregação de dados de várias fontes pode, às vezes, levar a uma sobrecarga de informações, pois não é intuitivo de usar.
• Formatos de importação: Você só pode importar contatos via um arquivo .CSV. 
• Sincronização bidirecional: O Nimble não suporta sincronização bidirecional com contatos do Google. Ele só pode fazer isso com uma conta do Microsoft 365. No entanto, excluir um contato do Nimble ou Outlook requer alguns passos confusos. 

Preço e planos

A Nimble oferece apenas um plano de assinatura, que está disponível mensalmente ou anualmente. Uma assinatura anual custa $24,90/cadeira/mês.

3. Zoho 

A oferta principal da Zoho é seu aplicativo independente Zoho CRM. Existem dois planos de pacote, incluindo CRM Plus e CRM Flex, ambos projetados para ajudar na gestão da experiência do cliente ao longo do ciclo de vida do cliente em diferentes níveis. 

Principais características

• Integração com o Office 365: Sincronize seus contatos, tarefas, eventos de calendário e conversas da sua conta Microsoft no Zoho. 
• Análise e relatórios: Oferece insights sobre tendências de vendas, comportamento do cliente e métricas de desempenho. 
• Fluxos de trabalho personalizáveis: Personalize manualmente seus fluxos de trabalho para necessidades operacionais específicas ou automatize esse processo. 

Prós

• Gerenciamento de leads e contatos: Pode ajudar a organizar informações detalhadas e históricos de interação.
• Análise e relatórios: Apresenta ferramentas avançadas de análise e relatórios, oferecendo insights sobre tendências de vendas, comportamento do cliente e métricas de desempenho.
• Escalabilidade: O Zoho CRM é escalável, tornando-se adequado para empresas de todos os tamanhos, desde pequenas startups até grandes empresas.
• Automação: Automatiza vários processos e tarefas, como marketing por e-mail e previsão de vendas.

Contras

• Recursos avançados limitados nos planos básicos: Alguns dos recursos mais avançados podem exigir a atualização para planos de nível superior, o que pode aumentar os custos.
• Complexidade com personalização: Embora a personalização seja uma força, também pode levar a complexidade, especialmente para agências sem suporte de TI dedicado.

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três usuários. Depois disso, para mais recursos e assentos, um plano de assinatura anual é o seguinte:

• Padrão: $14 por usuário, por mês.
• Profissional: $23 por usuário, por mês.
• ‍Enterprise: $40 por usuário, por mês.

4. Nutshell 

Nutshell é um CRM focado em vendas que possui uma integração com o Microsoft 365. 

Principais características

• Coleta de formulários web: Se você usa formulários web com frequência, pode usar o Nutshell para adicionar instantaneamente os dados que coleta ao seu CRM para criar novos contatos e leads. É totalmente personalizável, então você pode decidir quais dados deseja que ele colete.
• Automação de vendas: Você pode definir como os leads são automaticamente atribuídos aos seus representantes de vendas e fornecer à sua equipe lembretes em cada etapa da venda, reduzindo suas atividades não relacionadas à venda. 
• Atribuição de leads: Nutshell Analytics ajuda a canalizar e fonte de dados e adiciona automaticamente novos leads para que você possa rastrear sua origem. Também há uma capacidade de relatórios de atribuição, mas isso está disponível apenas a partir da assinatura Pro.

Prós

• Relatórios e previsões: Você pode facilmente visualizar e acompanhar o desempenho de vendas da sua equipe mensalmente, ou analisar produtos, representantes e fontes de leads.
• Integração com Microsoft 365: Crie contatos e tarefas, visualize atividades agendadas, escreva notas e acompanhe cronogramas de comunicação com a integração do Office 365 da Nutshell. Também permite sincronizar seu e-mail e calendário do Office 365.  

Contras

• Foco em vendas: A menos que você queira um CRM especificamente para sua equipe de vendas, Nutshell é limitado a essa função de negócios específica.
• Planos de preços: Muitas funcionalidades estão restritas ao plano de preços Pro do Nutshell, que começa a partir de $42 por usuário por mês. 

Preço e planos

O plano de assinatura anual da Nutshell é o seguinte.

• Fundação: $16/cadeira/mês.
• Pro: $42/cadeira/mês.
• Power AI: $52/cadeira/mês.
• Enterprise: A partir de $67/cadeira/mês.

Conclusão

folk, Nimble, Zoho e Nutshell provam que cada um tem vantagens claras para usuários do Office 365. Alguns são mais direcionados a funções de negócios específicas do que outros. Com suas capacidades em múltiplas funções de negócios, folk se destaca como uma escolha superior. Você pode usá-lo para cultivar relacionamentos em seus esforços de vendas, marketing, recrutamento, parcerias e investimentos. Seja como um usuário solo ou colaborativamente com sua equipe para construir uma única fonte de verdade. Experimente folk hoje, grátis. 

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Perguntas Frequentes

Um CRM é útil para usuários do Office 365?

Sim, um CRM é altamente útil para usuários do Office 365. Ele aumenta a produtividade ao se integrar perfeitamente com aplicativos do Office 365, como Outlook, facilitando melhor comunicação, gerenciamento eficiente de dados e fluxos de trabalho simplificados.

Quais recursos os usuários do Office 365 devem procurar em um CRM?

Ao procurar um CRM, os usuários do Office 365 devem procurar os seguintes recursos: 

1. Integração com o Outlook
2. Vários formatos de importação
3. Sincronização de contatos
4. Marketing por e-mail (ou mala direta)
5. Gerenciamento de pipeline
6. Experiência do usuário

Por que os usuários do Office 365 usam folk como seu CRM preferido?

Os usuários do Office 365 preferem folk como seu CRM porque oferece integração perfeita com as aplicações do Office 365, melhorando a produtividade e a colaboração. folk fornece gerenciamento intuitivo de leads e contatos, mala direta que é compatível com o Outlook, e recursos de automação que se encaixam bem dentro do ambiente do Office 365, tornando-o uma escolha eficiente e amigável para gerenciar relacionamentos com clientes.