O melhor CRM para agências de consultoria

As 5 principais características que as agências de consultoria devem procurar

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Gestão de relacionamento com o cliente: A consultoria é um setor centrado no cliente. Um sistema de CRM ajuda a gerir e melhorar as relações com os clientes, armazenando todas as interações, preferências e histórico dos clientes num único local. Isso leva a um atendimento ao cliente mais personalizado e eficaz.

Desenvolvimento de negócios e gestão de leads: as ferramentas de CRM permitem que as agências de consultoria acompanhem eficazmente os leads e as oportunidades. Ao gerir o pipeline de vendas, os consultores podem acompanhar sistematicamente os leads, aumentando as taxas de conversão e impulsionando o crescimento dos negócios.

Colaboração e comunicação: a consultoria envolve frequentemente trabalho em equipa. Os CRMs facilitam a colaboração entre os membros da equipa, fornecendo plataformas para partilha de documentos, ideias e informações sobre os clientes. Isso garante que todos estejam em sintonia e possam trabalhar juntos de forma mais eficiente.

Marketing e aproximação ao cliente: as ferramentas de CRM podem ser utilizadas para gerir campanhas de marketing direcionadas a segmentos específicos de clientes. Isso inclui marketing por e-mail, gestão de eventos e distribuição de conteúdo personalizado, ajudando a cultivar o relacionamento com os clientes e a construir a marca.

Recursos de automação: Ao automatizar tarefas rotineiras, como entrada de dados, agendamento de compromissos e acompanhamentos, um CRM economiza tempo dos consultores. Isso permite que eles se concentrem mais nas atividades voltadas para o cliente e nos aspetos estratégicos do seu trabalho.

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Uma comparação dos melhores CRMs para agências de consultoria

folk 

folk é um CRM moderno e fácil de usar. Pode utilizá-lo para gerir as suas relações com os clientes e as suas vendas. 

Principais características

• Interface intuitiva e fácil de usar, projetada para melhorar a experiência do utilizador e simplificar a navegação no CRM para todos os níveis de habilidade. 
• Opções de personalização abrangentes, permitindo que as agências de consultoria adaptem o sistema aos seus processos específicos, incluindo integrações personalizadas, campos personalizados, etapas do pipeline e fluxos de trabalho automatizados.

Prós 

• Gestão adaptativa do pipeline: a gestão do pipeline folk é versátil, atendendo às necessidades tanto de vendas quanto de gestão de clientes.
• Eficiência aprimorada por IA: o recurso «Magic Field», desenvolvido pela folk, simplifica as campanhas de e-mail, permitindo que envie mensagens ultra personalizadas para vários destinatários. Ele também compartilha análises para que saiba exatamente quais campanhas tiveram um bom desempenho e o que precisa ser melhorado.
• Integração perfeita: a sua capacidade de se integrar facilmente com outras ferramentas centraliza as operações e sincroniza os contactos de várias plataformas num único local, reduzindo a dependência de várias plataformas e simplificando o fluxo de trabalho. 
• Colaboração em equipa: folk esforços colaborativos, permitindo que os membros da equipa contribuam e desenvolvam notas de clientes nos perfis de contacto. Essa abordagem evita a duplicação de trabalho e promove a criação de listas de contacto unificadas para projetos, garantindo consistência e uma única fonte de verdade.
• Automação: incluindo criação de pipeline, enriquecimento de contactos, categorização de contactos, fluxos de trabalho e lembretes para que saiba exatamente quando deve entrar em contacto com alguém.

Contras

• Recursos de nicho limitados: para nichos de consultoria altamente especializados, folk faltar alguns recursos específicos do setor. 

CMap

O CMap é um produto de gestão de projetos e recursos com algumas funcionalidades de CRM. Foi concebido para arquitetos, engenheiros e consultores.

Principais características

• Gestão integrada de projetos: o CMap combina funcionalidades de CRM com ferramentas de gestão de projetos, permitindo que os consultores gerenciem as relações com os clientes e os projetos numa plataforma unificada.
• Controlo de tempo e faturação: inclui funcionalidades para controlo de tempo e faturação, essenciais para agências de consultoria que cobram aos clientes com base no tempo gasto nos projetos.
• Painéis personalizáveis: o CMap oferece painéis personalizáveis e ferramentas de relatórios, fornecendo informações sobre métricas como rentabilidade do projeto, envolvimento do cliente e desempenho comercial.

Prós

• Alocação de tempo e recursos: Os recursos de controle de tempo e gestão de recursos ajudam a otimizar o uso de consultores em cada projeto e os processos de faturamento.
• Painéis personalizáveis: O software oferece painéis personalizáveis e ferramentas de relatórios, fornecendo informações sobre métricas importantes, como rentabilidade do projeto, envolvimento do cliente e desempenho comercial.
• Visibilidade do projeto: Os recursos de gestão de projetos fornecem uma visão geral clara do estado dos projetos, da alocação de recursos e da rentabilidade, auxiliando num melhor controlo dos projetos e na tomada de decisões.

Contras

• A experiência do utilizador é um pouco complicada, pois trata-se de uma plataforma multifuncional. Espere uma curva de aprendizagem íngreme. 
• É uma ferramenta de gestão de projetos, com capacidades limitadas de CRM que não se equiparam às que se obtêm num CRM tradicional. 

Força de vendas

O Salesforce é um dos produtos de CRM mais populares no mercado mundial. 

Principais características

• Ecossistema e comunidade: a Salesforce possui um vasto ecossistema com uma ampla variedade de complementos através do Salesblazer Hub, uma comunidade para suporte e partilha de conhecimento.
• Solução baseada na nuvem: por ser baseada na nuvem, oferece acessibilidade a partir de qualquer lugar, facilitando o trabalho remoto e a gestão de clientes em movimento.
• Personalização: O seu elevado nível de personalização permite às agências de consultoria adaptar o CRM às suas necessidades específicas.

Prós

• Capacidades de integração: a fácil integração com outras ferramentas ajuda a otimizar as operações e reduzir os silos de informação.
• Recursos abrangentes de CRM: desde a gestão de vendas até o atendimento ao cliente, o Salesforce cobre todos os aspetos da gestão de relacionamento com o cliente.
• Informações baseadas em dados: o suporte analítico é útil para tomar decisões informadas e baseadas em dados.

Contras

• Experiência do utilizador e complexidade: Há um número impressionante de funcionalidades e opções de personalização, pelo que a sua equipa enfrentará uma curva de aprendizagem acentuada e precisará de receber formação para utilizar plenamente o sistema.
• Potencial para sobrecarga de funcionalidades: algumas agências de consultoria podem considerar a vasta gama de funcionalidades superior às suas necessidades, levando à subutilização.
• Custo: O Salesforce pode ser caro, especialmente quando se adicionam várias personalizações e integrações, o que pode ser uma preocupação para agências menores.

Zoho CRM

O Zoho é uma plataforma de CRM popular graças à sua flexibilidade, escalabilidade e extenso conjunto de ferramentas.

Principais características

• Gestão de leads e contactos: O Zoho CRM permite que as agências de consultoria acompanhem e gerenciem leads e contactos de clientes de forma eficaz, garantindo que todos os dados dos clientes estejam organizados e acessíveis.
• Automação de vendas: a plataforma automatiza muitos aspetos do processo de vendas, desde a geração de leads até a conversão, o que pode agilizar o processo de aquisição de clientes.

Prós

• Integração abrangente: a integração com outros produtos Zoho e aplicações externas, como o Zapier, pode ajudar a centralizar as operações comerciais e a gestão de dados.
• Flexibilidade: A capacidade de personalizar módulos e fluxos de trabalho permite que as agências de consultoria adaptem a plataforma às necessidades operacionais específicas.
• Automação: O Zoho CRM ajuda a automatizar várias tarefas rotineiras e fluxos de trabalho, como marketing por e-mail e processos de vendas. 

Contras

• Recursos avançados limitados nos planos básicos: alguns dos recursos mais avançados podem exigir a atualização para planos de nível superior, o que pode aumentar os custos.
• Complexidade com ampla personalização: embora a personalização seja um ponto forte, ela também pode levar à complexidade, especialmente para agências sem suporte de TI dedicado.
• Curva de aprendizagem para funcionalidades avançadas: Compreender e utilizar todo o âmbito das funcionalidades do Zoho CRM pode exigir um investimento significativo de tempo.

Conclusão

Analisámos quatro opções notáveis: folk, CMap, Salesforce e Zoho. Cada uma oferece pontos fortes únicos: a gestão de projetos integrada do CMap, a ampla personalização e análise do Salesforce e a acessibilidade e interface intuitiva do Zoho. 

folk destaca. Sua personalização sob medida, integrações perfeitas, interface de usuário intuitiva e suporte robusto à colaboração atendem às necessidades dinâmicas das empresas de consultoria. 

folk só simplifica a gestão das relações com os clientes, como também melhora a eficiência operacional e a produtividade da equipa. O equilíbrio entre funcionalidades avançadas e facilidade de utilização torna-o não apenas uma ferramenta, mas um ativo estratégico para agências de consultoria que pretendem navegar pelas relações com os clientes e pelos desafios empresariais com agilidade e perspicácia. Experimente folk , gratuitamente. 

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Perguntas frequentes

Qual CRM é o melhor para agências de consultoria?

Para a maioria das consultorias, folk oferece pipelines personalizáveis, enriquecimento de contactos, notas de equipa e sequências de e-mail a um preço acessível. O Salesforce atende às necessidades complexas das empresas; o Zoho equilibra custo e recursos; o CMap é voltado para projetos com um CRM mais leve.

Que funcionalidades uma empresa de consultoria deve procurar num CRM?

Priorize o histórico do cliente, as etapas do pipeline, as notas partilhadas, o contacto por e-mail, a automatização do acompanhamento, o enriquecimento dos contactos, a fácil personalização e os preços transparentes. Confirme as integrações com e-mail, calendário e fontes de dados.

Qual é o melhor CRM para WhatsApp?

Não existe um único melhor. Se o WhatsApp é essencial, escolha um CRM que suporte a API do WhatsApp Business (nativa ou através de conectores), registe mensagens nas linhas do tempo dos contactos, respeite as regras de adesão e se adapte às suas necessidades de pipeline e relatórios.

Como as agências de consultoria avaliam os preços do CRM?

Compare o custo total de propriedade: taxas por utilizador, complementos necessários (automação, enriquecimento, envio de e-mails), implementação e formação, integrações, suporte e termos contratuais. Experimente a ferramenta com fluxos de trabalho reais antes de se comprometer.