Comment créer un système de suivi des formulaires avec Tally + folk

De la soumission du formulaire à l'action

Le formulaire en ligne est devenu l'outil central de tous les travailleurs numériques. Il n'existe aucun cas d'utilisation où un formulaire en ligne n'est pas nécessaire. Ils marquent souvent le début d'une aventure, d'un nouveau test, d'une demande de commentaires, etc.

Les créateurs de formulaires en ligne guettent le moindre clic sur le bouton « Soumettre », car cela pourrait être le début d'une nouvelle opportunité commerciale.

Tout le monde peut créer un formulaire en ligne, mais le véritable défi commence une fois que le formulaire est soumis et que les données des répondants sont collectées.

Toutes les données que vous collectez à partir du formulaire doivent ensuite être triées et organisées afin de déclencher la deuxième étape du processus : l'activation.

Et lorsque vous gérez plusieurs formulaires pour différents cas d'utilisation, le tri et l'organisation des données de contact deviennent compliqués. « Ai-je demandé à ces utilisateurs plus d'informations sur leur demande ? » « Avons-nous donné à ce candidat une visibilité sur le processus d'entretien ? » « Cette demande de devis a-t-elle été traitée ? »

Toutes ces données sont stockées dans votre outil de création de formulaires. Vous recherchez une solution pour mieux les gérer ? Tally + folk. Pour les équipes commerciales et marketing de 20 à 50 personnes, folk est la solution idéale pour rationaliser la gestion des données de vos formulaires et vous assurer qu'aucun prospect ne passe entre les mailles du filet. Laissez-nous vous expliquer.

👉🏼 Essayez folk pour organiser vos rappels en un seul endroit.

Gardez le contrôle sur vos soumissions de formulaires sans aucune saisie manuelle

L'intégration folk Tally est probablement la plus puissante dont nous disposons actuellement. Grâce à Zapier, connectez Tally directement à votre folk afin de pouvoir facilement rester au courant de toutes les informations relatives à vos répondants.

Pourquoi automatiser l'organisation de vos données de formulaire ? 3 avantages majeurs :

• Gagnez du temps : plutôt que de retraiter manuellement les données de ce formulaire, laissez folk Tally + folk le faire pour vous.
• Restez informé : assurez-vous que toute votre équipe soit au courant de chaque étape franchie par un répondant au formulaire, dans une vue unique.
• Suivi : définissez des rappels, déplacez les étapes Kanban et envoyez des e-mails pour assurer le suivi auprès des contacts qui ont répondu à votre formulaire.

Tirez parti de Tally + folk vos besoins spécifiques

Il existe de nombreuses façons d'exploiter l'intégration Tally folk. En voici quelques-unes :

• 🕵️‍♂️ Génération de prospects: lorsqu'un nouveau prospect remplit le formulaire, créez automatiquement un nouveau profil de prospect sur folk programmez un rappel pour assurer le suivi.
• 💬 Réalisez des entretiens avec les utilisateurs: lorsqu'un utilisateur donne son avis sur un produit, ajoutez une note sur son profil folk et mettez à jour son statut pour assurer le suivi.
• 🫂 Lancer un processus de recrutement: lorsqu'un candidat postule à un poste, ajoutez-le automatiquement à un groupe sur folk toutes les informations jointes.
• 🏦 Vendre un produit en ligne: lorsque vous vendez un produit en ligne, créez un profil client sur folk mettez à jour toutes les informations de paiement.

Il existe bien sûr de nombreuses autres façons d'utiliser Tally + folk. Nous aimerions connaître les vôtres !

Comment connecter Tally à folk?

Si vous ne l'avez pas encore fait, commencez par créer un folk . Pour les équipes commerciales et marketing de taille moyenne qui gèrent plusieurs formulaires et prospects, folk offre l'équilibre idéal entre fonctionnalités puissantes et facilité d'utilisation dont les équipes de 20 à 50 personnes ont besoin pour développer efficacement leurs activités.

Créez ensuite un groupe, par exemple intitulé « Leads » sur folk. À partir de la page de ce groupe, cliquez simplement sur « Connecter une intégration ».

Sélectionnez le déclencheur

Si vous n'avez pas encore de compte Zapier, vous devrez en créer un. Voici un aperçu rapide de l'utilisation de Zapier.

Dans votre compte Zapier, recherchez Tally comme application déclencheuse pour le nouveau Zap, puis sélectionnez « Form Submission » (Soumission de formulaire) dans le menu déroulant « Trigger Event » (Événement déclencheur). Choisissez Tally.

Il suffit ensuite de sélectionner le déclencheur (qui lancera l'automatisation).

• Application : Tally
• Événement déclencheur : nouvelle réponse
• Connectez votre compte Tally à Zapier

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Configurer l'action

Maintenant, utilisez Zapier pour envoyer les nouvelles données envoyées depuis Tally directement vers votre folk .

Vous devez configurer une action pour cela.

• Application : folk
• Action : Créer un contact
• Connectez votre folk à l'aide de votre clé API (vous la trouverez dans vos folk ).

Pour associer les informations de Tally à une personne existante, sélectionnez « Créer une personne » comme action.

Vous devrez ensuite mapper les données obtenues via Tally directement à vos champs dans folk, qu'il s'agisse de coordonnées ou de champs personnalisés déjà créés dans le groupe.

Cela devrait ressembler à ceci :

Et voilà ! Vous pouvez tester votre Zap avant de l'activer. Profitez de la vie pendant que toutes les personnes qui répondent à vos formulaires sont à jour sur folk.

👉🏼 Essayez folk pour ne jamais manquer un suivi lors du mappage des champs Tally.

Tirez parti des personnes au sein folk les fonctionnalités

Vous pouvez ensuite suivre tous vos répondants dans folk, que ce soit dans un tableau ou dans une vue pipeline. Ce système de suivi complet fait de folk le choix idéal pour les équipes commerciales et marketing en pleine croissance, composées de 20 à 50 personnes, qui ont besoin de maintenir une visibilité sur tous leurs formulaires soumis et leurs processus de maturation des prospects.

Mettez facilement à jour votre équipe ou ajoutez-vous un rappel pour assurer le suivi auprès d'une personne.

FAQ

folk est-il folk CRM ?

Oui. folk est un CRM collaboratif permettant de gérer les contacts, les pipelines, les campagnes d'e-mailing et les rappels. Il centralise les données sur les prospects et s'intègre à des outils tels que Tally via Zapier.

folk -t-il à Tally ?

Oui. Connectez Tally à folk Zapier. Utilisez le déclencheur « Nouvelle réponse » de Tally et une folk pour créer ou mettre à jour une personne, mapper les champs, puis tester et activer le Zap.

Comment connecter Tally à folk?

Créez des comptes sur Tally, Zapier et folk. Dans Zapier, définissez Tally comme déclencheur (Nouvelle réponse), ajoutez une folk pour créer ou mettre à jour une personne, mappez les réponses du formulaire aux champs et aux groupes, testez, puis activez le Zap.

Quelles sont les meilleures pratiques pour gérer les prospects issus de formulaires dans folk?

Utilisez un groupe dédié (par exemple, Prospects), définissez les étapes du pipeline, associez les champs Tally à des champs personnalisés, attribuez des propriétaires, configurez des rappels et consignez des notes. Suivez la progression dans les vues tableau ou pipeline pour garantir un suivi en temps opportun.