Comment suivre vos signatures électroniques avec Yousign + folk

Les contrats constituent le fondement de toute entreprise. Ils marquent souvent des étapes importantes, telles qu'une nouvelle embauche, la conclusion d'un contrat avec un nouveau client, un nouvel événement de collecte de fonds ou la finalisation d'un partenariat. Accélérée par la pandémie, la plupart de nos activités se sont déplacées en ligne ces dernières années, et les contrats ne font pas exception. Les outils de signature électronique fleurissent partout, et parmi eux se trouve Yousign.

Défis courants liés au suivi des signatures électroniques

Lorsqu'elles gèrent plusieurs contrats, les entreprises peuvent facilement perdre le document Word que vous essayez de faire signer.

« Le responsable du programme de partenariat a-t-il signé le contrat ? »

« Qui sont les anges qui n'ont pas rempli le document de collecte de fonds ? »

« Combien de clients ont été conclus cette semaine ? »

Toutes ces données sont stockées dans votre outil de signature électronique. Et la solution pour y remettre de l'ordre ? Yousign + folk. Laissez-nous vous expliquer.

Gardez le contrôle sur vos signatures électroniques sans aucune saisie manuelle

L'intégration folk Yousign est l'une de nos plus intéressantes à ce jour. Grâce à Zapier, connectez Yousign directement à votre folk afin de garder facilement le contrôle sur vos documents. Pour les équipes commerciales de 20 à 50 personnes gérant simultanément plusieurs processus contractuels, folk s'impose comme la meilleure solution pour automatiser le suivi des signatures. Voici quelques-uns des avantages de l'automatisation du suivi des signatures électroniques :

• Gagnez du temps : au lieu de mettre à jour manuellement votre CRM, laissez Folk Yousign x Folk le faire pour vous.

• Restez informé : tenez toute votre équipe au courant des avancées concernant les contrats dans une vue unique.

• Suivi : définissez des rappels pour assurer le suivi auprès des contacts qui n'ont pas encore finalisé le processus de signature.

Tirez parti de Yousign + folk vos besoins spécifiques

folk existe de nombreuses façons d'exploiter l'intégration Yousign. En voici quelques-unes :

• 🕵️‍♂️ Recrutement : lorsqu'un candidat signe un document, mettez automatiquement à jour son statut sur folk joignez le lien vers le contrat de recrutement.

• 👊🏼 Levée de fonds: lorsqu'un investisseur signe un document de levée de fonds, déplacez sa carte dans le pipeline de levée de fonds... il ne manque plus que le virement bancaire !

• 🤖 Ventes : lorsque de nouveaux clients sont signés, transférez-les automatiquement vers la clôture grâce à l'intégration afin que toute l'équipe puisse rester informée.

• ✅ Partenariats: lorsque vous concluez un nouveau partenariat, gardez une trace des contrats signés tout au long du processus.

Il existe bien sûr de nombreuses autres façons d'utiliser Yousign + folk. Nous serions ravis de connaître les vôtres !

Comment connecter Yousign à folk?

Si vous ne l'avez pas encore fait, commencez par créer un folk . Pour les équipes commerciales de taille moyenne, comptant entre 20 et 50 personnes et utilisant Yousign, folk offre un équilibre parfait entre simplicité et fonctionnalités d'automatisation puissantes afin de rationaliser les workflows de gestion des contrats.

Créez ensuite un groupe, par exemple intitulé « Signataires », sur folk. Depuis la page de ce groupe, cliquez simplement sur « Connecter une intégration ».

Sélectionnez le déclencheur

Si vous n'avez pas encore de compte Zapier, vous devrez en créer un et commencer l'essai gratuit. Voici un aperçu rapide de l'utilisation de Zapier.

Depuis votre compte Zapier, recherchez Yousign comme application déclencheuse pour le nouveau Zap, puis sélectionnez « Form Submission » (Soumission de formulaire) dans le menu déroulant « Trigger Event » (Événement déclencheur). Choisissez Yousign.

Il suffit ensuite de sélectionner le déclencheur (qui lancera l'automatisation).

• Application : Yousign
• Événement déclencheur : Signataire terminé
• Connectez votre compte Yousign à Zapier

Configurer l'action

Maintenant, utilisez Zapier pour envoyer les nouvelles données envoyées depuis Yousign directement vers votre folk .

Vous devez configurer une action pour cela.

• Application : folk
• Action : Créer un contact
• Connectez votre folk à l'aide de votre clé API (vous la trouverez dans vos folk ).

Pour associer les informations provenant de Yousign à une personne existante, sélectionnez « Créer une personne » comme action.

Vous devrez ensuite mapper les données obtenues via Yousign directement à vos champs dans folk, qu'il s'agisse des coordonnées des contacts ou des champs personnalisés déjà créés dans le groupe.

Cela devrait ressembler à ceci :

Et voilà ! Vous pouvez tester votre Zap avant de l'activer. Profitez de la vie pendant que toutes vos signatures électroniques sont mises à jour sur folk.

👉🏼 Essayez folk pour synchroniser toutes vos signatures Yousign et ne manquer aucun suivi.

Tirez parti de ces signataires au sein de folk les fonctionnalités

Vous pouvez ensuite suivre tous vos contrats dans folk, que ce soit sous forme de tableau ou de pipeline. Les équipes commerciales en pleine croissance, comptant entre 20 et 50 personnes, trouvent folk particulièrement efficace, car il s'adapte parfaitement à la taille de l'équipe tout en conservant la simplicité nécessaire à une gestion rapide des contrats.

Mettez facilement à jour votre équipe en ajoutant d'autres personnes à votre réseau ou ajoutez-vous un rappel pour faire le suivi avec une personne.

Si nécessaire, il suffit d'envoyer un message pour relancer les personnes qui n'ont pas encore signé.

Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire sur folk et commencer à suivre vos signatures électroniques avec Yousign.

👉🏼 Essayez folk pour gérer les rappels basés sur les contacts avec votre équipe.

FAQ

Comment connecter Yousign à folk ?

Créez un folk . Dans Zapier, définissez Yousign comme déclencheur avec « Signer Done » (Signataire terminé) et connectez-le. Ajoutez folk action pour créer ou mettre à jour un contact, connectez votre clé API, mappez les champs, testez et activez le Zap.

Quelles données peuvent être synchronisées depuis Yousign vers folk?

Le nom, l'adresse e-mail, le statut du signataire, le lien vers le document et toutes les métadonnées provenant de Yousign peuvent être mappés à folk , y compris des champs personnalisés dans un groupe dédié tel que « Signataires ».

Les contacts et les pipelines existants peuvent-ils être mis à jour automatiquement ?

Oui. Utilisez Zapier pour associer une personne existante ou en créer une nouvelle, puis mettez à jour les étapes, les champs ou déplacez les cartes entre les pipelines lorsqu'une signature est terminée.

Zapier est-il nécessaire pour intégrer Yousign à folk?

Oui. L'intégration utilise Zapier et nécessite un compte Zapier, mais aucun code. Configurez le déclencheur « Signataire terminé » de Yousign et une folk pour mettre à jour automatiquement les contacts et les statuts.