Comment utiliser folk CRM AI ? Fonctionnalités expliquées

Ouvrez folk CRM et vos trois prochaines actions sont déjà claires. Un nom à contacter. Une phrase qui semble naturelle. Un suivi qui convient au moment. AI CRM à l'intérieur de folk transforme le contexte stocké en actions que vous pouvez envoyer en toute confiance.

Magic Fields écrit des introductions humaines et des notes structurées à partir des dossiers que vous maintenez déjà. AI Follow ups scanne les conversations pour proposer le bon coup de pouce au bon moment. L'assistance à la recherche compile des informations pratiques afin que le temps de préparation se réduise. Le résultat semble simple et rapide sans perdre votre voix ou votre contrôle.

Découvrez toutes les fonctionnalités et cas d'utilisation de l'IA dans folk CRM

1. Créez des brise-glaces par e-mail personnalisés avec folk CRM AI

Brise-glaces personnalisés transforment des ouvertures froides en débuts chaleureux. Dans folk CRM, l'IA rédige une phrase d'ouverture pour chaque contact à partir des champs que vous maintenez déjà. Les résultats semblent humains et pertinents sans recherche supplémentaire.

Pourquoi cela aide-t-il ?

✔️ Préparation plus rapide avec des phrases qui semblent naturelles

✔️ Plus de réponses grâce à une pertinence immédiate

✔️ Flux de révision propre dans votre liste de contacts

Comment l'utiliser ?

1. Ouvrez votre liste de contacts et ajoutez une nouvelle colonne avec le bouton plus. Choisissez Champ magique. Nommez-le Brise-glace.
2. Dans la zone de prompt, tapez une courte instruction et insérez des variables avec / telles que Prénom, Entreprise, Titre du poste, Notes. Exemple de prompt : Écrivez un brise-glace amical d'une phrase pour /Prénom chez /Entreprise basé sur /Titre du poste ou tout détail dans /Notes. Gardez-le sous 25 mots.
3. Appuyez sur Command plus Entrée pour générer pour une ligne ou sélectionnez plusieurs lignes pour générer en masse. Modifiez les valeurs aberrantes en ligne.
4. Allez dans Messages, créez un e-mail, tapez /, et insérez le champ Brise-glace comme première ligne. Faites de même dans Séquences pour la première étape. Envoyez quand vous êtes prêt.

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2. Rédigez vos relances commerciales

Les relances arrivent plus rapidement lorsque des suggestions et des brouillons apparaissent là où vous travaillez. L'IA des relances de folk CRM analyse les fils de discussion par e-mail récents et les signaux du calendrier pour proposer qui mérite d'être contacté ensuite, puis prépare un brouillon que vous pouvez modifier et envoyer. Vous gardez le contrôle pendant que l'IA supprime le délai.

Pourquoi cela aide-t-il?

✔️ Temps plus rapide jusqu'au prochain contact avec des suggestions pertinentes

✔️ Brouillons basés sur l'historique réel des conversations et le ton

✔️ Moins de zones d'ombre dans la boîte de réception et le calendrier

Comment l'utiliser?

1. Ouvrez folk et connectez votre e-mail et votre calendrier dans les paramètres pour synchroniser l'activité
2. Allez dans Relances et examinez les contacts suggérés avec le contexte tiré des interactions récentes
3. Ouvrez le brouillon suggéré, passez en revue les lignes, ajoutez des détails si nécessaire, enregistrez-le comme modèle si cela correspond à votre ton
4. Envoyez maintenant depuis Messages ou planifiez à l'intérieur d'une séquence pour que le timing reste cohérent

3. Mettez à jour votre CRM en utilisant les transcriptions d'appels

Transformez de longues transcriptions d'appels en mises à jour CRM structurées sur lesquelles vous pouvez compter. Stockez le texte complet sur le contact ou l'affaire, puis utilisez Magic Fields pour extraire des faits dans des champs clairs afin que les notes restent précises sans saisie manuelle.

Pourquoi cela aide-t-il?
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✔ Notes cohérentes pour chaque appel
✔️ Transferts plus rapides avec un contexte partagé et structuré
✔️ Moins de saisie de données et moins de détails manqués

Comment l'utiliser

1. Ajoutez un champ de texte long sur le contact ou l'affaire nommé Transcription
2. Collez la transcription de l'appel dans ce champ après chaque réunion
3. Créez un Magic Field nommé Résumé d'appel et invitez l'IA à capturer les prochaines étapes, les obstacles, les dates, les mentions de concurrents
4. Ajoutez des Magic Fields pour des éléments discrets comme Budget, Autorité, Calendrier et mappez-les à vos vues de reporting

4. Rédigez des notes d'appel de vente précises en utilisant BANT ou MEDDIC

Maintenez la qualification claire et standardisée. L'IA transforme les transcriptions ou les notes brutes en résumés BANT ou MEDDIC afin que chaque enregistrement suive le même manuel.

Pourquoi cela aide-t-il ?
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✔️ Langage commun pour les représentants et les managers

✔️ Revue plus rapide des appels et transitions plus claires

✔️ Écarts clairs à traiter avant de faire avancer une affaire

Comment l'utiliser

1. Assurez-vous que votre transcription ou vos notes sont sur le contact ou l'affaire.
2. Créez un champ magique nommé résumé BANT et demandez à l'IA d'extraire le Budget, l'Autorité, le Besoin, le Calendrier du champ Transcription ou Notes
3. Créez un deuxième champ magique nommé résumé MEDDIC pour extraire les Métriques, l'acheteur économique, les critères de décision, le processus de décision, la douleur identifiée, le champion
4. Examinez les résultats dans le tableau, modifiez les valeurs aberrantes, puis épinglez les résumés sur l'enregistrement pour une référence rapide

5. Analysez Votre Pipeline de Ventes

Les revues de pipeline avancent plus rapidement lorsque les informations se trouvent à côté de chaque affaire. Avec Magic Fields, folk CRM peut rédiger une courte note de risque et une suggestion de prochaine étape pour chaque enregistrement afin que les priorités restent claires et actionnables.

Pourquoi cela aide-t-il?
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✔️ Vue rapide des affaires risquées sans audit manuel

✔️ Langage partagé sur les prochaines étapes au sein de l'équipe

✔️ Revues hebdomadaires plus claires avec des champs triables et filtrables

Comment l'utiliser

1. Ouvrez votre vue de pipeline des Affaires et confirmez que les champs principaux sont présents tels que Statut, Valeur de l'affaire, Propriétaire de l'affaire, Fermé le. Ajoutez tous les champs personnalisés sur lesquels vous comptez pour les revues.
2. Ajoutez un Magic Field nommé Risque de l'affaire et demandez à l'IA d'évaluer Faible, Moyen ou Élevé avec une justification en une phrase qui prend en compte le Statut, les Jours dans la phase, les interactions récentes et les Notes.
3. Ajoutez un Magic Field nommé Suggestion de prochaine étape et demandez à l'IA de proposer une action concrète tirée des Notes et de la dernière activité.
4. Triez et filtrez par Risque de l'affaire et Suggestion de prochaine étape, puis enregistrez la vue pour les réunions debout et les revues hebdomadaires.

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6. Effectuer des recherches commerciales efficacement

Une recherche solide rend chaque message opportun. Dans folk CRM, l'IA condense les liens sauvegardés, les notes et les détails de profil capturés en un bref résumé afin que le temps de préparation soit réduit tout en maintenant une haute pertinence.

Pourquoi cela aide-t-il ?
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✔️ Préparation plus rapide pour les premiers contacts et les suivis

✔️ Résumés cohérents en qui toute l'équipe peut avoir confiance

✔️ Angles clairs pour personnaliser à grande échelle

Comment l'utiliser

1. Capturer la personne ou l'entreprise avec l'extension Chrome folkX et ajouter des champs comme le site web, l'URL LinkedIn, l'industrie, la taille
2. Ajouter un champ de texte long nommé Recherche brute et coller votre meilleur contexte tel que le texte À propos, un post récent, une note de presse
3. Créer un champ magique nommé Résumé de recherche et demander à l'IA de résumer qui ils sont, ce qu'ils vendent, qui ils servent, ainsi que tout déclencheur récent de Recherche brute
4. Les champs magiques optionnels transforment la recherche en action tels que l'hypothèse de douleur, l'angle de valeur, la mention de déclencheur, l'objection à attendre

7. Évaluation des prospects simplifiée avec folk CRM AI

Priorisez votre travail avec un score en lequel vous avez confiance. Dans folk CRM, l'IA peut transformer les champs et notes que vous maintenez déjà en un simple score numérique plus une courte explication. Tout passe par des Magic Fields que vous contrôlez.

Pourquoi cela aide-t-il ?
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✔️ Concentration plus rapide sur les prospects à fort potentiel et à forte intention

✔️ Priorisation partagée entre les ventes et le succès

✔️ Raison claire pour que tout le monde comprenne le score

Comment l'utiliser

1. Confirmez qu'un contexte utile existe sur les contacts ou les entreprises, tel que l'industrie, la taille, le rôle, la source, les interactions récentes et les notes clés
2. Ajoutez un Magic Field nommé Score de prospect et instruisez l'IA de produire un entier de 0 à 100 en utilisant vos critères tels que l'adéquation ICP, l'engagement et le timing
3. Ajoutez un deuxième Magic Field nommé Raison du score et demandez une phrase concise qui explique le nombre en utilisant les mêmes entrées
4. Générez en masse, examinez les exceptions, puis enregistrez une vue qui trie par Score de prospect afin que l'équipe traite d'abord les bons enregistrements

8. Enrichir automatiquement les contacts CRM

Des dossiers complets améliorent la portée et le reporting. Dans folk CRM, l'enrichissement en 1 clic et l'IA aident à remplir les champs manquants comme l'email, le titre de poste et les informations sur l'entreprise, puis à garder tout en ordre grâce à une fusion intelligente et des valeurs propres et cohérentes.

Pourquoi cela aide-t-il ?
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✔️ Des profils plus complets pour le ciblage et la personnalisation

✔️ Moins de rebonds et un routage plus rapide grâce à des emails et des rôles précis

✔️ Des listes plus propres grâce à une déduplication automatique et des champs cohérents

Comment l'utiliser

1. Capturer des personnes ou des entreprises avec l'extension Chrome folkX sur LinkedIn ou importer un CSV
2. Sélectionner des dossiers dans votre liste et cliquer sur Enrichir pour tirer les éléments essentiels comme l'email, le rôle et les détails de l'entreprise dans les bons champs
3. Créer un champ magique si vous souhaitez que l'IA normalise ou étende des données telles qu'un aperçu court de l'entreprise ou une ancienneté de poste standardisée
4. Examiner les mises à jour proposées dans le tableau, approuver les modifications et laisser la fusion intelligente gérer les doublons afin que chaque contact reste unique

Conclusion

folk CRM AI transforme le travail quotidien de CRM en résultats plus rapides et de meilleure qualité. Des brise-glaces qui sonnent humains, des relances rédigées à partir du contexte, des notes d'appel claires avec BANT ou MEDDIC, des indices de pipeline qui clarifient les priorités, des briefs de recherche ciblés, un enrichissement précis, un scoring des leads et des signaux de santé des clients. Tout cela dans un espace de travail que vous contrôlez.

Ouvrez folk CRM, ajoutez des Magic Fields à vos listes, connectez votre email et votre calendrier, et lancez votre prochaine campagne en toute confiance. Commencez un essai gratuit sur folk.app et laissez l'IA s'occuper des tâches lourdes pendant que vous vous concentrez sur un travail qui génère des revenus !