Les 7 meilleurs CRM pour les utilisateurs de Pandadoc (2026)

Les devis sont approuvés. Les propositions sont signées. Puis, les revenus stagnent parce que les données relatives aux transactions sont dispersées à trop d'endroits. PandaDoc accélère la circulation des documents, mais les équipes ont toujours besoin d'un CRM pour assurer la cohérence de tous les contacts, étapes de transaction, tâches et suivis entre les ventes, les partenariats et la gestion des comptes.

En 2026, la meilleure configuration associe le flux de travail documentaire de PandaDoc à un CRM qui capture le contexte approprié, synchronise les champs clés et transforme la « signature » en action suivante, sans exportations fastidieuses, contacts dupliqués ou transferts interrompus.

Qu'est-ce que PandaDoc ?

PandaDoc est un logiciel d'automatisation de documents qui aide les équipes à créer, envoyer, suivre et signer électroniquement des documents commerciaux tels que des propositions, des devis et des contrats, afin d'accélérer les processus d'approbation et de signature tout en réduisant le travail manuel.

• Éditeur glisser-déposer + modèles : créez des propositions, des devis et des contrats à partir de modèles réutilisables au lieu de recréer des documents à chaque fois.
• Bibliothèque de contenu + contrôle de la marque : stocke les blocs approuvés (clauses juridiques, sections sur les prix, études de cas, éléments de marque) afin de garantir la cohérence et la conformité de tous les documents.
• Workflows de devis et de tarification : crée des devis structurés dans les documents, avec des champs qui restent cohérents d'une version à l'autre et d'un destinataire à l'autre.
• Signature électronique + autorisations : prend en charge l'envoi et la signature sécurisés grâce à des contrôles basés sur les rôles, des approbations et des options de gouvernance pour les équipes plus importantes.
• Paiements dans le document : recueille le paiement au moment de la signature afin de réduire l'écart entre « signé » et « payé ».
• Suivi + alertes en temps réel : affiche les ouvertures, les consultations et l'activité des destinataires, afin que le suivi puisse être effectué au bon moment, sans avoir à deviner.

PandaDoc convient aux équipes qui vendent par le biais de propositions et de contrats : les organisations commerciales qui établissent fréquemment des devis, les agences et les entreprises de services qui envoient des cahiers des charges, et les équipes commerciales qui ont besoin de documents personnalisés à grande échelle. Il convient également aux PME en pleine expansion qui souhaitent réduire le nombre d'étapes manuelles entre l'envoi de la proposition et la conclusion de la vente.

PandaDoc dispose-t-il d'un CRM ?

❌ PandaDoc n'est pas un CRM. Il ne remplace pas un système conçu pour gérer les pipelines, la propriété des comptes, les étapes de prospection, les suivis, les rapports et l'historique du cycle de vie sur tous les canaux.

PandaDoc se concentre sur la couche documentaire : propositions, devis, contrats, approbations, signatures électroniques, paiements et suivi des destinataires. Il se connecte aux CRM afin que les données relatives aux transactions puissent être intégrées dans les documents et que l'activité documentaire puisse être réintégrée dans le CRM, mais le CRM reste la source fiable pour les contacts, les entreprises et l'exécution du pipeline.

Pourquoi les utilisateurs de PandaDoc ont-ils besoin d'un CRM ?

PandaDoc accélère le traitement des documents. Un CRM contrôle tout ce qui concerne le document : qui est responsable de la transaction, quelle est la prochaine étape et comment l'équipe reste cohérente, du premier contact au renouvellement.

Sans CRM, l'activité PandaDoc reste isolée. Les contacts sont dupliqués, les étapes dérivent, les suivis reposent sur la mémoire et les rapports deviennent des conjectures. Avec un CRM, PandaDoc devient une couche de conversion au sein d'un système de revenus reproductible.

✔️ Conservez une seule source d'informations fiables pour les contacts et les entreprises : évitez les doublons, les conflits de propriété et les antécédents incomplets lorsque plusieurs commerciaux traitent le même compte.

✔️ Transformez les signaux des documents en mouvements dans le pipeline : convertissez les statuts « ouvert », « commenté » et « signé » en étapes suivantes, tâches et mises à jour de phase au lieu d'effectuer un suivi manuel.

✔️ Standardisez les étapes des transactions et les transferts : rendez les étapes d'approbation, de signature, d'intégration et de facturation prévisibles pour les ventes et les opérations.

✔️ Améliorez vos prévisions et vos rapports : suivez les taux de conversion, la durée des cycles, les raisons des gains et des pertes, ainsi que la santé du pipeline au-delà du statut des documents.

✔️ Centralisez le contexte sur tous les canaux : joignez les e-mails, les réunions, les appels, les notes et le contexte WhatsApp/LinkedIn à la même chronologie afin que le suivi reste précis.

✔️ Automatisez les flux de travail liés à la signature : déclenchez les tâches d'intégration, de facturation, de réussite client et les rappels de renouvellement dès la conclusion d'un contrat.

Les 7 meilleurs CRM pour PandaDoc en 2026

1. folk

Évaluation

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

Aperçu

folk convient parfaitement aux équipes qui utilisent beaucoup PandaDoc, qui vendent grâce à leurs relations et qui ont besoin d'une exécution rapide et claire après l'envoi d'un document. Les contacts restent organisés grâce à l'enrichissement et à la déduplication, les pipelines font avancer les transactions et le contexte multicanal (e-mail, calendrier, WhatsApp, LinkedIn) réduit les erreurs de suivi. Les flux de travail PandaDoc fonctionnent mieux lorsque les données CRM sont structurées et claires, et folk ces données utilisables sans charge administrative importante.

Avantages

• Garde les données de contact et d'entreprise propres à grande échelle grâce à l'enrichissement et à la déduplication.
• Convient aux ventes axées sur les relations où la rapidité du suivi importe davantage que la complexité des processus d'entreprise.
• Une solide couche de pipeline et d'exécution des tâches pour faire avancer les transactions après les pics d'activité documentaire.
• Le contexte multicanal réduit les « lacunes historiques » lorsque plusieurs personnes accèdent au même compte.

Inconvénients

• Une gouvernance avancée et des contrôles administratifs plus approfondis se trouvent aux niveaux supérieurs.
• Les tarifs des niveaux supérieurs peuvent augmenter pour les équipes plus importantes ayant des besoins personnalisés.

Tarification

• Tarif standard : 20 $ par membre et par mois
• Prime : 40 $ par membre et par mois
• Personnalisé : 80 $ par membre et par mois

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2 HubSpot Sales Hub

Évaluation

⭐⭐⭐⭐(G2)

Aperçu

HubSpot Sales Hub convient aux utilisateurs de PandaDoc qui recherchent un CRM couvrant également l'ensemble du moteur de revenus : pipeline, tâches, séquences, rapports et alignement étroit avec le marketing et les services. Il fonctionne bien lorsque PandaDoc est utilisé pour les propositions et les contrats, tandis que HubSpot reste le système d'enregistrement des contacts, des entreprises et des étapes des transactions tout au long du cycle de vie.

Avantages

• Workflow commercial complet et performant (pipeline, tâches, séquences, rapports) axé sur la vente basée sur des documents.
• Idéal pour les équipes qui souhaitent regrouper les ventes, le marketing et les services au sein d'un même écosystème.
• Évolutif, de la PME à la grande entreprise, avec une automatisation et une gouvernance plus poussées aux niveaux supérieurs.
• Grand marché d'intégration lorsque PandaDoc fait partie d'une pile plus importante.

Inconvénients

• Les coûts peuvent rapidement grimper à mesure que des sièges et des hubs sont ajoutés.
• Certaines fonctionnalités avancées d'automatisation et d'administration sont réservées aux niveaux supérieurs.

Tarification

3 Pipedrive

Évaluation

⭐⭐⭐⭐(G2)

Aperçu

Pipedrive est un excellent choix pour les utilisateurs de PandaDoc qui recherchent un CRM léger, axé sur les ventes et la vitesse du pipeline. Il simplifie les étapes des transactions, facilite le suivi des activités et fonctionne bien lorsque PandaDoc gère le flux de travail des documents tandis que Pipedrive pilote les étapes suivantes, les suivis et les prévisions avec un minimum d'administration.

Avantages

• Gestion très rapide du pipeline et exécution quotidienne des ventes.
• Adoption facile pour les équipes des PME qui ont besoin d'une structure sans complexité.
• Des niveaux tarifaires clairs avec une tarification prévisible par poste sur une facturation annuelle.
• Convient parfaitement aux équipes pour lesquelles PandaDoc est la couche « proposition et signature ».

Inconvénients

• Moins de profondeur native pour l'automatisation avancée du marketing par rapport aux plateformes tout-en-un.
• Certaines fonctionnalités nécessitent des modules complémentaires en fonction du flux de travail.

Tarification

• Lite : 14 $/siège/mois
• Croissance : 39 $/siège/mois
• Premium : 59 $/siège/mois
• Ultimate : 79 $/siège/mois

4 Salesforce Sales Cloud

Évaluation

⭐⭐⭐⭐(G2)

Aperçu

Salesforce convient aux utilisateurs de PandaDoc qui ont besoin d'une gouvernance de pipeline, de prévisions et de workflows d'approbation complexes à l'échelle de l'entreprise, impliquant plusieurs équipes. Il devient le système central d'enregistrement des revenus, tandis que PandaDoc reste la couche d'exécution des documents pour les propositions, les contrats et les signatures.

Avantages

• Personnalisation approfondie pour les processus de vente complexes, les approbations et les rapports multi-entités.
• Prévisions fiables, autorisations et gouvernance pour les grandes organisations.
• S'adapte parfaitement aux opérations de revenus multi-équipes et aux architectures CRM sophistiquées.
• Vaste écosystème pour les intégrations et les extensions autour des flux de travail documentaires.

Inconvénients

• Effort de mise en œuvre et frais administratifs plus élevés par rapport aux CRM plus légers.
• Le coût total augmente rapidement dès lors que des modules complémentaires, des fonctions d'automatisation et des fonctionnalités avancées sont nécessaires.

Tarification

5 Zoho CRM

Évaluation

⭐⭐⭐(G2)

Aperçu

Zoho CRM convient aux utilisateurs de PandaDoc qui recherchent un CRM riche en fonctionnalités à un coût inférieur à celui des suites d'entreprise, tout en couvrant les pipelines, l'automatisation et le reporting. Il convient parfaitement aux équipes des PME et des moyennes entreprises qui ont besoin d'une structure plus élaborée qu'un CRM léger, mais qui ne souhaitent pas la complexité d'un CRM d'entreprise.

Avantages

• Ensemble de fonctionnalités complet pour le prix, y compris l'automatisation et la création de rapports.
• Convient parfaitement aux équipes qui utilisent déjà les applications Zoho pour leurs ventes et leurs opérations.
• Personnalisation flexible pour différents pipelines et mouvements de vente.
• Une option solide pour les équipes en pleine expansion qui ont besoin de plus que le simple suivi des transactions.

Inconvénients

• L'expérience utilisateur peut sembler plus lourde que celle des CRM plus simples, axés sur le pipeline.
• Certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux formules supérieures.

Tarification

• Standard : 14 $/utilisateur/mois
• Professionnel : 23 $/utilisateur/mois
• Entreprise : 40 $ par utilisateur et par mois
• Ultimate : 52 $/utilisateur/mois

6. Freshsales (Freshworks)

Évaluation

⭐⭐⭐⭐(G2)

Aperçu

Freshsales convient parfaitement aux utilisateurs de PandaDoc qui recherchent un CRM commercial moderne, léger, mais couvrant néanmoins le pipeline, l'automatisation, les appels/e-mails et le reporting. Il fonctionne bien lorsque PandaDoc est la couche documentaire et que le CRM est responsable de la propriété des transactions, des étapes suivantes et des données propres pouvant être réutilisées dans les propositions et les renouvellements.

Avantages

• CRM axé sur les ventes avec une solide exécution du pipeline, un suivi des activités et une automatisation.
• Convient parfaitement aux équipes des PME et des moyennes entreprises qui recherchent une structure sans la complexité des grandes entreprises.
• Fonctionnalités d'IA utiles dans les niveaux supérieurs pour l'évaluation, les informations et la productivité.
• Fonctionne bien dans les piles où PandaDoc est la couche de devis/contrats.

Inconvénients

• Certaines fonctionnalités avancées sont soumises à des restrictions d'accès.
• Les modules complémentaires et les forfaits plus élevés peuvent augmenter le coût total à mesure que l'équipe s'agrandit.

Tarification

• Croissance : 9 $ par utilisateur et par mois
• Pro : 39 $/utilisateur/mois
• Entreprise : 59 $/utilisateur/mois

7 Cuivre

Évaluation

⭐⭐⭐⭐(G2)

Aperçu

Copper convient aux utilisateurs de PandaDoc qui travaillent dans Google Workspace et souhaitent disposer d'un CRM qui conserve les données relationnelles à proximité de Gmail et de Calendar. C'est un choix pratique pour les équipes qui ont besoin de contacts clairs, de pipelines simples et de faibles coûts administratifs, tandis que PandaDoc reste la couche de proposition et de signature électronique.

Avantages

• Alignement puissant avec Google Workspace pour les équipes travaillant à partir de Gmail et de Calendar.
• Gestion simple des pipelines et des relations sans configuration complexe.
• Convient parfaitement aux agences et aux services qui gèrent leurs cahiers des charges et leurs contrats via PandaDoc.
• Évolutif vers l'automatisation des flux de travail et la création de rapports à des niveaux supérieurs.

Inconvénients

• Les limites de contact existent sur les niveaux inférieurs.
• Les fonctionnalités avancées de vente et les capacités d'évolutivité nécessitent généralement des forfaits plus élevés.

Tarification

• Débutant : 12 $/siège/mois
• Basique : 29 $/siège/mois
• Professionnel : 69 $/poste/mois
• Entreprise : 134 $/siège/mois

Les 7 meilleurs CRM pour PandaDoc : tableau récapitulatif