Pipedrive x Insightly : Quel CRM IA est le meilleur ?

L'IA a évolué au-delà d'une simple fonctionnalité ; elle sert désormais de moteur derrière des pipelines plus intelligents, une prise de décision plus rapide et des relations client plus solides.

Avec des offres allant des insights prédictifs aux workflows automatisés, les plateformes CRM rivalisent de plus en plus sur la manière dont elles intègrent l'IA dans chaque interaction.

Bien que Pipedrive et Insightly promettent une assistance commerciale intelligente, leurs niveaux de profondeur en IA, d'utilisabilité et d'impact commercial global diffèrent considérablement. Pour les équipes qui préfèrent la simplicité à la complexité et évitent les tableaux de bord encombrés, folk offre une intégration robuste de l'IA qui permet des suivis opportuns et une extraction pertinente des appels et des e-mails, représentant l'une des applications les plus puissantes de l'IA au sein d'un CRM.

Pourquoi l'intégration de l'IA est-elle importante ?

L'IA révolutionne les CRM, les transformant d'une base de données statique en assistants de vente proactifs. Plutôt que d'attendre que les représentants trient les contacts ou composent des messages de suivi, l'IA automatise les actions essentielles, prédit les résultats et enrichit les données en temps réel.

• Décisions plus rapides. L'IA identifie les leads à prioriser en fonction des signaux d'intention et de la vitesse des transactions.
• Approche plus intelligente. Les outils offrent des suggestions pour des modèles de messages, le timing optimal, et peuvent même analyser le ton ou le sentiment.
• Données plus propres. Dites adieu à la saisie manuelle ; l'IA remplit automatiquement les informations manquantes et signale les doublons ou les entrées obsolètes.
• Prévisions de ventes. Les modèles prédictifs permettent aux équipes d'identifier les risques potentiels dans le pipeline avant qu'ils ne se manifestent.
• Enrichissement des données B2B. L'IA recueille rapidement la taille de l'entreprise, les titres de poste, les profils LinkedIn et les informations de contact pour compléter les dossiers des leads sans effort.
• Séquences alimentées par l'IA. Des emails froids personnalisés sont générés et programmés automatiquement en fonction de l'étape de la transaction, du persona ou de l'historique des interactions.

Lorsque l'IA est intégrée de manière transparente dans un CRM, les représentants commerciaux passent moins de temps sur des tâches administratives et plus de temps à vendre, ce qui distingue un bon CRM de celui qui génère réellement des revenus !

Qu'est-ce que Pipedrive ?

L'Assistant Commercial AI de Pipedrive est intégré dans votre flux de pipeline, fournissant des scores de probabilité de gain et des recommandations de prochaine meilleure action pour aider les représentants commerciaux à se concentrer sur les affaires les plus prometteuses. Il rédige des e-mails de sensibilisation personnalisés, condense de longues discussions par e-mail en résumés concis, et vous alerte lorsque les affaires stagnent. Vous pouvez communiquer avec l'Assistant pour des réponses contextuellement pertinentes concernant vos performances, et il suggère également des intégrations et des fonctionnalités précieuses pour améliorer votre boîte à outils. Tous les aperçus et rappels sont consolidés en un seul flux—éliminant l'incertitude et facilitant la vente guidée.

Qu'est-ce qu'Insightly ?

La feuille de route de l'IA d'Insightly offre une assistance générative dans les secteurs du marketing, des ventes et des services. En marketing, l'assistant IA crée et améliore le contenu des e-mails et des pages de destination tout en fournissant des options de test A/B. Les utilisateurs de CRM peuvent produire des réponses par e-mail générées par l'IA, résumer de longues conversations de tickets, et même traduire des formules de champs calculés en langage simple pour générer automatiquement du code. Le scan de cartes de visite amélioré par l'IA sur mobile améliore la précision et la gestion des contacts. Tout cela est conçu pour rendre votre expérience CRM conversationnelle et fluide, plutôt que lourde.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et Insightly

Suivis AI

L'Assistant Commercial AI de Pipedrive surveille l'activité de vos affaires et recommande des moments optimaux pour les suivis. Après chaque appel ou email, il peut générer une tâche de suivi avec une date suggérée et même proposer les premières lignes de votre email en fonction des interactions précédentes. Vous avez la flexibilité de modifier le contenu ou le timing avant que la tâche n'entre dans votre pipeline. Si vous avez besoin de branches à plusieurs étapes—envoyant un modèle si le prospect répond et un autre s'il ne répond pas—l'Automatisation des Flux de Travail de Pipedrive peut gérer ces scénarios pour vous.

L'Assistant AI d'Insightly scanne votre fil d'activité et vos fils de discussion par email pour détecter des signaux de suivi. Lorsqu'il identifie des phrases comme « prenons contact la semaine prochaine », il vous invite avec une tâche ou une réponse brouillon, complète avec un objet et une phrase d'ouverture. Vous pouvez peaufiner le timing et le wording avant de finaliser. Pour des branches conditionnelles—comme « si pas de réponse dans trois jours, envoyer un rappel »—vous pouvez intégrer ces invites dans l'Automatisation des Flux de Travail d'Insightly.

Enrichissement Automatisé des Contacts

La fonctionnalité de Données de Contact Intelligent de Pipedrive remplit automatiquement les champs essentiels en scannant les signatures d'email et les enregistrements web publics. Dès que vous ajoutez un nouveau contact, le nom de leur entreprise, le site web, la localisation et les profils sociaux sont remplis en quelques secondes—éliminant le besoin de recherche manuelle. Pour des informations firmographiques ou technographiques supplémentaires, telles que la pile technologique ou les informations de financement, intégrez simplement une application d'enrichissement du Marketplace comme Clearbit ou FullContact pour améliorer vos enregistrements en temps réel.

Avec Insightly, chaque fois qu'un nouvel enregistrement de prospect est créé, le scanner de carte de visite alimenté par l'IA et les partenaires de données intégrés récupèrent rapidement les détails du profil—y compris le nom, le titre, l'entreprise, l'email, le téléphone et les liens sociaux—à partir de sources publiques. Pour enrichir davantage les firmographiques ou technographiques, vous pouvez connecter des enrichisseurs AppConnect comme Seamless.AI ou Clearbit pour des mises à jour en temps réel sur chaque contact.

Champs Intelligents

Avec l'Assistant de Vente IA de Pipedrive, vous pouvez facilement demander un brouillon de contact personnalisé qui inclut une séquence d'e-mails conforme à votre marque, complète avec des lignes de sujet, du contenu et des intervalles d'envoi spécifiques à votre étape de négociation. En quelques minutes, vous recevez des modèles d'e-mails prêts à l'emploi, qui peuvent être enregistrés dans Pipedrive ou intégrés dans Smart Email BCC pour une livraison automatisée. Besoin de déclencheurs de suivi ? Il vous suffit d'incorporer ces étapes dans votre Automatisation de Flux de Travail, et laissez le système s'occuper de tout.

Insightly vous permet de créer des mises en page dynamiques et des listes de sélection dépendantes, rendant les formulaires réactifs en fonction des données existantes. Par exemple, si vous avez déjà l'e-mail d'un visiteur, le formulaire ignorera ce champ et présentera de nouvelles questions à la place. De plus, vous pouvez configurer des propriétés personnalisées qui se synchronisent avec votre Assistant IA, garantissant que toute information manquante est automatiquement remplie à l'aide de vos connecteurs d'enrichissement.

Génération de Messages & Séquences Alimentée par l'IA

Avec l'Assistant de Vente IA de Pipedrive, il vous suffit de demander un brouillon de contact, et il générera une séquence d'emails conforme à votre marque, complète avec des lignes de sujet, du texte et des intervalles d'envoi personnalisés selon l'étape de votre affaire. En quelques minutes, vous pouvez accéder à des modèles d'emails prêts à l'emploi, qui peuvent être enregistrés dans Pipedrive ou intégrés dans Smart Email BCC pour une livraison automatisée. Besoin de déclencheurs de suivi ? Incorporez facilement ces étapes dans votre Automatisation de Flux de Travail et laissez le système s'occuper de tout.

L'Assistant IA d'Insightly est tout aussi efficace ; il suffit de lui donner une invite simple—comme “contact en trois étapes pour les directeurs marketing” ou “suivi après démo”—et il produira des séquences d'emails complètes, y compris des lignes de sujet, du texte et des horaires d'envoi en quelques secondes. Vous pouvez enregistrer ces séquences en tant que modèles et les déployer via des Campagnes ou l'Automatisation de Flux de Travail, garantissant que chaque étape est déclenchée par des ouvertures, des clics ou des changements d'étape.

Prochaine Meilleure Action

L'Assistant de Vente IA de Pipedrive évalue la santé de votre pipeline, analyse les modèles de victoire passés et identifie les signaux d'engagement pour recommander la prochaine étape la plus impactante—que ce soit un appel, un email personnalisé ou le partage d'une proposition. Ces suggestions sont affichées de manière pratique dans votre vue d'affaire ou comme recommandations de tâches. Vous pouvez également les synchroniser avec votre calendrier ou les intégrer avec Zapier, garantissant que vos représentants commerciaux savent toujours exactement quelles actions entreprendre et quand.

De même, le moteur d'analytique prédictive d'Insightly évalue la santé des affaires, les signaux d'engagement et les modèles de victoire historiques pour suggérer les meilleures prochaines étapes—que ce soit un rappel d'appel, le partage de contenu personnalisé ou l'envoi d'une proposition. Ces recommandations apparaissent dans votre vue de pipeline ou comme incitations à des tâches, et vous pouvez les intégrer sans effort dans des flux de travail pour soutenir votre équipe à chaque étape.

folk CRM : L'assistant IA ultime pour les ventes

folk sert d'assistant commercial que les équipes ont toujours désiré. Ce CRM intuitif, intégré et proactif s'occupe des tâches ennuyeuses, permettant aux représentants commerciaux de se concentrer sur l'établissement de relations authentiques. Avec une impressionnante note de 4,5/5 sur G2, folk est reconnu comme l'un des CRMs alimentés par IA les plus fiables, adaptés aux équipes réduites.

Conçu pour les startups, les agences et les équipes de vente, folk transforme l'IA en un outil pratique plutôt qu'en un défi écrasant.

Extraire des informations des appels et des e-mails sans effort

Une caractéristique remarquable de folk est son analyse des transcriptions d'appels alimentée par l'IA, qui permet aux équipes de vente et d'investissement de recueillir des informations essentielles à partir de discussions enregistrées. En s'intégrant parfaitement avec des composeurs comme Ringover ou Aircall, ainsi que des outils d'enregistrement d'appels tels que Grain pour Google Meet, les utilisateurs peuvent importer automatiquement des transcriptions dans folk. À partir de là, vous pouvez utiliser Magic Fields, une fonctionnalité IA intégrée qui vous permet de définir des invites pour extraire des informations spécifiques des transcriptions. Par exemple, les équipes de vente peuvent facilement récupérer des détails tels que les valeurs des contrats, le nombre d'utilisateurs, les décideurs, les budgets ou les prochaines étapes—éliminant ainsi le besoin de prendre des notes manuellement. Les équipes d'investissement peuvent accéder à des informations telles que les parcours des fondateurs, les étapes de financement ou ce que recherchent les startups. Ces champs sont entièrement personnalisables : il suffit de créer une invite, de la mapper à la transcription et de laisser l'IA de folk s'occuper du reste. Le résultat est un CRM structuré et consultable enrichi de données de haute valeur provenant de vos appels, rationalisant les suivis, la qualification et les rapports.

Rappels de Suivi Intelligents Alimentés par l'IA

La fonctionnalité Suivi par IA de folk garantit qu'aucune opportunité n'est négligée. Intégrée de manière transparente à la plateforme, cet assistant intelligent évalue vos interactions par e-mail pour déterminer quand un suivi est nécessaire. Par exemple, si vous avez envoyé une question par e-mail et que le prospect n'a pas répondu, folk identifiera automatiquement ce manque de réponse et vous rappellera de faire un suivi au moment optimal.

De plus, cette fonctionnalité fonctionne également à l'envers—ramenant les prospects oubliés ou les conversations stagnantes au premier plan. En examinant les interactions passées, folk vous aide à prioriser les bons contacts à réengager, propulsant ainsi les affaires en avant. Ce système de suivi intelligent et contextuel fait gagner un temps précieux, minimise le suivi manuel et améliore vos chances de conclure davantage d'affaires.

Résumé des fonctionnalités IA dans folk CRM

• Actions suggérées: Recevez des rappels proactifs et des suggestions IA basées sur les activités récentes ou les étapes des affaires.
• Extraire des informations des appels: Utilisez l'IA pour tirer les prochaines étapes, les décideurs, les budgets de vos prospects, et tous les détails essentiels.
• Messagerie générée par l'IA: Gagnez du temps avec des suggestions de contact contextuellement pertinentes conçues pour chaque contact.
• Gestion des doublons: L'IA identifie les doublons et organise les listes de contacts désordonnées pour maintenir un CRM propre.

folk est disponible à partir de $20 par utilisateur par mois, avec un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit requise!

Conclusion

À la fois Pipedrive et Insightly exploitent l'IA pour améliorer les processus de vente, offrant des fonctionnalités telles que des suivis intelligents et un enrichissement de données automatisé. Pipedrive excelle avec son Assistant de Vente IA fournissant des insights exploitables et une communication simplifiée. Insightly se concentre sur l'assistance générative pour les tâches de marketing et de service, ce qui le rend polyvalent. Cependant, folk est une excellente alternative, combinant simplicité et capacités IA robustes, permettant aux équipes d'extraire des insights sans effort à partir des communications, d'automatiser les suivis et de maintenir des listes de contacts organisées—permettant aux représentants commerciaux de prioriser la construction de relations.

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