Pipedrive Insightly: quel CRM IA est le meilleur ?

L'IA a évolué au-delà d'une simple fonctionnalité ; elle sert désormais de moteur pour des pipelines plus intelligents, une prise de décision plus rapide et des relations clients plus solides.

Avec des offres allant des analyses prédictives aux flux de travail automatisés, les plateformes CRM se font de plus en plus concurrence sur la manière dont elles intègrent l'IA dans chaque interaction.

Si Pipedrive Insightly tous deux une assistance commerciale intelligente, leur niveau d'intelligence artificielle, leur facilité d'utilisation et leur impact global sur l'activité diffèrent considérablement. Pour les équipes qui préfèrent la simplicité à la complexité et évitent dashboards encombrés, folk offre une intégration IA robuste qui permet des suivis opportuns et une extraction pertinente des informations contenues dans les appels et les e-mails, ce qui en fait l'une des applications les plus puissantes de l'IA dans un CRM.

Pourquoi l'intégration de l'IA est-elle importante ?

L'IA révolutionne les CRM, les transformant de bases de données statiques en assistants commerciaux proactifs. Plutôt que d'attendre que les commerciaux passent au crible leurs contacts ou rédigent des messages de suivi, l'IA automatise les actions essentielles, prédit les résultats et enrichit les données en temps réel.

• Des décisions plus rapides. L'IA identifie les prospects à prioriser en fonction des signaux d'intention et de la vitesse de transaction.
• Une communication plus intelligente. Les outils proposent des suggestions de modèles de messages, le moment optimal pour les envoyer, et peuvent même analyser le ton ou le sentiment.
• Des données plus propres. Dites adieu à la saisie manuelle : l'IA complète automatiquement les informations manquantes et signale les doublons ou les entrées obsolètes.
• Prévisions de ventes. Les modèles prédictifs permettent aux équipes d'identifier les risques potentiels liés au pipeline avant qu'ils ne surviennent.
• Enrichissement des données B2B. L'IA recueille rapidement des informations sur la taille de l'entreprise, les intitulés de poste, les profils LinkedIn et les coordonnées afin de compléter sans effort les fiches prospects.
• Séquences optimisées par l'IA. Des e-mails personnalisés sont automatiquement générés et programmés en fonction du stade de la transaction, du profil ou de l'historique des interactions.

Lorsque l'IA est intégrée de manière transparente dans un CRM, les commerciaux passent moins de temps sur les tâches administratives et plus de temps à vendre, ce qui distingue un bon CRM d'un CRM qui génère réellement du chiffre d'affaires !

Qu'est-ce que Pipedrive?

L'assistant commercial IAPipedrive est intégré à votre flux de pipeline. Il fournit des scores de probabilité de réussite et des recommandations sur les meilleures actions à entreprendre afin d'aider les commerciaux à se concentrer sur les transactions les plus prometteuses. Il rédige des e-mails de prospection personnalisés, résume les longues discussions par e-mail en synthèses concises et vous alerte lorsque les transactions sont au point mort. Vous pouvez communiquer avec l'assistant pour obtenir des réponses contextuelles concernant vos performances. Il vous suggère également des intégrations et des fonctionnalités utiles pour améliorer votre boîte à outils. Toutes les informations et tous les rappels sont regroupés dans un seul flux, ce qui élimine l'incertitude et facilite la vente guidée.

Qu'est-ce Insightly?

La feuille de route IAInsightly offre une assistance générative dans les domaines du marketing, des ventes et des services. En marketing, l'assistant IA crée et améliore le contenu des e-mails et des pages d'accueil tout en proposant des options de test A/B. Les utilisateurs CRM peuvent générer des réponses par e-mail à l'aide de l'IA, résumer de longues conversations par ticket et même traduire des formules de champs calculés en langage simple pour générer automatiquement du code. La numérisation améliorée des cartes de visite sur mobile grâce à l'IA renforce la précision et la gestion des contacts. Tout est conçu pour rendre votre expérience CRM conversationnelle et fluide, plutôt que fastidieuse.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive Insightly

Suivi IA

L'assistant commercial IA Pipedrivesurveille vos activités commerciales et vous recommande les moments les plus propices pour effectuer vos suivis. Après chaque appel ou e-mail, il peut générer une tâche de suivi avec une date suggérée et même proposer les premières lignes de votre e-mail en fonction des interactions précédentes. Vous avez la possibilité de modifier le contenu ou le timing avant que la tâche n'entre dans votre pipeline. Si vous avez besoin d'un branchement en plusieurs étapes (envoyer un modèle si le prospect répond et un autre s'il ne répond pas), l'automatisation des flux de travailPipedrivepeut gérer ces scénarios de manière transparente pour vous.

L'assistant IA Insightlyanalyse votre flux d'activité et vos fils de discussion par e-mail afin de détecter les signaux de suivi. Lorsqu'il identifie des expressions telles que « nous nous reverrons la semaine prochaine », il vous propose une tâche ou un brouillon de réponse, avec un objet et une phrase d'introduction. Vous pouvez affiner le timing et la formulation avant de finaliser votre réponse. Pour les branches conditionnelles, telles que « si aucune réponse dans les trois jours, envoyer un rappel », vous pouvez intégrer ces invites dans la fonctionnalité Workflow Automation Insightly.

Enrichissement automatisé des contacts

La fonctionnalité Smart Contact Data Pipedriveremplit automatiquement les champs essentiels en analysant les signatures électroniques et les archives publiques sur le Web. Dès que vous ajoutez un nouveau contact, le nom de son entreprise, son site Web, son emplacement et ses profils sociaux sont renseignés en quelques secondes, ce qui vous évite d'avoir à effectuer des recherches manuelles. Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'entreprise ou la technologie, telles que les technologies utilisées ou les informations de financement, il vous suffit d'intégrer une application d'enrichissement de la Marketplace telle que Clearbit ou FullContact pour améliorer vos archives en temps réel.

Avec Insightly, chaque fois qu'un nouveau prospect est créé, le scanner de cartes de visite alimenté par l'IA et les partenaires de données intégrés récupèrent rapidement les détails du profil, notamment le nom, le titre, la société, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et les liens vers les réseaux sociaux, à partir de sources publiques. Pour enrichir davantage les données firmographiques ou technographiques, vous pouvez connecter des enrichisseurs AppConnect tels que Seamless.AI ou Clearbit pour obtenir des mises à jour en temps réel sur chaque contact.

Champs intelligents

Avec l'assistant commercial IA Pipedrive, vous pouvez facilement demander un brouillon personnalisé comprenant une séquence d'e-mails conformes à votre image de marque, avec des objets, des contenus et des intervalles d'envoi spécifiques à l'étape de votre transaction. En quelques minutes, vous recevez des modèles d'e-mails prêts à l'emploi, qui peuvent être enregistrés dans Pipedrive intégrés à Smart Email BCC pour un envoi automatisé. Vous avez besoin de déclencheurs de suivi ? Il vous suffit d'intégrer ces étapes dans votre automatisation des flux de travail et de laisser le système s'occuper de tout.

Insightly vous Insightly de créer des mises en page dynamiques et des listes de sélection dépendantes, rendant les formulaires réactifs en fonction des données existantes. Par exemple, si vous disposez déjà de l'adresse e-mail d'un visiteur, le formulaire ignorera ce champ et présentera à la place de nouvelles questions. De plus, vous pouvez configurer des propriétés personnalisées qui se synchronisent avec votre assistant IA, garantissant ainsi que toute information manquante soit automatiquement complétée à l'aide de vos connecteurs d'enrichissement.

Génération de messages et de séquences alimentée par l'IA

Avec l'assistant commercial IA Pipedrive, il vous suffit de demander un brouillon de communication et il générera une séquence d'e-mails conforme à votre image de marque, avec des objets, des corps de texte et des intervalles d'envoi personnalisés en fonction de l'étape de votre transaction. En quelques minutes, vous pouvez accéder à des modèles d'e-mails prêts à l'emploi, qui peuvent être enregistrés dans Pipedrive intégrés à Smart Email BCC pour une livraison automatisée. Vous avez besoin de déclencheurs de suivi ? Intégrez facilement ces étapes dans votre automatisation des flux de travail et laissez le système s'occuper de tout.

L'assistant IA Insightlyest tout aussi efficace : il suffit de lui donner une instruction simple, telle que « trois étapes pour contacter les directeurs marketing » ou « suivi après la démonstration », et il produira en quelques secondes des séquences d'e-mails complètes, comprenant les objets, le corps du message et les calendriers d'envoi. Vous pouvez enregistrer ces séquences sous forme de modèles et les déployer via des campagnes ou l'automatisation des flux de travail, en vous assurant que chaque étape est déclenchée par des ouvertures, des clics ou des changements d'étape.

Meilleure action suivante

L'assistant commercial IA Pipedriveévalue la santé de votre pipeline, analyse les modèles de réussite passés et identifie les signaux d'engagement afin de recommander la prochaine étape la plus efficace, qu'il s'agisse d'un appel, d'un e-mail personnalisé ou du partage d'une proposition. Ces suggestions s'affichent de manière pratique dans votre vue des transactions ou sous forme de recommandations de tâches. Vous pouvez également les synchroniser avec votre calendrier ou les intégrer à Zapier, afin que vos commerciaux sachent toujours précisément quelles actions entreprendre et à quel moment.

De même, le moteur d'analyse prédictive Insightlyévalue la santé des transactions, les signaux d'engagement et les modèles historiques de réussite afin de suggérer les meilleures étapes suivantes, qu'il s'agisse d'un rappel d'appel, du partage de contenu personnalisé ou de l'envoi d'une proposition. Ces recommandations apparaissent dans votre vue du pipeline ou sous forme d'invites de tâches, et vous pouvez les intégrer de manière transparente dans vos flux de travail afin d'accompagner votre équipe à chaque étape.

folk : l'assistant IA ultime pour les ventes

folk l'assistant commercial dont les équipes ont toujours rêvé. Ce CRM intuitif, intégré et proactif se charge des tâches fastidieuses, permettant ainsi aux commerciaux de se concentrer sur le développement de relations authentiques. Avec une note impressionnante de 4,5/5 sur G2, folk reconnu comme l'un des CRM basés sur l'IA les plus fiables, spécialement conçu pour les équipes réduites.

Conçu pour les startups, les agences et les équipes commerciales, folk l'IA en un outil pratique plutôt qu'en un défi insurmontable.

Extrayez sans effort des informations utiles à partir des appels et des e-mails

L'une des fonctionnalités phares de Folk son analyse des transcriptions d'appels basée sur l'IA, qui permet aux équipes commerciales et d'investissement de tirer des enseignements essentiels des discussions enregistrées. Grâce à une intégration transparente avec des numéroteurs tels que Ringover Aircall, ainsi qu'avec des outils d'enregistrement d'appels tels que Grain for Google Meet, les utilisateurs peuvent importer automatiquement les transcriptions dans Folk. À partir de là, vous pouvez utiliser Magic Fields, une fonctionnalité IA intégrée qui vous permet de définir des invites pour extraire des informations spécifiques des transcriptions. Par exemple, les équipes commerciales peuvent facilement récupérer des informations telles que la valeur des contrats, le nombre d'utilisateurs, les décideurs, les budgets ou les prochaines étapes, ce qui élimine le besoin de prendre des notes manuellement. Les équipes d'investissement peuvent accéder à des informations telles que les antécédents des fondateurs, les étapes de levée de fonds ou les objectifs des start-ups. Ces champs sont entièrement personnalisables : il suffit de créer une invite, de la mapper à la transcription et de laisser l'IA Folk s'occuper du reste. Le résultat est un CRM structuré et consultable, enrichi de données à forte valeur ajoutée issues de vos appels, qui rationalise le suivi, la qualification et le reporting.

Rappels de suivi intelligents alimentés par l'IA

La fonctionnalité AI Follow-Up folk vous garantit de ne manquer aucune opportunité. Intégré de manière transparente à la plateforme, cet assistant intelligent évalue vos interactions par e-mail afin de déterminer quand un suivi est nécessaire. Par exemple, si vous avez envoyé une question par e-mail et que le prospect n'a pas répondu, Folk automatiquement cette absence de réponse et vous rappellera d'effectuer un suivi au moment opportun.

De plus, cette fonctionnalité fonctionne également dans le sens inverse, en remettant au premier plan les prospects oubliés ou les conversations au point mort. En passant en revue les interactions passées, Folk vous Folk à hiérarchiser les bons contacts à relancer, ce qui permet de faire avancer les transactions. Ce système de suivi intelligent et contextuel vous fait gagner un temps précieux, minimise le suivi manuel et augmente vos chances de conclure davantage de transactions.

Résumé des fonctionnalités IA dans folk

• Actions suggérées: recevez des rappels proactifs et des suggestions basées sur l'IA en fonction de vos activités récentes ou des étapes de vos transactions.
• Extrayez des informations des appels: utilisez l'IA pour déterminer les prochaines étapes, les décideurs, les budgets de vos prospects et tous les détails essentiels.
• Messagerie générée par l'IA: gagnez du temps grâce à des suggestions de communication adaptées au contexte et conçues pour chaque contact.
• Gestion des doublons: l'IA identifie les doublons et organise les listes de contacts désordonnées afin de maintenir un CRM bien rangé.

folk disponible à partir de 20 $ par utilisateur et par mois, avec un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit requise !

Conclusion

Les deux Pipedrive et Insightly utilisent l'IA pour améliorer les processus de vente, en proposant des fonctionnalités telles que des suivis intelligents et l'enrichissement automatisé des données. Pipedrive par son assistant commercial IA qui fournit des informations exploitables et une communication simplifiée. Insightly sur l'assistance générative pour les tâches de marketing et de service, ce qui le rend polyvalent. Cependant, folk est une excellente alternative, alliant simplicité et capacités d'IA robustes, permettant aux équipes d'extraire sans effort des informations à partir des communications, d'automatiser les suivis et de maintenir des listes de contacts organisées, ce qui permet aux commerciaux de donner la priorité à l'établissement de relations.

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