Descubre folk el CRM para empresas impulsadas por personas.
Creación de una canal de ventas es fácil. Crear el canal adecuado es lo que impulsa el crecimiento.
Una configuración genérica ya no es suficiente.
Si tu equipo de ventas de entre 20 y 50 personas sigue atascado en etapas obsoletas o campos CRM inflados, las oportunidades se perderán, de forma silenciosa pero constante.
Un proceso personalizado ayuda a estructurar todo el proceso de ventas, elimina las conjeturas y aporta claridad a los representantes. Convierte tu CRM de una base de datos pasiva en un motor de ingresos activo.
Esto es lo que hacen de manera diferente los equipos de ventas medianos con mejor rendimiento, y cómo crear un canal de ventas que se adapte realmente a tu forma de vender.
| Puntos principales |
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Por qué es importante crear un proceso personalizado
Los equipos de ventas pierden hasta un 27 % de los ingresos potenciales debido a procesos desalineados u obsoletos. Sin embargo, la mayoría de las empresas medianas siguen utilizando procesos genéricos que no reflejan cómo vende realmente su equipo.
Una canalización personalizada no es algo «que está bien tener». Es la columna vertebral de una configuración de CRM de alto rendimiento. Te permite:
- Sigue las ofertas con precisión
- Detecta los cuellos de botella antes de que afecten a los ingresos.
- Asigna las tareas adecuadas a las personas adecuadas.
- Acortar el ciclo de ventas
Una canalización personalizada puede aumentar las tasas de éxito al mejorar la claridad de las etapas y la responsabilidad en toda su organización de ventas.
¿Qué hace que una tubería sea «personalizada»?
Un proceso personalizado se adapta a su proceso de ventas, no al de otra persona. Eso significa que:
- Etapas de negociación únicas (no solo «Contactado > Cualificado > Demostración > Cerrado»)
- Datos de campo que son importantes para tu equipo
- Automatización que refleja sus flujos de trabajo
- Visibilidad e informes que registran lo que importa
Se adapta a tu modelo de negocio, tanto si vendes servicios, productos o acuerdos de alto valor a través de varios miembros del equipo.
5 pasos para crear un proceso personalizado en cualquier CRM
1. Trace un mapa de su proceso de ventas actual.
Empiece sin conexión. Pregunte a su equipo de ventas:
- ¿Qué ocurre desde el primer contacto hasta el cierre de la venta?
- ¿Dónde suelen fracasar las negociaciones?
- ¿Qué acciones se llevan a cabo en cada etapa?
Este paso garantiza que no solo se recree otra «plantilla de canalización», sino que se construya una herramienta que toda la organización de ventas realmente utilizará.
2. Definir las etapas del proceso
Cada etapa debe representar un hito claro y viable.
Ejemplo para un equipo SaaS de tamaño medio:
| Escenario | Qué significa | Propietario |
|---|---|---|
| Cualificado | Ventas aceptadas lead | DSE |
| Descubrimiento | Reunión reservada | AE |
| Propuesta | Presupuesto enviado | AE |
| Contrato | Revisión legal en curso | AE |
| Cerrado-Ganado | Acuerdo firmado | AE |
No te compliques: lo ideal son entre 5 y 7 etapas. ¿Demasiadas? Abrumarás a tu equipo de ventas. ¿Demasiado pocas? Perderás visibilidad.
3. Elija los campos adecuados.
Los mejores procesos no registran todo, sino solo lo que es relevante.
Ejemplos de campos personalizados:
- Fuente del acuerdo (LinkedIn, correo electrónico no solicitado, socio)
- Valor estimado del contrato
- Manual de ventas utilizado
- Competidores involucrados
Evita sobrecargar el proceso con información irrelevante. Cada campo debe responder a una pregunta que ayude a close más rápidamente para tu organización de ventas.
4. Automatizar las acciones repetitivas
Las automatizaciones reducen el tiempo dedicado a tareas administrativas y mejoran la coherencia en todo tu equipo de ventas.
Ejemplos:
- Mover un acuerdo a «Propuesta» cuando se envía un documento.
- Notificar al AE si un acuerdo permanece más de 10 días en una etapa.
- Etiqueta automáticamente las oportunidades con alto potencial.
Esto ahorra tiempo y garantiza que los acuerdos no se pierdan al gestionar entre 20 y 50 profesionales de ventas.
5. Informe sobre lo que importa
Utiliza dashboard de tu CRM dashboard realizar un seguimiento de métricas como:
- Porcentaje de victorias por fase
- Tamaño medio de la operación
- Tiempo dedicado a cada etapa
- Velocidad de ventas
- Valor de la tubería
Estos KPI orientan las decisiones e impulsan la mejora. El 74 % de los responsables de ventas afirman que la mejora de los informes ha aumentado la precisión de sus previsiones.
Cómo crear un proceso personalizado utilizando folk
folk fue diseñado para ofrecer flexibilidad y es especialmente eficaz para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que necesitan personalización sin complejidad. Crear un proceso personalizado lleva solo unos minutos y transforma el funcionamiento de su equipo.
Paso a paso:
1. Vaya a la vista de su canalización.
Haga clic en la pestaña «Pipeline» (Canalización) de sudashboard folk . Si aún no ha creado uno, aparecerá un mensaje para que comience.
2. Haga clic en «Nueva vista».
Asigne un nombre a su canalización en función de su caso de uso, por ejemplo, «Clientes de la agencia», «Clientes potenciales entrantes» o «Solicitudes de demostración».
3. Define tus etapas
Puede añadir, eliminar, renombrar o reordenar las etapas para que se ajusten exactamente a su proceso. Cada etapa puede incluir una lógica de visualización personalizada (vista Kanban o lista).
4. Utiliza campos mágicos
Aquí es donde folk . Magic Fields rellena automáticamente los datos clave de las operaciones, como la fecha de la última interacción, la duración de la fase o el propietario del equipo, sin necesidad de introducirlos manualmente.
👉🏼 Prueba folk para rellenar automáticamente la duración de las etapas y los campos de los propietarios, de modo que tu canalización siga siendo precisa sin necesidad de realizar tareas manuales.
5. Añadir filtros y vistas compartidas
Segmenta los canales por propietario, fuente, sector o cualquier campo personalizado. A continuación, crea vistas compartidas para gerentes, SDR o socios externos.
6. Automatiza tu seguimiento
folk perfectamente con plantillas y secuencias, lo que le permite automatizar los seguimientos en función de la etapa del proceso.
Por ejemplo: pasar a «Propuesta enviada» → enviar automáticamente un recordatorio en 3 días si no hay respuesta.
👉🏼 Prueba folk para automatizar los seguimientos por etapas y no perderte nunca la siguiente acción en un acuerdo.
7. Realice un seguimiento de todo con etiquetas y líneas de tiempo.
Cada tarjeta de operación incluye el historial de interacciones, notas y archivos adjuntos, todo ello centralizado en una vista cronológica.
Conclusión: Qué hay que recordar
- Los procesos personalizados te permiten controlar tu proceso de ventas, la visibilidad y los resultados.
- No copies y pegues plantillas: traza tu flujo real y construye a partir de ahí.
- Para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas, folk ofrece el equilibrio perfecto entre personalización y simplicidad para optimizar la gestión del proceso de ventas sin sobrecargar a tu equipo.
- Mantén tu canalización activa. Revisa, repite y optimiza en función del rendimiento y los comentarios.
Un buen CRM se adapta a tu equipo, y no al revés. Así es como se gana más y más rápido.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se crea un proceso de ventas personalizado?
Planifica los pasos reales, define entre 5 y 7 etapas clave, añade los campos esenciales, configura automatizaciones para los traspasos y los seguimientos, y realiza un seguimiento de la tasa de éxito, el tiempo en cada etapa y el volumen de las operaciones. Revisa mensualmente para eliminar los cuellos de botella.
¿Cuántas etapas debe tener un proceso de ventas?
Normalmente entre 5 y 7, cada uno vinculado a una acción clara del comprador (por ejemplo, calificado, descubrimiento, propuesta, contrato, cerrado). Demasiados añaden fricción; muy pocos ocultan el riesgo.
¿Qué métricas debe seguir un canal de ventas?
Tasa de éxito por etapa, velocidad de ventas, tamaño medio de las operaciones, tiempo en cada etapa y valor del canal de ventas. Utilícelos para detectar cuellos de botella, realizar previsiones precisas y formar a los representantes.
¿Cómo ayuda folk a crear un proceso personalizado?
folk permite a los equipos reordenar etapas, añadir campos personalizados y Magic Fields, automatizar seguimientos y filtrar vistas. Realiza un seguimiento automático de la duración de las etapas y la última actividad para mantener los datos actualizados. Más información en folk.
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