Comparación de sistemas CRM: Bitrix24 frente a Insightly

En el mundo empresarial actual, los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) son fundamentales para empresas de todos los tamaños. A medida que evolucionan las demandas y el comportamiento de los clientes, las empresas necesitan herramientas eficaces para gestionar los datos de los clientes, realizar un seguimiento de las transacciones y optimizar la comunicación. Con la abrumadora cantidad de CRM disponibles, ¿cómo elegir el más adecuado para su empresa?

En esta entrada del blog, compararemos dos sistemas CRM: Bitrix24 e Insightly.

• Características principales
• Integraciones
• Experiencia del usuario
• Usuarios ideales y tamaño de la empresa
• Atención al cliente
• Precios y planes

También presentaremos una alternativa: folk.

👉🏼 Prueba folk para organizar los contactos y los procesos de tu equipo de forma más intuitiva que con Bitrix24 o Insightly.

Presentación de Bitrix24

Bitrix24 es un CRM basado en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus clientes, clientes potenciales, ventas y mucho más. Algunas de sus características principales incluyen la gestión de contactos, la automatización de ventas, la gestión de proyectos y la atención al cliente. También ofrece un plan gratuito para pequeñas empresas con funciones limitadas y planes de pago para empresas más grandes con funcionalidades adicionales. Bitrix24 se integra con otras herramientas, como clientes de correo electrónico, calendarios, redes sociales y otros CRM.

Presentación de Insightly:

Insightly un CRM dirigido a pequeñas y medianas empresas. Es conocido por sus funciones de gestión de proyectos y seguimiento de relaciones, que proporcionan una visión global de los datos de los clientes. La plataforma ofrece funciones como gestión de contactos, canales de ventas y generación de informes. También ofrece integraciones con Google Apps, Office 365 y otras herramientas de software. Insightly un plan gratuito con funciones básicas y planes de pago para aquellos que buscan funciones más avanzadas.

De un vistazo: Bitrix24 vs Insightly folk

Breve resumen

• Bitrix24 e Insightly una variedad de funciones que aportan diferentes ventajas.
• Ambos ofrecen la posibilidad de realizar un seguimiento de las transacciones, integrarse con otras plataformas y almacenar datos de contacto.
• Alternativas como folk potentes capacidades adicionales, como el envío masivo de correos electrónicos y la inteligencia artificial.

Comparación entre Bitrix24 e Insightly

Ahora que hemos repasado brevemente cada CRM, profundicemos en la comparación basándonos en varios criterios.

Gestión de contactos

La primera y fundamental característica de un CRM es su gestión de contactos: buscamos un sistema completo y flexible que facilite el almacenamiento de todos los datos que necesitas sobre tu red de contactos.

Gestión de contactos de Bitrix24

El enfoque de Bitrix24 para la gestión de contactos es integral, permite la creación de campos personalizados y proporciona un historial de interacciones con cada contacto. Sin embargo, el proceso de configuración inicial es complejo y no muy intuitivo.

Gestión de Insightly

La gestión de contactos Insightly es más sencilla de empezar a utilizar. Se puede acceder a los contactos en el menú lateral y ofrecen una lista de contactos de ejemplo para demostrar cómo funciona. Tienen la opción de seleccionar campos personalizados e incluso muestran la hora local y el tiempo en cada tarjeta de contacto, un detalle muy útil.

Gestión de tuberías

Gestión del flujo de trabajo de Bitrix24

Es muy sencillo configurar procesos de tipo Kanban en Bitrix24, que se estructuran en torno a acuerdos y ventas, con una columna preestablecida que calcula los totales de las facturas, aunque se pueden personalizar los nombres y números de las columnas.

Gestión Insightly

Con Insightly crear procesos y etapas personalizados, y mover oportunidades a través de ellos con una sencilla interfaz de arrastrar y soltar, muy similar a Bitrix24. El sistema permite acciones automatizadas en cada etapa, lo que puede resultar útil para tareas repetitivas.

Integraciones

Las integraciones desempeñan un papel fundamental en la mejora de la utilidad de un sistema CRM. Estas integraciones, ya sea con proveedores de correo electrónico, plataformas sociales u otras aplicaciones empresariales, agilizan los flujos de trabajo y mejoran el flujo de datos. Permiten al CRM aprovechar plataformas externas para obtener funcionalidades adicionales, lo que ahorra tiempo a los usuarios y hace que el sistema sea más eficiente. Un CRM sin integraciones puede dar lugar a datos fragmentados, ineficiencias y oportunidades perdidas.

Integraciones de Bitrix24

Bitrix24 ofrece conexiones estándar con servicios de correo electrónico, calendarios e incluso algunas plataformas de redes sociales. Esto significa que puedes vincular tu Gmail o Outlook, tu Google Calendar o iCal y tus cuentas de Facebook o Instagram. Si esperas una amplia gama de aplicaciones de terceros o integraciones de software únicas, es posible que Bitrix24 te resulte un poco insuficiente.

Integraciones de Inisghtly

Insightly centra principalmente sus capacidades de integración en aplicaciones clave para la productividad, como Google Apps y Office 365. Los usuarios pueden integrar Google Drive, Docs, Calendar y Email, así como los servicios equivalentes de Microsoft. Del mismo modo, los usuarios pueden conectarse a su suite Office 365.

Experiencia del usuario

La experiencia del usuario (UX) es un aspecto fundamental de cualquier sistema CRM. Un buen diseño de UX garantiza que el CRM sea fácil de usar e intuitivo, lo que reduce la curva de aprendizaje de los empleados y facilita sus operaciones diarias. Además, una interfaz bien diseñada puede mejorar la productividad, ya que los usuarios pueden navegar por el sistema de forma rápida y eficiente, gestionar las relaciones con los clientes y extraer los datos necesarios. Por el contrario, una UX deficiente puede provocar frustración en los usuarios y reducir la eficiencia, lo que anula las ventajas de adoptar un CRM.

Experiencia del usuario de Bitrix24

Bitrix24 tiene una curva de aprendizaje pronunciada al principio, pero su complejidad puede ser más adecuada para aquellos que requieren funciones avanzadas. Tiene un diseño más tradicional y está pensado principalmente para usuarios avanzados que necesitan muchas funciones. Los usuarios deben estar preparados para dedicar algo de tiempo a familiarizarse con el sistema, ya que hay muchas secciones y ajustes que pueden requerir cierta adaptación.

Experiencia Insightly

Insightly ofrece una experiencia de usuario moderna, pero está diseñado para usuarios principiantes e intermedios. La interfaz es intuitiva y las funciones están bien estructuradas, lo que facilita encontrar lo que necesitas. Los usuarios expertos pueden sentirse un poco limitados por las capacidades Insightly, pero en general la experiencia de usuario es fluida y agradable.

Atención al cliente

Cada uno de estos sistemas CRM ofrece varios canales de asistencia, como teléfono, correo electrónico y chat en vivo. Bitrix24 e Insightly proporcionan a los usuarios bases de conocimientos y foros comunitarios. Folk canales de asistencia independientes, como teléfono y correo electrónico, y también proporciona a sus usuarios una base de conocimientos receptiva y tutoriales en vídeo, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que necesitan asistencia rápida y un enfoque fácil de usar para principiantes.

Atención al cliente de Bitrix24

Bitrix24 ofrece una combinación de canales de asistencia que incluyen teléfono, correo electrónico y chat en vivo. Para los autodidactas que desean resolver los problemas por sí mismos, Bitrix24 proporciona una base de conocimientos detallada y un foro comunitario activo. Cabe señalar que la calidad y la rapidez de la respuesta pueden variar, como ocurre con cualquier servicio de atención al cliente. Aunque muchos usuarios han informado de una experiencia positiva con la asistencia de Bitrix24, otros han encontrado dificultades, a menudo relacionadas con la complejidad de la plataforma y su gran cantidad de funciones.

Atención Insightly

Insightly asistencia al cliente a través de varios canales, incluyendo teléfono, correo electrónico y chat en vivo. Además de estas líneas directas de comunicación, Insightly una base de conocimientos completa y un foro comunitario para que los usuarios interactúen y compartan soluciones.

Precios y planes

Todo lo anterior está muy bien, pero hablemos de dinero: ¿cómo se comparan estos dos CRM en cuanto a precios?

Precios y planes de Bitrix24

Bitrix24 ofrece varios planes de precios para satisfacer las necesidades y el tamaño de diferentes tipos de empresas. El plan gratuito es un excelente punto de partida para startups y pequeñas empresas, ya que ofrece funciones básicas de CRM, uso compartido de documentos y gestión de tareas. El primer nivel de sus planes de pago, el plan Start+, tiene un precio de 24 $ al mes y ofrece funciones adicionales, como una mayor capacidad de almacenamiento y acceso para hasta 2 usuarios.

Insightly y planes Insightly

Para aquellos que quieran explorar la plataforma, hay un plan gratuito que ofrece funciones básicas de CRM. El primer nivel de planes de pago, el plan Plus, tiene un precio de 29 dólares al mes por usuario y da acceso a envíos masivos de correos electrónicos, informes y dashboards personalizados, y hasta 100 000 registros. El plan Professional, con un precio de 49 $ al mes por usuario, amplía aún más la oferta con características como reglas de asignación de clientes potenciales, automatización del flujo de trabajo e integración con herramientas de inteligencia empresarial. El plan Enterprise, el de mayor nivel, con un precio de 99 $ al mes por usuario, cuenta con características superiores, como campos personalizados ilimitados, registros de auditoría y asistencia telefónica dedicada.

Conoce a folk: alternativa a Bitrix24 o Insightly

¿No sabes si decidirte por Bitrix24 o Insightly? ¿Qué tal folk? Es un CRM versátil y fácil de usar que se centra en simplificar la gestión de contactos y mejorar la colaboración en equipo. Folk es especialmente adecuado para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que necesitan un seguimiento optimizado de las operaciones y una gestión eficiente de los contactos sin la complejidad de las soluciones de nivel empresarial.

La gestión de contactos es muy sencilla en folk. Las integraciones con Gmail y Outlook te permiten sincronizar tus contactos (así como tu bandeja de entrada y tu calendario) y Zapier te permite importar contactos desde cualquier otra herramienta. Una práctica extensión gratuita para Chrome también te permite importar contactos desde cualquier sitio web (Linkedin, Twitter, Instagram y más) con un solo clic. Los campos personalizados te permiten almacenar los datos que desees sobre los contactos, y el enriquecimiento y la deduplicación automática te permiten rellenar los huecos y limpiar tus datos instantly.

La experiencia de usuario folk es una delicia, con una interfaz sencilla similar a Notion, limpia y fácil de usar. Pero no te dejes engañar por la simplicidad de la interfaz de usuario: folk mucho que ofrecer, con potentes funciones de CRM que se adaptan perfectamente a equipos de ventas de tamaño medio.

Los flujos de trabajo también son fáciles con folk. Genera un tablero Kanban de arrastrar y soltar en cuestión de segundos y realiza un seguimiento de los acuerdos, los procesos de contratación o cualquier otra cosa que desees, ya que es totalmente personalizable.

La función de combinación de correspondencia folk supone un gran cambio para las empresas que buscan optimizar su proceso de comunicación. Envía correos electrónicos ultra personalizados de forma masiva desde tu propio dominio, realiza un seguimiento sencillo de las métricas (aperturas, clics, etc.) en un dashboard claro y haz un seguimiento con facilidad.

Con un equipo de atención al cliente muy receptivo y precios a partir de 19 $ al mes (además de un plan gratuito sin límite de tiempo para que lo pruebes), folk una opción muy recomendable como sistema CRM.

Precios y planes

Puedes probar folk gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Premium: 40 $ por usuario al mes.
• Personalizado: desde 60 $ por usuario al mes.

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Conclusión

En última instancia, tanto Bitrix24 como Insightly ventajas únicas que atraen a diferentes usuarios. Sin embargo, para los equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que evalúan opciones de CRM, folk se perfila como la mejor opción por varias razones de peso. Su diseño intuitivo lo hace fácil de usar y simplifica la navegación, lo que lo convierte en la opción ideal para equipos de ventas de tamaño medio que buscan un sistema CRM sencillo y fácil de aprender. Folk logra el equilibrio perfecto entre una potente funcionalidad y la simplicidad, ya que ofrece las funciones avanzadas que necesitan los equipos de ventas en crecimiento sin la abrumadora complejidad de las soluciones empresariales. Su servicio de atención al cliente destaca por ofrecer asistencia por correo electrónico, junto con una base de conocimientos receptiva y tutoriales en vídeo accesibles.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es mejor para las pequeñas empresas: Bitrix24 o Insightly?

Insightly suele Insightly más fácil para las pymes, con una interfaz de usuario intuitiva y un sólido seguimiento de proyectos y relaciones. Bitrix24 ofrece funciones más amplias, pero tiene una curva de aprendizaje más pronunciada, lo que lo hace adecuado para equipos que necesitan una personalización extensa.

¿Bitrix24 e Insightly planes gratuitos?

Sí. Ambos tienen planes gratuitos con funciones básicas. El plan de pago de Bitrix24 cuesta a partir de 24 $ al mes (Start+). El plan Plus Insightly cuesta 29 $ por usuario al mes, y los planes superiores añaden automatización e informes avanzados.

¿Qué CRM se integra mejor con Google y Microsoft 365?

Insightly en integraciones nativas con Google Apps y Office 365. Bitrix24 se conecta con Gmail/Outlook, calendarios y algunas plataformas sociales, pero ofrece menos integraciones de terceros especializadas.

¿Cuál es una buena alternativa a Bitrix24 e Insightly?

Considerar folk. Ofrece una experiencia de usuario intuitiva, procesos personalizables, sincronización con Gmail/Outlook, combinación de correspondencia y una prueba de 14 días. Precios: Estándar 20 $/usuario/mes, Premium , Personalizado desde 60 $.