El mejor CRM para organizaciones con membresía

Como organización de miembros, gestionar las relaciones con los miembros, realizar un seguimiento de las renovaciones y mantener la comunicación organizada puede resultar abrumador, especialmente a medida que crece su base de miembros. Un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) asequible puede ayudarle a optimizar estos procesos organizando los datos de los miembros, automatizando las renovaciones y los seguimientos, y proporcionando información sobre la participación de los miembros, todo ello sin sobrecargar su presupuesto. En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM asequibles para organizaciones de miembros como la suya, centrándonos en herramientas que ofrecen funciones esenciales a un precio adecuado para su organización.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con tantos CRM entre los que elegir, puede resultar difícil determinar cuál es el más adecuado para tu equipo y tus objetivos empresariales. Para ayudarte en el proceso de toma de decisiones, hemos recopilado algunos consejos útiles que puedes adaptar a tus propias necesidades.

1. Defina sus requisitos.

Para encontrar el mejor CRM para organizaciones con miembros, empieza por definir tus necesidades específicas. ¿Buscas funciones como seguimiento de miembros, gestión de eventos, comunicaciones automatizadas o informes detallados? Comprender tus requisitos únicos te ayudará a reducir las opciones y encontrar un CRM que se ajuste a tus objetivos. Te sugerimos que empieces por estas funciones principales que hemos reunido para tus necesidades específicas como organización con miembros.

Las 6 características principales que las organizaciones asociativas deben buscar en un CRM

• Automatización: un buen CRM debe contar con funciones de automatización que le ayuden a optimizar su flujo de trabajo, de modo que dedique el menor tiempo posible a ello. Busque funciones como el enriquecimiento de contactos, la agrupación automática y la creación de canalizaciones.
• Sincronización de contactos: Un buen CRM puede ayudarte a recuperar automáticamente los contactos de Gmail y Outlook, para que no tengas que perder tiempo haciéndolo manualmente. Busca un CRM que te ayude a importar contactos desde iPhone o Android, Outlook, Gmail, Contactos de Google y Calendario de Google y Outlook para que puedas optimizar este proceso.‍
• Marketing por correo electrónico: un buen CRM debe tener funciones de marketing por correo electrónico para que puedas acceder a las listas de contactos que has organizado y configurar campañas de correo electrónico sin problemas. Se ganan puntos extra si te da acceso a análisis y secuencias de correo electrónico.‍
• Gestión del proceso de ventas: algunos CRM ofrecen soporte para la gestión del proceso de ventas específicamente para las ventas, lo que puede resultar bastante limitante. Busque un CRM que le ayude con la gestión del proceso de ventas en múltiples funciones empresariales, de modo que no tenga que invertir en plataformas separadas para cada una de ellas.‍
• Integración con Gmail y Outlook: algunos CRM solo admiten la integración con Gmail. Asegúrate de que el CRM que estás considerando admite aplicaciones de terceros, como la integración con Outlook, para que puedas sincronizar y mantener tus contactos en un solo lugar.‍
• Experiencia del usuario: Evite un CRM que ofrezca una experiencia de usuario poco intuitiva. Busque uno que sea fácil de usar y no requiera un largo proceso de aprendizaje.

2. Consideraciones presupuestarias

A la hora de evaluar las plataformas CRM, es fundamental encontrar el equilibrio entre el coste y el retorno de la inversión. Aunque algunas soluciones pueden parecer caras inicialmente, a largo plazo pueden suponer un ahorro significativo al optimizar las operaciones y mejorar la retención de socios. Busque un CRM que se ajuste a su presupuesto, pero que también le ofrezca el valor que necesita para justificar el gasto.

3. Proceso de selección

Elegir el proveedor de CRM adecuado requiere una investigación exhaustiva. Empiece por recopilar una lista de posibles proveedores y luego profundice en las reseñas, los casos prácticos y los testimonios de otras organizaciones asociadas. No dude en ponerse en contacto con los proveedores para solicitar demostraciones y hacer preguntas específicas sobre cómo su CRM puede satisfacer las necesidades de su organización.

4. Obtenga una demostración

Antes de decidirte por un CRM para tu organización de miembros, es fundamental verlo en acción. Una demostración puede proporcionarte una comprensión clara de las funciones y cómo se ajustan a las necesidades de tu organización. Te permite visualizar cómo el CRM optimizará tus procesos de gestión de miembros, desde el seguimiento de la participación de los miembros hasta la automatización de las renovaciones. Empieza con folk una demostración personalizada.

1. folk

folk es un CRM todo en uno. Gracias a su diseño similar al de Notion, es uno de los CRM más fáciles de usar del mercado. Se puede utilizar en múltiples funciones empresariales, incluyendo ventas, contratación, recaudación de fondos y mucho más. 

Características principales

• Admite la colaboración individual o en equipo, añade fácilmente nuevos usuarios a medida que amplías tu equipo interno o utiliza folk usuario individual. Etiqueta a tus compañeros de equipo para que sepan cuándo quieres que hagan un seguimiento con alguien y accede fácilmente a las últimas interacciones y notas sobre contactos específicos.
• Integración con Gmail, Outlook y LinkedIn, lo que te permite tener todos tus contactos en un solo lugar. 
• Extensión folkX para Chrome, que te permite importar listas de búsqueda de LinkedIn y perfiles individuales de toda la web directamente a folk salir de la página.

Ventajas

• Gestión de contactos y membresías: gestiona de manera eficiente las bases de datos de miembros, incluyendo información de contacto detallada, historial de membresías y seguimiento de la participación. Agrupa los contactos en diferentes clústeres para mantenerlos organizados.
• Sincronización de contactos: sincroniza todos tus contactos sin esfuerzo en una sola plataforma, para que tengas transparencia sobre todos tus miembros en un solo lugar. 
• Plataforma todo en uno: folk diversas funcionalidades, como el marketing por correo electrónico y la gestión del flujo de trabajo, en un solo lugar. 
• Uso multifuncional: folk limita a los equipos de ventas. Tiene múltiples usos y se puede utilizar en ventas, contratación, recaudación de fondos, asociaciones, inversiones y mucho más. 
• Experiencia del usuario: folk intuitivo desde el primer día, por lo que no es necesario reservar varios días para la formación. 
• El marketing por correo electrónico y la asistencia de IA, «Magic Field», te permiten añadir un toque personal en cuestión de segundos indicando a la IA exactamente qué datos extraer de tu base de datos. La biblioteca de plantillas de correo electrónico te ayuda a ahorrar tiempo. 
• Automatización: folk optimizar su flujo de trabajo con funciones de automatización, como la deduplicación automática, para mantener sus listas de contactos actualizadas. 
• Gestión de eventos: Integración con herramientas de gestión de eventos a través de Zapier. 

Contras

• La función de informes folk no está disponible en folk , pero lo estará muy pronto.

Precio y planes

Puedes probar folk gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 24 $ por usuario al mes (contrato anual).
• Premium: 48 $ por usuario y mes (contrato anual).‍
• Personalizado: desde 80 $ por usuario al mes.

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2 HubSpot

HubSpot es una opción muy popular como CRM para funciones de marketing y ventas. Cuenta con una plataforma CRM gratuita, pero con funciones limitadas. 

Características principales

• Supervise la actividad comercial, realice un seguimiento y analice sus ventas en tiempo real. 
• Software Dashboard informes, permite crear dashboards personalizados dashboards supervisar métricas en datos de marketing, ventas y servicios.
• Integración con redes sociales: gestiona las interacciones en redes sociales, lo cual es fundamental para interactuar con la comunidad de miembros y promocionar eventos.

Ventajas

• Plataforma CRM gratuita: el acceso a CRM es gratuito, pero el acceso a las funciones necesarias para aprovecharlo al máximo es muy limitado. 
• Asistencia de la comunidad: Dependiendo del plan de precios que tengas, podrás acceder a un foro de la comunidad para hacer preguntas, pero el tiempo de respuesta no es constante. 
• Escalabilidad: Se adapta fácilmente al crecimiento de la organización.
• Herramientas de comunicación: El correo electrónico y las redes sociales son herramientas especialmente eficaces para mantener una comunicación regular y atractiva con los miembros.
• Personalización: Ofrece importantes opciones de personalización para adaptar el CRM a las necesidades específicas de una organización de miembros.

Contras

• Planes de precios: Las suscripciones comienzan desde 1786 $ por usuario al mes en un plan anual. Hay disponible un plan de precios mensual desde 1987 $ por usuario al mes.
• Curva de aprendizaje pronunciada: HubSpot es conocido por su experiencia poco intuitiva, lo que obliga a los usuarios a dedicar tiempo a formarse. 
• Complejidad con funciones avanzadas: la gama de funciones, aunque beneficiosa, puede resultar abrumadora y requiere un proceso de aprendizaje para poder aprovecharla al máximo.
• Retos de integración: dependiendo de la tecnología existente en la organización, la integración con determinadas herramientas puede resultar complicada. Además, requiere un coste adicional. 

Precio y planes

HubSpot ofrece varios planes en función de tus necesidades específicas. A continuación se muestra un resumen de su paquete CRM con suscripción anual.

• Arranque: 15 $ por usuario al mes.
• Profesional: 450 por usuario, por mes.
• Empresa: 1,500 por usuario, por mes.

3. Zoho

Zoho es una popular plataforma CRM debido a su flexibilidad, escalabilidad y amplio conjunto de herramientas.

Características principales

• Gestión de contactos: Zoho le permite realizar un seguimiento y gestionar de forma eficaz los clientes potenciales y los miembros, garantizando que todos los datos de los clientes estén organizados y sean accesibles.
• Automatización de ventas: la plataforma automatiza muchos aspectos del proceso de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta la conversión, lo que puede agilizar el proceso de adquisición de miembros.

Ventajas

• Integración: La fácil integración con otros Zoho y aplicaciones externas como Zapier puede ayudar a centralizar las operaciones comerciales y la gestión de datos.
• Automatización: ayuda a automatizar diversas tareas rutinarias y flujos de trabajo, como el marketing por correo electrónico y los procesos de ventas. 
• Flexibilidad: la personalización de módulos y flujos de trabajo permite a las agencias de consultoría adaptar la plataforma a necesidades operativas específicas.

Contras

• Funciones avanzadas limitadas en los planes básicos: es posible que para acceder a funciones más avanzadas sea necesario pasar a planes superiores, lo que podría aumentar los costes.
• Complejidad con amplia personalización: aunque la personalización es una ventaja, también puede generar complejidad, especialmente para las agencias que no cuentan con soporte informático especializado.

Precio y planes

El plan gratuito Zoho está limitado a tres usuarios. A partir de ahí, para obtener más funciones y puestos, el plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: 14 $ por usuario al mes.
• Profesional: 23 $ por usuario al mes.
• Empresa: 40 por usuario, por mes.

4. Pipedrive

Pipedrive es un CRM centrado en las ventas conocido por su simplicidad y eficacia.

Características principales

• Gestión del proceso de ventas: herramientas optimizadas para la gestión del proceso, que pueden reutilizarse para realizar un seguimiento de las inscripciones, renovaciones y participación de los miembros.
• Acceso móvil: la disponibilidad de una aplicación móvil facilita la gestión de los contactos sobre la marcha.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: conocida por su simplicidad y facilidad de uso, lo que la hace accesible incluso para personas con conocimientos técnicos limitados.
• Personalización: La plataforma ofrece un buen nivel de personalización para adaptar sus funciones a las necesidades de gestión de miembros.
• Gestión eficaz de la cartera de clientes: sus sólidas capacidades de gestión de la cartera de clientes pueden utilizarse de manera eficaz para realizar un seguimiento del ciclo de vida de los miembros.

Contras

• Funciones centradas en las ventas: al tratarse de un CRM enfocado en las ventas, es posible que algunas de sus funciones no se ajusten perfectamente a las necesidades típicas de la gestión de membresías.
• Coste de las funciones avanzadas: los planes de nivel superior , que incluyen funciones más avanzadas, pueden ser más caros.

Precio y planes

El plan de suscripción anual Pipedrive se basa en lo siguiente.

• Plan Essential: desde 24 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 44 $ por usuario al mes.
• Plan profesional: desde 64 $ por usuario al mes.
• Plan de potencia: desde 79 $ por usuario al mes.
• Plan Enterprise: desde 129 $ por usuario al mes.

5. Monday.com 

Moday.com es una herramienta de gestión de proyectos. Las organizaciones con miembros suelen tenerla en cuenta para reducir costes, aunque no cuenta con las funciones tradicionales que cabría esperar de un CRM. 

Características principales

• Flujos de trabajo personalizables: los tableros y flujos de trabajo altamente personalizables se pueden adaptar para realizar un seguimiento de las inscripciones de miembros, las renovaciones y las actividades de participación.
• Plataforma colaborativa: facilita la colaboración entre los miembros del equipo, lo cual es fundamental para la gestión de los miembros y la planificación de eventos.

Ventajas

• Gestión eficaz de tareas: sus potentes funciones de gestión de tareas y eventos son ideales para organizar actividades relacionadas con los miembros.
• Descripción general del proyecto: Crea transparencia entre los equipos sobre los próximos proyectos y los sistemas de flujo de trabajo internos. 

Contras

• Experiencia del usuario: Monday .com no es un CRM específico, por lo que la experiencia puede resultar algo torpe. No tendrás acceso a funciones que te ayuden a automatizar tareas como organizar tus contactos, deduplicación automática, enriquecimiento de contactos y mucho más. 

Precio y planes

Los precios y planes de Monday.com son los siguientes.

• Básico: 9 $/4 usuarios/mes.
• Estándar:12 $/3 usuarios/mes.
• Pro: 19 $/3 usuarios/mes.

6. CRM de ventas de Monday.com

Esta es la contraparte independiente de CRM de Monday.com. No debe confundirse con su producto de gestión de proyectos mencionado anteriormente. 

Características principales

• Soporte de IA para la generación automatizada de tareas, con el fin de ayudar a convertir los resultados de las reuniones en tareas viables, y para la generación de contenido, que crea contenido para cada paso del ciclo de ventas o resume las transcripciones de las llamadas en notas de reunión.
• Funciones centradas en las ventas, como dashboards, previsión de ventas e informes.
  

Ventajas

• Automatizar el proceso de ventas: asignar automáticamente al miembro adecuado del equipo el cliente potencial adecuado.
• Aplicación móvil: acceda a los procesos en cualquier lugar, registre automáticamente las llamadas y añada nuevas actividades. 
• Capacidades de integración: admite la integración con una variedad de otras herramientas, incluidas plataformas de correo electrónico y plataformas de comunicación interna.
• Dashboards previsión de ventas: aumente la visibilidad de su equipo de ventas en áreas como el progreso de las operaciones, las cifras de ventas y el rendimiento. Obtenga acceso a informes para realizar un seguimiento de las previsiones frente a las ventas reales.

Contras

• Centrado en las ventas: si busca funciones que otras áreas de su empresa quieran utilizar, este CRM centrado en las ventas no podrá ofrecer mucho más allá de la función de ventas para la que ha sido diseñado. 

Precio y planes

Los precios y planes de Sales CRM para el lunes son los siguientes.

• Básico: 12 $/usuario/mes.
• Estándar: 17 $/usuario/mes.
• Pro: 28 $/usuario/mes.

Conclusión

Mientras que HubSpot, Zoho, Pipedrive y Monday.com ofrecen soluciones CRM sólidas para organizaciones con miembros, folk por su personalización, facilidad de uso y diseño centrado en las relaciones. A diferencia de otros sistemas más complejos, folk las organizaciones con miembros adaptar los flujos de trabajo y gestionar las interacciones entre miembros de forma fluida, sin complejidades innecesarias. Para los equipos que buscan un CRM que se adapte a sus necesidades y dé prioridad a las relaciones, folk un enfoque optimizado y flexible difícil de superar. Prueba folk , gratis. 

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Preguntas frecuentes

¿Las organizaciones con socios necesitan un CRM?

Sí. Un CRM centraliza los datos de los miembros, automatiza las renovaciones y los seguimientos, realiza un seguimiento de la participación y estandariza la comunicación. Esto reduce el trabajo manual, evita que se pierdan puntos de contacto y mejora la retención y la generación de informes.

¿Qué características debe incluir un CRM para miembros?

Prioriza la sincronización de contactos (Gmail/Outlook), la automatización, las campañas de correo electrónico, la gestión de múltiples canales, las integraciones (LinkedIn, calendario, eventos), la deduplicación, el análisis/la generación de informes y una experiencia de usuario intuitiva con una rápida incorporación.

¿Cuál es el mejor CRM para WhatsApp?

Elige un CRM que sea compatible con WhatsApp Business (nativo o a través de API/Zapier). Entre las opciones más populares se encuentran HubSpot, Zoho y Pipedrive. Para unificar los contactos con los flujos de trabajo de WhatsApp, folk conectarse a través de herramientas de automatización para activar mensajes.

¿Cómo ayuda folk a las organizaciones con membresía?

folk los contactos de Gmail, Outlook y LinkedIn, permite realizar campañas y secuencias de correo electrónico, admite procesos para renovaciones e incorporaciones, y automatiza tareas como la deduplicación y el enriquecimiento. Prueba folk.

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