Las mejores alternativas a Airtable como CRM (gestión de relaciones con los clientes)

Airtable como CRM es una opción muy popular entre las pequeñas empresas como herramienta de gestión de relaciones con los clientes, pero es posible que no ofrezca todas las funcionalidades básicas que las empresas necesitan. Es excelente, ya que ofrece un alto grado de personalización y colaboración, pero se queda corto en lo que respecta a las funcionalidades de gestión de contactos: principalmente la integración con herramientas de comunicación, el enriquecimiento (búsqueda de correos electrónicos de contactos), la deduplicación de contactos y el marketing por correo electrónico, entre otras cosas.

En este artículo, exploraremos las mejores alternativas a Airtable como CRM, incluyendo folk, Hubspot, Pipedrive y Monday.

tl;dr: Elige folk si buscas un sistema CRM sencillo, ligero y personalizable. Prefiere Hubspot si te interesa el marketing por boletín informativo. Opta por Monday si tu principal interés es la gestión de proyectos.

CRM de Airtable

Airtable es una potente herramienta que ofrece una variedad de funciones para satisfacer las necesidades de CRM de las pequeñas empresas. Entre ellas se incluyen la gestión de procesos, herramientas de colaboración y una base de datos personalizable. Sin embargo, Airtable carece de algunas funciones básicas de CRM, como el marketing por correo electrónico, la combinación de correspondencia y el enriquecimiento de contactos.

folk

Folk una nueva plataforma CRM diseñada para pequeñas empresas. Ofrece una interfaz sencilla e intuitiva y proporciona funciones como gestión de procesos, colaboración en equipo e integraciones.

Gestión de proyectos en curso y proceso de ventas

folk un sistema de gestión de procesos sencillo e intuitivo que permite a los usuarios realizar un seguimiento de personas y empresas y colaborar con los miembros del equipo. Es fácil de personalizar y se puede adaptar a diferentes tipos de relaciones.

Marketing por correo electrónico

Folk ofrece un potente sistema de combinación de correspondencia directamente en el software CRM, junto con su Asistente de flujo de trabajo para la automatización completa del correo electrónico. Esto ayuda a las pequeñas empresas a realizar marketing por correo electrónico y CRM, todo en una sola herramienta. El software de combinación de correspondencia se basa en los datos del CRM para redactar correos electrónicos ultra personalizados, mientras que el Asistente de flujo de trabajo le permite automatizar la divulgación en función de desencadenantes como la creación de un registro o la actualización de un campo. Folk también ofrece plantillas de correo electrónico listas para usar que puede utilizar y guardar directamente en la herramienta.

folk también permite realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y los resultados de las últimas campañas enviadas, con el fin de realizar un seguimiento adecuado de aquellos que abrieron o hicieron clic en la campaña.

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Integraciones e interacciones con los clientes

Folk se integra con las aplicaciones más populares, como Gmail, Google Calendar, Outlook, Zapier y muchas más. Esto ayuda a tener fácilmente contexto sobre el estado de una relación determinada.

También ofrece una extensión de Chrome muy potente para importar contactos desde cualquier sitio web y actualizarlos con un solo clic. Esta extensión de Chrome funciona en LinkedIn, Sales Navigator, Twitter, Gmail, Instagram y Tiktok, entre otros.

Hubspot CRM

Hubspot CRM ofrece un conjunto de herramientas basadas en la nube diseñadas para ayudar a las empresas a aumentar sus ingresos. Su famoso CRM gratuito se puede mejorar con varios Hubs para marketing, ventas, servicio y CMS.

Gestión de tuberías

HubSpot CRM cuenta con un sistema de gestión de procesos más avanzado que permite a los usuarios realizar un seguimiento de las operaciones, automatizar tareas y obtener información sobre el rendimiento de las ventas. Está diseñado para equipos de ventas muy avanzados.

Marketing por correo electrónico

HubSpot CRM funciona muy bien para equipos que necesitan un uso avanzado en términos de automatización de marketing y gestión de boletines informativos. Ofrece programación de correos electrónicos, seguimiento y notificaciones de correos electrónicos, seguimiento de respuestas a correos electrónicos y plantillas de correos electrónicos.

Es muy elaborado en el sentido de que está diseñado principalmente para el marketing por boletín informativo.

Integraciones

HubSpot se integra de forma nativa con más de 800 aplicaciones e incluso tiene su propio Operations Hub, que permite a los usuarios conectar aplicaciones de forma bidireccional, de modo que cualquier dato generado tanto en HubSpot como fuera de él se actualiza en todas partes.

Pipedrive

Pipedrive es una plataforma CRM integrada para comerciales que necesitan una visión clara de sus sistemas empresariales. Ofrece una interfaz intuitiva para crear canales de ventas, con funciones clave que incluyen herramientas para interactuar con clientes potenciales a través del correo electrónico, el chat y las redes sociales, y realizar seguimientos. Para los equipos y usuarios modernos, la interfaz puede parecer un poco torpe.

Gestión de tuberías

Pipedrive ofrece una interfaz intuitiva para crear procesos. Sigue un sistema de arrastrar y soltar que es sencillo y fácil de usar.

Marketing por correo electrónico

Los usuarios Pipedrive se benefician de una función de marketing por correo electrónico y también se integran con varios proveedores de servicios de marketing por correo electrónico, como Mailchimp Campaign Monitor.

Integraciones

Pipedrive se integra con Gmail, Google Contacts y Outlook.com. También ofrece integraciones API con aplicaciones de terceros como Mailchimp, Quickbooks y Zapier.

Monday CRM

Monday CRM un software de gestión de proyectos que ofrece una biblioteca de plantillas para ayudar a los usuarios a diseñar sus tableros en función de sus necesidades. También se integra con otras herramientas como Pipedrive , Shopify, Gmail, Outlook y Slack. Está diseñado principalmente para la gestión de proyectos, pero recientemente han lanzado una plantilla CRM.

Gestión de tuberías

Monday.com CRM cuenta con un sistema de gestión de procesos más personalizable que permite a los equipos gestionar sus procesos de ventas de una forma más eficiente.

Marketing por correo electrónico

Monday CRM un elemento dedicado a las campañas, pero cuenta con algunas funciones básicas de correo electrónico. Puedes enviar correos electrónicos y ejecutar automatizaciones abriendo los detalles de tus contactos y navegando hasta el dashboard de correo electrónico y actividades.

Integraciones

Monday.com CRM se integra con diversas fuentes desde las que las empresas pueden importar sus contactos. Con Monday.com CRM, las empresas pueden integrarse con Google Sheets Excel para importar contactos. También ofrece integraciones API con aplicaciones de terceros como Mailchimp, Quickbooks y Zapier.

¿Cuál es la diferencia entre folk Airtable?

Folk una herramienta CRM específica diseñada especialmente para gestionar las relaciones con los clientes, los procesos de ventas y la automatización de las comunicaciones. Airtable, aunque es versátil y puede funcionar como CRM, aunque con funciones CRM limitadas, es principalmente una herramienta flexible de gestión de bases de datos y proyectos que se puede personalizar para diversas tareas más allá de las funciones CRM.

¿Por qué folk es folk mejor alternativa a Airtable como CRM?

folk la mejor alternativa a Airtable como CRM, ya que está diseñado específicamente para la gestión de las relaciones con los clientes. Ofrece funciones especializadas, como la gestión de contactos y clientes potenciales, la visualización del proceso de ventas y la automatización de las comunicaciones, que están pensadas para mejorar la eficiencia del CRM. A diferencia de Airtable, folk diseñado teniendo en cuenta los flujos de trabajo específicos del CRM, lo que proporciona una experiencia más intuitiva y optimizada para gestionar las interacciones con los clientes y los procesos de ventas.

¿Qué funciones son útiles en un CRM tradicional?

Las funciones útiles de un CRM tradicional incluyen:

1. Gestión de contactos y clientes potenciales: centralice y organice los datos y las interacciones de los clientes.
2. Gestión del proceso de ventas: Realice un seguimiento y visualice el proceso de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos.
3. Integración con el correo electrónico: sincronización con plataformas de correo electrónico para un seguimiento fluido de las comunicaciones.
4. Gestión de tareas y actividades: programar y gestionar tareas y seguimientos.
5. Automatización: Automatice tareas repetitivas como correos electrónicos y entrada de datos.
6. Análisis: Genere información para realizar un seguimiento del rendimiento y tomar decisiones informadas.
7. dashboards personalizables: adapte las vistas y las presentaciones de datos a las necesidades específicas de su negocio.

Conclusión

Aunque Airtable CRM es una herramienta potente, es posible que no ofrezca todas las funcionalidades básicas que las empresas necesitan en un CRM. Las alternativas que se presentan en este artículo ofrecen gestión de canalizaciones, marketing por correo electrónico e integraciones, pero cada una tiene sus puntos fuertes. Folk es una excelente opción para quienes buscan una solución CRM asequible con potentes funciones de combinación de correspondencia, gestión y seguimiento de procesos, y flujos de trabajo de correo electrónico automatizados. Hubspot CRM es ideal para equipos que necesitan un uso avanzado en términos de automatización de marketing y gestión de boletines informativos.

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Preguntas frecuentes

¿Airtable es un CRM?

Airtable es una base de datos flexible que se puede configurar como un CRM básico, pero carece de las funciones nativas de marketing por correo electrónico, enriquecimiento, deduplicación e integraciones de comunicación profunda que ofrecen las plataformas CRM dedicadas.

¿Cuál es la mejor alternativa a Airtable para CRM?

Para un CRM ligero y personalizable, folk ofrece canales, flujos de trabajo de correo electrónico automatizados, enriquecimiento y una herramienta de captura de Chrome. HubSpot se adapta a la automatización de marketing avanzada; Monday se adapta a los equipos que dan prioridad a los proyectos.

¿Airtable puede realizar marketing por correo electrónico o envíos masivos de correos electrónicos?

No de forma nativa. Airtable no tiene funciones integradas de combinación de correspondencia ni seguimiento de campañas. El envío masivo de correos electrónicos requiere integraciones, y los flujos de trabajo de personalización y seguimiento son limitados en comparación con las herramientas de correo electrónico CRM específicas.

¿Cómo se migra de Airtable a un CRM?

Exporta las tablas de Airtable como CSV, impórtalas al CRM, asigna campos a contactos/empresas/negociaciones, elimina registros duplicados, configura procesos y etapas, conecta el correo electrónico y el calendario, y luego prueba con una pequeña muestra antes de la implementación completa.