Pipedrive vs Freshsales: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Les cuesta mantener una ejecución coherente del proceso y garantizar que la entrega del proyecto se mantenga según lo previsto. Cuando la información crítica sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, los seguimientos se pierden, los traspasos se descoordinan y las previsiones se convierten en un juego de adivinanzas. Un CRM para agencias es esencial para mantener el ritmo de los nuevos negocios y, al mismo tiempo, conservar suficiente historial de cuentas para facilitar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Pipedrive y Freshsales abordan este reto desde perspectivas distintas. Pipedrive hace hincapié en un canal visual y en los seguimientos basados en actividades, diseñados para que los acuerdos avancen con unos gastos operativos mínimos. Por otro lado, Freshsales ofrece una solución integral con automatización integrada, canales personalizables y sólidas capacidades de generación de informes, dirigida a agencias que necesitan una experiencia CRM optimizada pero eficaz.

La elección adecuada para tu agencia depende de la complejidad de tus procesos, el nivel de personalización necesario y el tiempo que tu equipo puede dedicar a la configuración y administración.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM de ventas diseñado en torno a un canal visual y a la venta basada en actividades. Es especialmente popular entre las agencias que buscan un seguimiento sencillo de las operaciones, pasos siguientes transparentes y una aplicación mínima de los procesos. Los usuarios pueden crear múltiples procesos para distinguir los nuevos negocios de las renovaciones o asociaciones, mientras que las actividades programadas garantizan que los seguimientos sean claramente visibles. Las funciones de automatización ayudan a aliviar las cargas administrativas relacionadas con las actualizaciones y los recordatorios repetitivos, lo que lo hace ideal para equipos que dan prioridad a la ejecución rápida de los procesos por encima de un enfoque «integral».

¿Qué es Freshsales?

Freshsales es una solución CRM de Freshworks que se centra en la gestión de clientes potenciales, acuerdos y actividades, al tiempo que ofrece funciones de automatización integradas. Es ideal para agencias que requieren funcionalidades CRM estándar, procesos personalizables y reglas de flujo de trabajo para un seguimiento y traspaso eficientes. Las líneas de tiempo de actividades garantizan que las interacciones estén debidamente vinculadas a los registros correspondientes en las ventas y la gestión de cuentas. Además, las herramientas de generación de informes facilitan la supervisión de los procesos y las evaluaciones de rendimiento basadas en los datos registrados, lo que la convierte en una opción popular para las agencias que desean un CRM sencillo que aún incorpore capacidades de automatización y generación de informes.

Comparación de características de Pipedrive y Freshsales

Etapas multipipeline y personalizadas

Pipedrive permite a los usuarios crear múltiples canales de ventas desde la vista de canalización, cada uno equipado con sus propias etapas únicas. Puede editar atributos de las etapas, como el nombre y la probabilidad, y añadir o eliminar etapas fácilmente a medida que evoluciona su proceso. Esta flexibilidad permite separar las acciones de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones y asociaciones, en canales distintos, al tiempo que se mantienen definiciones de etapas específicas para cada proceso.

Del mismo modo, Freshsales admite múltiples canales de ventas, cada uno con su propio conjunto de etapas. En la configuración de administración, puede gestionar estos canales y etapas, lo que le permite añadirlos, reordenarlos y personalizarlos para diversos procesos de ventas. Esto significa que puede diferenciar eficazmente las acciones de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, al tiempo que mantiene las definiciones de las etapas adaptadas a cada acción específica. Los canales recién creados se establecen por defecto en resultados ganados y perdidos.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

En Pipedrive, las actividades abarcan acciones programadas relacionadas con personas, organizaciones, clientes potenciales, acuerdos o proyectos, como llamadas, reuniones y seguimientos. Puedes configurar la sincronización del calendario como unidireccional o bidireccional, lo que garantiza que las actividades de Pipedrive y los eventos del calendario externo permanezcan alineados según tus preferencias. Las actividades registradas se muestran en los registros pertinentes, lo que ayuda a realizar un seguimiento de los eventos pasados y las tareas pendientes de una cuenta o un acuerdo.

Freshsales te permite registrar actividades como llamadas, reuniones, notas, correos electrónicos y tareas, vinculándolas a contactos, cuentas y acuerdos. Las líneas de tiempo de los registros proporcionan una visión clara de las interacciones pasadas y las acciones futuras, lo que garantiza que los traspasos sean fluidos y ricos en contexto. Además, Freshsales te permite personalizar los tipos de actividad para reflejar cómo tu equipo realiza el seguimiento de su trabajo. También puedes filtrar las líneas de tiempo por categorías de actividad específicas, lo que facilita la revisión de las actividades de las cuentas.

Automatización y flujos de trabajo

Pipedrive gestiona los informes a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Puedes compartir los paneles de control con tus compañeros de equipo y, cuando los permisos lo permitan, crear enlaces públicos para que las partes interesadas puedan acceder a ellos sin necesidad de tener una cuenta directa. Los objetivos de Insights supervisan el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, adaptándose a tu configuración y a los límites de tu plan.

Con Freshsales, puede establecer la automatización del flujo de trabajo utilizando desencadenantes y acciones para actualizar registros, crear tareas, enviar notificaciones a los usuarios o reasignar la propiedad en función de los cambios en los campos o los eventos de las operaciones. Además, las secuencias de ventas le permiten automatizar una serie de acciones de divulgación y seguimiento, dependiendo del módulo y el plan que utilice. El comportamiento de la automatización se ve influido por la configuración de los flujos de trabajo en los ajustes de administración, lo que ayuda a estandarizar las tareas repetitivas relacionadas con la progresión del proceso y las transiciones internas.

Informes y análisis

Pipedrive gestiona los informes a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los miembros del equipo y, si los permisos lo permiten, se pueden crear enlaces públicos para que las partes interesadas puedan verlos sin necesidad de tener acceso directo a la cuenta. Insights también permite realizar un seguimiento de los objetivos en todas las operaciones, actividades y previsiones en función de su configuración específica y las limitaciones de su plan.

En Freshsales, puede crear informes y paneles a partir de los datos del CRM, incluyendo acuerdos, actividades y transiciones de etapas, para supervisar eficazmente el estado y el rendimiento del proceso de ventas. Las funciones de análisis facilitan el seguimiento del progreso a través de las diferentes etapas y el análisis de los patrones de conversión a lo largo del tiempo utilizando los datos registrados. Además, las opciones de informes pueden incluir la programación de informes para su envío por correo electrónico, dependiendo de su configuración de análisis. Las métricas disponibles vienen determinadas por la forma en que configure los procesos de ventas, las etapas y las propiedades.

Integraciones y limpieza de datos

Las integraciones de Pipedrive están disponibles a través del Marketplace de Pipedrive, donde los usuarios pueden instalar fácilmente diversas aplicaciones e integraciones directamente desde su cuenta. Para mantener la higiene de los datos, la función «Combinar duplicados» destaca las posibles duplicaciones de personas y organizaciones, lo que ofrece un flujo de trabajo optimizado para combinar registros. Pipedrive también explica cómo su detección de duplicados se alinea con las reglas de lógica de importación, lo que influye en la forma en que se identifican los duplicados y se sugiere su combinación.

Del mismo modo, Freshsales permite a los usuarios añadir integraciones a través del Freshworks Marketplace, lo que facilita las conexiones entre herramientas externas y registros y flujos de trabajo de CRM. Sus funciones de gestión de duplicados ayudan a identificar y fusionar clientes potenciales o contactos duplicados, lo que garantiza que los informes y la automatización funcionen con datos consolidados. Además, la configuración de importación puede ayudar a minimizar las entradas duplicadas al comparar los datos entrantes con los registros existentes, mientras que las capacidades de enriquecimiento pueden variar en función de la edición y la configuración que se utilice.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y el contexto de los acuerdos sin complicar el proceso de configuración. Está diseñado para equipos de agencias en los que varias personas interactúan con la misma cuenta durante la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Este sistema garantiza un fácil acceso al historial de relaciones, lo que elimina la dependencia de la memoria o de notas dispersas durante los traspasos.

• Múltiples canales y etapas personalizables para diversos procesos de la agencia.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacciones en un solo lugar.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con sus respectivos registros.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos se realicen de forma estandarizada.
• Enriquecimiento de contactos para proporcionar los datos de la empresa y de contacto que faltan.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para supervisar el estado de la fase y la progresión de la operación.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la ventaja clave es la claridad operativa en múltiples relaciones. Los canales pueden representar diferentes fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios ayudan a mantener un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones para la limpieza de datos, incluyendo el enriquecimiento y la deduplicación, abordan los problemas de registros duplicados y campos incompletos, lo que garantiza que los informes de los canales sigan siendo eficaces a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Pipedrive destaca por su canalización visual y sus gastos generales mínimos, lo que lo hace perfecto para equipos que dan prioridad a la ejecución rápida. Freshsales destaca por su sólida automatización y sus flujos de trabajo personalizables, ideales para agencias que necesitan un seguimiento exhaustivo. Sin embargo, para los equipos que dependen de una integración perfecta del correo electrónico, la automatización y una secuenciación eficaz, Folk se perfila como la mejor opción. Su gestión centralizada de contactos, su configuración sencilla y su enfoque en la claridad operativa garantizan que los equipos de las agencias puedan mantener un seguimiento constante y mejorar la colaboración sin esfuerzo.

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