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Wenn Sie ständig unterwegs sind, um Kontakte zu knüpfen, kann es unmöglich erscheinen, den Überblick über alle Kontaktdaten zu behalten, die Sie auf Visitenkarten erhalten haben, die Sie während der Veranstaltungen gesammelt haben. Eine gute Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) – auch als digitale Kartei bekannt – kann Ihnen jedoch dabei helfen, Ihre neuen Geschäftskontakte zusammen mit anderen wichtigen Details zu verwalten, um eine starke Geschäftsbeziehung aufzubauen.
Was ist ein digitaler Rolodex?
Ein digitaler Rolodex ist das moderne Äquivalent zum alten Drehkartenhalter, der zur Speicherung von Kontakten verwendet wurde. Er zentralisiert Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Notizen an einem durchsuchbaren Ort, ohne auf Papierkarten oder verstreute Tabellenkalkulationen angewiesen zu sein.
Im Gegensatz zu einem einfachen Adressbuch kann ein digitales Rolodex umfangreichere Kontextinformationen speichern: Besprechungshistorie, E-Mail-Verläufe, Tags, Erinnerungen und Notizen zu Beziehungen. Das Ziel ist einfach: Halten Sie Ihr Netzwerk organisiert und nutzbar, damit Sie schneller nachfassen und Beziehungen pflegen können, ohne den Kontext zu verlieren.
Ein digitaler Rolodex – auch bekannt als CRM – ist die moderne Antwort darauf. CRMs helfen Ihnen dabei, den Überblick über kleine Details zu behalten, beispielsweise wann Sie zuletzt mit jemandem interagiert haben, anstatt sich auf einen Post-it-Zettel zu verlassen, der versehentlich verloren gegangen ist.
Anstatt etwas irgendwo aufzuschreiben und es dann zu vergessen, bietet ein CRM oft zahlreiche nützliche Funktionen, die Ihnen helfen, den Überblick zu behalten und wichtige Details zu Ihren neuen Geschäftskontakten im Gedächtnis zu behalten.
Zu den wichtigsten Merkmalen eines guten digitalen Rolodex (CRM) gehören:
- Kontaktverwaltung: Speichern und organisieren Sie detaillierte Kontaktinformationen, darunter Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Social-Media-Profile.
- Integration: Synchronisieren Sie E-Mail-Konten, Kalender und andere Anwendungen, um sicherzustellen, dass die Informationen immer auf dem neuesten Stand sind.
- Suchen und Filtern: Finden Sie Kontakte schnell mithilfe erweiterter Such- und Filteroptionen.
- Notizen und Verlauf: Behalten Sie den Überblick über vergangene Interaktionen, Besprechungsnotizen und andere relevante Informationen.
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5 Anwendungsfälle für ein CRM als digitale Kartei
Ein CRM kann wie ein digitaler Rolodex funktionieren, jedoch mit zusätzlichen Kontextinformationen und Workflows. Es speichert nicht nur Kontakte, sondern hilft Teams dabei, Beziehungen zu organisieren, durchsuchbar und umsetzbar zu machen.
1. Verfolgen Sie Leads und Deals, ohne den Kontext zu verlieren.
Speichern Sie jede Interaktion neben dem Kontakt und verschieben Sie dann die Deals durch die Phasen mit klarer Zuständigkeit, nächsten Schritten und Erinnerungen für die Nachverfolgung.
2. Schnellerer und persönlicherer Kundensupport
Geben Sie Support-Teams sofortigen Zugriff auf Kundendaten und frühere Konversationen, damit sie schneller reagieren, wiederholte Fragen vermeiden und konsistent bleiben können.
3. Führen Sie gezieltes Marketing auf der Grundlage realer Beziehungsdaten durch.
Segmentieren Sie Kontakte anhand von Tags, Aktivitäten oder Attributen und starten Sie dann Kampagnen, die auf den jeweiligen Stand der Beziehung zugeschnitten sind, statt nur auf allgemeine Listen.
4. Standardisierung der Kundenaufnahme
Verwenden Sie Pipelines, Aufgaben und Vorlagen, um jeden neuen Kunden durch die gleichen Schritte zu führen, mit klaren Übergaben und weniger Momenten, in denen man sich fragt: „Haben wir das schon erledigt?“
5. Als Team an gemeinsamen Konten zusammenarbeiten
Zentralisieren Sie Notizen, E-Mails, Stakeholder und Statusaktualisierungen, damit Vertrieb, Erfolg und Führung dieselbe Realität sehen und Maßnahmen koordinieren können.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Rolodex?
Ein Rolodex ist ein drehbares Ablagesystem, mit dem Geschäftskontakte auf Karteikarten gespeichert werden. Auf jeder Karte sind der Name, die Telefonnummer und weitere Angaben zu einer Person vermerkt, sodass man die Karten leicht durchblättern und Informationen schnell finden kann. Vor dem Aufkommen digitaler Tools war es ein Muss für Fachleute, die große Netzwerke verwalteten.
Was ist der Unterschied zwischen einem Rolodex und einem digitalen Rolodex?
Ein herkömmliches Rolodex-System ist ein physisches Hilfsmittel, während ein digitales Rolodex-System softwarebasiert ist. Digitale Versionen speichern Kontakte online, lassen sich in E-Mail- und CRM-Systeme integrieren und bieten Such-, Tagging- und Automatisierungsfunktionen. Sie erleichtern die Organisation, Aktualisierung und den Zugriff auf Kontakte von überall aus.
Schlussfolgerung
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die neuen Telefonnummern aller zu verwalten, ohne jede Visitenkarte einzeln durchsehen zu müssen, ist es vielleicht an der Zeit, Ihre physische Rolodex-Kartei zu modernisieren. Die moderne Antwort darauf ist ein CRM. Vergessen Sie nicht, nach einem zu suchen, das mit Ihrer modernen Technologie kompatibel ist – wie beispielsweise folk. folk bietet eine großzügige 14-tägige kostenlose Testversion, damit Sie mit dem Aufbau einer digitalen Kontaktliste beginnen können. Das Beste daran? Es ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit, im Gegensatz zu vielen anderen Produkten, die eine steile Lernkurve erfordern. Probieren Sie folk noch heute kostenlos aus.
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