Pipedrive Salesforce: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Pipedrive Salesforce dieses Problem aus zwei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Pipedrive auf eine visuelle Pipeline und aktivitätsbasierte Nachverfolgungen, die darauf ausgelegt sind, Geschäfte mit minimalem Betriebsaufwand voranzutreiben. Salesforce eine hochgradig konfigurierbare CRM-Plattform, die für komplexe Prozesse, detailliertere Berechtigungen und umfassende Automatisierung und Berichterstellung entwickelt wurde.

Die richtige Wahl hängt von der Komplexität des Prozesses, den erforderlichen Anpassungen und dem Umfang ab, in dem die Agentur sich um die Einrichtung und Verwaltung kümmern kann.

Warum brauchen Agenturen im Jahr 2026 ein CRM?

Agenturen verlieren keine Einnahmen aufgrund mangelnder Nachfrage. Einnahmen gehen verloren, wenn Lead-Kontexte über E-Mail-Postfächer, Kalender, Slack-Threads und Tabellen verstreut sind und wenn Nachfassaktionen vom Gedächtnis statt von einem System abhängen. Ein CRM schafft eine einzige Quelle der Wahrheit für Interessenten, Kunden, Partner und Vertragsverlängerungen, sodass die nächsten Schritte sichtbar bleiben und die Zuständigkeiten klar sind.

✔️ Transparenz und Prognosen für die Pipeline ohne Tabellenkalkulationen

✔️ Zentralisierter Überblick über Interessenten und Kunden in E-Mails, Anrufen und Besprechungen

✔️ Standardisierte Nachverfolgung, Übergaben und nächste Schritte im gesamten Team

✔️ Klare Zuständigkeiten für jeden Lead, jedes Geschäft und jeden Kunden, um Ausfälle zu vermeiden

✔️ Leistungsüberwachung nach Quelle, Dienstleistungsbereich und Konversionsphase

Im Jahr 2026 betreiben Agenturen mehr Kanäle, haben kürzere Entscheidungszyklen und mehr Stakeholder pro Geschäft, wobei Kunden schnellere Reaktionszeiten und eine engere Koordination erwarten. Ohne ein CRM-System verzögern sich Angebote, werden vielversprechende Leads kalt, erfolgen Verlängerungen zu spät und werden Empfehlungen uneinheitlich behandelt, da das Team nicht die gesamte Historie und den aktuellen Plan an einem Ort einsehen kann.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das sich auf eine visuelle Pipeline und aktivitätsbasierten Vertrieb konzentriert. Es wird häufig von Agenturen verwendet, die eine einfache Nachverfolgung von Geschäften, klare nächste Schritte und eine unkomplizierte Prozessdurchsetzung wünschen. Mehrere Pipelines können Neugeschäfte von Verlängerungen oder Partnerschaften trennen, während Aktivitäten die Nachverfolgung planbar und sichtbar halten. Automatisierungen können den Verwaltungsaufwand für wiederholte Aktualisierungen und Erinnerungen reduzieren. Dies eignet sich für Teams, die der Umsetzung der Pipeline und der Geschwindigkeit Vorrang vor einem breit angelegten „Suite“-Ansatz geben.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine CRM-Plattform für Unternehmen, die für umfassende Anpassungen, komplexe Datenmodelle und groß angelegte Vertriebsaktivitäten entwickelt wurde. Sie eignet sich für Agenturen, die erweiterte Berechtigungen, mehrere Geschäftsbereiche oder hochspezifische Prozesse benötigen, die in Datensatztypen und Automatisierungen abgebildet werden. Berichte und dashboards ein mehrstufiges Pipeline-Management, wenn die Daten konsistent strukturiert sind. Integrationen sind über AppExchange und kundenspezifische Entwicklungen weit verbreitet. Diese Lösung wird in der Regel gewählt, wenn die Agentur umfangreiche Anpassungen, Governance und langfristige Skalierbarkeit erwartet.

Pipedrive Salesforce: Funktionsvergleich

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

In Pipedrive können mehrere Deal-Pipelines aus der Pipeline-Ansicht erstellt werden, wobei jede Pipeline ihre eigenen Phasen haben kann. Die Phasenattribute können bearbeitet werden, darunter der Name der Phase und die Wahrscheinlichkeit, und Phasen können je nach Prozessänderung hinzugefügt oder entfernt werden. Auf diese Weise können Agenturvorgänge wie Neugeschäfte, Verlängerungen und Partnerschaften in separate Pipelines unterteilt werden, während die Phasendefinitionen für jeden Prozess spezifisch bleiben.

In Salesforce Cloud werden Opportunity-Phasen konfiguriert, anschließend können mithilfe von Vertriebsprozessen und Opportunity-Datensatztypen verschiedene Pipelines implementiert werden. Ein Vertriebsprozess ist eine gefilterte Liste von Opportunity-Phasen, und Datensatztypen können verschiedenen Teams oder Maßnahmen unterschiedliche Vertriebsprozesse zuweisen. Auf diese Weise kann ein Unternehmen unterschiedliche Phasensätze für verschiedene Dienstleistungen oder Regionen beibehalten und gleichzeitig das Opportunity-Objekt konsistent halten. Die Phasenwahrscheinlichkeit wird als Teil der Phaseneinrichtung verwaltet und kann in Pipeline-Ansichten und Berichten verwendet werden.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Aktivitäten in Pipedrive geplante Aktionen, die mit Personen, Organisationen, Leads, Deals oder Projekten verknüpft sind, wie z. B. Anrufe, Besprechungen oder Nachfassaktionen. Die Kalendersynchronisierung kann als Einweg- oder Zweiweg-Synchronisierung eingerichtet werden, sodass Pipedrive und externe Kalenderereignisse wie konfiguriert aufeinander abgestimmt bleiben. Protokollierte Aktivitäten werden in den entsprechenden Datensätzen angezeigt, wodurch nachverfolgt werden kann, was geschehen ist und was als Nächstes für ein Konto oder einen Deal geplant ist.

Salesforce Aktivitäten anhand von Aufgaben und Ereignissen, die in den Zeitleisten der Datensätze angezeigt werden. E-Mail- und Kalenderaktivitäten können je nach Konfiguration, Berechtigungen und Lizenzierung mit Einstein Activity Capture erfasst werden, und die erfassten Elemente können in den zugehörigen Datensätzen angezeigt werden. Aktivitäten können mit Konten, Kontakten, Leads und Opportunities verknüpft werden, sodass der Kontext eines Geschäfts auch geplante und abgeschlossene Aktionen umfasst. Das genaue Verhalten hängt von den Einstellungen und dem verwendeten Modus zur Erfassung von Aktivitäten ab.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Pipedrive werden auf der Grundlage definierter Auslöser ausgeführt, z. B. wenn ein Geschäft erstellt wird oder eine bestimmte Phase erreicht, und führen dann konfigurierte Aktionen aus. E-Mail-bezogene Aktionen können einbezogen werden, mit Optionen wie dem Versenden einer E-Mail oder dem Versenden einer E-Mail unter Verwendung einer Vorlage, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Automatisierungen können auch Schritte wie Verzögerungen und zusätzliche Aktionen umfassen, je nach Workflow-Design und Planzugriff.

Salesforce wird in der Regel mit Flow Builder erstellt, einschließlich datensatzgesteuerter Abläufe, die bei Datenänderungen ausgeführt werden. Salesforce , dass die Unterstützung für Workflow-Regeln und Process Builder am 31. Dezember 2025 endet, und empfiehlt die Migration der Automatisierung zu Flow. Bestehende Prozesse können nach diesem Datum weiterhin ausgeführt werden, aber Salesforce Flow als das primäre Automatisierungstool für die Zukunft. Die Automatisierung kann verwendet werden, um Felder zu aktualisieren, Aufgaben zu erstellen, Datensätze weiterzuleiten und Prozesslogik basierend auf CRM-Ereignissen durchzusetzen.

Berichterstattung und Analyse

Die Berichterstellung in Pipedrive über Insights, das benutzerdefinierte Berichte, dashboards und Ziele umfasst. Dashboards intern mit Teamkollegen geteilt werden, und wenn die Berechtigungen dies zulassen, können öffentliche Links generiert werden, sodass Stakeholder ein dashboard direkten Kontozugriff anzeigen können. Die Ziele in Insights verfolgen den Fortschritt über Deals, Aktivitäten und Prognosen hinweg, abhängig von der Konfiguration und den Planbeschränkungen.

Salesforce Berichterstellung über Berichte und dashboards auf Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten aufgebaut werden können. Opportunity-Stufenkonzepte werden in Berichtsfiltern und Stufentypberichten verwendet, und Aktivitätsberichte können offene und abgeschlossene Aktivitäten zusammenfassen. Dashboards mehrere Berichtsdiagramme für die Pipeline-Überwachung und das Vertriebsmanagement kombinieren, wobei der Zugriff durch Organisationsberechtigungen und Freigabeeinstellungen gesteuert wird. Der Umfang der Berichterstellung hängt davon ab, welche Objekte aktiviert sind und wie Felder und Stufen konfiguriert sind.

Integrationen und Datenhygiene

Pipedrive werden über den Pipedrive vertrieben, der Apps und Integrationen umfasst, die innerhalb des Kontos installiert werden können. Zur Datenbereinigung zeigt die Funktion „Duplikate zusammenführen“ potenzielle doppelte Personen und Organisationen an und bietet einen Workflow zum Zusammenführen von Datensätzen. Pipedrive dokumentiert Pipedrive , wie die Identifizierung von Duplikaten nach Regeln erfolgt, die mit seiner Importlogik übereinstimmen, was sich darauf auswirkt, wie Duplikate erkannt und zum Zusammenführen vorgeschlagen werden.

Integrationen für Salesforce in der Regel über AppExchange hinzugefügt, den Marktplatz Salesforcefür Apps und Lösungen, die die Plattform erweitern. Zur Datenbereinigung Salesforce Abgleichregeln, um zu definieren, wie potenzielle Duplikate identifiziert werden, sowie Duplikatregeln, um festzulegen, was passiert, wenn bei der Erstellung von Datensätzen oder beim Anzeigen von Datensätzen Duplikate erkannt werden. Salesforce wird auch beschrieben, wie Duplikatsätze und Berichte die durch diese Regeln und Jobs gefundenen Duplikate auflisten. Diese Einstellungen werden in „Setup“ konfiguriert und je nach Auswahl des Administrators pro Objekt angewendet.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-basiertes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne dass die Einrichtung zu einem Projekt wird. Es eignet sich für Agenturteams, in denen mehrere Personen denselben Kunden betreuen, von der Akquise über die Einarbeitung bis hin zur Lieferung und Vertragsverlängerung. Die Aufzeichnungen machen die gesamte Beziehungsgeschichte sichtbar, sodass Übergaben nicht mehr vom Gedächtnis oder verstreuten Notizen abhängen.

• Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Phasen für verschiedene Agenturbewegungen
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die den Interaktionsverlauf an einem Ort speichern
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen den richtigen Datensätzen hinzuzufügen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung zur Standardisierung der nächsten Schritte
• Anreichern von Kontaktdaten, um fehlende Unternehmens- und Kontaktdaten zu ergänzen
• Deduplizierungstools zum Zusammenführen von Duplikaten und zur Bereinigung der Datenbank
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Überwachung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Transaktionen
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Reduzierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Kernwert in der operativen Klarheit über parallele Beziehungen hinweg. Pipelines können verschiedene Umsatzbewegungen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen widerspiegeln, während Aufgaben und Erinnerungen für eine einheitliche Nachverfolgung im gesamten Team sorgen. Datenhygienefunktionen wie Anreicherung und Deduplizierung reduzieren doppelte Datensätze und fehlende Felder, wodurch die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg nutzbar bleibt.

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Schlussfolgerung

folk ist für die meisten Agenturen die beste Option, da es die tatsächlichen Probleme hinter Umsatzverlusten angeht: verstreute Interessenten- und Kundenkontexte, inkonsistente Nachverfolgungen und Übergaben, die scheitern, wenn mehrere Personen denselben Account bearbeiten. Pipedrive , wenn der Schwerpunkt auf einer einfachen Pipeline und einer aktivitätsbasierten Ausführung liegt, während Salesforce Agenturen Salesforce , die umfangreiche Anpassungen benötigen und über dedizierte Betriebsverantwortliche verfügen. Beide Ansätze bringen Kompromisse hinsichtlich der Tiefe oder der laufenden Gemeinkosten mit sich.

folk stärker an der täglichen Arbeitsweise von Agenturen. Es speichert die Historie von Beziehungen, Aufgaben und Geschäftsabläufen in denselben Datensätzen, unterstützt mehrere Vorgänge, ohne die Konfiguration in ein Projekt zu verwandeln, und legt Wert auf Datenhygiene, damit das CRM mit der Zeit nicht an Qualität verliert. Für Agenturen, die ein CRM suchen, das konsistent genutzt wird und Geschäfte ohne großen Verwaltungsaufwand vorantreibt, folk die bessere Wahl.