Die 5 besten CRM-Systeme für Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen im Jahr 2026

Die Nachhaltigkeitsberatung folgt selten einem klar definierten Verkaufstrichter. An einem Auftrag können der CSO, die Beschaffungsabteilung, der operative Bereich, die Finanzabteilung, externe Wirtschaftsprüfer und mehrere Projektverantwortliche beteiligt sein, bevor ein Angebot überhaupt unterzeichnet wird.

Rechnet man ESG-Bewertungen, Dekarbonisierungsprogramme, die Vorbereitung auf die CSRD, Lieferanteninitiativen und wiederkehrende Beratungsaufträge hinzu, stößt eine einfache Kontaktdatenbank schnell an ihre Grenzen. Nachhaltigkeitsunternehmen benötigen ein CRM, das komplexe Beziehungen abbilden, den Kontext über lange Verkaufszyklen hinweg bewahren und die Geschäftsentwicklung mit den Umsetzungsteams abstimmen kann.

Die folgenden fünf CRM-Systeme sind auf unterschiedliche Beratungsmodelle zugeschnitten – von kleinen ESG-Beratungsfirmen bis hin zu wachsenden Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen, die größere Unternehmenskunden betreuen. Jede Option wird hinsichtlich Kundenbeziehungsmanagement, Flexibilität, Automatisierung und Preisgestaltung verglichen.

Was ist ein CRM für Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen?

Ein CRM für Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen ist ein System, mit dem Interessenten, Kunden, Partner und Geschäftsmöglichkeiten im Rahmen komplexer Beratungsmandate verwaltet werden. Im Gegensatz zu einer einfachen Vertriebsdatenbank muss es widerspiegeln, wie Nachhaltigkeitsprojekte tatsächlich von einem ersten Gespräch über die Bewertung und das Angebot bis hin zur Umsetzung und wiederkehrenden Beratungsleistungen verlaufen.

An den meisten Projekten sind mehrere Entscheidungsträger und fachliche Ansprechpartner beteiligt. Ein Nachhaltigkeitsberater spricht beispielsweise mit ESG-Teams über die Berichterstattung gemäß der CSRD, mit Beschaffungsleitern über die Emissionen von Lieferanten und mit Führungskräften über eine umfassendere Netto-Null-Strategie innerhalb desselben Kundenunternehmens. Ein CRM-System verknüpft diese Beziehungen und ordnet jede E-Mail, jedes Meeting, jede Notiz und jede Nachverfolgung dem richtigen Ansprechpartner oder Unternehmen zu.

Die richtige Plattform sollte Beratungsunternehmen dabei unterstützen:

✔️ Zuordnung mehrerer Beteiligter zu komplexen Kundenkonten

✔️ ESG-Kennzahlen, CO₂-Bilanzierung und Nachhaltigkeitschancen verfolgen

✔️ Erstellen Sie maßgeschneiderte Pipelines für Bewertungen, Angebote und Beratungsaufträge

✔️ E-Mails, Besprechungen, Notizen und den Verlauf der Kundenbeziehungen an einem Ort bündeln

✔️ Automatisieren Sie Nachfassaktionen während langer Beratungs- und Verkaufszyklen

✔️ Kontakte nach Branche, ESG-Schwerpunkt oder Dienstleistungsbereich segmentieren

✔️ Austausch von Kundeninformationen zwischen den Teams für Geschäftsentwicklung und Projektabwicklung

✔️ Identifizieren Sie inaktive Geschäftsbeziehungen und potenzielle Expansionsmöglichkeiten

Für Beratungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit sind CRM-Daten letztlich „Beziehungsintelligenz“. Sie zeigen, wer wen kennt, wo eine Chance besteht und welche Kundengespräche Aufmerksamkeit erfordern, bevor die Dynamik nachlässt.

Die 5 besten CRM-Systeme für Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen im Jahr 2026

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1. folk

Bewertung

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

folk ist ein KI-gestütztes CRM-System, das speziell für beziehungsorientierte Teams entwickelt wurde, die Flexibilität benötigen, ohne dass die Verwaltung des CRM-Systems zu einem zweiten Job wird. Für Beratungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit bedeutet dies, dass sie Unternehmenspotenzielle, ESG-Führungskräfte, Nachhaltigkeitsteams, Implementierungspartner und Berater in einem gemeinsamen Arbeitsbereich verwalten können.

Maßgeschneiderte Pipelines können verschiedene Dienstleistungsbereiche abbilden, von CO₂-Bilanzen und CSRD-Vorbereitung bis hin zu Dekarbonisierungsstrategien und laufender ESG-Beratung. E-Mails, Besprechungen, LinkedIn-Interaktionen, Notizen und die Historie der Kundenbeziehung bleiben mit jedem Kontakt und jedem Unternehmen verknüpft. KI ergänzt Datensätze, fasst Gespräche zusammen, extrahiert benutzerdefinierte Daten und schlägt nächste Schritte vor. So unterstützt sie Berater dabei, auch während langer Verkaufszyklen einen übersichtlichen Kundenkontext zu bewahren.

Vorteile

• KI-gestützte Kontaktanreicherung und Zusammenfassungen
• Maßgeschneiderte Pipelines für verschiedene Nachhaltigkeitsdienstleistungen
• Integrierte Synchronisierung mit Gmail und Outlook
• Integration von LinkedIn und „ Sales Navigator “
• Flexible benutzerdefinierte Felder und Ansichten
• Gemeinsame Beziehungshistorie über alle Beratungsteams hinweg
• Integrierte E-Mail-Sequenzen
• Schnelle Einarbeitung bei minimalem Verwaltungsaufwand für das CRM-System

Nachteile

• Keine native Anruffunktion
• Marketing-Automatisierung ist schlanker als spezielle Plattformen
• Für einige KI-Funktionen sind Tarife der höheren Preisstufen erforderlich

Preisgestaltung

• Standard: 24 $ pro Benutzer und Monat
• Premium: 48 $ pro Benutzer und Monat
• Individuelle Lösung: Ab 80 $ pro Benutzer und Monat
• Kostenlose Testphase: 14 Tage

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2. HubSpot CRM

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

HubSpot ist ein All-in-One-CRM, das sich besonders für Beratungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit eignet, die Tools für Vertrieb, Marketing und Kundenakquise in einem einzigen Ökosystem nutzen möchten. Die Kontaktdatenbank ermöglicht die Organisation von ESG-Leads, Firmenkunden und verschiedenen Interessengruppen, während benutzerdefinierte Eigenschaften Details wie Nachhaltigkeitsprioritäten, Berichtsanforderungen, Branche und Beratungsdienstleistungen erfassen.

Vertriebspipelines helfen Teams dabei, Bewertungen, Ausschreibungen, Angebote und Beratungsaufträge nachzuverfolgen. Dank der Marketing-Tools eignet sich HubSpot zudem gut für Unternehmen, die durch ESG-Berichte, Webinare, Informationen zu regulatorischen Änderungen und Thought Leadership Nachfrage generieren. Der Nachteil sind die Kosten: Fortgeschrittene Automatisierungs- und Berichtsfunktionen können mit dem Wachstum der Beratungsfirma teuer werden.

Vorteile

• Vertriebs-, Marketing- und Service-Tools in einem Ökosystem
• Benutzerdefinierte Eigenschaften für ESG- und Kontodaten
• Mehrere Deal-Pipelines
• Leistungsstarke Funktionen zur Marketingautomatisierung
• Großer Integrationsmarktplatz
• Erweiterte Berichterstellung in den höheren Tarifen

Nachteile

• Mit erweiterten Funktionen steigen die Kosten erheblich
• Für Boutique-Beratungsunternehmen könnte dies eine große Belastung darstellen
• Komplexe Preisgestaltung je nach Drehkreuz und Sitzplatzkategorie

Preisgestaltung

• Kostenloses CRM: Verfügbar
• Starter-Paket: Ab 20 $/Monat
• Professional: Die Preise variieren je nach Hub
• Enterprise: Die Preise variieren je nach Hub

3. Pipedrive

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM für Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen, die einen klaren Überblick über jede Geschäftsmöglichkeit haben möchten. Die visuellen Pipelines eignen sich hervorragend zur Nachverfolgung von ESG-Bewertungen, Projekten zur CO₂-Bilanzierung, Ausschreibungen und Beratungsmandaten – vom ersten Kontakt bis zur Vertragsunterzeichnung.

Mithilfe von benutzerdefinierten Feldern können Teams Dienstleistungsbereiche, regulatorische Faktoren, Unternehmensgröße und Nachhaltigkeitsprioritäten erfassen. Die Workflow-Automatisierung übernimmt wiederkehrende Nachfassaktionen, während die E-Mail-Synchronisation dafür sorgt, dass Angebotsgespräche und Kommunikationen mit den Beteiligten stets mit dem jeweiligen Geschäft verknüpft bleiben. „ Pipedrive “ legt weniger Wert auf Relationship Intelligence, doch sein übersichtliches Pipeline-Modell eignet sich gut für Unternehmen mit einem strukturierten Geschäftsentwicklungsprozess.

Vorteile

• Intuitive visuelle Vertriebspipelines
• Benutzerdefinierte Felder für Daten zu Nachhaltigkeitsprojekten
• Workflow-Automatisierung
• E-Mail-Synchronisierung und -Nachverfolgung
• KI-gestützte Vertriebsunterstützung
• Schnelle Umsetzung

Nachteile

• Eingeschränkte Beziehungsintelligenz
• Für Marketingaktivitäten sind zusätzliche Tools erforderlich
• Bei den günstigeren Tarifen ist die Berichtsfunktion weniger umfangreich.

Preisgestaltung

• Lite: Ab 14 $ pro Nutzer und Monat
• Wachstum: Ab 39 $ pro Nutzer und Monat
• Premium: Ab 59 $ pro Benutzer und Monat
• Ultimate: Ab 79 $ pro Benutzer und Monat

4. Teamleiter

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Teamleader vereint CRM, Projektmanagement, Angebotserstellung und Rechnungsstellung auf einer einzigen Plattform und ist damit eine praktische Lösung für Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen, die ihre kaufmännischen und operativen Arbeitsabläufe enger miteinander verknüpfen möchten. Ein unterzeichneter ESG-Beratungsvorschlag kann direkt aus der Vertriebspipeline in die Projektabwicklung übergehen, ohne dass der Kundenkontext in einem separaten System neu angelegt werden muss.

Mithilfe von Kundenzeitplänen lassen sich Interaktionen zentralisieren, während benutzerdefinierte Felder und Berichte die Strukturierung von Kundenkonten nach Dienstleistungsbereichen, Projektarten und geschäftlicher Leistung ermöglichen. Die Plattform eignet sich besonders für kleinere Beratungsunternehmen, die neben der Geschäftsentwicklung auch abrechnungsfähige Leistungen, Termine und Kundenbeziehungen nachverfolgen müssen.

Vorteile

• CRM und Projektmanagement auf einer Plattform
• Integrierte Angebotserstellung und Rechnungsstellung
• Zeitachsen für die Kundeninteraktion
• Benutzerdefinierte Felder und Berichterstellung
• Zeiterfassung für abrechnungsfähige Beratungsleistungen
• Besonders gut geeignet für Unternehmen im Bereich der professionellen Dienstleistungen

Nachteile

• Weniger flexibel bei der Darstellung komplexer Beziehungen
• Die KI-Fähigkeiten sind nach wie vor begrenzt
• Für erweiterte Funktionen sind möglicherweise zusätzliche Verstärker erforderlich.

Preisgestaltung

• SMART: Ab 37,50 € pro Monat
• GROW: Ab 49,50 € pro Monat
• FLOW: Ab 67,50 € pro Monat
• Kostenlose Testversion: 14 Tage

5. Insightly

Bewertung

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Insightly kombiniert CRM- und Projektmanagement-Funktionen für Beratungsunternehmen, die Kontinuität zwischen dem Gewinn eines Auftrags und dessen Umsetzung benötigen. Nachhaltigkeitsteams können Leads und Verkaufschancen nachverfolgen und anschließend den Projektkontext aufrechterhalten, während Programme zur CO₂-Reduzierung, ESG-Bewertungen oder Beratungsleistungen in die Umsetzungsphase übergehen.

Mithilfe von Verknüpfungen lassen sich Kontakte, Organisationen, Geschäftsmöglichkeiten und Projekte miteinander verbinden, was besonders dann nützlich ist, wenn an einem Projekt mehrere Unternehmensakteure beteiligt sind. Die Automatisierung von Arbeitsabläufen reduziert den Verwaltungsaufwand, während KI-gestützte E-Mail-Zusammenfassungen und Assistenzfunktionen den Beratern helfen, den Kontext eines Kundenkontos schneller zu erfassen.

Vorteile

• CRM- und Projektmanagement-Funktionen
• Verknüpfung von Beziehungen zwischen CRM-Datensätzen
• Workflow-Automatisierung
• KI-gestützte E-Mail-Zusammenfassungen und -Antworten
• Benutzerdefinierte Felder und Pipeline-Verwaltung
• Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten durch AppConnect

Nachteile

• Die Benutzeroberfläche erfordert möglicherweise einen umfangreicheren Einarbeitungsprozess.
• In den günstigeren Tarifen sind die erweiterten Automatisierungsfunktionen eingeschränkt.
• Weniger Fokus auf die Erfassung von LinkedIn-Kontakten

Preisgestaltung

• Plus: 29 $ pro Benutzer und Monat
• Professional: 49 $ pro Benutzer und Monat
• Enterprise: 99 $ pro Benutzer und Monat

Schlussfolgerung

Die Nachhaltigkeitsberatung basiert auf komplexen Beziehungen, langen Verkaufszyklen und kundenspezifischen Zusammenhängen, die schnell aus dem Blick geraten können, wenn Teams sich auf Tabellenkalkulationen oder isolierte Tools verlassen. Das richtige CRM sorgt dafür, dass Stakeholder, ESG-Chancen, Angebote und Kundeninteraktionen übersichtlich organisiert bleiben, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu verursachen.

Für Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen, die Wert auf Beziehungsintelligenz, KI und flexible Arbeitsabläufe legen, folk bietet CRM bietet insgesamt die beste Ausgewogenheit. HubSpot eignet sich gut für Unternehmen mit ausgereiften Inbound-Marketing-Prozessen, „ Pipedrive “ sorgt für einfache, strukturierte Vertriebspipelines, während „Teamleader“ und „ Insightly “ die Geschäftsentwicklung enger mit der Projektabwicklung verknüpfen.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste CRM für Beratungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit?

folk CRM ist eine hervorragende Wahl für Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen, die komplexe Kundenbeziehungen und zahlreiche Interessengruppen verwalten. Dank KI-gestützter Funktionen, anpassbarer Pipelines, einer gemeinsamen Beziehungshistorie und der LinkedIn-Integration können Teams lange Vertriebszyklen im Bereich der ESG-Beratung mit weniger manuellem CRM-Aufwand bewältigen.

Warum benötigen ESG-Beratungsunternehmen ein CRM?

ESG-Beratungsunternehmen arbeiten häufig mit Nachhaltigkeitsverantwortlichen, Finanzteams, Beschaffungsabteilungen, Führungskräften und externen Partnern innerhalb desselben Kundenstamms zusammen. Ein CRM-System bündelt diese Beziehungen und sorgt dafür, dass E-Mails, Besprechungen, Notizen, Angebote und Nachfassaktionen miteinander verknüpft bleiben.

Kann ein CRM-System Nachhaltigkeitsberatungsprojekte nachverfolgen?

Ja. CRM-Systeme mit individuell anpassbaren Pipelines und Feldern können CO₂-Bilanzen, Maßnahmen zur Vorbereitung auf die CSRD, Dekarbonisierungsprogramme, ESG-Strategieprojekte und wiederkehrende Beratungsaufträge nachverfolgen. Plattformen mit Projektmanagement-Funktionen können zudem die Umsetzung nach Abschluss eines Geschäfts unterstützen.

Welche Funktionen sollte ein CRM für Nachhaltigkeitsberatung bieten?

Ein CRM-System für Nachhaltigkeitsberatung sollte anpassbare Pipelines, Kontakt- und Unternehmensverwaltung, E-Mail-Synchronisierung, Nachverfolgung von Stakeholdern, Workflow-Automatisierung, gemeinsam nutzbare Beziehungsverläufe, Berichterstellung sowie Integrationen mit bestehenden Tools zur Geschäftsentwicklung umfassen.