Alternativas acessíveis ao uso do Excel como CRM

Ainda usa o Excel como CRM porque ainda não encontrou uma alternativa acessível?

Quando o Excel deixa de ser suficiente

Nós entendemos. É provável que ainda não tenha orçamento para investir num CRM tradicional. Embora o Excel seja uma ferramenta versátil de gestão de dados, poderá descobrir que, à medida que as suas operações comerciais crescem, a utilização do Excel começará a consumir o tempo que precisa para outras prioridades comerciais. 

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Com todos os dados que precisa atualizar manualmente, formatação condicional que precisa conhecer e regras de validação de dados. Todos esses fatores, além das tarefas repetitivas que se acumulam, começam a se tornar assustadores. Especialmente se não tiver o suporte adequado de que precisa da sua pilha de tecnologia. 

Mas, felizmente, investir num CRM não significa necessariamente que terá de pagar uma conta elevada.

Nesta publicação do blogue, abordaremos: 

• Por que as pequenas empresas ainda podem usar o Excel como CRM?
• Desafios de confiar no Excel para CRM,
• As melhores alternativas acessíveis ao Excel CRM, incluindo folk.

Por que as pequenas empresas utilizam o Excel como CRM?

O Excel é frequentemente o favorito das pequenas empresas que precisam de um local para registar informações básicas de contacto. 

Os recursos personalizáveis e a facilidade de uso do Excel tornam-no uma ferramenta acessível para empresas que gerenciam pequenos volumes de dados de clientes. Com um layout simples e fórmulas integradas, ele permite que os utilizadores acompanhem leads, gerenciem pipelines de vendas e analisem métricas básicas de clientes.

4 Desafios da utilização do Excel como CRM

Embora o Excel possa ser uma solução económica para a gestão de dados em pequena escala, à medida que as empresas crescem e os dados se tornam mais complexos, as limitações do Excel tornam-se evidentes. É aí que começa a perceber como ele tem dificuldade em atender às demandas de uma empresa em crescimento. Aqui estão alguns desafios comuns a considerar.

1. Processos manuais e automação limitada

Ao contrário dos CRMs dedicados, o Excel não possui fluxos de trabalho automatizados, lembretes e sincronização de dados com outras ferramentas.

A maioria das tarefas, como enviar e-mails de acompanhamento ou rastrear atividades, requer entrada manual, aumentando o risco de erro humano. Especialmente quando há muitas interações, notas e lembretes para atualizar. 

2. Limitações de integração que levam a tudo, em todos os lugares

O Excel não se integra facilmente com e-mails, calendários ou outras ferramentas, levando a fluxos de trabalho isolados. Isso significa que provavelmente terá centenas de separadores abertos, uma experiência de utilizador complicada e dificuldade para colaborar com os seus colegas. 

3. Riscos à segurança dos dados

Os dados confidenciais dos clientes no Excel ficam mais vulneráveis a acessos não autorizados sem medidas de segurança robustas. Ao usar CRMs como folk, você terá a certeza de que os dados dos seus clientes estarão em boas mãos. Isso é reconhecido até mesmo pela conformidade SOC2, então você sabe que folk apenas falando por falar. 

4. Dificuldades de colaboração

Desde dificuldades na colaboração em tempo real até limitações na visualização de dados. Você descobrirá que, embora o Excel tenha tabelas e gráficos, criar itens como dashboards habilidades avançadas e tempo extra que ninguém tem. 

As 3 melhores alternativas acessíveis ao Excel CRM 

1. folk

Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e profissionais independentes que gerem entre 20 e 50 contactos

folk é uma das soluções de CRM mais rápidas de implementar no mercado, tornando-a perfeita para proprietários de pequenas empresas e profissionais independentes que precisam fazer a transição do Excel sem a complexidade das soluções empresariais. Como resultado folk muito apreciado por mais de 3000 empresas em todo o mundo, graças à sua interface intuitiva e integrações inteligentes. Para equipas que gerem entre 20 e 50 contactos, folk oferece o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e simplicidade, permitindo-lhe expandir-se para além do Excel sem sobrecarregar o seu fluxo de trabalho. Além disso, vem com planos de preços razoáveis, para que não tenha de se preocupar com surpresas. 

Principais características

• Gestão de contactos com etiquetas e filtros personalizáveis.
• Integração com ferramentas como o WhatsApp para uma comunicação perfeita.
• Automação do fluxo de trabalho para lembretes e acompanhamentos.
• Pipelines partilhados para colaboração em tempo real.
• Mensagens e sequências alimentadas por IA.
• Análise e relatórios.

Planos de preços

Anualmente, os planos de preços são os seguintes.

• Padrão: $20/user/month.
• Premium: US$ 40/usuário/mês .
• Personalizado: a partir de US$ 80/utilizador/mês.

HubSpot

Ideal para: Equipas focadas na geração de leads e automação de marketing.

O HubSpot é uma plataforma gratuita e rica em funcionalidades, com ferramentas de marketing, automação de e-mails e gestão do pipeline de vendas. A desvantagem? A atualização para um plano pago será dispendiosa. Espere custos adicionais para determinadas integrações, bem como taxas de consultoria para algumas delas. 

Principais características

• Plano gratuito com gestão de contactos, acompanhamento de e-mails e chat ao vivo com marca d'água da HubSpot.
• Ferramentas de automação de marketing, como campanhas por e-mail e páginas de destino.
• Acompanhamento do pipeline de vendas com fases de negociação e previsões.
• Integrações extensivas com aplicações de terceiros.

Planos de preços

Pronto para expandir? Prepare-se para investir. Os planos do Sales Hub da HubSpot são caros. 

• Sales Hub Professional: a partir de US$ 90/utilizador/mês.
• Sales Hub Enterprise: a partir de US$ 150/utilizador/mês.

Pipedrive

Ideal para: Equipas de vendas que precisam de visibilidade do pipeline

O Pipedrive é um CRM focado em vendas com um pipeline visual para facilitar o acompanhamento das transações. Concebido por equipas de vendas, para equipas de vendas. O Pipedrive oferece um pipeline visual para facilitar o acompanhamento das transações.

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Principais características

• Pipeline de vendas visual para acompanhar negócios.
• Etapas e atividades personalizáveis para se adequarem aos processos de vendas.
• Integração de e-mail para rastrear a comunicação dentro da plataforma.
• Assistente de vendas com tecnologia de IA para recomendações práticas.

Escolhendo o CRM certo para o seu negócio

A transição do Excel para um CRM dedicado pode parecer um grande passo, mas a escolha da plataforma certa depende das suas necessidades. Terá de considerar:

• Qual é o nível de complexidade dos dados dos seus clientes?
• Precisa de funcionalidades como automação e colaboração em tempo real?
• A plataforma pode acompanhar o crescimento do seu negócio?
• Cabe no seu orçamento?
• Será que precisará atualizar para outra plataforma novamente dentro de alguns meses? 

Responder a essas perguntas pode ajudá-lo a identificar a melhor solução de CRM para o seu negócio e colocá-lo no caminho para operações mais simplificadas.

Por que folk a melhor alternativa ao Excel para gerenciar contactos e fluxos de trabalho

Com o seu rápido tempo de implementação, folk como uma alternativa ideal para proprietários de pequenas empresas e profissionais independentes que estão a fazer a transição do Excel. Para empresas que gerem 20 a 50 relações com clientes, folk oferece a combinação perfeita de funcionalidades poderosas e design intuitivo, eliminando a complexidade que muitas vezes acompanha os sistemas de CRM tradicionais. Com a sua interface intuitiva, folk otimizar os fluxos de trabalho e folk melhorar a colaboração.

• Design intuitivo: a simplicidade folk facilita o início do trabalho das equipas, sem necessidade de formação extensiva.
• Recursos de automação: automatize acompanhamentos e fluxos de trabalho para economizar tempo e reduzir erros.
• Integração com o WhatsApp: comunique-se facilmente com os seus contactos diretamente da plataforma.
• Escalável para o crescimento: folk com o seu negócio, oferecendo as ferramentas de que necessita à medida que as suas operações se expandem.

Conclusão

O Excel oferece um excelente ponto de partida para gerir os dados dos clientes, mas à medida que as empresas crescem, as suas limitações tornam-se mais evidentes. Adotar as melhores práticas pode ajudar a maximizar a sua utilidade, mas a transição para um CRM dedicado como folk maior eficiência e escalabilidade. Experimente folk , gratuitamente. 

👉🏼 Experimente folk para nunca perder um acompanhamento com pipelines partilhados

Mais recursos

• 3 relatórios essenciais de CRM que todas as empresas precisam para impulsionar o crescimento
• Tudo o que precisa de saber sobre o uso da IA para gestão de leads
• O guia definitivo para o acompanhamento de e-mails de vendas: modelos e melhores práticas

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Perguntas frequentes

Quais são os 4 tipos de CRM?

Operacional, analítico, colaborativo e estratégico. O operacional simplifica as vendas, o marketing e o serviço; o analítico transforma dados em insights; o colaborativo partilha informações dos clientes entre as equipas; o estratégico cria valor a longo prazo para os clientes.

O Excel pode ser usado como um CRM?

Sim, para listas simples e acompanhamento básico. Mas carece de automação, integrações, colaboração em tempo real e segurança robusta. À medida que os dados e as equipas crescem, um CRM dedicado é mais fiável, escalável e economiza tempo.

Qual é uma boa alternativa acessível ao Excel como CRM?

folk oferece gestão de contactos, pipelines partilhados, automação e integração com o WhatsApp. Os planos anuais começam em US$ 20/utilizador/mês. Detalhes em folk.

Como escolher o CRM certo para substituir o Excel?

Avalie a complexidade dos dados, as necessidades de automatização e colaboração, a facilidade de migração, a escalabilidade e o custo total. Teste as principais opções com dados reais e avalie o tempo de integração, as integrações e os relatórios antes de decidir.