Zoho CRM vs HubSpot：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツールを見つけること」に苦労しているわけではありません。営業パイプライン全体でシームレスな実行を維持しつつ、クライアントへの納品が予定通り進むことを確保することに苦労しているのです。重要な見込み客情報がメール、カレンダー、スプレッドシートに散在していると、フォローアップが漏れたり、引き継ぎがうまくいかなくなったり、予測が当てずっぽうになってしまいます。代理店向けCRMは、新規ビジネスを加速させるだけでなく、更新契約、アップセル、紹介を支援するのに十分なアカウント履歴を保持しなければなりません。

Zoho CRMとHubSpotは、これらの課題を異なる視点から解決する二つの有力なソリューションです。Zoho CRMは、堅牢なパイプライン管理、活動追跡、そして広範な自動化機能を必要とする代理店向けにカスタマイズされた、非常に柔軟なプラットフォームを提供します。一方、HubSpotは営業、マーケティング、サービス機能を統合した一貫性のあるエコシステムを形成しており、リードの追跡、キャンペーンの管理、レポートの生成を包括的に行うオールインワンソリューションを求める代理店に最適です。

Zoho CRMとHubSpotのどちらを選ぶかは、プロセスの複雑さ、カスタマイズの必要性、チームが継続的に管理できるレベルなど、貴社の具体的なニーズによって決まります。

Zoho CRMとは何ですか？

Zoho CRMは、Zohoビジネスソフトウェアエコシステム全体にシームレスに統合される多機能な顧客関係管理ツールです。パイプライン管理、活動追跡、自動化ルール、レポート作成などの機能を求める代理店に最適であり、必要に応じて他のZohoアプリケーションとの連携も提供します。複数のパイプラインとレイアウトをサポートしているため、様々なサービスラインや販売戦略に対応可能です。 さらに、マーケットプレイスの拡張機能や連携機能により、Zohoスイート以外の外部ツールとの接続も可能です。これにより、営業、業務、レポート作成の全領域で柔軟性と広範な機能を求める代理店に人気の選択肢となっています。

HubSpotとは何ですか？

HubSpotは、販売ツールとマーケティング・サービス機能を統合されたエコシステム内で融合する包括的なCRMプラットフォームです。特に、パイプライン追跡、リード獲得、メールキャンペーン、ライフサイクルレポートをすべて一元管理する必要がある代理店に適しています。 チームはサブスクリプションプランに応じて、パイプラインのカスタマイズ、活動記録、ワークフローによるフォローアップタスクの自動化が可能です。アプリマーケットプレイスでは、代理店向け人気ツールやクライアント向けシステムも利用できます。単一プロバイダーからCRM機能と追加の市場投入ツールを統合したい代理店から、本プラットフォームは頻繁に選ばれています。

Zoho CRMとHubSpotの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Zoho CRMでは複数の販売パイプラインを管理でき、プロセスの進化に合わせてチームがステージの名称変更、追加、削除、並び替えが可能です。この柔軟性には特定のレイアウトとのパイプライン連携も含まれ、同一の取引モジュールを利用しながら異なる販売プロセスを明確に区別できます。ステージの変更はパイプライン設定で処理され、削除されたステージもステージビルダーから引き続きアクセス可能なため、サービスラインや販売プロセスごとに独自のステージロジックを必要とする代理店に最適です。

HubSpotでは、ステージを基盤とした取引パイプラインも提供しており、パイプライン設定内で作成・管理が可能です。取引は設定されたステージを経て進行し、代理店は自社の案件選定や成約プロセスに合わせてステージ定義を編集できます。さらに、新規案件と更新案件の比較や異なるサービスラインなど、各種プロセスを追跡するために個別のパイプラインを活用でき、各パイプラインごとに独自のステージを維持できます。

クライアントおよび取引活動の追跡

Zoho CRMのアクティビティ追跡は、タスク、イベント、通話を中心に構成されており、CRMビューやレコード関連リスト内で簡単に確認できます。Zoho CRMのアクティビティビューでは、作成時間ごとに項目が整理され、ユーザーはアクティビティを開いて、メモ、履歴、添付ファイル、今後のアクション、メールのやり取りなどの関連詳細にアクセスできます。 さらに、完了アクティビティリストでは、レコードに関連する完了したタスク、通話、会議が強調表示され、過去のイベントと予定されたフォローアップの一貫した記録を保証します。

一方、HubSpotはレコードのタイムライン上で活動を記録し、ユーザーが電話、メール、会議、メモ、タスクをコンタクト、企業、取引と関連付けて記録できるようにします。この活動データは、記録されたやり取りに基づいて「最終活動日」などのプロパティを自動入力できます。ユーザーは活動タイムラインをフィルタリングし、関連レコード間で活動を関連付けられるため、取引とその対応するコンタクトが同じ記録されたコンテキストを共有することが保証されます。

自動化とワークフロー

Zoho CRMは、モジュール別の標準レポートやビジネスニーズに合わせたカスタマイズ可能なオプションを含む、強力なレポート機能を提供します。ダッシュボードと分析機能により、パイプラインの追跡や売上指標の比較が可能で、Zohoの分析リソースで概説されている予測レポートの概念も含まれます。 より高度なレポート作成には、Zoho AnalyticsがZoho CRMデータと連携し、追加レポートやダッシュボードの作成を可能にします。設定に基づいた共有やスケジュール設定オプションも利用できます。パイプラインの可視性は、商談・ステージ・アクティビティの設定方法によって影響を受けます。

HubSpotは、マーケティング、営業、サービスプロセスにわたるタスクを自動化するワークフローを提供しており、ご利用のサブスクリプションレベルに基づいて利用可能です。テンプレートまたはワークフローエディターを使用してワークフローを作成でき、レコードイベントやプロパティ変更によってトリガーされます。ワークフローアクションにはタスク、通知、レコード更新が含まれ、特定のタイプやアクションは特定のハブやプランレベルに関連付けられています。

レポートと分析

Zoho CRMは、モジュール別に分類された多様な標準レポートを提供するとともに、ビジネスニーズに応じてレポートをカスタマイズする柔軟性を備えています。ダッシュボードと分析機能により、営業パイプラインの監視や主要指標の比較が可能で、Zohoの分析リソースで概説されている予測レポートの概念も含まれます。 より包括的なレポート作成には、Zoho AnalyticsがZoho CRMデータと連携可能です。これにより追加レポートやダッシュボードを作成でき、設定に応じた共有・スケジュール設定オプションを利用できます。パイプラインの可視性は、商談・ステージ・アクティビティの設定方法によって影響を受けます。

一方、HubSpotはダッシュボード、営業分析スイート、カスタムレポートツールを通じて営業レポートを提供します。ユーザーはレポートをダッシュボードに保存し、アクセス権を持つ他のユーザーと共有できます。レポートビルダーを使用すれば、特定のレポート要件に基づいてフィルタリングやデータセット選択を活用し、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成できます。

統合とデータ衛生管理

Zoho CRMは、Zoho Marketplaceおよびその統合レイヤーを通じて連携機能を提供します。このレイヤーでは、コネクタや拡張機能を特定のユースケース別に整理しています。重複管理ツールを備えており、重複チェック、マージツール、完全一致を識別して自動的にマージする重複排除ツールが含まれます。必要に応じて手動での競合解決も可能です。 さらに、Ziaデータエンリッチメントは、有効化された機能に応じて設定されたマッピングに基づき企業コンテキストフィールドを追加することでレコードを強化します。これらの機能は、重複を最小限に抑え、時間の経過とともにレコードの完全性を高めるよう設計されています。

同様に、HubSpotは外部ツールとの連携をアプリマーケットプレイス経由で実現しており、営業、マーケティング、業務向けの統合機能をカテゴリ別に分類しています。データの健全性を維持するため、HubSpotは強力なデータ品質管理ツールを提供しています。これには重複データの特定と管理を行う重複排除ワークフロー、フォーマットの問題を検出するツール、選択したプランに基づくデータ補完カバレッジが含まれます。これらの機能は「データ管理」および「データ品質」に分類され、チームはここで問題を評価し、レコードやプロパティに対する修正を実施できます。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定プロセスを複雑化させることなく、連絡先・会話・取引状況の管理を効率化します。見込み客開拓、オンボーディング、サービス提供、契約更新の全段階で複数の担当者が同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。本システムは明確な関係履歴を維持し、引き継ぎが記憶や断片的なメモではなく、文書化された情報に基づいて行われることを保証します。

• 各種機関の業務に特化したカスタムステージを備えたマルチパイプライン機能
• 連絡先と取引のタイムラインで、やり取りの履歴を一箇所に集約
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、一貫した次のステップを確保する
• 連絡先情報の充実化により、不足している会社情報および連絡先情報を補完する
• 重複データを統合し、整頓されたデータベースを維持するための重複排除ツール
• モニタリング段階の健全性と取引の進捗状況を追跡するためのシンプルなパイプラインレポート
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性における業務の可視性が向上することです。パイプラインは、リテーナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を効果的に可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチームメンバー間のフォローアップが一貫して行われます。データ補完や重複排除といったデータ整備機能は、重複レコードの排除や欠落フィールドの補完を支援し、パイプラインレポートの精度と有用性を長期的に維持します。

結論

要約すると、Zoho CRMは柔軟性と高度な自動化に優れ、堅牢なパイプライン管理を必要とする代理店に最適です。HubSpotは営業、マーケティング、サービスを統合したオールインワンソリューションを提供し、包括的なアプローチを求める企業に理想的です。一方、メール連携、自動化、顧客インタラクションの可視化を優先するチームには、folkが最良の選択肢として際立っています。folkは関係性管理と業務効率化に重点を置くことで、代理店チームがパイプライン全体で効率性と透明性を維持することを保証します。

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