Zoho CRM vs Copper：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツールを見つけること」に苦労しているわけではない。 彼らが苦労するのは、クライアント関係や営業プロセスの管理という混沌の中で秩序を保つことです。見込み客情報がメール、カレンダー、スプレッドシートなど様々なプラットフォームに分散すると、フォローアップが簡単に見落とされ、チームメンバー間の引き継ぎが滞り、予測は困難な推測ゲームと化します。代理店向けCRMは、新規ビジネスを加速させるだけでなく、更新契約、アップセル、紹介を促進するための包括的なアカウント履歴を維持しなければなりません。

本記事では、人気の高い2つのCRMソリューション——Zoho CRMとCopper——を検証します。Zoho CRMは多機能なパイプライン管理と自動化を目的とした充実した機能セットを提供します。一方Copperは、Google Workspaceとのシームレスな連携により真価を発揮し、Googleツールを多用するチームの業務プロセスを効率化します。

これらの2つのプラットフォームの選択は、ワークフローの複雑さ、求める統合レベル、カスタマイズやメンテナンスにチームが投入できる管理リソースなど、貴社の具体的なニーズに大きく依存します。

Zoho CRMとは何ですか？

Zoho CRMは、Zohoビジネスソフトウェアエコシステム内の多機能な顧客関係管理ツールです。パイプライン管理、活動追跡、自動化ルール、包括的なレポート作成といった機能を必要とする代理店向けに設計されており、必要に応じて他のZohoアプリケーションとシームレスに連携します。複数のパイプラインとレイアウトをサポートしているため、様々なサービスラインや販売戦略に適応可能です。 さらに、マーケットプレイス拡張機能や連携機能により、Zohoスイート以外の外部ツールとの接続も容易です。これにより、販売・業務・レポート作成において広範な機能性と柔軟性を求める代理店にとって理想的な選択肢となります。

銅とは何か？

Copperは、Google Workspaceとのシームレスな連携を最優先するCRMツールであり、GmailやGoogleカレンダーと密接に連動したユーザーフレンドリーな環境を提供します。このソリューションは、クライアントとのコミュニケーションやスケジューリングの大半をGoogleツール内で管理する代理店に最適であり、日常業務を最小限の混乱で維持できます。 パイプライン機能で商談の進捗管理を効率化し、コンタクトとアカウントの記録で関係性の文脈を保持します。ワークフロー自動化と統合機能を活用することで、チームは反復的な管理業務を最小限に抑えられます。Google中心のアプローチでCRMを構築したい方にとって、最適な選択肢と言えるでしょう。

Zoho CRMとCopperの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Zoho CRMでは複数の販売パイプラインを管理でき、プロセスが進化するにつれてチームがステージの名称変更、追加、削除、並び替えが可能です。パイプラインをレイアウトに関連付けることで、チームは同じ取引モジュールを利用しながらも、様々な販売プロセスを効果的に分離できます。ステージの変更はパイプライン設定で処理され、削除されたステージもステージビルダーから引き続きアクセス可能です。これにより、各サービスラインやプロセスごとに独自のステージロジックを必要とする代理店に最適です。

銅はまた、異なるプロセスと段階的なフローに対応するため、複数のパイプライン作成を可能にします。ユーザーはパイプラインの段階を編集でき、各案件の審査・範囲設定・成約プロセスを機会ボードに反映させられます。これにより、更新案件・継続契約・プロジェクト型販売を分離しつつ、統一されたCRMデータモデルを維持可能です。全ての変更はパイプライン設定で管理され、選択したパイプラインに適用されます。

クライアントおよび取引活動の追跡

Zoho CRMにおける活動追跡は、タスク、イベント、通話を中心に展開され、これら全てはCRMビューやレコード関連リストを通じて確認できます。Zoho CRMの活動ビューは作成日時で項目を整理し、ユーザーが活動を開いてメモ、履歴、添付ファイル、今後のアクション、メールのやり取りなどの関連詳細にアクセスできるようにします。 「完了したアクティビティ」リストでは、レコードに関連付けられた完了済みのタスク、通話、会議も強調表示され、過去のイベントと予定されたアクションの包括的なログを確保します。

CopperはGoogle Workspaceの人気ツールと連携し、取引の文脈を維持します。これにより、連絡先や商談に関連する重要なコミュニケーションや活動が可視化されます。カレンダー同期機能により、ユーザーはCopperとGoogleカレンダー間でイベントを作成・同期でき、選択した同期機能に応じて両プラットフォームに更新が反映されます。ユーザーはレコード上で活動履歴や関係履歴を確認できるため、アカウントや商談の円滑な移行と戦略的な次工程の策定が可能になります。

自動化とワークフロー

Zoho CRMはモジュールごとの標準レポートに加え、特定のビジネスニーズに合わせてレポートをカスタマイズする柔軟性を提供します。 ユーザーはダッシュボードと分析機能を活用し、パイプラインの追跡や販売指標の比較が可能です。これにはZohoの分析資料で詳述されている予測レポートの概念も含まれます。より包括的なレポート作成には、Zoho AnalyticsがZoho CRMデータと連携し、追加レポートやダッシュボードを生成。設定に応じた共有・スケジュール設定オプションも利用できます。パイプラインの可視性は、取引、ステージ、アクティビティの設定に依存します。

Copperワークフロー自動化は、トリガーとアクションのモデルを採用し、事前定義されたイベントに基づいてレコードを自動的に更新または作成します。自動化レシピでは、特定のトリガーからタスクを作成するなどの例を提供し、フォローアップや内部引き継ぎの標準化を支援します。ワークフローの動作は、トリガー条件と設定されたアクションに依存し、アカウントの自動化設定に従って動作します。

レポートと分析

Zoho CRMでは、レポート機能にはモジュール別に整理された標準レポートと、特定のビジネスニーズに合わせてこれらのレポートをカスタマイズするオプションが含まれます。 ダッシュボードや分析ツールを活用してパイプラインを追跡し、売上指標を比較できます。これにはZohoの分析リソースで概説されている予測レポートの概念も含まれます。より詳細なレポート作成には、Zoho AnalyticsをZoho CRMデータと連携させることが可能です。これにより追加レポートやダッシュボードの作成が可能となり、設定に基づいた共有やスケジュール設定機能も完備されます。パイプラインの可視性は、商談・ステージ・アクティビティの設定方法に依存します。

Copperのレポート機能は、ダッシュボード、メトリクス、カスタマイズ可能なインサイトを中心に構成されており、これらの情報は簡単に共有またはエクスポート可能です。レポートワークフローの一環として、ダッシュボードのメール送信やエクスポートといった機能を提供します。レポート設定にはダッシュボードテンプレート、フィルター、編集コントロールが含まれており、監視対象の特定のパイプラインや活動データに合わせてKPIやビューを調整できます。さらに、包括的なレポート機能の一部として、スケジュール配信とアラート機能が強調されています。

統合とデータ衛生管理

Zoho CRM内の統合機能は、Zoho Marketplaceとその統合レイヤーを通じてアクセス可能です。このレイヤーでは、コネクタや拡張機能を特定のユースケース別に分類しています。プラットフォームには強力な重複管理ツールが備わっており、重複チェック、マージツール、完全一致を識別・統合する自動重複排除ツールが含まれます。必要に応じて手動での競合解決も可能です。 さらに、Ziaのデータエンリッチメント機能は、事前定義されたマッピングに基づき企業コンテキストフィールドを追加することでレコードを強化します。これらの機能は総合的に重複を最小限に抑え、時間の経過とともにレコードの完全性を高めることを目的としています。

Copperは、Zapier連携を含む多様な常用ツールとの統合機能を提供します。Zapier連携により、Copperは広範な外部アプリケーションと接続され、シームレスな自動化とデータ移動を実現します。データの健全性を維持するため、Copperには重複管理ワークフローが組み込まれており、チームが重複する「人物」「企業」「見込み客」を特定・統合することで記録を効率化します。これにより、インポートや手動データ入力で重複が発生した場合でも、連絡履歴やアカウントの文脈が単一レコードに紐付けられた状態が維持されます。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI搭載のCRMで、設定が煩雑になることなく連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新の全プロセスで複数のメンバーが同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。関係性の履歴を可視化することで、チームメンバー間の引き継ぎが記憶や散在したメモに依存することはなくなります。

• マルチパイプライン機能と各種代理店プロセス向けのカスタマイズ可能な段階
• 連絡先と取引のタイムラインで、やり取りの履歴を一箇所に集約
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードに紐付ける
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、一貫した次のステップを確保する
• 連絡先情報の補完により、不足している会社情報および連絡先情報を完成させる
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ステージの健全性と取引の進捗状況を追跡するシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の同時進行する関係性において業務の明確性を実現することにあります。パイプラインは 、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体でのフォローアップが一貫して行われます。データ補完や重複排除といった機能は、重複レコードの排除や欠落項目の補完を支援し、パイプライン報告の効果を長期的に維持します。

結論

要約すると、Zoho CRMは多機能なパイプライン管理と豊富な自動化機能に優れており、柔軟性を求める代理店に最適です。CopperはシームレスなGoogle Workspace連携が光り、Google中心のワークフローを重視するチームに最適です。しかし、メール連携・自動化・効果的なシーケンスを重視する代理店には、folkが最良の選択肢として際立っています。folkはユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供し、インタラクションを一元化することで関係性全体における業務の透明性を確保し、クライアント管理を効率的かつ直感的にします。

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