Pipedrive vs Zoho CRM：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

PipedriveとZoho CRMは、これらの課題を異なる視点から解決します。Pipedriveは視覚的な営業パイプラインと活動主導のフォローアップを重視し、最小限の業務摩擦で迅速な取引進行を促進するよう設計されています。一方、Zoho CRMは広範なカスタマイズ性と強力な自動化機能を提供し、多様性と他ビジネスツールとの連携を必要とする複雑な営業プロセスを管理する代理店にとって理想的な選択肢となります。

PipedriveとZoho CRMの選択は、代理店の具体的なニーズ、すなわちワークフローの複雑さ、必要なカスタマイズのレベル、そして成功した導入のためにチームが継続的に管理に割けるリソースの程度によって決まります。

Pipedriveとは何ですか？

Pipedriveは、視覚的なパイプラインと活動主導型営業を念頭に設計された営業CRMです。効果的な取引追跡、明確な次工程、最小限のプロセス管理を求める代理店から特に支持されています。新規事業、更新、パートナーシップごとに別々のパイプラインを維持できるため、フォローアップ活動が整理され可視化された状態を保ちます。 自動化機能により、反復的な更新やリマインダーを効率化することで管理業務を削減。包括的な「スイート」型アプローチよりも迅速なパイプライン実行を重視するチームにとって理想的な選択肢です。

Zoho CRMとは何ですか？

Zoho CRMは、広範なZohoビジネスソフトウェアエコシステム内で動作する高度にカスタマイズ可能なCRMです。 代理店向けに設計されており、パイプライン管理、活動追跡、自動化ルール、強力なレポート機能を提供すると同時に、他のZohoアプリケーションとのシームレスな連携を実現します。複数のパイプラインとカスタマイズ可能なレイアウトにより、多様なサービスラインや販売手法に対応可能です。さらに、マーケットプレイスの拡張機能や連携機能により、Zohoエコシステム外の外部ツールとの接続も可能です。こうした特長から、販売、業務、レポート作成にわたる幅広い機能性と柔軟性を必要とする代理店にとって、Zoho CRMは人気の選択肢となっています。

PipedriveとZoho CRMの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Pipedriveでは、パイプラインビューから直接複数の取引パイプラインを作成でき、各パイプラインには固有のステージが設定されます。ステージ名や成約確率などの属性をカスタマイズでき、プロセスの進化に合わせてステージの追加・削除も容易です。この柔軟性により、新規事業、更新契約、パートナーシップなど様々な代理店活動を別々のパイプラインに整理でき、各プロセスに最適なステージ定義を実現します。

同様に、Zoho CRMは複数の営業パイプラインをサポートしており、チームは必要に応じてステージの名称変更、追加、削除、並び替えが可能です。パイプラインは特定のレイアウトにリンクできるため、同じ取引モジュールを利用しながらも異なる営業プロセスを明確に区別できます。ステージの変更はパイプライン設定で管理され、削除されたステージもステージビルダーから引き続きアクセス可能です。これにより、サービスラインや活動ごとに独自のステージロジックを必要とする代理店に適しています。

クライアントおよび取引活動の追跡

Pipedriveのアクティビティには、人物、組織、リード、取引、プロジェクトに関連する予定されたアクション（電話、会議、フォローアップなど）が含まれます。カレンダー同期は一方向または双方向で設定可能であり、Pipedriveのアクティビティが外部カレンダーのイベントとシームレスに連携します。記録されたアクティビティは関連レコードに表示され、任意のアカウントや取引における過去の発生状況や今後の予定アクションの追跡を容易にします。

Zoho CRMでは、アクティビティの追跡はタスク、イベント、通話を中心に展開され、CRMビューや関連リストを通じて簡単に確認できます。Zoho CRMのアクティビティビューでは、項目が作成時間別に分類され、ユーザーはアクティビティを開いて詳細情報（メモ、履歴、添付ファイル、今後のアクション、メールのやり取りなど）を確認できます。さらに、「完了したアクティビティ」リストでは、レコードに関連する完了したタスク、通話、会議が表示され、過去のアクションと今後のスケジュールの包括的なログを提供します。

自動化とワークフロー

PipedriveはInsightsを通じてレポート機能を管理しており、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡を提供します。ダッシュボードは社内のチームメンバーと共有可能で、権限が許可されている場合は公開リンクを生成し、関係者が直接アカウントにアクセスせずともダッシュボードを閲覧できるようにします。Insights内の目標は、設定やプランの制限に応じて、取引、活動、予測に関連する進捗を追跡します。

Zoho CRMでは、ワークフロールールにより特定の条件が満たされた際にアクションが自動化されます。例えば、メール通知の送信、タスクの割り当て、レコードフィールドの更新などです。これらのワークフローは各レコードタイプごとに設定され、事前定義されたルールに基づいてトリガーされます。 さらに、Zoho CRMは営業支援機能の一環としてワークフローを記録し、設定に基づいてワークフロールールの変更やパフォーマンス指標を監視するオプションを提供します。この機能は、フォローアップの標準化や、取引変更に伴う内部引き継ぎの管理に特に有用です。

レポートと分析

Pipedriveのレポート機能はInsightsを通じて提供され、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡が可能です。ダッシュボードは社内のチームメンバーと共有でき、権限が許可されている場合は公開リンクを作成できます。これにより、関係者は直接アカウントにアクセスすることなくダッシュボードを閲覧できます。Insights内の目標機能では、設定とプランの制限に合わせて、取引、活動、予測の進捗状況を追跡できます。

Zoho CRMのレポート機能では、モジュールごとの標準レポートに加え、特定のビジネスニーズに応じてレポートをカスタマイズできます。ダッシュボードと分析ツールにより、ユーザーはパイプラインを監視し、Zohoの予測レポート資料で概説されている概念を含む販売指標を比較できます。 より詳細な分析が必要な場合、Zoho AnalyticsはZoho CRMデータと連携し、追加レポートやダッシュボードを生成できます。設定に応じて共有やスケジュール設定も可能です。パイプラインの可視性は、商談、ステージ、アクティビティの設定によって影響を受けます。

統合とデータ衛生管理

PipedriveはPipedriveマーケットプレイスを通じて統合機能を提供しており、ユーザーはアカウント内で直接様々なアプリや統合機能を簡単にインストールできます。データの健全性を維持するため、重複連絡先・組織を識別する「重複の統合」機能により、レコードを統合する効率的なワークフローを実現します。さらにPipedriveは、重複識別がインポートロジックルールに準拠する方法を明示しており、これが重複の検出方法や統合提案に影響を与えます。

同様に、Zoho CRMはZoho Marketplaceおよびその統合レイヤーを介した連携機能を提供しており、コネクターや拡張機能をユースケース別に分類しています。Zoho CRM内の重複管理機能には、重複チェック、マージツール、および完全一致を識別して自動的にマージする重複排除ツールが含まれます。必要に応じて手動での競合解決も可能です。 さらに、Ziaデータエンリッチメントは設定されたマッピングに基づき企業コンテキストフィールドでレコードを強化できるため、重複を最小限に抑え、時間の経過とともにレコード全体の完全性を向上させるのに役立ちます。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folk AI駆動folk 設定プロセスを複雑化させることなく、連絡先、会話、取引の文脈管理を効率化します。見込み客開拓、オンボーディング、サービス提供、更新契約に至るまで、複数の担当者が同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。このシステムは関係履歴を明確に記録し、引き継ぎが記憶や整理されていないメモではなく、文書化された情報に基づいて行われることを保証します。

• 複数のパイプラインとカスタマイズ可能なステージにより、様々な代理店のワークフローに対応
• 連絡先と取引のタイムラインが、やり取りの履歴を1か所にまとめてアクセスしやすくします
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク管理、リマインダー、フォローアップ追跡による一貫した次工程の確保
• 連絡先情報の補完により、不足している企業および連絡先情報を入力する
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ステージの健全性と取引の進捗状況を追跡するシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、相互に関連する関係性全体における業務の明確化を実現することにあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチームメンバー間での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードや未入力フィールドを軽減し、時間の経過とともにパイプライン報告の有用性を高めます。

結論

結論として、Pipedriveは視覚的な営業パイプラインと迅速な実行のためのシンプルな取引追跡に優れ、Zoho CRMは複雑なプロセス向けの広範なカスタマイズと統合を提供しますが、 folk シームレスなメール連携、自動化、効果的なシーケンスに依存するチームにとって、Folkが優れた選択肢として浮上します。その合理化されたアプローチは、クライアントとのやり取りの明確さと一貫したフォローアップを保証し、複雑な設定の煩わしさなしに業務効率を維持しようとする代理店にとって最適なCRM選択肢となります。

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