Pipedrive vs monday : 代理店向けCRM、勝者はどちら？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

Pipedriveとmonday CRMは、それぞれ異なる視点からこれらの課題に取り組んでいます。Pipedriveは、合理化された視覚的なパイプラインを提供し、活動主導型の営業に焦点を当てることで、不要な複雑さを排除し、取引が円滑に進むことを保証します。一方、monday CRMは、適応性の高いボードを基盤とした高度にカスタマイズ可能なプラットフォームを提供し、代理店の独自のワークフローに対応することで、営業活動とプロジェクト管理のシームレスな統合を実現します。

これらの2つのソリューションの適切な選択は、貴社の具体的なプロセス要件、必要なカスタマイズのレベル、および継続的な設定と管理に利用できるリソースによって決まります。

Pipedriveとは何ですか？

Pipedriveは、視覚的なパイプラインと活動主導型営業を基盤に設計された営業向けCRMです。効率的な案件追跡、明確な次工程、最小限のプロセス管理を求める代理店から特に支持されています。ユーザーは新規案件、更新案件、パートナーシップ案件を区別するため複数のパイプラインを維持でき、スケジュールされた活動によりフォローアップが常に可視化されます。自動化機能は更新やリマインダーといった反復作業を効率化し、包括的な「スイート」ソリューションよりもスピードとパイプライン実行を重視するチームに最適です。

月曜日は何ですか？

monday CRMは、monday.comのボード上に構築されたカスタマイズ可能なCRMです。適応性の高い列とビューにより、営業やアカウントのワークフローを柔軟に形成できます。既にmonday.comをデリバリーに活用している代理店にとって理想的で、営業、オンボーディング、クライアント運営を統一されたワークスペース内で統合することを目指します。可視性を高めるパイプラインビューとダッシュボードを備え、自動化機能によりスムーズな引き継ぎやステータス更新に連動したリマインダーを実現します。 統合機能により、お客様の技術スタックに応じた各種マーケティングツール、フォームツール、コミュニケーションツールと連携可能です。従来のCRM手法よりも柔軟性とワークフロー設計を優先する場合に最適な選択肢となります。

Pipedriveとmondayの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Pipedriveでは、パイプラインビューから直接複数の取引パイプラインを作成でき、各パイプラインには固有のステージが設定されます。ステージ名や成約確率などの属性を編集でき、プロセスの進展に応じてステージの追加・削除も容易に行えます。この柔軟性により、新規事業、更新契約、パートナーシップといった代理店活動を別々のパイプラインに分類でき、各プロセスに最適なステージ定義を確実に適用できます。

monday CRMでは、パイプラインの設定は通常「取引」ボードで行われます。取引は明確に定義された一連のステージを経て進捗します。これらのステージは貴社の営業プロセスに合わせてカスタマイズ可能であり、パイプラインビューでは各ステージの進捗状況を視覚的に把握できます。アカウント構成に応じて、ボードとステージ構造を分離することで異なるワークフローをモデル化できます。各ステージのロジックは、ボードとその列の設定と密接に関連しています。

クライアントおよび取引活動の追跡

Pipedriveにおけるアクティビティとは、個人、組織、リード、取引、プロジェクトに関連付けられた予定された行動（電話、会議、フォローアップなど）を指します。カレンダー同期は片方向または双方向のいずれかに設定でき、Pipedriveのアクティビティと外部カレンダーイベントの整合性を保ちます。記録されたアクティビティは関連レコードに表示され、各アカウントや取引の過去の行動や今後の計画を追跡しやすくします。

monday CRMでは、アクティビティ追跡は「メール」と「アクティビティ」を通じて管理されます。これらはGmailやOutlookと連携し、コミュニケーションを記録してタイムライン上に表示します。この機能はメールの記録と追跡をサポートするだけでなく、会議、通話概要、メモなど様々なアクティビティタイプを含みます。カスタムアクティビティを追加することで、アクティビティログが代理店がクライアントとのやり取りを記録する方法を確実に反映できます。その結果、タイムラインは過去のイベントを確認し、将来のアクションを計画するための重要なリソースとして機能します。

自動化とワークフロー

Pipedriveでは、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡機能を備えたInsightsを通じてレポート作成が容易に行えます。ダッシュボードは社内のチームメンバーと共有可能で、権限設定に応じて、直接アカウントにアクセスしなくてもステークホルダーが閲覧できる公開リンクを生成できます。さらにInsightsは、設定とプランの制限に応じて、取引、活動、予測の進捗を監視するための目標を追跡します。

Monday CRMの自動化ルールは、ステータス更新、期限、アイテム作成、ボード間の移動など、様々な変化に対応するトリガーとアクションのレシピを利用します。これらの自動化は、指定された条件に基づいて通知の送信、担当者の割り当て、フィールドの更新、アイテムの作成を行うことができます。一般的な用途には、取引がステージを変更した際の引き継ぎの標準化や、期限が近づいた際のフォローアップタスクの生成などがあります。具体的なアクションは、選択したレシピと列の設定によって異なります。

レポートと分析

PipedriveはInsightsを通じてレポート機能を管理し、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡を提供します。ダッシュボードは社内のチームメンバーと共有可能で、権限が許可されている場合は公開リンクを作成でき、関係者が直接アカウントにアクセスせずにダッシュボードを閲覧できます。Insightsの目標機能は、設定とプランの制限に基づき、取引、活動、予測の進捗を監視します。

monday CRMでは、レポート作成には通常、1つまたは複数のボードからデータを集約し、チャートや表などのウィジェットを通じて表示するダッシュボードが利用されます。ダッシュボードがリアルタイム監視を可能にする一方、レポートはワークフローに基づいて必要に応じて生成される、より詳細な分析を提供します。パイプラインの可視性は、取引ボードの構造とダッシュボードに表示される指標によって決定されます。アクセスと共有は、アカウントの権限とダッシュボードの設定によって管理されます。

統合とデータ衛生管理

Pipedriveは、Pipedriveマーケットプレイスを通じて利用可能な各種連携機能を提供しており、ユーザーはアカウントから直接様々なアプリや連携機能をインストールできます。データの健全性を確保するため、重複連絡先と組織を識別する「重複の統合」機能により、レコードを効率的に統合するプロセスを実現しています。さらにPipedriveは、重複の識別がインポートロジックにどのように準拠しているかを明確に説明しており、これにより重複の認識方法や統合提案の仕組みに影響を与えています。

monday CRMでは、ネイティブコネクタやZapierなどの外部自動化プラットフォームを使用して統合を実装でき、異なるアプリケーション間でアイテムやワークフローをシームレスに同期できます。monday.comのドキュメントでは、様々なビジネスツール間で顧客データを同期し、手動でのデータ入力作業を最小限に抑えるためのCRM統合の重要性を強調しています。 データの健全性を維持するため、monday.comには「重複管理」機能も備わっており、ボード上の重複アイテムを特定・解決するのに役立ちます。これはリードのインポートや統合時に特に重要です。データのクリーンさの有効性は、ボード構造の設計と流入データの流れに大きく依存します。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定作業を煩雑にすることなく、連絡先・会話・取引状況の管理を効率化します。特に代理店チーム向けに設計されており、複数のメンバーが見込み客開拓・オンボーディング・納品・更新の各段階で同一アカウントに関わる場合に最適です。このシステムにより関係履歴が明確かつアクセス可能に保たれ、引き継ぎ時の記憶頼りや散在したメモへの依存を解消します。

• 複数のパイプライン機能と、様々な代理店のワークフローに合わせてカスタマイズされたステージ
• 包括的なコンタクトと取引のタイムラインによるインタラクション履歴の統合
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードに紐付ける
• タスク管理、リマインダー、フォローアップ追跡による一貫した次工程の確保
• 連絡先情報補完機能により、不足している企業情報および連絡先情報を自動的に入力します
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ユーザーフレンドリーなパイプラインレポートによるステージ健全性と取引進捗の監視
• 手動データ入力の最小化を実現する統合機能と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性における業務の明確化を実現できる点にあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を表現するように整理でき、タスクとリマインダーによりチーム全体でのフォローアップが統一されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードや未入力フィールドを防止し、長期にわたりパイプライン報告の信頼性を維持します。

結論

結論として、Pipedriveは視覚的なパイプライン管理と活動主導型営業に優れており、取引の追跡とスピードを重視する代理店に最適です。 一方、monday CRMは強力なカスタマイズ性と統合機能を提供し、ワークフローの適応性を重視するチームに適しています。しかし、メール統合・自動化・シームレスなシーケンス処理を多用する代理店には、folkが優れた選択肢として浮上します。folkは関係性管理に特化したAI駆動型機能により、業務の透明性と一貫したフォローアップを保証し、現代の代理店ニーズに最適な代替手段となります。

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