クローズ vs クリアファイ： 代理店向けCRMの勝者は？

代理店に必要なのは単なるツールではなく、パイプラインの効率性を確保し、クライアント関係の健全性を維持するシステムである。課題は、重要な見込み客情報がメール、カレンダー、スプレッドシートなど様々なプラットフォームに分散してしまう際に生じる。この断片化はフォローアップの漏れ、引き継ぎの失敗、予測不可能な見込み売上につながりかねない。信頼できる代理店向けCRMは、迅速なビジネス開発を促進するだけでなく、更新契約、アップセル、紹介を支援するための重要なアカウント履歴を保持しなければならない。

CloseとClarifyは、これらの課題を解決する二つの異なるアプローチを提供します。Closeは大量のアウトバウンド営業向けに設計されており、コミュニケーションとタスク管理を統合することで、チームが見込み客へのアプローチにおいて一貫性を保つことを可能にします。一方、ClarifyはAIを活用してデータ更新を自動化し、手動入力の最小化とリアルタイムの洞察によるパイプラインの最新状態維持を実現します。

これらのCRMの中からどれを選ぶかは、貴社の具体的なニーズ、プロセスの複雑さ、そして顧客対応や販売戦略を強化するために求める自動化のレベルによって決まります。

なぜ代理店は2026年にCRMが必要なのか？

代理店が収益を失うのは需要不足が原因ではありません。収益が漏れるのは、見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、Slackのスレッド、スプレッドシートに分散し、フォローアップがシステムではなく記憶に依存するときです。CRMは見込み客、顧客、パートナー、更新契約に関する唯一の信頼できる情報源を構築するため、次のアクションが可視化され、責任の所在が明確になります。

✔️ スプレッドシート不要のパイプライン可視化と予測

✔️ メール、電話、会議にわたる見込み顧客と顧客のコンテキストを一元化

✔️ チーム全体での標準化されたフォローアップ、引き継ぎ、および次のステップ

✔️ すべてのリード、取引、アカウントの責任者を明確化し、見込み客の喪失を防ぐ

✔️ ソース別、サービスライン別、コンバージョン段階別のパフォーマンス追跡

2026年、代理店はより多くのチャネルを運用し、意思決定サイクルは短縮され、1件の取引あたりのステークホルダーも増加する。クライアントはより迅速な対応と緊密な連携を期待する。CRMがなければ、提案は停滞し、有望な見込み客は冷め、更新は遅延し、紹介案件は一貫性なく処理される。チームが全履歴と現在の計画を一元的に把握できないためだ。

クローズとは何ですか？

Closeはアウトバウンド業務に特化した営業CRMで、電話・メール・SMS・タスク管理を日常業務にシームレスに統合します。大量の見込み客開拓、アポイントメント設定、営業開発を主要サービスとする代理店に最適です。進捗管理用のパイプラインと商談ステータスを備え、各リードレコード内でコミュニケーション履歴を閲覧可能です。シーケンスと自動化機能により一貫したアプローチとフォローアップを実現し、信頼性の高いアウトバウンド活動と迅速な反復が成功の鍵となる代理店に理想的です。

Clarifyとは何ですか？

ClarifyはAIを活用した現代的なCRMであり、継続的なコミュニケーションや会議を通じて記録を最新の状態に保ちます。手動でのデータ入力最小化を図りつつ、機能的なパイプライン、コンタクト履歴、明確な次なるアクションを確保したい代理店に最適です。 本製品は、会議の文脈、フォローアップ、取引状況の更新をリアルタイムで捕捉することに重点を置いています。統合機能と自動化により、設定に基づいて更新情報が広範なシステムに連携されます。これにより、会話の文脈と自動化されたメンテナンスを中核とした現代的なCRMワークフローを模索するチームに最適です。

CloseとClarifyの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Closeでは複数のパイプラインを作成でき、異なるチームやプロセスごとに独自のパイプライン設定を適用できます。各パイプラインには固有の名前を付けられ、段階構造を定義する独自の商談ステータスセットを設定可能です。これにより新規事業、更新契約、サービス提供追跡などの活動を別々のパイプラインに分離でき、異なるプロセス間でステータスが重複するのを防ぎます。関連するパイプラインの商談ステータスを調整することで、パイプライン構造を簡単に変更できます。

Clarifyでは、取引追跡は「Deals」を中心に展開され、製品は商談機会を特定し、活動が進むにつれて取引ステージが常に最新の状態を維持するよう設計されています。Clarifyは、ステージを実際の進捗に整合させたシンプルなパイプラインの維持を重視し、正確な予測のために確率思考を取り入れています。さらに、パイプラインの健全性は、手動での頻繁な更新を必要とせずに記録を活用可能にするClarifyの仕組みにおいて不可欠な要素です。

クライアントおよび取引活動の追跡

Closeでは、電話、メール、SMS、タスクがCRMにシームレスに統合され、適切なリードや商談のコンテキストに紐付けられます。コミュニケーションはプラットフォーム内に一元化され、チームはレコード上の活動履歴にアクセスしてやり取りを確認し、次のステップを決定できます。この機能により、リードや商談レコードと並行してアウトリーチやフォローアップを記録することで、営業活動の効率的な追跡が可能になります。設定に応じて、会議やその他の接点も同一ワークスペース内で管理できます。

Clarifyのレコード機能では、メール、会議、メモ、レコード詳細を一箇所に集約し、連絡先や取引情報と共に活動コンテキストを可視化します。さらに製品資料では、会議記録機能（録音と要約をレコードに紐付ける機能）を強調しています。レコードページと取引更新に関する変更履歴は、活動と取引コンテキストを同時に表示する機能の継続的な強化を反映しています。

自動化とワークフロー

Closeの営業レポート機能では、パイプラインの健全性、活動追跡、リード転換率、営業実績を重視したダッシュボードとレポートを提供します。レポートは日付範囲やその他の条件でフィルタリング可能で、ダッシュボードは主要指標を可視化するためにカスタマイズできます。このレポート機能はCRMデータを基盤としており、活動やパイプラインの洞察は記録内容と商談の構造に依存します。さらに、Closeのドキュメントに記載されているレポート層を通じて、予測とパイプライン監視が容易になります。

Clarifyでは、フォローアップと更新はエージェントが実行する自動化されたタスクであり、通話やメールのやり取りに基づいてフォローアップの作成、タスクの記録、記録の更新が含まれます。Clarifyは、その文書作成機能を現代的なCRM業務におけるワークフロー自動化の一要素として位置付けており、自動化された会議メモやフォローアップリマインダーをCRMワークフローに統合する方法を詳細に解説した専用記事を提供しています。最終的に、このアプローチは有効化されたワークフローに応じて、「次のステップ」に関連する手動でのデータ入力や日常的な管理業務を最小限に抑えます。

レポートと分析

Closeは包括的な販売レポート機能を提供し、パイプラインの健全性、活動追跡、リード転換率、販売実績に焦点を当てたダッシュボードとレポートを備えています。レポートは日付範囲やその他の条件でフィルタリング可能で、ダッシュボードは選択した指標を可視化するようにカスタマイズできます。このレポートシステムはCRMデータに依存するため、活動およびパイプライン報告の精度は記録された情報と商談の構造に左右されます。さらに、Closeの資料に記載されているレポートツールを通じて、予測とパイプライン監視が容易になります。

Clarifyでは、パイプラインの可視性は取引の追跡によって特徴づけられ、更新内容がリアルタイムで明確に反映されます。外部レビューでは、レコードの変更に伴いダッシュボードや予測が動的に調整される様子が強調されています。またClarifyは、CRM分析ダッシュボードやレポート概念に関する洞察に富んだコンテンツを提供し、CRMデータを活用してパイプラインの健全性を評価し、経時的な傾向を追跡することの重要性を強調しています。利用可能な具体的なレポートは、製品アップデートやドキュメントで詳細に説明されているレポートレイヤーと設定に基づいて異なります。

統合とデータ衛生管理

Closeでは、APIおよびイベントベースのWebhookを通じて統合を実装できます。ヘルプドキュメントでは、ZapierやMakeなどのツールを使用したOAuthまたはAPIキーによる外部アプリ接続の手順も説明されています。主要なデータ管理機能には、新規リード作成時の重複検出、インポート時の重複防止オプション、重複発見時のリード統合機能が含まれます。インポートワークフローでは、アップロードファイルと既存リードの両方に対する重複チェックが組み込まれており、統合アクションによりレコードを目的のリードに集約できます。 これらの制御機能はすべて、Closeのヘルプリソースおよび製品アップデートノートに詳細に記載されています。

Clarifyの統合カタログでは、各種統合機能を分類し、パイプライン更新のSlack通知や広範な自動化を実現するZapierコネクタの詳細を専用ページで解説しています。Zapierの掲載情報では、効率的なワークフロートリガーとデータ移動を実現する数千のアプリとの互換性が強調されています。さらに、Clarifyの製品メッセージでは、システムを最新の活動で更新し続けるために、パイプラインの健全性とレコード管理の重要性を訴求しています。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定作業を煩雑にすることなく、連絡先・会話・取引状況の管理を効率化します。見込み客開拓から導入、提供、更新に至るまで、複数の担当者が同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。本システムは関係性の履歴を可視化し、引き継ぎ作業が記憶や散らかったメモに依存する事態を防ぎます。

• 複数のパイプラインとカスタマイズ可能なステージによる多様な代理店業務
• 連絡と取引のタイムライン（やり取り履歴を統合したもの）
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、標準化された次のステップを確実に実行する
• 連絡先情報の充実化により、不足している企業および個人の情報を補完する
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ステージの健全性と取引の進捗状況を追跡するシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性における業務の明確化を実現することにあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体でのフォローアップが一貫して行われます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードを排除し欠落フィールドを補完するため、パイプライン報告が長期にわたり効果を維持します。

結論

要約すると、Closeは統合されたコミュニケーション機能と堅牢なタスク管理を備えた大量のアウトバウンド営業に優れており、一貫した見込み顧客へのアプローチに注力する代理店に最適です。 ClarifyはAIを活用したリアルタイム更新と自動ワークフローにより手動入力の削減を実現します。ただし、メール連携・自動化・シームレスなシーケンスを優先するチームには、folkが最良の選択肢として際立っています。その直感的なインターフェース、マルチパイプライン機能、関係性の可視化への注力により、代理店は整理された効率的な運用を維持し、あらゆる機会を確実に捉えることが可能となります。

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