ClickUp vs Monday CRM

新しいCRMをお探しですか？ClickUpとMonday CRMは、ビジネス効率と顧客対応を強化するために設計された独自の機能で際立っています。

ClickUpは統合されたCRM要素を備えた強力なプロジェクト管理機能で知られており、一方Monday CRMは販売プロセスの効率化と顧客関係の効果的な管理に重点を置いています。

このブログ記事では、これら2つのプラットフォームを詳細に比較し、主要な機能、価格体系、および総合的なメリットについて検証します。また、包括的な関係管理ソリューションを検討中の20～50人規模のチームにとって理想的なCRMソリューションである人気代替案「folk」もご紹介します。

一目でわかる比較：ClickUp vs. Monday CRM

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• ClickUp：プロジェクト管理を第一に、軽量なCRM機能と柔軟なカスタムビューを備えています。
• Monday CRM：販売に焦点を当てたCRM。既成のパイプラインと取引追跡機能を備えています。
• 最適な選択：プロジェクト中心のチームにはClickUpを、営業チームにはMonday CRMを、関係管理が必要な20～50人規模のチームにはfolk CRMを検討してください。

ClickUpとは何ですか？

ClickUpは、チームや個人がタスクを整理し、進捗を追跡し、一つのワークスペースで共同作業を行うことを支援するために設計されたプロジェクト管理および生産性向上プラットフォームです。主にプロジェクト管理ツールですが、ClickUpには一部のCRM機能も含まれています。

ClickUpの主な機能

• タスク管理：ClickUpでは、カスタムステータス付きのタスクを作成、割り当て、追跡することができ、異なるプロジェクトにわたる作業プロセスの管理に柔軟性を提供します。
• カスタムビュー：プラットフォームはリスト、ボード、カレンダー、ガントチャートなど複数のビューを提供し、ユーザーが自身の好みに合った形式でタスクやワークフローを可視化できるようにします。
• 目標追跡：ユーザーはClickUp内で目標を設定・追跡・管理でき、タスクやプロジェクトをより大きな目標に整合させることができます。
• タイムトラッキング：ClickUpにはタスクに費やした時間を記録する組み込みのタイムトラッキング機能が搭載されており、ユーザーは生産性や請求可能時間を監視できます。
• ワークフロー自動化：ClickUpの自動化機能により、ユーザーは事前定義された条件に基づいてアクション（ステータス更新や通知など）をトリガーするルールを設定することで、手動タスクを削減できます。
• カスタムフィールド：プラットフォームでは、ユーザーがタスクにカスタムフィールドを追加でき、特定のデータポイントを追跡したり、必要に応じてタスクを分類したりすることが可能です。

Monday CRMとは何ですか？

Monday CRMは、Monday.comの開発チームが構築した営業特化型の顧客関係管理プラットフォームです。営業チームが連絡先、営業パイプライン、ワークフローを管理することを支援するために設計されています。

Monday CRMの主な機能

• コンタクト管理：連絡先情報を一元的に保存・整理し、コミュニケーションを追跡し、顧客や見込み客とのやり取りの記録を維持する場所を提供します。
• 取引管理：ユーザーが取引の進捗を各段階で追跡できるようにし、チームが販売パイプラインを監視し、取引の進捗に応じてステータスを更新するのを支援します。
• タスク管理：ユーザーは取引や連絡先に関連するタスクを作成し、チームメンバーに割り当て、完了状況を追跡することで、フォローアップアクションが確実に実行されるようにします。
• リードトラッキング：リードの捕捉・管理、チームメンバーへの割り当て、販売ファネルの各段階における進捗状況の追跡を行うためのツールを備えています。
• パイプラインのカスタマイズ：ユーザーが自社の営業パイプラインを特定の業務プロセスに合わせてカスタマイズできるようにし、取引の進捗状況に基づいて異なる段階やワークフローを設定可能にします。

ClickUp vs. Monday CRM：機能比較

2つのCRMソフトウェアソリューションの主要機能を分析し、販売自動化、メールマーケティングツール、および連絡先管理について詳しく見ていきましょう。

1. 営業パイプライン管理

ClickUpには、営業やCRM専用に設計された専用のパイプライン管理機能はありませんが、ユーザーはタスクリスト、ボード、カスタムステータスを使用してカスタマイズ可能なパイプラインを作成できます。この柔軟性により、チームは独自の営業戦略に合わせてワークフローを調整できますが、より多くの手動設定と管理が必要になる場合があります。
Monday CRMのパイプライン機能では、カスタマイズ可能なステージを通じて取引や商談の進捗を追跡できます。 パイプラインは特定の販売プロセスに合わせて設定可能で、各ステージが取引の異なる段階を表します。この統合されたアプローチにより、営業チームは販売ファネルを可視化・管理しやすくなり、取引の追跡と成約に向けたより効率的で合理的なプロセスが実現します。

2. 使いやすさ

ClickUpとMonday CRMはどちらも使いやすさを重視して設計されていますが、ClickUpは機能が豊富すぎるためインターフェースが複雑に感じられる場合があります。Monday CRMはより洗練された操作性を提供し、ユーザーがCRMタスクを効率的に管理しナビゲートしやすくしています。しかし、20～50人規模の中規模チームがシンプルさと強力なCRM機能を両立させる必要がある場合、folk CRMは直感的なインターフェースと包括的な関係管理機能により、理想的なバランスを実現します。

3. コンタクトエンリッチメント

プロジェクト管理プラットフォームであるClickUpは、コア機能の一部として連絡先情報補完機能を提供していません。ユーザーはカスタムフィールドやタスク詳細を使用して連絡先情報を手動で保存・整理できますが、プラットフォームは外部ソースから連絡先に関する追加データを自動的に取得しません。Monday CRMでは現在、データ補完アプリがベータ版として提供されています。

4. アウトリーチ

ClickUpには、クライアントや見込み客などの外部連絡先とのコミュニケーションに特化したアウトリーチ機能は備わっていません。ただし、ユーザーはカスタムワークフローを使用してアウトリーチタスクを管理できますが、手動での設定が必要です。Monday CRMでもアウトリーチキャンペーンが可能で、テンプレートライブラリとAI支援機能を備えています。

5. 自動化

ClickUpの自動化機能は汎用的なものであり、リード育成やコンタクトセグメンテーションといったCRM機能に特化して設計されていません。より高度なCRMニーズに対応するには追加のカスタマイズが必要となる場合があります。Monday CRMは、プラットフォーム内の特定のトリガーに基づいて取引ステータスの更新、タスクの割り当て、通知の送信といった基本タスクを自動化できる機能を提供します。これらの自動化は反復的なプロセスの効率化に役立ちますが、より高度なCRMツールと比較すると機能範囲は限定的です。

6. 統合

ClickUpは、Google Workspace、Slack、Zoom、Dropboxなど様々なサードパーティツールとの連携機能を提供し、プラットフォーム内でのワークフロー効率とコラボレーションを強化します。同様に、Monday CRMも基本的なサードパーティアプリケーションへのアクセスを提供し、ユーザーがよりスムーズなワークフローを構築できるよう支援します。

7. 人工知能

ClickUpのAI統合は比較的新しい機能で、「Chat」という形で提供されています。タスク、ドキュメント、関係者、そして会社の知識全体をAIで結びつけます。この情報を活用してナレッジマネージャーとなり、タスク管理や文書作成を支援します。Monday CRMにはAIベースのメール生成機能があり、営業メールの作成を支援します。

価格とプランの比較

ClickUpとMonday CRMの価格とプランについて詳しく見ていきましょう。

ClickUpの料金

ClickUpは個人利用向けに永久無料プランを提供しています。プレミアムオプションは月額プランと年間サブスクリプションプランのいずれかで利用可能です。以下は利用可能な年間サブスクリプションプランの概要です。

• 無制限プラン：$7/ユーザー/月。
• ビジネス:12ドル/ユーザー/月。
• 企業名：非公開。

月曜日のCRM価格

Monday CRMは月額プランと年額プランの両方を提供しています。すべてのプランはチーム規模に基づいており、3ユーザーから利用可能です。

• 基本プラン：月額12ドル（1席あたり）から。
• スタンダード：月額17ドル/席から。
• プロ：月額28ドルから（1席あたり）。
• 企業名：非公開 。

フォークCRMのご紹介：ClickUpやMonday CRMに代わる最良の選択肢

手頃な価格の代替案をお探しですか？folkをお勧めします。20～50名規模のチームがCRMソリューションを検討する場合、folk CRMは優れた選択肢として際立っています。受賞歴のある機能性を備え、使いやすさと強力な関係管理機能を兼ね備え、中規模チーム向けに特別に設計されています。

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主な特徴

• 連絡先管理：LinkedIn、Instagram、Xなどのソーシャルメディアプラットフォームから、GmailやOutlookを含む複数の受信箱まで、すべての連絡先をシームレスに一箇所に集約します。
• 使いやすさとカスタマイズ性：パイプライン、ダッシュボード、自動化、メールシーケンスを簡単にカスタマイズできるため、営業サイクルやパイプライン管理はもちろん、採用、マーケティングなど他の業務機能にも幅広く活用できます。
• ソーシャルメディア連携：folkのGoogle Chrome拡張機能により、LinkedIn、Sales Navigator、Instagram、Xからワンクリックで人物や企業をインポートできます。
• GmailおよびOutlookからの連絡先同期：完全なメール同期により、ユーザーはCRMから直接すべての通信を管理できます。
• ワンクリックでメールアドレスを検索：ApolloとDropcontactによる連絡先情報補完機能で、不足しているデータポイントをワンクリックで入力可能。
• メールシーケンス：見込み客が最初のメールに返信しない場合、リマインダー付きのメールシーケンスを送信します。AI統合機能により、大規模なメールパーソナライゼーションを実現します。
• メモとリマインダー： folkでは連絡先のプロフィールに直接メモを添付でき 、外出先でもアクセス可能です。リマインダーを設定すれば、フォローアップのタイミングを正確に把握できます。

価格とプラン

folkは14日間の無料トライアルを提供しています。その後は、手頃な月額または年額サブスクリプションプランが利用可能です。年額サブスクリプションプランは以下の通りです。

• スタンダードプラン：1ユーザーあたり月額20ドル。
• プレミアム：ユーザー1人あたり月額40ドル。
• カスタムプラン：ユーザー1人あたり月額80ドルから。

ClickUp vs. Monday CRM：どちらが勝者か？

👉🏼ClickUpやMonday CRMから移行する際、フォローアップを見逃さないために今すぐfolkをお試しください

ClickUpとMonday CRMの双方が、タスク管理と営業プロセス管理において堅牢なソリューションを提供していることは明らかであり、それぞれ独自の強みを有しています。 ClickUpはカスタマイズ可能なビューと自動化機能によるプロジェクト管理に優れ、Monday CRMはリード管理や商談管理に特化した営業ツールで際立っています。しかし、20～50名のチームを抱え、より個別化された関係管理アプローチを必要とする企業にとって、folk CRMはこれらの従来型CRMに代わる最適な選択肢です。使いやすさとカスタマイズ性を兼ね備え、中規模チーム向けに設計された強力な機能を提供します。

よくある質問

ClickUpとMonday CRMの主な違いは何ですか？

ClickUpはプロジェクト管理を主軸とし、柔軟なカスタムビューと軽量なCRMを備えています。Monday CRMは営業に特化し、組み込みのパイプライン、取引追跡、営業ワークフローを提供します。プロジェクト中心のチームにはClickUpを、営業主導のチームにはMonday CRMをご利用ください。

ClickUpは営業パイプラインの管理に適していますか？

専用のパイプライン機能がありません。チームはタスク、ボード、カスタムフィールド、ステータスを使って模倣できますが、設定は手動であり、ネイティブの取引ステージ、エンリッチメント、メールシーケンスといったCRM機能は制限されています。

ClickUpとMonday CRMの価格比較はどうなっていますか？

ClickUp 年間プラン：無制限 $7/ユーザー/月、ビジネス $12；エンタープライズは非公開。Monday CRM 年間プラン（最低3ユーザー）：ベーシック $12/ユーザー/月、スタンダード $17、プロ $28；エンタープライズは非公開。価格は課金期間と地域によって異なります。

ClickUpとMonday CRMの代わりになる良い選択肢は何ですか？

folkはカスタマイズ可能なパイプライン、コンタクトエンリッチメント、完全なメール同期、AIパーソナライゼーション機能付きメールシーケンスを提供します。年間プラン：スタンダード $20/ユーザー/月、プレミアム $40、カスタム $80～14日間の無料トライアルあり。