最高のフィールドセールス向けCRM

現場チームがモバイルファーストのCRMを必要とする理由

対面かつ移動中の業務特性を持つフィールドセールスでは、20～50名規模のチームで活動する多忙な営業担当者に追随できる顧客関係管理プラットフォームが求められます。しかし、中規模フィールドセールス業務に効果的に拡張できる営業管理ソフトウェアは限られています。本記事では、フィールドセールスチームがCRMに求める機能を検討し、成長中の営業組織に最適なフィールドセールス管理ソフトウェアを探ります。

主なポイント

• 🧭フィールドセールス＝外勤営業：対面販売にはモバイル端末、オフライン環境、ルート管理、リアルタイム同期ツールが必要。
• 📱必須のCRM機能：モバイルアクセス、オフラインモード、リアルタイム同期、連携機能、そして20～50名のチーム向けの使いやすいUX。
• 🗺️フィットガイド： Spotio（ルート管理）、Zendesk Sell（サポート主導型営業）、Salesforce エンタープライズSalesforce
• 💵価格はユーザーあたり月額約19ドル～330ドル以上。無料トライアルでチーム全体での導入前に適合性を確認できます。
• ✅トップチョイス： モバイル対応のfolk 。マルチパイプライン、メール/カレンダー同期、大規模なシームレスなチームコラボレーションを実現。

フィールドセールスとは何か？

フィールドセールス（外勤営業）とは、営業担当者が潜在顧客と直接対面する営業活動です。電話やインターネットを介して遠隔で行うインサイドセールスとは異なり、フィールドセールスでは担当者が移動を伴い、顧客先を訪問したり展示会に出展したりします。 20～50名の中規模チームにおいて、この動的でパーソナルな営業手法を実現するには、移動中のデータアクセス、オフライン機能、ルート最適化、営業組織全体でのリアルタイム更新を可能にするツールが不可欠である。

フィールドセールスチームがCRMに求める5つの機能

数多くのフィールドセールス管理ソフトウェアの中から差別化を図るには、20～50名規模の中規模フィールドセールスチームは、全営業担当者のフィールドセールスパフォーマンスを総合的に向上させるため、以下の機能を備えたCRMを優先的に導入すべきである。

1. モバイルアクセス：レスポンシブ対応のモバイルアプリにより、営業担当者がいつでもどこでも情報を更新・参照可能。チーム全体でのシームレスな可視性を確保。
2. オフライン機能：インターネット接続がなくてもデータを記録し、重要な情報にアクセスできる機能。遠隔地で活動する営業担当者にとって不可欠である。
3. リアルタイムデータ同期：すべてのデバイスとチームメンバー間で、すべての情報がinstantly最新の状態であることを保証します。
4. 統合機能：成長中のチームが使用するメール、カレンダー、ERPシステムなどの他のビジネスツールとのシームレスな連携を実現します。
5. ユーザーフレンドリーなインターフェース：直感的なデザインにより学習曲線を最小限に抑え、効率を最大化。チームの迅速な導入を実現します。

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中規模チーム向けの最高のフィールドセールスソフトウェアを見分けるポイントがわかったところで、最高峰の製品を探ってみましょう。

4つの最高のフィールドセールスCRM

20～50人のチーム向けに、市場で最高のフィールドセールス管理ソフトウェアを詳しく見ていきましょう。以下は、成長するフィールドセールス組織に合わせて拡張可能な強力なセールスツールを備えたCRMプラットフォームの組み合わせです。

1. folk

最適：複数の販売パイプラインとチームコラボレーションを備えた、使いやすいCRMを必要とする中規模のフィールドセールスチーム

folk 、20～50名規模の成長中のフィールドセールスチーム向けに、関係管理を簡素化するように設計されています 。使いやすさ、合理化された機能、強力なチームコラボレーションツールを重視し、複雑さを伴わずに拡張可能な効果的なツールを必要とする中堅企業に対応します。

主な特徴

• 連絡先管理とチームメンバー間でのリアルタイム連絡先同期
• フィールド営業ワークフロー向けに設計された営業自動化ツール
• タスクと活動の追跡管理（チーム全体での可視化）
• 反復作業の自動化によるチーム生産性の向上
• モバイルフレンドリーなインターフェースで、現場での使用に最適化されています
• メールおよびカレンダーシステムとの連携
• OutlookとGmail間のメールマージ機能とマーケティングオートメーション機能
• 複雑なフィールドセールスプロセス向け複数販売パイプライン管理
• チーム業績dashboards 高度にカスタマイズ可能な販売dashboards

長所

• 中規模チームに最適：直感的なfolk、ソフトウェアの習得時間を削減し、営業活動に集中できます。特に20～50名のチームが迅速かつ効率的に導入する必要がある場合に効果的です。
• 拡張可能な手頃な価格：フィールドセールスチームが20名から50名に拡大しても、費用対効果を維持する競争力のある価格設定。
• フィールドセールスプロセスを最適化し、共同メモや共有パイプラインで連携したチームとしてclose 迅速にclose 、folk と連携しましょう。
• LinkedIn Chrome拡張機能で、チーム全体が重要なリード活動やソーシャルセリングの機会を追跡できるように支援します。
• デスク勤務の営業管理者と外勤営業担当者の双方をシームレスにサポートする統合型営業ソフトウェア。
• モバイルアプリによる堅牢なオフラインアクセス。通信環境が不安定な地域で活動する現場チームにとって不可欠。
• 営業チーム全体でLinkedIn上の重要見込み客の活動を追跡する包括的なソーシャルリスニングツール。

欠点

• 高度なレポートと分析機能が本日より利用可能となりました。これにはパイプラインとステージ分析、加重収益予測、所有者・チャネル・業界・地域または任意のカスタムフィールド別のパフォーマンス内訳が含まれます。

価格とプラン

14日間の無料トライアルでfolk 試せます。フィールドセールスチーム全体でのテストに最適です。その後は、月額または年額サブスクリプションプランをご利用いただけます。無制限のセールスパイプラインとチームコラボレーション機能を備え、20～50名のチームに理想的です。

• スタンダードプラン：ユーザー1人あたり月額20ドル - 成長中のフィールドセールスチームに最適なコストパフォーマンス
• Premium：月額40ドル／ユーザー - 中規模チームに最適な高度な自動化機能を含む
• カスタム： ユーザーあたり月額60ドルから - 複雑なフィールドセールス業務向けのカスタマイズソリューション

2.Spotio

最適用途：テリトリー最適化に注力するフィールドチーム向けルート計画ソフトウェア

Spotioは、高度なマッピングおよびテリトリー管理ツールを通じて外勤営業チームの生産性と効率性を向上させることに焦点を当てたフィールドセールス向けCRMです。ただし、よりシンプルなソリューションを必要とする中規模チームにとっては複雑に感じられる場合があります。

主な特徴

• フィールド営業エリアのルート計画と最適化
• 位置情報に基づく活動に焦点を当てた販売自動化
• 外勤営業担当者の監視のためのGPS追跡
• 位置情報機能を備えた販売追跡

長所

• ルート最適化：Spotioのルート計画ツールは、営業担当者の時間節約と移動コスト削減を支援し、外勤営業の効率化に不可欠です。
• 位置情報追跡：現場チーム管理のためのリアルタイム位置追跡を提供します。
• 既存ツールと連携するための大規模な統合マーケットプレイス

欠点

• 複雑性：豊富な機能セットは、迅速な導入を求める中規模チームにとって、より急な学習曲線を必要とする可能性があります。
• コスト：上位の価格帯は20～50人のチームにとって高額になる可能性があり、成長中のfolk 適していません。
• 焦点が狭く：多様なフィールドセールスチームが必要とする包括的なCRM機能よりも、ルート最適化に特化している。

価格とプラン

Spotioの価格とプランはウェブサイト上で非公開となっており、中規模チームにとって参入障壁が高いことを示唆しています。調査によると、プランはユーザーあたり月額39ドル～69ドルから始まり、ユーザーあたり月額129ドルまで上昇する可能性があります。また、エンタープライズプランも用意されています。

3.Zendesk 販売

最適：顧客サービスとの高度な連携が必要なフィールドセールスチーム

当初はカスタマーサポートソリューションで知られていたZendeskは、営業とサポートの両方のやり取りを管理するために設計された包括的なツール群により、CRM分野へ拡大しました。そこで登場したのがZendesk Sellです。これは営業特化型CRMシステムへの同社の回答ですが、純粋な外勤営業チームには必要以上に複雑です。

主な特徴

• カスタマービューとサポートチケットの統合
• 営業およびサポート向けレポートと分析
• サービス連携機能を備えた営業自動化ツール

長所

• サポートとの統合：販売とカスタマーサポートのデータをシームレスに統合し、顧客とのやり取りを360度全方位から把握します。
• フィールド営業活動向けに、位置情報サービス、訪問追跡、オフラインアクセスが利用可能です。

欠点

• 学習曲線：20～50人のフィールドセールスチームが複雑なインターフェースに慣れるには時間がかかる可能性がある。直感的なデザインfolk異なり。
• コスト：Premium 中規模チームにとって負担が大きい可能性があり、一部の機能は上位プランに限定されているため、費用が急速に高騰する恐れがあります。
• サービス志向：専任のフィールドセールス業務よりもカスタマーサービスチームに適しており、純粋な営業チームにとっては複雑すぎる。

価格とプラン

Zendesk Sellは14日間の無料トライアルを提供しています。その後、Zendesk Sellの年間サブスクリプションプランは以下の通りですが、20～50人のチームでは費用が急速に増加する可能性があります。

• 営業チーム向け:1ユーザーあたり月額19ドル。営業パイプラインは2つまでしか含まれず、拡大するフィールド営業チームには制限となる。
• 成長プラン： 月額49ドル ／ユーザー。最大10件の営業パイプラインを含む。
• プロフェッショナル版：ユーザーあたり月額99ドル。中規模チームには高額となる。
• 企業売却：非公開、おそらく法外な高額。

4. Salesforce

最適：予算が豊富で専任の管理者を擁する企業チーム

Salesforce 市場で最も成熟したクラウドベースのCRMの一つとして、紹介の必要はない。複雑なニーズを持つ大規模組織に適した、高度にカスタマイズ可能な包括的なプラットフォームを提供するが、中規模のフィールドセールスチームにとっては過剰で高価すぎる場合が多い。

主な特徴

• 高度にカスタマイズ可能なdashboards レポート
• エンタープライズツールとの広範な統合オプション
• 高度な分析を必要とする専用分析
• エンタープライズグレードの機能を備えたモバイルアプリ

長所

• カスタマイズ：豊富なカスタマイズオプションにより、企業は自社の特定のプロセスやニーズに合わせてCRMを調整できます。
• 統合：サードパーティ製ツールやエンタープライズシステムとの幅広い連携機能。
• CPQは販売サイクルを加速し、営業担当者が正確な見積書と契約書を作成するのを支援します。
• 大規模チーム向けの営業電話を監視し、リアルタイムで指導を提供するAIアシスタント。

欠点

• コスト：20～50人のチームにとって価格は法外に高く、中規模のフィールドセールスチームfolk はるかに費用対効果の高いfolk となります。
• 複雑性：高度なカスタマイズ性と機能により習得が困難で、専任の管理者を必要とする。folkプラグアンドプレイ方式とは異なる。
• 過剰設計：複雑さが特化したフィールドセールスチームのニーズを超えた、よりエンタープライズ向けのB2B製品。

価格とプラン

年間サブスクリプションプランは以下の通りであり、中規模のフィールドセールスチームにとっては費用がすぐに手が出せないほど高くなる。

• スタータースイート：ユーザーあたり月額25ドル。
• プロフェッショナル版：ユーザーあたり月額80ドル。
• エンタープライズ:1ユーザーあたり月額165ドル。
• 無制限プラン： を月額330ドル（ユーザーあたり）からご利用いただけます 。
• アインシュタイン1サービス：ユーザー1人あたり月額500ドル。

結論

20～50名規模のフィールドセールスチームに適したCRMを選択することは、営業効率と全体的な成功に大きな差をもたらします。 中規模のフィールドセールスチームにとって、強力でありながらシンプルで、営業マネージャーとフィールド担当者の双方をサポートしつつ予算を圧迫しないソリューションが必要な場合、folk 最適な選択肢です。直感的でカスタマイズ可能な設計により、使いやすさを保ちつつチーム規模の拡大に柔軟に対応。営業マネージャー、外勤営業担当者、デスクベースの営業活動を包括的に支援します。複雑なエンタープライズソリューションや特定のニッチに特化したツールとは異なり、folk 20～50人規模のチームにとって理想的なバランスfolk 。

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より多くのリソース

• folk ページ
• folk Salesforce

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よくある質問

フィールドセールス向けCRMとは何ですか？

フィールドセールス向けCRMは、外勤営業担当者が外出先でリード、訪問、取引を管理するのに役立ちます。モバイルおよびオフラインアクセス、ルート計画、位置情報、リアルタイム同期を優先するため、チームは移動中に活動記録、パイプライン更新、共同作業が可能です。

フィールドセールス向けCRMにはどのような機能が必要ですか？

主な機能：モバイルアプリ、オフラインモード、リアルタイム同期、ルート最適化、GPSチェックイン、メール/カレンダー連携、シンプルなマルチパイプライン管理、カスタマイズ可能なdashboards、タスク自動化、チームコラボレーション、スケーラブルな価格設定。

20～50人のフィールドセールスチームに最適なCRMはどれですか？

20～50人のチーム向け folk は、複数のパイプライン、モバイル、コラボレーションのニーズを適正なコストで満たします。Spotioはルート重視の用途に適し、Zendesk Sellは営業とサポートが連携する場合に有効で、Salesforce は大企業Salesforce

WhatsAppに最適なCRMは何ですか？

双方向メッセージング、テンプレート、オプトイン追跡、自動チャット記録機能を備えたWhatsApp Business API対応のCRMを選択してください。Salesforce はマーケットプレイスアプリを提供しています。 folk サードパーティ製コネクター経由で接続し、連絡先やアクティビティを同期できます。