最高のフィールドセールス向けCRM

現場チームがモバイルファーストのCRMを必要とする理由

フィールドセールスは対面でのやり取りや移動中の業務が中心であるため、顧客や見込み客との打ち合わせで外出することが多い多忙な営業担当者のペースに合わせられる顧客関係管理（CRM）プラットフォームが必要です。以下に、フィールドセールス向けの技術スタックを構築する際に考慮すべきポイントをまとめました。

このガイドは、20～50人の営業チームを対象に作成されています。このチームでは、すべての営業担当者が外出先で業務を行い、デスクに縛られることなくすべての商談を進めなければなりません。優れた外勤営業向けCRMとは、外出先でも簡単に活動記録を残せ、チーム全体でデータをリアルタイムに共有でき、誰の業務も妨げることなく複数の商談を管理できるものです。

主なポイント

フィールドセールスとは何か？

フィールドセールス（外勤営業とも呼ばれる）とは、見込み客や顧客と直接対面して、製品やサービスを販売する業務形態のことです。オフィスからリモートで業務を行うインサイドセールスとは異なり、フィールドセールスでは顧客と直接顔を合わせてやり取りを行います。‍

フィールドセールス向けCRMにはどのような機能が必要ですか？

外勤営業にとって有用なツールとなるためには、20～50人の営業チームは、全営業担当者の外勤営業パフォーマンスを総体的に向上させるために、特に以下の機能を備えたCRMが必要です。

1. モバイルアクセス：レスポンシブ対応のモバイルアプリにより、営業担当者がいつでもどこでも情報を更新・参照可能。チーム全体でのシームレスな可視性を確保。
2. オフライン機能：インターネットに接続できない場合でもデータを記録し、重要な情報にアクセスできる機能。通信環境が整っていない地域では不可欠な機能です。
3. リアルタイムのデータ同期：接続が回復した際にデータが自動的に同期され、チームメンバー全員の間で常に最新の情報が維持されます。
4. 連携機能：チームが利用しているメールプラットフォーム、カレンダーアプリ、マーケティングソフトウェアなど、その他の主要ツールとの互換性。
5. 使いやすいデザイン：多様なチームメンバーがすぐに使いこなせる直感的なインターフェース。
6. カスタマイズ可能なワークフロー：成長中のチームが採用する独自の営業プロセスやチームシステムに合わせて、CRMを柔軟に調整できます。
7. ルート最適化：現場チームのための効率的な営業ルートを計画するための、標準搭載または互換性のあるツール。
8. コラボレーションツール：チーム内のコミュニケーション、見込み客の割り当て、知見の共有といった機能により、営業チーム全体の連携を強化します。
9. レポートと分析：個人およびチームのパフォーマンスやパイプラインの状態を監視するための包括的なツール。20～50名の営業担当者を擁するチームの管理に不可欠です。
10. 拡張性：拡大する営業チームや変化するビジネスニーズに合わせて、柔軟に規模を拡大し、対応できる能力。

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中規模の営業チームに適した最高のフィールドセールスソフトウェアを見極めるためのポイントがわかったところで、市場で評価の高いCRMアプリがどのような機能を備えているのか、詳しく見ていきましょう。

外勤営業に最適なCRM 7選

1.folk

folk は、20～50人のチーム向けに営業プロセスを効率化するために設計された、現代的なコラボレーション型CRMプラットフォームです。連絡先、見込み客、ワークフローを管理するための直感的で柔軟なシステムを提供しており、外出先でも複数のパイプラインや顧客とのやり取りを効率的に処理する必要がある外勤営業チームにとって最適な選択肢です。

外勤営業向けの主な機能

• 特定のフィールドセールスプロセスやチームの要件に合わせて調整可能な、カスタマイズ可能な多段階パイプライン
• チーム全体で共有できる活動状況の追跡
• 反復作業の自動化によるチーム生産性の向上
• モバイルフレンドリーなインターフェースで、現場での使用に最適化されています
• メールおよびカレンダーシステムとの連携
• OutlookとGmailを連携させたメールマージとマーケティングオートメーションを活用したパーソナライズされたアプローチ
• チーム間の円滑なコミュニケーションとリードの共有を実現するコラボレーション機能

長所

• 直感的で使いやすいインターフェース。習得が容易なため、チームでの導入が迅速に進みます
• 独自のフィールドセールス業務フローやチームのプロセスに合わせて、柔軟にカスタマイズ可能です
• 20～50人のチームメンバー間で円滑なコミュニケーションとデータ共有を実現する、効果的なコラボレーションツール
• モバイルアプリによる堅牢なオフラインアクセス。通信環境が不安定な地域で活動する現場チームにとって不可欠。
• チーム全体でLinkedIn上の重要な見込み客の動向を追跡できる、包括的なソーシャルリスニングツール。

欠点

• 上位プランでは、高度なレポートおよび分析機能をご利用いただけます
• 一部のチームコラボレーション機能では、導入手順が必要になる場合があります

価格とプラン

• 標準プラン：ユーザー1人あたり月額20ドル。
• Premium：ユーザー1人あたり月額40ドル。
• カスタムプラン：ユーザー1人あたり月額60ドルから。

2. Spotio

Spotioは、外勤営業チーム向けに特別に設計されたフィールドセールス・イネーブルメント・プラットフォームです。テリトリー管理、ルート最適化、リアルタイムの業績追跡のための強力なツールを提供し、フィールドセールス担当者が効率と効果を最大限に高められるよう支援します。

外勤営業向けの主な機能

• 効率的なカバレッジ計画のためのエリア管理およびマッピングツール
• 1日あたりの顧客訪問数を最大化するためのルート最適化
• チームのモチベーションを高めるリアルタイムのパフォーマンス追跡とランキング機能
• カスタマイズ可能なパイプラインによるリード管理
• 主要なCRMシステムとのシームレスな連携

長所

• 外勤営業業務に特化した包括的なエリア管理機能
• 外勤担当者の時間管理を大幅に改善するルート最適化ツール
• リモートチームのモチベーション向上と管理を支援する、強力なパフォーマンス追跡機能
• どこでも安心して利用できる、オフライン機能付きモバイルファースト設計
• チームのパフォーマンスと担当エリアのカバー率を追跡するための堅牢な分析機能

欠点

• 非標準のCRMプラットフォームとの連携オプションが限られている
• 一部の高度な機能については、追加の設定が必要になる場合があります
• すべての機能を利用するには、より高額な料金プランが必要になる場合があります

価格とプラン

• ご要望に応じてご用意いたします

3. Zendesk Sell

Zendesk Sellは、Zendeskのサポートプラットフォームとシームレスに連携する営業向けCRMであり、顧客とのやり取りを一元的に把握できます。リードや連絡先の管理、タスクの自動化、営業実績の追跡を行うための強力なツールを提供します。

外勤営業向けの主な機能

• 営業データとサポートデータを統合した顧客ビュー
• 見込み客の管理と顧客とのコミュニケーションを効率化する強力な自動化ツール
• チームのパフォーマンスを追跡するための高度な分析およびレポート機能
• Zendesk Supportとのシームレスな連携により、包括的なカスタマーサービスソリューションを実現

長所

• 営業データとサポートデータを統合することで、顧客に関する包括的な情報を提供します。これは、顧客に関するあらゆる情報を把握する必要がある現場チームにとって理想的です。
• リード管理とコミュニケーションを効率化する強力な自動化ツール
• 詳細なパフォーマンス追跡のための高度な分析およびレポート機能
• Zendesk Supportとシームレスに連携し、20～50名のチーム向けの包括的なカスタマーサービスソリューションを実現します

欠点

• 価格はやや高めであり、小規模なチームにとっては懸念材料となるかもしれません
• インターフェースの操作は複雑で、完全に活用するにはトレーニングが必要となる
• オフライン機能の選択肢が限られているため、通信環境の悪い地域で活動する現場チームにとってはデメリットとなる可能性がある

価格とプラン

• セールスチームプラン： エージェント1人あたり月額25ドル
• 「Sell Growth Plan」：エージェント1人あたり月額69ドル
• 「Sell Professional」プラン：エージェント1名あたり月額149ドル

4.Salesforce

Salesforce は、大規模企業向けの堅牢なCRMプラットフォームであり、営業、マーケティング、サービス、分析のためのツールを提供し、広範な拡張性を備えています。

外勤営業向けの主な機能

• エンタープライズレベルの現場業務に向けた高度なカスタマイズ性と拡張性
• エンタープライズツールとの広範な統合オプション
• 高度な分析を必要とする専用分析
• エンタープライズグレードの機能を備えたモバイルアプリ

長所

• 大規模な外勤チーム向けの営業管理のあらゆる側面を網羅した充実した機能セット
• 高度な拡張性とカスタマイズ機能により、複雑な企業要件に対応
• 機能強化のための充実した連携機能とアドオンのエコシステム
• 予測分析と意思決定支援のための高度なAI機能（Einstein Analytics）

欠点

• コストが高く、複雑であるため、専任の管理者サポートがない小規模または中規模のチームにはあまり適していない
• 習得に時間がかかり、多大な研修投資が必要となる
• エンタープライズレベルの機能をすべて必要としないチームにおける過剰設計のリスク

価格とプラン

• スタータースイート：月額25ドル／ユーザーで、中小企業向けの基本CRM機能を提供します
• プロスイート：100ドル/ユーザー/月（成長企業向け高度なツールを含む）
• エンタープライズプラン：1ユーザーあたり月額165ドル。大企業向けに、幅広いカスタマイズ機能と自動化機能を提供します。
• Unlimited：月額330ドル（ユーザーあたり）で、大企業向けの充実した機能を提供します
• アインシュタイン1 セールス：500ドル/ユーザー/月大企業向けにAI駆動のインサイトと高度な機能を提供

5 HubSpot

HubSpotCRMは、使いやすい拡張性のあるプラットフォームであり、営業、マーケティング、カスタマーサービス、業務を効率的に管理するための統合ツールを提供します。

外勤営業向けの主な機能

• 包括的なマーケティングおよび営業ツール
• 無料のCRMと、機能豊富な有料アップグレード
• 幅広い連携機能

長所

• すべてのチームメンバーが利用しやすいユーザーフレンドリーなインターフェース
• 小規模から中規模のチームが活動を始めるのに最適な、充実した無料プラン
• 連携された技術スタックを実現する強力な統合機能

欠点

• 高度な機能にはpremiumがかかるため、大規模なチームではコストが増加します
• 低価格プランではカスタマイズにいくつかの制限があります

価格とプラン

• スタータープラン：ユーザー1人あたり月額15ドル。
• プロフェッショナルプラン：ユーザー1人あたり月額450ドル。
• エンタープライズプラン：ユーザー1人あたり月額1,500ドル。

6.Pipedrive

Pipedrive は中小企業向けのウェブベースCRMで、リード管理、自動化、メール連携、カスタマイズ可能なパイプラインを提供し、営業活動を最適化します。

外勤営業向けの主な機能

• 取引状況を明確に把握できる、視覚的な営業パイプライン管理
• 効果的な見込み客および連絡先管理ツール
• 反復作業を削減するための営業自動化

長所

• 使いやすく、視覚的にも魅力的なインターフェースにより、パイプライン管理を簡素化します
• 営業パイプラインの管理に重点を置き、現場チームに明確な可視性を提供します
• 中小企業向けのリーズナブルな価格プラン

欠点

• 規模が大きく複雑な外勤営業業務に必要な高度な機能が不足している可能性がある
• 遠隔地の現場チーム向けの限定的なオフライン機能

価格とプラン

• 基本プラン：ユーザー1人あたり月額24ドルから。
• アドバンスプラン：ユーザーあたり月額44ドルから。
• 料金プラン：ユーザーあたり月額79ドルから。
• エンタープライズプラン：ユーザーあたり月額129ドルから。

7.Zoho

Zoho は、強力な営業機能を備えたCRMシステムです。顧客体験の設計、営業プロセスの管理、ワークフローの自動化機能を備えています。マーケティングチーム向けの機能も用意されており、イベント管理や顧客セグメンテーションなどが含まれます。

外勤営業向けの主な機能

• 包括的な営業自動化とワークフロー管理
• 高度な分析およびレポート機能
• AIを活用したインサイトによるデータ駆動型の意思決定

長所

• 豊富な機能を競争力のある価格で提供し、さまざまな外勤営業のニーズに対応
• 独自のチームワークフローに合わせて柔軟にカスタマイズ・統合できる豊富なオプション
• 営業実績と意思決定を強化するための効果的なAIツール

欠点

• より直感的なプラットフォームに比べ、習得に時間がかかる
• 一部の高度な機能をご利用いただくには、上位プランへのアップグレードが必要になる場合があります

価格とプラン

• スタンダードプラン：1ユーザーあたり月額20ドル。
• プロフェッショナル版：1ユーザーあたり月額35ドル。
• エンタープライズ:ユーザーあたり月額50ドル。

より多くのリソース

• 営業担当者向け最高のCRMソフトウェア
• iPhoneユーザーに最適なCRM
• Android向け最高のCRMアプリ
• ブローカー向け最高のCRM
• folk Salesforce

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よくある質問

フィールドセールス向けCRMとは何ですか？

フィールドセールス向けCRMは、外勤営業担当者が外出先でリード、訪問、取引を管理するのに役立ちます。モバイルおよびオフラインアクセス、ルート計画、位置情報、リアルタイム同期を優先するため、チームは移動中に活動記録、パイプライン更新、共同作業が可能です。

フィールドセールス向けCRMにはどのような機能が必要ですか？

主な機能：モバイルアプリ、オフラインモード、リアルタイム同期、ルート最適化、GPSチェックイン、メール・カレンダー連携、シンプルなマルチパイプライン管理、カスタマイズ可能なdashboards、タスクの自動化、および20～50人のチーム向けに拡張可能な料金体系。

20～50人のフィールドセールスチームに最適なCRMはどれですか？

20～50人のチーム向け、 folk は、ネイティブモバイルアプリ（連絡先へのアクセス、音声メモ）と強力なコラボレーション機能を備え、適正なコストでマルチパイプラインのニーズに対応します。Spotioはルート管理が中心の用途に適しており、Zendesk Sellは営業とサポートが連携する場合に有効で、Salesforce は大企業Salesforce 。

フィールドセールスとインサイドセールスの違いは何ですか？

フィールドセールス（外勤営業）では、見込み客や顧客との対面での打ち合わせを行うため、出張や現場への訪問が必要となります。一方、インサイドセールスは、電話、メール、またはビデオ通話を通じてリモートで行われます。フィールドセールス向けのCRMは、モバイルアクセス、オフライン機能、ルート計画に重点を置いているのに対し、インサイドセールス向けのツールは、コミュニケーションの自動化とパイプラインの進行速度に重点を置いています。