Discoverfolk 人材主導型ビジネス向けCRM
なぜ適切な営業CRMが重要なのか
輝くような新しい営業CRMシステムをお探しですか？市場には数多くの選択肢があるため、圧倒されてしまい、こう考えているかもしれません：どの営業CRMが最高なのか、避けるべき使い勝手の悪いものはどれか、そして大きな目標を持つチームとしてパイプラインを拡大する際に、共に成長できるシステムはどれか。競争の激しい営業の世界において、これは重大な決断です。
結局のところ、適切な顧客関係管理（CRM）ソフトウェアを導入することは極めて重要です。営業担当者は、業務プロセスを効率化し、顧客行動に関する深い洞察を提供し、最終的に販売成果の向上につながるツールを必要としています。
オールインワンソフトウェアに営業ツール機能が必要となります。本記事では、優れた営業CRMプロバイダーが備えるべき機能、最高の営業CRMとは何か、そして最も煩わしさの少ないCRMについて解説します。これにより、本当に重要な業務に集中でき、各所で連絡先を更新する時間を最小限に抑えられます。
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| 主なポイント |
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営業担当者が営業CRMソフトウェアに求める5つの必須機能
ワークフローを効率化し、導入を検討している新しい営業CRMプラットフォームを最大限に活用するには、以下の主要な機能を備えている必要があります。
1. 連絡先管理： 顧客情報を簡単に保存・管理できるようにするため 。
2. 営業パイプライン管理：これは 高度にカスタマイズ可能であるべきであり、取引がさまざまな段階を経る進捗を可視化し追跡できるようにする必要があります。
3. メールマージとシーケンス： 複数の受信箱にまたがるすべてのコミュニケーションを簡単に同期し、 コミュニケーションの追跡と連絡先管理を一元化します 。
4. プライバシー制御： dashboards 他のチームメンバーdashboards マーケティングなどの他チームdashboards 共有したいが、各ユーザーごとに閲覧設定を調整したい場合に便利です。
5. サードパーティ統合へのアクセス： 技術スタック内の他の必須ツールやプラットフォームと連携できるようにするため。
営業担当者向けベストCRMツール6選
以下は、営業チーム向けの市場で最高峰の営業特化型CRMをまとめたものです。手頃な価格のCRMシステムと、最も煩わしさの少ないCRMが混在するリストです。各CRMは営業プロセスにおいて異なる利点を提供し、一部のCRMプロバイダーは外部営業チームとの連携を支援し、ワークフロー自動化やマーケティング自動化を通じて顧客関係の強化と営業活動の最適化を実現します。 20～50名の営業チームにおいては、強力な機能とユーザーフレンドリーなデザインを兼ね備えたCRMを見つけることが、成長するチーム全体の生産性を維持するために不可欠です。
1. folk
最適：営業自動化、メールマージ、カスタマイズ可能な営業パイプラインを備えたオールインワンCRM
folk was built to support every stage of your sales cycle and is particularly effective for sales teams of 20-50 people who need collaborative features without overwhelming complexity. It can also help you create a collaborativedashboard multiple business functions so that your sales and marketing teams can work together seamlessly.
主な特徴
- 営業パイプライン管理： 共同作業可能なパイプラインを構築し 、営業サイクルにおけるリード追跡の全体像を把握する
- 高度にカスタマイズ可能： 取引の流れと販売サイクルを把握dashboard 役立つ柔軟な dashboard
- 無料Chrome拡張機能： ワークフローを中断することなく、folk LinkedIn検索リストをエクスポート。 LinkedInソーシャルリスニングツールを活用し、見込み客の活動管理を追跡。エンゲージメントを温かい見込み客へと転換しましょう。
- AIアシスタント：「マジックフィールド」ではカスタムフィールドを作成できるため、パーソナライズされたメールキャンペーンの送信時間を節約できます。
- 連絡先管理：複数の受信トレイから連絡先を簡単に整理・分類し、リアルタイムデータを取得。一箇所で連絡先を更新可能。GoogleとOutlookのどちらかを選ぶ必要はありません。
- カスタムワークフロー：自社の販売プロセスに合わせてワークフローを構築・カスタマイズします。
- メールマージ： 複数の受信箱を統合し 、AIサポートを活用して変数を作成。パーソナライズされたメールを一括送信し、シームレスなフォローアップを実現するシーケンスを作成します。
長所
- dashboards：チーム内および営業チーム外でメモ、タスク、情報を共有できるため、別途CRMを導入する必要がありません。
- 統合：Zapierを通じてGoogle Workspace、Slackなどのツールと連携します。
- 直感的で使いやすいインターフェース：操作が簡単で、迅速な習得を保証します。
- 重複排除：自動重複排除機能で連絡先を整理し、重複を排除するお手伝いをします。
欠点
- 高度な分析folk を提供しており、パイプラインおよびステージ分析、加重確率を用いた予測、担当者/チャネル/カスタムフィールド別のパフォーマンス内訳、収益インサイトなどが含まれます。
価格設定
新規のお客様は14日間の無料プランをご利用いただけます。その後は、以下の年間サブスクリプションプランが適用されます。
Standard plan：ユーザー1人あたり月額24ドル。
Premium ：月額48ドル／ユーザー
Custom plan: ユーザーあたり月額60ドル。
2. Pipedrive
最適：モバイルアクセス機能
Pipedrive は、営業パイプラインの効率化、リードスコアリング、コミュニティサポートに重点を置いています。そのCRMは完全に営業に特化しており、この機能以外のチームとの連携には対応していないため、追加のCRMへの投資が必要になる可能性があります。
主な特徴
- カスタムパイプライン管理：営業チームが自社の営業サイクルに合わせてパイプラインを簡単にカスタマイズできるようにします。
- コミュニティサポート： Pipedriveを通じて、質問をしたり、アイデアを共有したり、ユーザーと協力したりできます。
長所
- 営業主導の機能：機能は営業チームを念頭に置いて設計され、配慮が行き届いています。
- メールマーケティング：メールビルダー、メール分析、セグメンテーションを含みます。シンプルなドラッグ＆ドロップPipedrive 上で直接キャンペーンを作成できます。
- 強力なモバイルアプリ機能。
欠点
- 一部の高度な機能には上位プランが必要です。
価格設定
年間サブスクリプションプランでは、Pipedrive ユーザーあたり月額14ドルからご利用いただけます。
アドバンスプラン： ユーザーあたり月額29ドル 。
プロフェッショナルプラン：ユーザーあたり月額49ドル。
電力プラン：ユーザーあたり月額64ドル
エンタープライズプラン：ユーザーあたり月額99ドル。
3. Monday Sales CRM
最適：営業チームおよび顧客対応チーム
Monday Sales CRM Monday.comが提供する営業向けCRM製品で、同チームが人気の基本CRMテンプレートを拡張するために開発したものです。
主な特徴
- ビジュアル販売パイプライン：効率的なビジュアルパイプラインdashboard。
- アクティビティ追跡：スマートフォンから取引の進捗状況を一目で把握できます。
- 通話記録：自動要約画面から通話を記録し、あらかじめ用意された応答文を提供します。
長所
- 統合プラットフォーム：Monday.comのプロジェクト管理機能とシームレスに連携します。
- カスタマイズ性：特定のビジネスニーズやワークフローに合わせて高度にカスタマイズ可能。
- 自動化：時間を節約し、日常的な手作業を最小限に抑えるのに役立ちます。
欠点
- 新規ユーザーには圧倒される可能性があります。設定や学習に追加予算がない限り、プラグアンドプレイ機能を求める方には向きません。
- 複雑なユーザーインターフェース： よりシンプルなCRMと比較して習得に時間がかかる 。
価格設定
基本CRM：ユーザーあたり月額15ドル
スタンダードCRM：ユーザーあたり月額20ドル
Pro CRM：ユーザーあたり月額33ドル
エンタープライズCRM：カスタム
4. Salesforce
最適：大企業
Salesforce 市場で最も長く提供されているCRMプラットフォームとして、また史上初のクラウドベースCRMの一つとして、Salesforceの紹介は不要でしょう。従来は企業向けとして知られていましたが、最近では中小企業向けのソリューションも導入しています。
主な特徴
- 高度な分析：Salesforce による詳細な分析とAI駆動の洞察。
- カスタマイズ性：特定のビジネスニーズに対応するため、高度にカスタマイズ可能です。
- 広範な連携機能：数千ものサードパーティ製連携サービスが利用可能です。
長所
- 非常に強力で包括的な機能セット。
- あらゆる規模のビジネスに高い拡張性を提供します。
- 広範なカスタマイズと統合機能。
欠点
- 特に小規模事業者にとっては、費用がかかる場合があります。
- より急な学習曲線とより複雑な設定。
価格設定
中小企業にとって、特に堅牢で機能豊富な顧客関係管理プラットフォームを求める場合、価格は依然として高額です。年間サブスクリプションプランでは、standard planがユーザーあたり月額165ドルからとなります。中小企業向けプランはユーザーあたり月額25ドルからで、利用可能な機能は限定されます。
5.HubSpot CRM
最適：永久無料のCRMプラットフォーム
HubSpotは、永久無料のCRMツールを提供していることで知られる、紹介不要の定番ツールです。強力なマーケティングスイートで有名ですが、営業担当者や営業リーダー向けの機能も備えています。
主な特徴
- 営業パイプライン管理：視覚化されたパイプラインと商談追跡。
- 連絡先管理： 連絡先レコードの作成、営業活動の記録、および連絡先レコード内での営業タスクの完了が可能です 。
- メール追跡： 受信者がメールに反応したタイミングを把握でき 、過去のコミュニケーションにおける相手の全インタラクションを確認できます。
- 企業インサイト： 連絡先レコードの自動入力プロセスを自動化する 。
- 統合機能：専用 マーケットプレイスにより、1,500以上のアプリケーションと連携し、CRMのカスタマイズを支援します。
長所
- 無料プランで豊富な機能が利用可能です。
- HubSpotのマーケティングおよびサービスツールとの優れた連携。
欠点
- 一部の高度な機能には有料プランが必要です。
- より複雑なCRMと比較してカスタマイズ性が限定的。
価格設定
無料版から卒業し、スケールアップする準備が整っている場合、HubSpotの料金はかなり高額になります。年間サブスクリプションプランにおけるHubSpot Sales Hubの価格は以下の通りです。
スタータープラン：月額15ドル（ユーザーあたり）、機能制限あり。
プロフェッショナル版：1ユーザーあたり月額90ドル。
エンタープライズ: ユーザーあたり月額150ドル 。
6.Zoho
最適：事業開発
Zoho 販売に重点を置いています。ただし、その機能の一部はマーケティングチームも利用できます。
主な特徴
- AIアシスタント：Zia（Zoho）は、予測的な販売インサイトと自動化を提供します。
長所
- コンタクト管理：営業およびサポートチームdashboard 共同作業を行い、顧客からのリアルタイム通知を受け取れるデータ駆動型dashboard で提供されます。
- 統合機能：配送業者、決済ゲートウェイ、プロジェクト管理ツールなど、場所や用途別に分類された幅広い統合機能を提供します。
- カスタマーサポート：幅広いカスタマーサポートリソースを提供します。トレーニング動画、チュートリアル、ライブウェビナーからお選びいただけます。より技術的な問題については、ユーザーおよび管理者向けドキュメント、FAQ、電子書籍のオプションが用意されています。
欠点
- ユーザー体験：営業経験が浅い場合、習得に時間がかかることを覚悟してください。 Zoho 使いづらく感じるでしょう。ユーザーは営業のバックグラウンドを持ち、営業サイクル、予測、パイプラインに関する専門知識が必要であるため、初心者には適していません。
価格設定
Zoho 3ユーザーまで、ストレージ容量に制限のある無料トライアルZoho 。年間サブスクリプションは以下の通りです。
Standard plan：1ユーザーあたり月額14ドル。
プロフェッショナルプラン： ユーザーあたり月額35ドル 。
エンタープライズプラン： ユーザーあたり月額40ドル 。
結論
適切なCRMプロバイダーの選定には、自社の具体的なビジネスニーズと各ツールの機能・性能のバランスが重要です。各CRMには長所と短所があるため、独自の要件に基づいて評価することが不可欠です。 20～50名の営業チームが機能性と使いやすさの最適なバランスを求める場合、folk 最良の選択肢として際立っています。シンプルさと共同作業機能を備えたユーザーフレンドリーな顧客データ管理ソリューションを提供し、チームの成長に合わせて拡張可能です。直感的なユーザーインターフェースによりユーザー体験を損なうことなく、営業管理に最適なCRMの一つであり、他の業務機能のサポートも行うため、別途製品への投資を心配する必要がありません。
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よくある質問
営業向けCRMにはどのような機能が必要ですか？
主な機能には、連絡先管理、カスタマイズ可能なパイプライン、メールシーケンスと追跡、役割ベースのプライバシー設定、レポート機能、および拡張機能によるメール、カレンダー、LinkedInとの連携が含まれます。
営業チームに適したCRMの選び方とは？
販売プロセスをマッピングし、必要な統合機能をリストアップし、営業担当者との実地テストで操作性を検証し、カスタマイズ・分析機能・モバイル要件を確認し、ユーザーごとの価格と設定作業量を確認した後、実際の取引でトライアルを実施し適合性を検証する。
20～50人の営業チームに最適なCRMはどれですか？
この規模のチームには、パイプライン、シーケンス、統合機能を備えた、協働的で導入しやすいツールが必要です。 folk カスタマイズ可能なパイプライン、メールマージ、AIサポート、共有dashboardsを提供し、ユーザーあたり月額20～60ドルのプランを用意しています。
営業用CRMの費用はいくらですか？
価格帯は様々です：無料プランが存在し、中小企業向けプランはユーザーあたり月額15～60ドルが一般的で、エンタープライズ向けパッケージはユーザーあたり月額90～165ドル以上となる場合があります。年間契約では通常、価格が割引されます。
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