AIを活用した営業向けNo.1 CRM
folkエージェント、AIフィールド、MCPを活用して、CRMデータを把握・更新し、適切なアクションを実行しましょう
人間関係の背景を理解する
セールスファネル全体で商談を円滑に進める
AI搭載のCRMでルーチン業務を自動化
フォローアップアシスタント
フォローアップアシスタントは、適切なタイミングで適切な状況下でのフォローアップを支援し、取引を前進させる機会を決して逃さないようにします。
AIを活用し、メールやWhatsAppの会話内容を分析して、議論が停滞し次のアクションが滞っている状態を検知します。この状態が発生すると、通知が届き、会話の文脈に合わせてあなたの話し方に合わせた事前作成済みのフォローアップ提案が表示されます。
動作対象:
- メール（GoogleまたはMicrosoft）：少なくとも2件の最近のやり取りがある会話。
- WhatsApp: 未解決の次のアクションがあるアクティブなチャット。対象ユーザー、会話が非アクティブと見なされるタイミング、対象グループを制御できます。
コントロールはあなた次第：会話が非アクティブと見なされるタイミング、対象となる連絡先やグループ、通知の受信場所を選択できます。提案はアプリ内、メール、連絡先プロファイル上に直接表示されるため、アクションを簡単に実行し、取引を前進させ続けられます。
リキャップアシスタント
リキャップアシスタントは、個人、企業、取引folk、あらゆる関係性について、AIが生成した要約を即座に提供します。
最近のやり取り、メール、会議、メモ、WhatsAppメッセージ、LinkedInの活動などをスキャンし、一目で重要な質問に答える簡潔な要約を作成します：最後にやり取りしたのは誰か、何が議論または決定されたか、そして次のステップは何か。
長いスレッドをスクロールしたり文脈を思い出そうとする代わりに、概要、主要な議論ポイント、今後のアクションを含む構造化された要約が得られます。また、要約形式を自社の営業手法（MEDDIC、BANT、または独自手法）に合わせてカスタマイズできるため、ワークフローで最も重要な要素を反映した要約を作成できます。
リキャップはオンデマンドで生成され、更新するたびに最新状態に更新され、あなただけが閲覧可能です。これにより、リキャップアシスタントは、電話の準備、見込み客の再アプローチ、アカウントの引き継ぎ、複数の案件間で素早くコンテキストを切り替えるのに最適であり、見落としを防ぐことができます。
研究助手
複数のツールで手動で企業調査を行う代わりに、アシスタントfolk 直接プロファイルを充実させfolk 会話・提案・フォローアップに活用できる文脈豊かな調査メモを生成しますfolk 単一企業からグループ単位まで、テーブルビューとパイプラインビューの両方から一括調査を実行可能です。
リサーチアシスタントは、企業情報を自動的に検索・更新・整理することで、何時間も節約します。これにより、データベースは常に正確で一貫性があり、すぐに使える状態を維持します。
アシスタントは、業界、企業規模、設立年月日、資金調達詳細、ウェブサイトおよびソーシャルリンク、所在地、簡単な会社概要といった主要な企業データを充実させます。また、People Data Labs（データ充実化）やPerplexity（リサーチノート）といった信頼できるプロバイダーの技術を駆使し、関連する洞察を含むリサーチノートを生成します。
特定の質問やテーマを追加することでリサーチノートをカスタマイズでき、アシスタントはそれらを毎回一貫して適用します。
ワークフローアシスタント
ワークフローアシスタントは、グループ内でシンプルなトリガーベースのワークフローを使用してメール発信を自動化するのに役立ちます。
ワークフローの実行タイミング（例：人物が作成された時、特定のフィールドが更新された時）を定義し、パーソナライズされたメールを自動送信できます。ワークフローにはオプションのフィルターを含めることが可能で、適切な連絡先に対してのみアクションを実行できます（例：見込み顧客のステータスが「見込みあり」になった時のみ）。
メールは一から作成することも、名前や会社名、カスタムフィールドなどの変数を含むテンプレートを基に作成することも可能です。AIパーソナライゼーションが有効化されている場合、folk 最新の共有インタラクションや公開ノートを活用して各メッセージをfolk 、メールが常に関連性と文脈を保つことを保証します。
ワークフローが稼働すると、各ワークフローはキャンペーンを生成し、送信済み、開封済み、返信済み、またはバウンスしたメールなどの結果を追跡できます。メール送信前にプレビューしたり、ワークフローのステータス（アクティブ、非アクティブ、ブロック）を管理したり、月間クレジット制限を通じて使用量を制御したりできます。
ワークフローアシスタントは、手動でのフォローアップを必要とせず、一貫性と効率性を保ちながらアウトリーチを拡大することを可能にします。
AIセールスとは何ですか？
ソーシャルセリングとは、LinkedInなどのプラットフォームを活用して関係を構築し、知見を共有し、見込み客を獲得する手法です。信頼に基づく関与によって、コールドアウトリーチに取って代わります。
おすすめのAI営業ツールは何ですか？
ソーシャルセリングCRMは、ソーシャルネットワークと顧客管理を連携させます。これにより、顧客プロファイルの収集、会話の追跡、オンライン上のやり取りを実際の販売機会へと転換することが可能になります。
AI営業担当者はどのように機能するのでしょうか？
folk 現代の営業活動のために設計されています。LinkedInやWhatsAppの連絡先を自動取得し、プロフィール情報を充実させ、会話を一元管理することで、チームがソーシャルセリングを効果的に拡大できるようにします。
AIを営業開拓に活用するには？
はい。代理店folk を活用しfolk 複数のクライアントfolk 、キャンペーンの組織化、ソーシャルプラットフォーム全体でのエンゲージメント追跡を一元的にfolk 。10人から100人規模の代理店は、複数のチャネルから得られるfolk 。
AIはどのようにして販売コンバージョン率を向上させるのでしょうか？
folk LinkedIn、Gmail、WhatsAppと連携し、見込み客の獲得とフォローアップを容易にします。AIツールが手作業を削減し、チームが関係構築に集中できるよう支援します。