Salesforce vs monday : 代理店向けCRMはどちらが勝つ？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

Salesforceとmonday.comは、この課題に対して異なる視点からアプローチします。 Salesforceは複雑な営業プロセスに特化した強力なCRMプラットフォームであり、広範なカスタマイズ、高度な権限管理、詳細な自動化機能を提供します。大規模な業務管理と詳細なレポート作成に優れており、堅牢なガバナンスと拡張性を必要とする代理店にとって確かな選択肢です。一方、monday.comはより柔軟で視覚的なアプローチを特徴とし、ワークフローのモデリングとシームレスな統合を重視しています。営業とプロジェクト管理を一元化したいチームに最適です。

適切な選択は、プロセスの複雑さ、必要なカスタマイズのレベル、および継続的な管理と設定に対する代理店の対応能力にかかっています。

なぜ代理店は2026年にCRMが必要なのか？

代理店が収益を失うのは需要不足が原因ではありません。収益が漏れるのは、見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、Slackのスレッド、スプレッドシートに分散し、フォローアップがシステムではなく記憶に依存するときです。CRMは見込み客、顧客、パートナー、更新契約に関する唯一の信頼できる情報源を構築するため、次のアクションが可視化され、責任の所在が明確になります。

✔️ スプレッドシート不要のパイプライン可視化と予測

✔️ メール、電話、会議にわたる見込み顧客と顧客のコンテキストを一元化

✔️ チーム全体での標準化されたフォローアップ、引き継ぎ、および次のステップ

✔️ すべてのリード、取引、アカウントの責任者を明確化し、見込み客の喪失を防ぐ

✔️ ソース別、サービスライン別、コンバージョン段階別のパフォーマンス追跡

2026年、代理店はより多くのチャネルを運用し、意思決定サイクルは短縮され、1件の取引あたりのステークホルダーも増加する。クライアントはより迅速な対応と緊密な連携を期待する。CRMがなければ、提案は停滞し、有望な見込み客は冷め、更新は遅延し、紹介案件は一貫性なく処理される。チームが全履歴と現在の計画を一元的に把握できないためだ。

セールスフォースとは何ですか？

セールスフォースは、高度なカスタマイズ、複雑なデータモデル、大規模な営業活動を想定した堅牢なエンタープライズCRMプラットフォームです。高度な権限管理、複数事業部門、レコードタイプや自動化に統合された精密なプロセスを必要とする代理店に最適です。一貫した構造化データにより、レポートとダッシュボードは多段階のパイプライン管理を容易にします。AppExchangeやカスタム開発による統合が容易に実現できるため、大幅なカスタマイズ、ガバナンス、長期的な拡張性を求める代理店にとって最適な選択肢です。

月曜日は何ですか？

monday CRMは、monday.comのボードを基盤とした多機能なCRMソリューションです。カスタマイズ可能な列とビューを活用し、営業やアカウント管理のワークフローを設計できます。プロジェクト管理にmonday.comを利用している代理店が、営業・オンボーディング・クライアント業務を統合ワークスペースに集約したい場合に最適です。パイプラインビューとダッシュボードによる可視性向上に加え、自動化機能によりステータス更新に基づく円滑な移行やリマインダーを実現します。 統合機能により、代理店の技術基盤に合わせたマーケティングツール、フォーム、コミュニケーションツールを連携。従来のCRMシステムよりも柔軟性とワークフロー設計を重視する場合の最適な選択肢となります。

Salesforceとmondayの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Salesforce Sales Cloudでは、商談ステージは販売プロセスと商談レコードタイプを通じて様々なパイプラインの実装を容易にするよう設定されています。販売プロセスは商談ステージの精選リストとして機能し、レコードタイプにより異なるチームや活動に固有の販売プロセスを割り当てることが可能になります。このアプローチにより、組織は商談オブジェクトの一貫性を損なうことなく、異なるサービスや地域向けに別々のステージセットを維持できます。さらに、ステージ設定時にステージ確率が管理され、パイプラインビューやレポート作成で活用できます。

monday CRMでは、パイプラインの設定は通常「取引」ボードで行われ、取引は明確に定義された一連のステージを経て進捗します。これらのステージは代理店の販売プロセスに合わせてカスタマイズ可能で、パイプラインビューによりステージごとの進捗状況を視覚的に把握できます。アカウントの設定に基づき、個別のボードとステージ構造を編成することで異なるワークフローを作成できますが、ステージロジックはボードとその列の設定に紐づいたまま維持されます。

クライアントおよび取引活動の追跡

Salesforceは、レコードのアクティビティタイムライン上で確認可能なタスクやイベントを通じて活動を監視します。設定、権限、ライセンスに応じて、Einstein Activity Captureを介してメールやカレンダーのやり取りをキャプチャでき、これらの項目は関連レコードに表示されます。アクティビティはアカウント、コンタクト、リード、商談にリンクでき、予定されたアクションと完了したアクションの両方で商談のコンテキストを充実させます。正確な機能は、設定の選択と選択したアクティビティキャプチャモードによって異なります。

monday CRMでは、アクティビティ追跡は「メール」と「アクティビティ」を通じて管理され、GmailやOutlookと連携してコミュニケーションを記録し、タイムライン上に表示します。この機能はメールの記録と追跡をサポートするほか、会議、通話内容、メモなどのアクティビティタイプに対応しています。カスタムアクティビティを追加することも可能で、これによりアクティビティログが貴社のクライアント対応記録方法に確実に適合し、タイムラインを過去の出来事と将来の計画を包括的に把握できる概要へと変えます。

自動化とワークフロー

Salesforceは、商談や活動などの標準オブジェクトに基づいてカスタマイズ可能なレポートとダッシュボードを通じて、強力なレポート機能を提供します。レポートフィルターは商談ステージの概念を利用し、活動レポートでは未完了と完了の両方の活動を要約できます。ダッシュボードでは複数のレポートチャートを統合し、効果的なパイプライン監視と営業管理を実現します。アクセスは組織の権限と共有設定によって管理されます。レポートのカバー範囲は、有効化されたオブジェクトとフィールド・ステージの設定によって異なります。

monday CRMでは、自動化ルールはステータス更新、期限、アイテム作成、ボード間の移動といった変更に対応するトリガーとアクションのレシピを採用しています。これらの自動化は、指定された条件に基づいて通知の送信、所有者の割り当て、フィールドの更新、アイテムの作成を実行できます。この機能は、取引がステージを移動する際の遷移を標準化したり、期限が近づいた際のフォローアップタスクを生成したりするのに特に有用です。正確な動作は選択したレシピと列の設定に依存します。

レポートと分析

Salesforceは、商談や活動などの標準オブジェクトに基づくカスタマイズ可能なレポートとダッシュボードを通じて、強力なレポート機能を提供します。レポートフィルターは商談ステージの概念を活用し、効果的なステージ別レポート作成を可能にします。一方、活動レポートでは未完了タスクと完了タスクの両方を集計できます。ダッシュボードは複数のレポートチャートを統合し、効果的なパイプライン監視と営業管理を実現します。アクセス権限は組織の権限設定と共有設定によって管理されます。レポートのカバー範囲は、有効化されたオブジェクトとフィールド・ステージの設定によって決定されます。

monday CRMでは、レポート作成は主にダッシュボードを活用します。ダッシュボードは1つ以上のボードからデータを集約し、チャートや表などの各種ウィジェットを通じて表示します。これらのダッシュボードはリアルタイム監視を可能にし、一方レポートは特定のワークフローに基づき必要に応じて生成される詳細分析を目的としています。パイプラインの可視性は、取引ボードの構造とダッシュボードに表示される指標によって影響を受けます。アクセスと共有は、アカウント権限とダッシュボード設定を通じて制御されます。

統合とデータ衛生管理

Salesforceの統合機能は通常、プラットフォームの機能強化アプリやソリューションを提供するマーケットプレイスであるAppExchangeを通じて追加されます。 データ品質を維持するため、Salesforceではマッチングルールを用いて潜在的な重複を特定し、重複ルールによりレコード作成時またはレコード閲覧中に重複が検出された際の対応を決定します。さらに、Salesforceのドキュメントでは、これらのルールやジョブによって特定された重複を重複セットやレポートで強調表示する方法が説明されています。これらの設定は「設定」で管理され、管理者の設定に基づいて各オブジェクトに適用されます。

monday CRMでは、ネイティブコネクタやZapierなどの外部自動化プラットフォームを通じて統合が可能であり、アイテムの同期や複数アプリケーション間でのワークフローのトリガーを実現します。monday.comのドキュメントでは、CRM統合をビジネスツール間で顧客データを同期する手段として強調しており、これにより手動でのデータ入力が最小限に抑えられます。 データ品質管理の観点では、monday.comにはボード上の重複項目を特定・解決する「重複管理ツール」が備わっており、リードのインポートや統合時に極めて重要です。データの正確性は、ボード構造と流入ワークフローの設計に大きく依存します。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定プロセスを複雑化させることなく、連絡先・会話・取引コンテキストの管理を効率化します。見込み客開拓、オンボーディング、サービス提供、更新契約に至るまで、複数の担当者が同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。システムは関係履歴を可視化し、引き継ぎが記憶や散らかったメモではなく、文書化された情報に基づいて行われることを保証します。

• 多様なエージェンシーのワークフローに合わせて設計されたマルチパイプラインとカスタムステージ
• 連絡先と取引のタイムラインで、やり取りの履歴を一箇所に集約
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク、リマインダー、フォローアップの追跡による一貫した次なるステップの確立
• 連絡先情報の補完により、不足している会社および連絡先の詳細を埋める
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ステージの健全性を評価し、取引の進捗を追跡するためのシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の同時進行する関係性において業務の明確性を実現できる点です。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体で一貫したフォローアップを保証します。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードの防止や欠落フィールドの補完に役立ち、長期にわたり効果的なパイプライン報告を維持します。

結論

要約すると、Salesforceは複雑な販売プロセスにおけるカスタマイズ性と拡張性に優れ、monday.comは統合されたプロジェクト・販売管理のための柔軟性と視覚的なワークフローモデリングを提供します。しかし、folkはメール統合、自動化、シーケンスを重視する代理店向けの最良のCRMとして際立っています。そのAI駆動型設計は連絡先管理を効率化し、明確な関係履歴を維持することで、代理店の全ワークフローにおける一貫性と業務の透明性を確保します。効率的なフォローアップとクリーンなデータを優先するチームにとって、folkは優れた選択肢です。

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