セールスフォース対フレッシュセールス：代理店向けCRMの勝者はどちらか？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

SalesforceとFreshsalesは顧客関係管理に効果的なソリューションを提供しますが、それぞれ異なるニーズと運用スタイルに対応しています。Salesforceは堅牢で高度にカスタマイズ可能なCRMプラットフォームであり、複雑なビジネスプロセスの処理、大規模なデータ管理、長期的な拡張性に優れています。一方、Freshsalesはよりシンプルなアプローチを提供し、合理化されたリード管理、自動化、直感的なレポート機能に重点を置いており、複雑さを避け効率性を求める代理店にとって有益です。

SalesforceとFreshsalesの適切な選択は、最終的には代理店の具体的な要件に依存します。これにはプロセスの複雑さ、必要なカスタマイズのレベル、継続的な管理に割ける管理リソースの量などが含まれます。

セールスフォースとは何ですか？

Salesforceは、高度なカスタマイズ、複雑なデータモデル、大規模な営業活動を想定して設計された強力なエンタープライズCRMプラットフォームです。高度な権限管理、複数の事業部門、レコードタイプや自動化に統合された高度に特定されたプロセスを必要とする組織に最適です。データが一貫して整理されていれば、そのdashboard 、多段階のパイプライン管理が可能になります。 さらに、AppExchangeやカスタム開発を通じて統合機能が容易に利用可能です。代理店は通常、大幅なカスタマイズ、ガバナンス、長期的な拡張性が予想される場合にSalesforceを選択します。

Freshsalesとは何ですか？

Freshworksが開発したFreshsalesは、リード、商談、活動を効率的に管理するためのCRMソリューションであり、組み込みの自動化機能を備えています。標準的なCRM機能、カスタマイズ可能なパイプライン、フォローアップや引き継ぎのためのワークフロールールを求める代理店に最適です。 アクティビティタイムラインにより、営業プロセスやアカウント管理プロセス全体で、インタラクションが適切なレコードに確実に紐付けられます。レポートツールは、記録されたデータに基づく効果的なパイプライン監視とパフォーマンス評価を可能にします。自動化とレポート機能を備えつつもシンプルなCRMを求める代理店が、Freshsalesを選択するケースが多く見られます。

SalesforceとFreshsalesの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Salesforce Sales Cloudでは、商談ステージを設定することで、販売プロセスと商談レコードタイプを通じて様々なパイプラインを実装できます。販売プロセスは商談ステージのフィルタリングされたリストとして機能し、レコードタイプにより異なるチームや活動に固有の販売プロセスを割り当てることが可能です。このアプローチにより、組織は特定のサービスや地域に合わせた独自のステージセットを維持しつつ、商談オブジェクトの一貫性を確保できます。ステージ確率はステージ設定に統合されており、パイプラインビューやレポートで利用できます。

Freshsalesは複数の取引パイプラインをサポートし、各パイプラインには固有のステージセットが設定されます。管理設定によりパイプラインとステージの管理が可能で、異なる販売プロセス向けにステージの追加・再配置・カスタマイズが行えます。この機能により、新規事業・更新契約・パートナーシップといった代理店活動を別々のパイプラインに分離しつつ、各動きに合ったステージ定義を維持できます。新規作成パイプラインのデフォルト結果は「成約」と「失注」のままです。

クライアントおよび取引活動の追跡

Salesforceは、レコードのアクティビティタイムラインに表示されるタスクやイベントを通じて活動を監視します。設定、権限、ライセンスに応じて、メールやカレンダーの活動はEinstein Activity Captureを介してキャプチャされ、関連レコードに表示されます。活動はアカウント、コンタクト、リード、商談にリンクでき、予定されたアクションと完了したアクションの両方を含む取引のコンテキストを提供します。ただし、正確な動作は設定の選択や採用されているアクティビティキャプチャモードによって異なる場合があります。

Freshsalesでは、ユーザーは通話、会議、メモ、メール、タスクなどの活動を記録し、それらを連絡先、アカウント、商談に関連付けることができます。記録されたタイムラインは過去のやり取りと今後のアクションを並べて表示し、引き継ぎが文脈に沿ったものとなり、次のステップを含めることを保証します。さらに、Freshsalesではチームのワークフローに合わせて、カスタムオプションを含む活動タイプを設定できます。アカウントを確認する際には、特定の活動カテゴリを強調するためにタイムラインをフィルタリングすることも可能です。

自動化とワークフロー

Salesforceは、商談や活動などの標準オブジェクトを基盤としたカスタマイズ可能なレポートとダッシュボードを通じて、強力なレポート機能を提供します。レポートフィルターは商談ステージの概念を活用し、効果的なステージ別レポートを実現します。一方、活動レポートでは未完了と完了の両方の活動の概要を提供します。ダッシュボードでは複数のレポートチャートを統合でき、パイプライン監視と営業管理を強化します。アクセス権限は組織の権限設定と共有設定によって管理されます。レポートのカバー範囲は、有効化されたオブジェクトとフィールド・ステージの設定に依存します。

Freshsalesでは、トリガーとアクションを通じてワークフローの自動化を実現できます。これにより、フィールドや取引イベントの変更に基づいて、レコードの更新、タスクの作成、ユーザーへの通知、所有権の割り当てが行われます。さらに、使用中の特定のモジュールやプランに応じて、セールスシーケンスによりアウトリーチやフォローアップ手順の自動化が可能です。自動化の動作は管理設定内のワークフロー構成によって影響を受け、パイプラインの進行や内部引き継ぎに関連する反復タスクの標準化を可能にします。

レポートと分析

Salesforceは、商談や活動などの標準オブジェクトを基盤としたカスタマイズ可能なレポートとダッシュボードを通じて、強力なレポート機能を提供します。レポートフィルターは商談ステージの概念を活用し、活動レポートは未完了タスクと完了タスクの両方を効果的に要約します。ダッシュボードは複数のレポートチャートを統合可能で、包括的なパイプライン監視と営業管理を実現します。アクセス権限は組織の権限設定と共有設定によって管理されます。レポート機能の幅広さは、有効化されたオブジェクトとフィールド・ステージの設定に依存します。

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ遷移などのCRMデータを活用してレポートやダッシュボードを作成でき、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータに基づいて各ステージの進捗状況を追跡し、時間の経過に伴うコンバージョン傾向を調査することが可能です。さらに、分析設定に応じてレポートをメール配信用にスケジュール設定できます。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定によって影響を受けます。

統合とデータ衛生管理

Salesforceの統合機能は通常、プラットフォームの機能強化アプリやソリューションを提供するマーケットプレイスであるAppExchangeを通じて追加されます。 データ整合性を維持するため、Salesforceではマッチングルールを用いて潜在的な重複を特定し、重複ルールによりレコード作成時またはレコード閲覧時に重複が検出された際の処理を決定します。Salesforceのドキュメントでは、これらのルールやジョブによって特定された重複を重複セットやレポートで強調表示する方法も説明されています。これらの設定は「設定」で構成可能であり、管理者の設定に基づき各オブジェクトに適用されます。

Freshsalesでは、Freshworks Marketplace経由で統合機能を追加でき、外部ツールとCRMレコードやワークフローをシームレスに連携させることが可能です。重複管理機能は重複リードやコンタクトの特定・統合を支援し、レポートや自動化機能が統合されたレコード上で確実に動作するよう保証します。さらに、インポート設定では新規データを既存レコードと照合することで重複作成を最小限に抑えられ、使用中のエディションや設定によってはデータ補完機能も利用可能です。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folk AI駆動型folk 設定作業を煩雑にすることなく、連絡先・会話・取引状況を一元管理します。見込み客開拓から導入支援、サービス提供、契約更新に至るまで、複数の担当者が同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。本システムは関係履歴を可視化し、引き継ぎを記憶や散在するメモではなく、文書化された情報に基づいて確実に行えるようにします。

• 多様な代理店プロセス向けにカスタマイズされたマルチパイプラインとカスタムステージ
• 連絡先と取引のタイムラインで、やり取りの履歴を一箇所に集約
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、標準化された次のステップを確実に実行する
• 不足している企業情報および連絡先情報を補完するための連絡先情報補完
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ステージの健全性と取引の進捗状況を追跡するシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の同時進行する関係性において業務の明確性を実現できる点にあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体で一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードの排除や欠落項目の補完を支援し、長期にわたり信頼性の高いパイプライン報告を実現します。

結論

要約すると、Salesforceは複雑なビジネスプロセスにおけるカスタマイズ性と拡張性に優れている一方、Freshsalesは堅牢な自動化機能を備えた効率的で直感的なリード管理アプローチを提供します。ただし、シームレスなメール連携、強力な自動化、効果的なシーケンス機能を必要とする代理店にとっては、 folk が最適な選択肢として際立っています。AI駆動型プラットフォームはコミュニケーションを一元化し、関係履歴を維持することで、チームが複数のパイプラインを容易に管理できると同時に、業務の透明性とデータ整合性を優先することを保証します。

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