セールスフォース対コッパー：代理店向けCRMの勝者はどちらか？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

顧客関係管理（CRM）の分野において、SalesforceとCopperは二大ソリューションとして台頭し、それぞれ異なる方法で代理店業務の複雑性に対応しています。Salesforceは広範なカスタマイズ機能と強力な自動化機能で知られ、複雑なプロセスや大規模な営業活動を展開する代理店にとって最適な選択肢です。一方CopperはGoogle Workspaceとシームレスに連携し、代理店のワークフローを効率化すると同時に、チームの日常業務を円滑に調整します。

SalesforceとCopperの適切な選択は、プロセスの複雑さや必要な連携機能から継続的な管理サポートの可能性に至るまで、代理店の具体的なニーズによって決まります。これらのプラットフォームの微妙な違いを理解することで、代理店はパイプライン管理を強化し、より効果的なクライアントエンゲージメントを実現できるでしょう。

セールスフォースとは何ですか？

Salesforceは、高度なカスタマイズ、複雑なデータモデル、大規模な営業活動を想定して設計された強力なエンタープライズCRMプラットフォームです。 高度な権限管理が必要な代理店、複数の事業部門を管理する代理店、レコードタイプや自動化に反映すべき特定のプロセスを持つ代理店に最適です。構造化されたデータを活用し、レポートとダッシュボードによる多層的なパイプライン管理を実現します。AppExchange経由の豊富な連携機能とカスタム開発により、大幅なカスタマイズ、ガバナンス、長期的な拡張性を求める代理店にとって最適な選択肢となっています。

銅とは何か？

CopperはGoogle Workspaceとシームレスに連携するCRMソリューションであり、GmailやGoogleカレンダーと密接に連携したCRM活動を維持できるように設計されています。クライアントとのコミュニケーションやスケジューリングの大半をGoogleツール内で行う代理店に最適で、日常の習慣を維持しながらCRM構造の恩恵を受けられます。パイプラインは商談の追跡に役立ち、連絡先とアカウントの記録は関係性の文脈を捉えます。 設定次第では、ワークフローの自動化と統合機能により管理業務を最小化できるため、Google中心のワークフロー内でCRMの組織化を求めるチームに最適です。

SalesforceとCopperの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Salesforce Sales Cloudでは、商談ステージはカスタマイズ可能であり、組織は販売プロセスと商談レコードタイプを通じて様々なパイプラインを実装できます。販売プロセスはフィルタリングされた商談ステージのリストで構成され、レコードタイプは特定のチームや活動に異なる販売プロセスを割り当てることを可能にします。この機能により、組織は商談オブジェクトの一貫性を保ちつつ、異なるサービスや地域に合わせた独自のステージセットを維持できます。ステージ確率がステージ設定に統合されているため、パイプラインビューやレポートでの活用が容易になります。

Copperは複数のパイプライン作成も容易にし、独自の段階フローを必要とする異なるプロセスに対応します。ユーザーはパイプラインの段階を編集し、各案件の選定・範囲設定・成約プロセスに合わせて機会ボードを調整できます。更新案件、継続契約案件、プロジェクトベースの営業案件ごとに別々のパイプラインを維持することで、組織はこれらのプロセスを明確に区別しつつ、同一のCRMデータモデルを活用し続けられます。変更はパイプライン設定内で管理され、選択したパイプラインにのみ適用されます。

クライアントおよび取引活動の追跡

Salesforceは、レコードのアクティビティタイムラインに表示されるタスクとイベントを通じて活動を監視します。設定、権限、ライセンスに応じて、Einstein Activity Captureを使用してメールやカレンダーのやり取りを記録でき、これらのキャプチャされた項目は関連レコードにも表示される場合があります。アクティビティはアカウント、コンタクト、リード、商談にリンクでき、予定されたアクションと完了したアクションの両方を取引のコンテキストに含めることを保証します。選択した設定と採用したアクティビティキャプチャモードによって、正確な機能は異なる場合があります。

Copperは一般的なGoogle Workspaceツールと連携し、連絡先や商談に関連するコミュニケーションや活動の詳細を表示することで、取引のコンテキストをレコード上に直接保持します。カレンダー同期機能により、CopperとGoogleカレンダー間でイベントの作成と同期が可能で、利用する同期機能に基づいて変更が両プラットフォームに反映されます。活動履歴や関係履歴をレコード上で確認できるため、円滑な引き継ぎを促進し、アカウントや商談の次なるステップを明確化できます。

自動化とワークフロー

Salesforceは、商談や活動などの標準オブジェクトを使用してカスタマイズ可能なレポートとダッシュボードを通じて、強力なレポート機能を提供します。レポートフィルターは商談ステージの概念を活用し、効果的なステージ別分析を可能にします。一方、活動レポートは未完了タスクと完了タスクの両方の概要を提供します。ダッシュボードは複数のレポートチャートを統合でき、効果的なパイプライン監視と営業管理を実現します。アクセスは組織の権限と共有設定によって管理されます。レポートのカバー範囲は、有効化されたオブジェクトとフィールド・ステージの設定によって異なります。

Copperワークフロー自動化はトリガーとアクションのモデルで動作し、定義されたイベントに応じてレコードの自動更新や作成を可能にします。自動化レシピはこの機能の具体例であり、特定のトリガーからタスクを自動生成するなど、フォローアップの標準化や内部引き継ぎの効率化に貢献します。ワークフローの動作は設定されたトリガー条件とアクション構成に依存し、アカウントの自動化フレームワークに従って機能します。

レポートと分析

Salesforceは、商談や活動などの標準オブジェクトに基づくカスタマイズ可能なレポートとダッシュボードを通じて、強力なレポート機能を提供します。レポートフィルターは商談ステージの概念を活用し、活動レポートでは未完了と完了の両方のタスクの概要を提供できます。ダッシュボードは複数のレポートチャートを統合し、効果的なパイプライン監視と営業管理を実現します。アクセスは組織の権限と共有設定によって管理されます。レポート機能の範囲は、有効化されたオブジェクトとフィールドおよびステージの設定によって決定されます。

Copperのレポート機能は、ダッシュボード、メトリクス、カスタマイズ可能なインサイトを中心に構成されており、メール送信やダッシュボードのエクスポートなど、レポートワークフローの一環として簡単に共有・エクスポートが可能です。設定プロセスには、ダッシュボードテンプレート、フィルター、編集ツールが含まれており、監視対象のパイプラインや活動データに基づいてKPIやビューをカスタマイズできます。さらに、スケジュール配信やアラート通知などの機能により、レポート体験が強化されます。

統合とデータ衛生管理

Salesforceの統合機能は通常、プラットフォームを強化するアプリやソリューションのマーケットプレイスであるAppExchangeを通じて追加されます。データ品質を維持するため、Salesforceではマッチングルールを用いて潜在的な重複を特定し、重複ルールを用いてレコード作成時またはレコード閲覧時に重複が検出された際の処理を決定します。 Salesforceのドキュメントでは、これらのルールやジョブによって特定された重複を一覧表示するための重複セットとレポートの使用方法についても説明されています。これらの設定は「設定」メニューで設定され、管理者が選択した内容に基づいて各オブジェクトに適用されます。

Copperは主要ツールとの連携機能を提供しており、Zapier連携により多様な外部アプリとの自動化やデータ転送を実現します。データ管理面では、重複管理ワークフローを搭載。チームが重複する「人物」「企業」「見込み客」を選択・統合し、レコードを統合できます。これにより、インポートや手動入力による重複が発生しても、連絡履歴やアカウントの文脈が単一レコードに紐付けられた状態を維持します。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定プロセスを複雑化させることなく、連絡先、会話、取引の文脈管理を効率化するように設計されています。見込み客開拓、オンボーディング、サービス提供、更新契約に至るまで、複数のメンバーが同一アカウントを扱う代理店チーム向けに最適化されています。本システムは関係性の履歴を可視化し、引き継ぎが記憶や散在したメモに依存しないことを保証します。

• 複数のパイプラインとカスタマイズ可能なステージによる多様な代理店ワークフロー
• 連絡と取引のタイムライン（やり取り履歴を統合したもの）
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付けます
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、標準化された次のステップを確実に実行する
• コンタクトエンリッチメントによる企業および個人の欠落データの補完
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ユーザーフレンドリーなパイプラインレポートで、各段階の健全性と取引の進捗状況を追跡
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性全体で業務の明確性を実現できる点にあります。パイプラインは 、リテーナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体で一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードの排除や欠落項目の補完を支援し、長期にわたり効果的なパイプライン報告を維持します。

結論

結論として、Salesforceは複雑な業務におけるカスタマイズ性と拡張性に優れ、CopperはGoogle Workspaceとのシームレスな連携により日常業務の効率化を実現します。しかし、メール連携・自動化・シームレスなシーケンスを優先する代理店にとって、folkが優れた選択肢として際立っています。直感的なインターフェースを提供し、コミュニケーション履歴を統合管理、重複排除機能でクリーンなデータを維持します。協働と一貫性を重視するチームにとって、folkは代理店の業務を円滑に運営するための最適なCRM代替ソリューションです。

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