Pipedrive vs Salesforce：代理店向けCRMの勝者はどちらか？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

PipedriveとSalesforceは、この問題を全く異なる二つの角度から解決します。Pipedriveは視覚的なパイプラインと活動ベースのフォローアップに焦点を当て、最小限の運用負担で取引を前進させるように設計されています。一方Salesforceは、複雑なプロセス、より深い権限管理、そして広範な自動化とレポート機能のために設計された、高度にカスタマイズ可能なCRMプラットフォームです。

適切な選択は、プロセスの複雑さ、必要なカスタマイズ、および代理店が設定と管理に継続的に割けるリソースの量によって決まります。

Pipedriveとは何ですか？

Pipedriveは、視覚的なパイプラインと活動主導型営業を中核とする営業特化型CRMです。シンプルな案件追跡、明確な次工程、最小限のプロセス管理を求める代理店に特に人気があります。 ユーザーは新規案件・更新案件・パートナーシップ案件を区別するため複数のパイプラインを維持でき、スケジュールされた活動によりフォローアップが可視化されます。自動化機能は管理業務を軽減し、反復的な更新やリマインダーを効率化するため、包括的な機能群よりも迅速なパイプライン実行を重視するチームに最適です。

セールスフォースとは何ですか？

Salesforceは、高度なカスタマイズ、複雑なデータモデル、大規模な営業活動を想定したエンタープライズレベルのCRMプラットフォームです。高度な権限管理、複数の事業部門、レコードタイプや自動化に組み込まれた特定のプロセスを必要とする代理店に適しています。 堅牢なレポート機能とダッシュボードは、データが一貫して構造化されている場合に、多段階のパイプライン管理を容易にします。AppExchangeやカスタム開発を通じて利用可能な幅広い統合機能により、Salesforceは長期的に大幅なカスタマイズ、ガバナンス、スケーラビリティを想定する代理店から一般的に支持されています。

PipedriveとSalesforceの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Pipedriveでは、ユーザーがパイプラインビューから直接複数の取引パイプラインを作成でき、各パイプラインには固有のステージセットが設定されます。ステージ名や確率などの属性は簡単に編集でき、プロセスの進化に合わせてステージの追加・削除も可能です。この柔軟性により、代理店は新規事業、更新契約、パートナーシップといった業務を別々のパイプラインに分類しつつ、各プロセスに最適化されたステージ定義を確保できます。

Salesforce Sales Cloudでは、まず商談ステージを設定し、その後セールスプロセスと商談レコードタイプを使用して異なるパイプラインを作成できます。セールスプロセスは商談ステージのフィルタリングされたリストとして機能し、レコードタイプにより異なるチームや営業活動に固有のセールスプロセスを割り当てられます。このアプローチにより、組織は様々なサービスや地域向けに別々のステージセットを維持しつつ、商談オブジェクトの一貫性を保つことが可能です。 さらに、ステージ確率（ステージ確率）は設定フェーズで管理され、パイプラインビューとレポートの両方で活用できます。

クライアントおよび取引活動の追跡

Pipedriveにおけるアクティビティとは、人物、組織、リード、取引、プロジェクトに関連付けられた予定された行動（電話、会議、フォローアップなど）を指します。カレンダー同期は一方向または双方向で設定可能であり、Pipedriveのアクティビティと外部カレンダーイベントの連携を保証します。記録されたアクティビティは関連レコードに表示され、アカウントや取引に関する過去の行動と今後の予定の両方を追跡できます。

Salesforceは、レコードのアクティビティタイムラインに表示されるタスクとイベントを通じて活動を監視します。設定、権限、ライセンスに応じて、Einstein Activity Captureを使用してメールやカレンダーの活動をキャプチャでき、これらの項目は関連レコードに表示されます。活動はアカウント、コンタクト、リード、商談に関連付けられるため、予定されたアクションと完了したアクションの両方を含む取引のコンテキストを提供します。具体的な動作は、設定の選択と使用されるアクティビティキャプチャモードによって異なる場合があります。

自動化とワークフロー

Pipedriveでは、レポート機能はInsightsを通じて管理され、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡機能を備えています。ダッシュボードは社内のチームメンバーと共有可能で、権限が許可されている場合は公開リンクを作成でき、関係者が直接アカウントにアクセスしなくてもダッシュボードを閲覧できます。Insightsの目標追跡機能は、設定とプランの制限に応じて、取引、活動、予測の進捗状況を監視します。

セールスフォースの自動化は通常、フロービルダーを使用して構築されます。これにはデータ変更時に起動するレコードトリガー型フローが含まれます。セールスフォースはワークフロールールとプロセスビルダーのサポートを2025年12月31日に終了すると発表し、ユーザーに対し自動化機能をフローへ移行するよう促しています。既存のプロセスはこの日付以降も動作を継続する可能性がありますが、セールスフォースは今後の主要な自動化ツールとしてフローを推奨しています。 自動化により、フィールド更新、タスク作成、レコードルーティング、CRMイベントに基づくプロセスロジックの適用が可能になります。

レポートと分析

Pipedriveのレポート機能はInsightsを通じて管理され、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡を提供します。ダッシュボードはチームメンバーと内部共有可能で、権限が許可されている場合は公開リンクを生成でき、関係者が直接アカウントを持たなくてもダッシュボードを閲覧できます。Insightsでは、特定の設定とプランの制限に基づき、取引、活動、予測全体の進捗を目標で監視します。

一方、Salesforceでは、商談や活動などの標準オブジェクトを基盤としたカスタマイズ可能なレポートやダッシュボードを通じてレポート作成を支援します。レポートフィルターは商談ステージの概念を活用し、活動レポートでは未完了と完了の両方のタスクを要約します。ダッシュボードには複数のレポートチャートを組み込み、効果的なパイプライン監視と営業管理を実現でき、アクセス権限は組織の権限設定と共有設定によって管理されます。レポートのカバー範囲は、有効化されたオブジェクトとフィールド・ステージの設定によって決定されます。

統合とデータ衛生管理

Pipedriveの連携機能はPipedriveマーケットプレイスから簡単にアクセスでき、ユーザーはアカウント内で直接様々なアプリや連携機能をインストールできます。データの健全性を維持するため、重複連絡先・組織を識別する「重複の統合」機能により、これらのレコードを統合するシンプルなワークフローを提供します。さらにPipedriveでは、重複の識別方法がインポートロジックと整合するルールに準拠していることを説明するドキュメントを提供しており、これにより重複の検出方法や統合提案の仕組みが影響を受けます。

対照的に、Salesforceの統合機能は通常、Salesforceプラットフォームを強化するアプリやソリューション専用のマーケットプレイスであるAppExchangeを通じて追加されます。データの整合性を確保するため、Salesforceはマッチングルールを用いて潜在的な重複を認識し、レコード作成時またはレコード閲覧中に重複が検出された際の対応を規定する重複ルールを採用しています。 Salesforceのドキュメントでは、これらのルールによって特定された重複データを重複セットやレポートがどのようにカタログ化するかも詳細に説明されています。これらの設定は「設定」で構成可能であり、管理者が選択した内容に従って各オブジェクトに適用されます。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定作業を煩雑にすることなく、連絡先・会話・取引状況を一元管理します。見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新といった各段階で複数メンバーが同一アカウントを共同管理する代理店チームに最適です。明確な関係履歴を保持するため、引き継ぎが記憶や散らかったメモに依存することはありません。

• マルチパイプライン対応とカスタマイズ可能なステージにより、様々な代理店のワークフローに最適化
• 連絡先と取引のタイムライン：やり取りの履歴を一箇所にまとめてアクセスしやすい場所に集約
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードに紐付ける
• タスク管理、リマインダー、フォローアップ追跡による次工程の標準化
• 連絡先情報補完機能により、不足している企業情報および連絡先情報を自動的に補完します
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ステージの健全性と取引の進捗状況を追跡するシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の同時進行する関係性において業務の明確性を実現できる点にあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチームメンバー間での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードの排除や情報の欠落を補完し、長期にわたりパイプライン報告の信頼性を維持します。

結論

要約すると、Pipedriveは視覚的なパイプラインと直感的な取引追跡に優れており、迅速な実行を重視するチームに最適です。Salesforceは広範なカスタマイズと堅牢なレポート機能を提供し、複雑な代理店のニーズに対応します。しかし、メール連携、自動化、シームレスなシーケンスを優先するチームには、folkが優れた選択肢となります。複数のパイプライン管理の簡便さと、強力な連絡先管理・データ衛生機能を組み合わせることで、代理店は業務の透明性を維持しつつ、効果的に強固な関係を構築できます。

14日間の無料トライアルを開始するか、今すぐデモを予約してください。