Pipedrive vs Close：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツールを見つけること」に苦労しているわけではない。 彼らが苦労するのは、納期を守りつつパイプラインの実行を一貫して維持することだ。クライアントとのやり取りがメール、カレンダー、スプレッドシートなど様々なプラットフォームに分散していると、フォローアップが抜け落ちたり、引き継ぎが途絶えたり、信頼性の高い予測が困難な課題になったりするのは容易である。代理店向けCRMは、新規ビジネスを加速させるだけでなく、更新、アップセル、紹介といった重要な活動を支える十分なアカウント履歴を維持しなければならない。

PipedriveとCloseは、これらの課題に対してそれぞれ異なる解決策を提供します。Pipedriveは視覚的なパイプラインと活動中心のフォローアップを重視し、最小限の運用複雑性で取引を前進させるよう設計されています。一方、Closeは大量のアウトバウンド営業に対応し、電話、メール、SMS、タスクを一貫したワークフローに統合。継続的なアウトリーチとコミュニケーション履歴の維持に注力する代理店を支援します。

適切なCRMの選択は、プロセスの複雑さ、必要なカスタマイズの程度、そして貴社が設定と管理に継続的に割けるリソースのレベルに左右されます。

なぜ代理店は2026年にCRMが必要なのか？

代理店が収益を失うのは需要不足が原因ではありません。収益が漏れるのは、見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、Slackのスレッド、スプレッドシートに分散し、フォローアップがシステムではなく記憶に依存するときです。CRMは見込み客、顧客、パートナー、更新契約に関する唯一の信頼できる情報源を構築するため、次のアクションが可視化され、責任の所在が明確になります。

✔️ スプレッドシート不要のパイプライン可視化と予測

✔️ メール、電話、会議にわたる見込み顧客と顧客のコンテキストを一元化

✔️ チーム全体での標準化されたフォローアップ、引き継ぎ、および次のステップ

✔️ すべてのリード、取引、アカウントの責任者を明確化し、見込み客の喪失を防ぐ

✔️ ソース別、サービスライン別、コンバージョン段階別のパフォーマンス追跡

2026年、代理店はより多くのチャネルを運用し、意思決定サイクルは短縮され、1件の取引あたりのステークホルダーも増加する。クライアントはより迅速な対応と緊密な連携を期待する。CRMがなければ、提案は停滞し、有望な見込み客は冷め、更新は遅延し、紹介案件は一貫性なく処理される。チームが全履歴と現在の計画を一元的に把握できないためだ。

Pipedriveとは何ですか？

Pipedriveは、視覚的なパイプラインと活動ベースの販売に焦点を当てた営業CRMであり、シンプルな取引追跡、明確な次のステップ、軽微なプロセス管理を求める代理店に人気の選択肢です。 ユーザーは新規案件・更新案件・パートナーシップ案件を区別するため複数のパイプラインを作成可能で、スケジュールされた活動によりフォローアップが体系化され可視化されます。反復的な更新やリマインダーを効率化する自動化機能を備え、包括的な「スイート」型アプローチよりも迅速なパイプライン実行を優先するチームに最適です。

クローズとは何ですか？

Closeはアウトバウンド業務に特化した営業CRMで、電話・メール・SMS・タスクを日常業務にシームレスに統合します。大量の見込み客開拓、アポイント設定、営業開発を中核サービスとする代理店に最適です。 進捗を管理するパイプラインと商談ステータスを備え、すべてのコミュニケーション履歴はリードレコード内で確認可能です。シーケンスと自動化機能により一貫したアウトリーチとフォローアップが実現され、定期的なアウトバウンド活動と迅速な反復が成功の鍵となる代理店に最適です。

PipedriveとCloseの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Pipedriveでは、パイプラインビューから直接複数の取引パイプラインを作成でき、それぞれが独自のステージセットを持ちます。ステージ名や確率などのステージ属性を簡単に編集でき、必要に応じてステージを追加・削除して変更できます。この機能により、新規事業、更新、パートナーシップといった代理店業務を別々のパイプラインに割り当てることで区別しつつ、各プロセスに特化したステージ定義を維持することが可能です。

同様に、Closeでは複数のパイプラインを作成できる柔軟性を備えており、異なるチームやプロセスが独自のパイプライン構成を利用できます。各パイプラインには固有の名前と、ステージ構造として機能する独自の商談ステータスセットを設定可能です。この機能により、新規事業、更新、サービス提供の追跡といった業務を、全プロセスでステータスを共有する必要なく、専用のパイプラインに分離できます。また、各パイプラインに関連する商談ステータスを変更することで、パイプライン構造を調整することも可能です。

クライアントおよび取引活動の追跡

Pipedriveのアクティビティには、個人、組織、リード、取引、プロジェクトに関連する予定されたアクション（電話、会議、フォローアップなど）が含まれます。カレンダー同期は一方向または双方向で設定可能であり、Pipedriveのアクティビティと外部カレンダーのイベントを必要に応じて連携させます。記録されたアクティビティは関連レコードに表示され、各アカウントや取引の過去のアクションと今後のスケジュールを追跡しやすくします。

Closeでは、電話、メール、SMS、タスクがCRMに統合され、対応するリードや商談のコンテキストに紐付けられます。全てのコミュニケーションはプラットフォーム内で発生し、活動履歴はレコード上で確認可能。これによりチームはやり取りを検証し、次のステップを計画できます。この仕組みにより、リードや商談レコードと並行して、営業活動やフォローアップを記録することで営業努力の追跡を支援します。設定次第では、会議やその他の接点も同一ワークスペースから管理可能です。

自動化とワークフロー

Pipedriveでは、レポート機能はInsightsによって提供され、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡機能を備えています。ダッシュボードは社内のチームメンバーと共有でき、適切な権限設定がなされていれば、ステークホルダーが直接アカウントにアクセスしなくても閲覧できる公開リンクを作成できます。Insights内の目標機能は、取引、活動、予測の進捗状況を監視するのに役立ち、お客様の特定の設定とプランの制限に合わせてカスタマイズされます。

Closeは、リード、コンタクト、商談などのイベントやオブジェクトに基づいてアクションを開始するワークフローを通じて自動化を実現します。これらのワークフローは手動または自動でトリガーされ、メールシーケンス、タスクリマインダー、カスタマイズ可能なワークフローロジックなど、幅広い自動化機能を含みます。トリガーには、ワークフローの設定に応じて、新規リード、メールのやり取り、不在着信などのリードイベントが含まれる場合があります。具体的な手順とアクションは、アカウントでのワークフローの設定方法によって異なります。

レポートと分析

Pipedriveのレポート機能はInsightsを通じて提供され、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡機能を備えています。ダッシュボードはチームメンバーと簡単に共有でき、権限が許可されている場合は公開リンクを作成して、関係者が直接アカウントにアクセスしなくてもダッシュボードを閲覧できるようにできます。Insights内の目標は、選択した設定とプランの制限に基づき、取引、活動、予測の進捗状況を監視します。

Closeにおける販売レポートは、パイプラインの健全性、活動追跡、リード転換率、および全体的な販売実績に焦点を当てたダッシュボードとレポートで構成されます。レポートは日付範囲や様々な基準でフィルタリング可能であり、ダッシュボードは特定の指標を強調表示するようにカスタマイズできます。このレポート機能はCRMデータを基盤としており、活動やパイプラインの洞察は記録されたデータと商談の管理方法に依存します。さらに、Closeのレポート資料で概説されている包括的なレポートフレームワークを通じて、予測とパイプライン監視がサポートされています。

統合とデータ衛生管理

Pipedriveはマーケットプレイスを通じて様々な連携機能を提供しており、ユーザーはアカウントから直接アプリや連携機能をインストールできます。データの整合性を確保するため、重複連絡先・組織を自動的に識別する「重複の統合」機能により、レコードをシームレスに統合するワークフローを実現しています。またPipedriveでは、インポートロジックに基づく特定のルールに準拠した重複識別方法について説明しており、これが重複の認識方法や統合提案の仕組みに影響を与えています。

Closeでは、APIおよびイベントベースのWebhookを介して統合を設定でき、サポートドキュメントではZapierやMakeなどのツールを用いた外部アプリの接続方法（OAuthまたはAPIキー経由）が説明されています。データ管理機能には、新規リード追加時の重複検出、インポート時の重複防止オプション、重複が確認された際のリード統合機能が含まれます。 インポートワークフローでは、アップロードされたファイルと既存リードに対する重複チェックが組み込まれており、マージアクションによりレコードが指定されたリードに統合されます。これらの機能は、Closeのヘルプリソースおよび製品アップデートノートで詳細に説明されています。

folk: 2026年、代理店向け究極のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定作業を煩雑にすることなく、連絡先、会話、取引の文脈を統合するように設計されています。複数のメンバーが同じアカウントに対して見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新の全過程で関わる代理店チームをシームレスにサポートします。システムは可視化された関係履歴を維持し、引き継ぎが記憶や散在したメモではなく、文書化された情報に基づいて行われることを保証します。

• 各種代理店ワークフロー向けカスタムステージを備えたマルチパイプライン機能
• 連絡と取引のタイムライン（やり取り履歴を一元管理）
• メールとカレンダーの同期により、会話をそれぞれのレコードに紐付ける
• タスク管理、リマインダー、および標準化された次工程のフォローアップ追跡
• 連絡先エンリッチメントにより、不足している会社情報および連絡先情報を補完する
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ユーザーフレンドリーなパイプラインレポートで、各段階の健全性と取引の進捗状況を追跡
• 統合と自動化コネクタによる更新の効率化と手作業の削減

代理店にとっての主な利点は、複数の同時進行する関係性において業務の明確性を実現できる点にあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードや未入力フィールドを最小限に抑え、長期にわたりパイプライン報告の有用性を維持します。

結論

要約すると、Pipedriveは視覚的なパイプラインと直感的な取引実行に優れており、スピードを重視するチームに最適です。 Closeは大量のアウトバウンド活動に強力なソリューションを提供し、複数のコミュニケーションチャネルを効果的に統合します。しかし、シームレスなメール連携、自動化、一貫したフォローアップを重視する代理店にとっては、folkが優れた選択肢として際立っています。そのユーザーフレンドリーな設計、堅牢なタイムライン管理、データ衛生へのこだわりにより、クライアント関係が容易に維持され、今日の急速な環境下でチームの成功を可能にします。

14日間の無料トライアルを開始するか、今すぐデモを予約してください。