Pipedrive vs Clarify：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

本記事では、これらの課題を独自の視点で解決する2つの主要CRMソリューション——PipedriveとClarify——を掘り下げます。Pipedriveは視覚的なパイプラインと活動駆動型のフォローアップ機能を提供し、最小限の運用摩擦で取引の進展を促進するよう設計されています。一方、ClarifyはAI駆動型機能による革新をもたらし、リアルタイムコミュニケーションと自動更新を重視することでワークフローの効率化と記録の精度向上を実現します。

PipedriveとClarifyのどちらを選ぶかは、プロセスの複雑さ、必要なカスタマイズ、そして効果的な導入のために貴社が継続的に管理に割けるリソースのレベルによって決まります。

Pipedriveとは何ですか？

Pipedriveは、視覚的なパイプラインと活動ベースの販売を核に設計された営業CRMです。シンプルな案件追跡、明確な次工程、効率化されたプロセス管理を求める代理店から高い支持を得ています。ユーザーは新規案件、更新案件、パートナーシップ案件を区別するため複数のパイプラインを作成でき、スケジュールされた活動によりフォローアップが体系化され可視化されます。自動化機能は反復的な更新やリマインダーを処理し、管理業務を最小限に抑えます。豊富な機能群よりも迅速なパイプライン実行を重視するチームに最適なソリューションです。

Clarifyとは何ですか？

Clarifyは、継続的なコミュニケーションや会議を通じて記録を最新の状態に保つことに焦点を当てた、革新的なAIネイティブCRMです。機能的なパイプライン、コンタクト履歴、実行可能な次のアクションを維持しつつ、手動でのデータ入力作業を削減したいと考えている代理店に最適です。 本プラットフォームは、会議内容・フォローアップ・案件進捗をリアルタイムで記録する重要性を強調。柔軟な連携機能と自動化オプションにより、ユーザー設定に基づいた広範なシステムへの更新情報の効率的な連携を実現。会話の文脈と自動メンテナンスを中核とした現代的なCRMワークフローを模索するチームに最適です。

PipedriveとClarifyの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Pipedriveでは、ユーザーがパイプラインビューから直接複数の取引パイプラインを作成でき、各パイプラインには固有のステージセットが設定されます。ステージ名や成約確率などの属性を簡単に編集でき、プロセスの進化に合わせてステージの追加・削除による調整が可能です。この柔軟性により、新規事業、更新契約、パートナーシップといった代理店活動を別々のパイプラインに整理しつつ、各パイプラインのステージ定義がその特定のワークフローに最適化された状態を維持できます。

Clarifyでは、取引の追跡は「Deals」を中心に展開され、製品は商談機会を特定し、活動が進展するにつれて最新の取引段階を維持するよう設計されています。Clarifyは、合理化されたパイプラインの重要性を強調し、段階を具体的な進捗と連動させ、正確な予測のための確率的思考を取り入れています。パイプラインの健全性を維持することはClarifyのアプローチに不可欠であり、手動による継続的な介入を必要とせずに記録が利用可能な状態を保証します。

クライアントおよび取引活動の追跡

Pipedriveにおけるアクティビティとは、担当者、組織、リード、取引、プロジェクトに関連する予定された行動を指します。これには電話、会議、フォローアップなどが含まれます。カレンダー同期は一方向または双方向のいずれかに設定可能で、Pipedriveのアクティビティと外部カレンダーのイベントが設定に応じて常に同期されるよう保証します。記録されたアクティビティは関連レコードに表示され、アカウントや取引に関する過去の行動や今後の予定を追跡しやすくします。

Clarifyのレコード体験では、メール、会議、メモ、その他の記録詳細を一箇所に集約し、連絡先や取引案件と併せて活動コンテキストを可視化します。さらに、製品資料ではプラットフォーム内の会議記録機能（記録や要約の作成、レコードへの紐付けなど）を説明しています。レコードページに関する変更履歴や取引案件の更新内容は、活動と取引コンテキストの統合方法における継続的な機能強化を反映しています。

自動化とワークフロー

Pipedriveでは、レポート機能はInsightsを通じて管理され、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡を提供します。ダッシュボードは社内のチームメンバーと共有可能で、権限が許可されている場合は公開リンクを作成でき、関係者が直接アカウントにアクセスしなくてもダッシュボードを閲覧できます。Insights内の目標は、取引、活動、予測の進捗を監視し、特定の設定とプランの制限に合わせて調整されます。

Clarifyでは、フォローアップと更新がエージェントによって自動化されます。これには、フォローアップの起草、タスクの捕捉、通話やメールのやり取りに基づく記録の更新が含まれます。Clarifyのライティングフレームはワークフロー自動化を強化し、現代的なCRM運用に不可欠です。 専用の製品記事では、自動会議メモやフォローアップリマインダーといった機能が詳しく解説されており、これらはCRMワークフローにシームレスに統合されています。この自動化により、有効化されたワークフローに応じて、「次のステップ」に関連する手動データ入力や日常的な管理業務が大幅に削減されます。

レポートと分析

Pipedriveのレポート機能はInsightsに統合されており、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡を提供します。ダッシュボードはチームメンバーと共有可能で、権限が許可されている場合は公開リンクを作成でき、関係者は直接アカウントを持たなくてもダッシュボードにアクセスできます。Insightsの目標機能は、設定とプランの制限に合わせて、取引、活動、予測の進捗を監視します。

Clarifyは、リアルタイムで更新される取引を追跡することでパイプラインの可視性を提供し、レコードが変更されるにつれてダッシュボードや予測の動的な性質を外部レビューで強調します。さらに、ClarifyはCRM分析ダッシュボードやレポート概念に関する有益なコンテンツを共有し、CRMデータを活用してパイプラインの健全性を評価し、時間の経過に伴う傾向を特定することの重要性を強調しています。特定のレポートの利用可能性は、製品アップデートやドキュメントに記載されているレポートレイヤーと設定に依存します。

統合とデータ衛生管理

Pipedriveの連携機能はPipedriveマーケットプレイスを通じて利用可能で、アカウントから簡単にインストールできるアプリや連携ツールを提供しています。データの健全性を確保するため、重複連絡先・組織を自動的に識別する「重複レコードの統合」機能により、レコード統合の効率的なワークフローを実現します。Pipedriveでは、重複検出プロセスがインポートロジックに基づくルールに準拠していることを明示しており、これにより重複の検知方法や統合提案の仕組みが規定されています。

Clarifyの統合カタログでは、様々なカテゴリと具体的な統合機能を紹介しています。これには、パイプライン更新に関するSlack通知専用のページや、より広範な自動化を実現するZapierコネクタが含まれます。Zapierのリストでは、ワークフローのトリガーやデータ転送のために数千のアプリと互換性があるClarifyの特長が強調されています。さらにClarifyは、システムが最新の状態を維持し、流入する活動を確実に処理できるよう、パイプラインの健全性とレコードの正確性を維持することの重要性を強調しています。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定作業を長引くプロジェクトにすることなく、連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新の全プロセスにおいて、複数の担当者が同一アカウントとやり取りする代理店チームにシームレスに対応します。このシステムは関係履歴を可視化し、引き継ぎが記憶や散在したメモに依存しないことを保証します。

• 複数のパイプラインとカスタムステージを組み合わせ、様々な代理店業務に最適化
• 連絡先と取引のタイムラインが、やり取りの履歴を1か所にまとめてアクセスしやすくします
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードに紐付ける
• タスク、リマインダー、フォローアップの追跡による次なるステップの標準化
• 連絡先情報の補完により、不足している企業および連絡先情報を補う
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ステージの健全性と取引の進捗状況を追跡するシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、並行する関係性全体における業務の明確化です。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体で一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードの排除や欠落フィールドの補完を支援し、長期にわたり信頼性の高いパイプライン報告を実現します。

結論

結論として、Pipedriveは視覚的なパイプラインと直感的なタスク管理に優れており、迅速な取引進行を重視するチームに最適です。 ClarifyのAI駆動型自動化はリアルタイムコミュニケーションを強化し、最小限の手動入力でワークフローを効率化します。ただし、シームレスなメール連携・自動化・効率的なシーケンスを優先する代理店には、folkが最良の代替手段として際立っています。その一元化されたコンタクト管理、堅牢なパイプライン機能、データ衛生への取り組みにより、チームは全クライアント対応において業務の明確性と一貫性を維持できます。

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